财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为111,488,967.38元，较2020年的122,322,181.37元减少8.86%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为22,868,815.55元，较2020年的31,193,368.73元减少26.69%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,983,809.60元，较2020年的25,764,283.94元减少37.96%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为22,484,075.45元，较2020年的28,967,295.31元减少22.38%[17] - 2021年基本每股收益为0.14元/股，较2020年的0.19元/股减少26.32%[17] - 2021年稀释每股收益为0.14元/股，较2020年的0.19元/股减少26.32%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为3.48%，较2020年的4.89%减少1.41%[17] - 2021年末资产总额为685,266,192.89元，较2020年末的678,658,437.04元增加0.97%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为663,058,271.77元，较2020年末的649,420,166.17元增加2.10%[17] - 2021年公司实现营业收入11148.90万元，较上年同期下降8.86%；归属于上市公司股东的净利润2286.88万元，较上年同期下降26.69%[60] - 2021年第一季度、第三季度营业收入分别为4073.95万元、3974.18万元，分别占全年收入的36.54%、35.65%[64] - 教育行业收入9522.30万元，占比85.41%，较上年下降12.52%；其他收入1626.60万元，占比14.59%，较上年增长20.78%[63] - 方直金太阳教育软件收入8009.18万元，占比71.84%，较上年下降13.76%；技术开发服务收入1513.12万元，占比13.57%，较上年下降5.33%[63] - 华南区收入7181.39万元，占比64.41%，较上年下降1.35%；华北区收入1900.81万元，占比17.05%，较上年下降32.24%[63] - 征订收入7291.72万元，占比65.40%，较上年下降8.82%；直销收入1410.18万元，占比12.65%，较上年下降10.09%[63] - 教育行业营业收入95,222,953.53元，毛利率68.34%，同比增减 - 12.52% [65] - 教育行业营业成本30,143,090.26元，占比82.01%，同比减少18.32% [69] - 直接成本27,558,778.45元，占营业成本比重74.98%，同比增加5.99% [70] - 前五名客户合计销售金额55,012,218.68元，占年度销售总额比例49.35% [73] - 前五名供应商合计采购金额17,495,896.07元，占年度采购总额比例60.02% [73] - 销售费用17,608,305.39元，同比增加2.59% [75] - 管理费用14,870,267.93元，同比减少6.19% [75] - 研发费用33,705,282.39元，同比增加25.27% [75] - 2021年研发人员数量65人，较2020年的111人降低41.44%，占比50.39%，较2020年的56.63%降低6.24%[78] - 2021年研发投入金额33,238,740.36元，占营业收入比例29.81%，2020年分别为26,185,757.80元、21.41%，2019年分别为23,864,739.91元、21.89%[78] - 2021年经营活动现金流入小计183,669,524.05元，同比增加1.98%；现金流出小计161,185,448.60元，同比增加6.65%；现金流量净额22,484,075.45元，同比减少22.38%[82] - 2021年投资活动现金流入小计415,222,432.11元，同比减少7.51%；现金流出小计402,376,242.97元，同比减少12.15%；现金流量净额12,846,189.14元，同比增加241.95%[82] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计9,373,805.69元，同比减少65.32%；现金流量净额 - 9,373,805.69元，同比增加33.20%[82] - 2021年现金及现金等价物净增加额25,956,458.90元，同比增加341.04%[82] - 2021年末货币资金345,467,218.07元，占总资产比例50.41%，较年初增加3.33%[85] - 2021年末应收账款25,272,601.99元，占总资产比例3.69%，较年初降低1.30%[85] - 2021年末存货6,173,966.06元，占总资产比例0.90%，较年初增加0.34%[85] - 2021年末合同负债2,649,360.11元，占总资产比例0.39%，较年初增加0.24%[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1亿元，本期购买金额4亿元，本期出售金额4.1495275444亿元，其他变动495.275444万元，期末数为9000万元[87] - 金融负债期初数和期末数均为0元[87] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1亿元，报告期内购入金额4亿元，报告期内售出金额4.1495275444亿元，累计投资收益495.275444万元，期末金额9000万元，资金来源为自有资金[90] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为2.279972亿元，本期已使用募集资金1819.77万元，已累计使用6060.27万元，累计变更用途的募集资金总额为1.566862亿元，占比68.72%，尚未使用募集资金1.673945亿元[92] - 教学研云平台承诺投资总额1.417454亿元，调整后投资总额4581.99万元，本报告期投入1661.82万元，截至期末累计投入3779.15万元，投资进度82.48%，本报告期实现效益 - 48.02万元，截至期末累计实现效益 - 1103.46万元[94] - 同步资源学习系统承诺投资总额8625.18万元，调整后投资总额2549.11万元，本报告期投入157.95万元，截至期末累计投入2281.12万元，投资进度89.49%，本报告期实现效益922.35万元，截至期末累计实现效益1360.68万元[94] - 承诺投资项目小计承诺投资总额2.279972亿元，调整后投资总额7131.1万元，本报告期投入1819.77万元，截至期末累计投入6060.27万元，本报告期实现效益874.33万元，截至期末累计实现效益257.22万元[96] - 2017年募集资金先期投入置换大华会计师事务所验资等费用4万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管费0.94万元[96] - “教学研云平台项目”资金节余802.84万元，“同步资源学习系统项目”资金节余267.99万元[97] - “教学研云平台”和“同步资源学习系统”项目未使用的用于基础设施建设的15668.62万元募集资金，原计划变更用于“人工智能自适应学习系统建设项目”，后因注册批复到期失效，该资金永久补充流动资金[97][99][100] - “人工智能自适应学习系统建设项目”总投资额71698.62万元，其中自有资金投入11030万元，募集资金投入60668.62万元，本次募集资金变更投入15668.62万元，占原募集资金金额的68.72%[99][100] - 深圳市连邦信息技术有限公司为子公司，注册资本200万元，总资产707.46万元，净资产610.26万元，营业收入413.99万元，营业利润237.06万元，净利润251.99万元[103] - 公司转让徐州金太阳教育科技有限公司股权，影响金额为39.57万元[104] - 报告期内公司职工薪酬总额（计入成本部分）为399.78万元，占营业成本比重9.16%，上年同期为565.84万元，占比12.96%[177] - 报告期内公司职工薪酬总额为4365.09万元，占营业总成本比重44.56%，上年同期为4094.77万元，占比41.44%[178] - 报告期内公司核心技术人员数量为23人，占比17.8%，去年同期31人，占比15.82%，同比增长1.98%[178] - 劳务外包工时总数为10579.68小时，支付报酬总额为145.47万元[180] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入40,739,515.32元，归属于上市公司股东的净利润15,618,161.39元，扣除非经常性损益的净利润13,693,150.42元，经营活动产生的现金流量净额2,467,502.57元[19] - 第二季度营业收入9,384,670.19元，归属于上市公司股东的净利润 - 5,267,379.91元，扣除非经常性损益的净利润 - 6,366,056.76元，经营活动产生的现金流量净额 - 5,169,088.11元[19] - 第三季度营业收入39,741,797.09元，归属于上市公司股东的净利润15,025,361.77元，扣除非经常性损益的净利润13,790,345.73元，经营活动产生的现金流量净额 - 1,014,085.40元[19] - 第四季度营业收入21,622,984.78元，归属于上市公司股东的净利润 - 2,507,327.70元，扣除非经常性损益的净利润 - 5,133,629.79元，经营活动产生的现金流量净额26,199,746.39元[19] 非经常性损益相关 - 2021年非流动资产处置损益389,175.18元，计入当期损益的政府补助2,493,356.72元，委托他人投资或管理资产的损益4,944,715.15元，其他营业外收入和支出296,212.05元[22] - 2021年非经常性损益所得税影响额1,238,127.10元，少数股东权益影响额（税后）326.05元，合计6,885,005.95元[23] 政策对公司业务影响 - 2021年国家出台系列政策整改校外培训机构，鼓励、引导、规范在线教育和教育信息化发展，公司业务开展或受影响[26] - “新冠”疫情和“双减”政策对公司自主知识产权Linkid课程、数学思维课程推广及销售稍有影响，但对主业无根本性影响[28] - “新冠”疫情和“双减”政策为公司提供机会，教育信息化推进利于公司业务拓展[29] 公司业务介绍 - 公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商，专注中小学同步教育产品研发等业务，在长三角、珠三角有市场份额和美誉度[31][33] - 公司主营业务以教学资源为基础，运用多种技术为师生和家长提供服务，解决教学资源不均衡问题[33] - 公司持续加大产品研发投入，围绕客户需求实现产品、运营模式等升级[34] - 学生教材配套软件与多版本中小学教材同步，服务学生自学[35] - 教师用书配套软件为部分教师用书提供配套，提高教学质量和效率[35] - 网络在线服务为学生提供在线学习等增值服务及基础支撑系统[35] - 方直金太阳教育软件以基础教育为背景，激发学生学习兴趣[36] - 产品对学生、老师、家长和学校有不同用途，可提升各方面教学和管理效果[38] - 公司业务集研发、设计、销售于一体，有四大特色服务贴近市场需求[39][40] - 公司销售模式有教育系统征订销售、直销模式等多种[43] - 公司市场已涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市，受益用户超6500万人[50] - 公司以科技服务教育为核心，集研发、设计、销售于一体，产品设计与市场需求紧密联系[45] - 公司引入资深教研专家，提炼出“方直认知力课程体系”教育理念，研发了语文、英语和数学课程样例[48] - 公司设立博士后创新实践基地，以博士后引领研发团队开展技术研究工作[51] - 公司营销团队为多年深耕教育行业的营销人员，对教育系统、渠道有深刻认知和丰富经验[51] - 公司全资子公司木愚科技自2018年成立后集中研发，已申请多项发明专利和软件著作权，并培养相关博士后[53] - 公司计划在2022年推出基于虚拟教师及虚拟教学环境技术的应用产品，开拓教育领域新业务[53] 公司知识产权情况 - 截至期末，公司共拥有软件著作权121项（方直科技117项，木愚科技4项），作品著作权26项，