财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为1.74亿元，同比下降0.64%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2442.44万元，同比下降37.38%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为1608.69万元，同比增长5.03%[24] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[24] - 加权平均净资产收益率为1.74%，同比下降1.10个百分点[24] - 公司2019年上半年营业收入为1.74亿元，同比下降0.64%[50] - 归属于上市公司股东净利润为2442.44万元，同比下降37.38%[50] - 扣非后归属于上市公司股东净利润为1608.69万元，同比上升5.03%[50] - 公司2019年上半年营业总收入为1.74亿元，同比下降0.6%[162] - 营业收入同比下降1.3%至1.73亿元[167] - 营业利润同比下降29.7%至2880万元[167] - 净利润同比下降25.1%至3064万元[168] - 基本每股收益从0.12元下降至0.08元[165] - 归属于母公司净利润同比下降37.4%至2442万元[164] - 综合收益总额同比下降24.8%至3074万元[168] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为1.08亿元，同比下降7.54%[54] - 销售费用为1133.33万元，同比上升26.64%[54] - 研发费用为1850万元，同比增长9.0%[162] - 研发费用同比下降16.4%至1490万元[167] - 软硬件销售成本同比增长48.59%至1161.1万元，占营业成本比重从6.67%升至10.72%[57] - IT服务成本同比下降13.32%至9613.7万元，占营业成本比重从92.73%降至88.78%[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8224万元，同比增长13.1%[170] - 支付的各项税费为2426万元，同比增长142.3%[172] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7331.49万元，同比下降85.65%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-7331.49万元，同比下降85.65%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.519亿元，同比增长8.5%[170] - 经营活动产生的现金流量净额为-7331万元，同比恶化85.6%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-8096万元，较上年同期的-6.082亿元有所改善[172] - 期末现金及现金等价物余额为7.699亿元，较期初减少17.8%[173] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-7404万元，同比恶化58.9%[175] - 母公司投资支付的现金为8240万元，同比减少90.2%[175] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1254万元，同比减少42.9%[172] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.6万元，同比下降86.0%[173] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为15.11亿元，同比下降2.43%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为14.16亿元，同比增长1.27%[24] - 货币资金同比激增257.4%至7.75亿元，占总资产比例从14.53%大幅提升至51.32%[60] - 存货同比增长32.8%至3564.9万元，占总资产比例从1.80%升至2.36%[60] - 长期股权投资同比增长31.6%至3038.7万元，占总资产比例从1.55%升至2.01%[60] - 货币资金从2018年底的9.395亿元减少至2019年6月30日的7.752亿元[153] - 应收账款从2018年底的1.638亿元增加至2019年6月30日的1.931亿元[153] - 预付款项从2018年底的814万元增加至2019年6月30日的2365万元[153] - 其他应收款从2018年底的846万元增加至2019年6月30日的1350万元[153] - 存货从2018年底的3167万元增加至2019年6月30日的3565万元[154] - 流动资产总额从2018年底的11.621亿元减少至2019年6月30日的10.433亿元[154] - 非流动资产总额从2018年底的3.861亿元增加至2019年6月30日的4.673亿元[154] - 资产总额从2018年底的15.482亿元减少至2019年6月30日的15.106亿元[154] - 货币资金从9.14亿元下降至7.47亿元，减少18.3%[158] - 应收账款从1.65亿元增长至1.94亿元，增加17.4%[158] - 应付账款从7690万元下降至5353万元，减少30.4%[160] - 归属于母公司所有者权益合计为14.16亿元，较期初增长1.3%[156] - 未分配利润从3.59亿元增长至3.71亿元，增加3.3%[156] - 流动负债合计从1.53亿元下降至9605万元，减少37.3%[160] - 母公司所有者权益合计为14.41亿元，较期初增长1.3%[161] 业务线表现 - 公司IT技术服务是主要营收来源，技术人员薪酬福利在业务成本中占重要比重[8] - IT支持与维护业务收入7477.65万元，毛利率47.59%[56] - 电信行业收入8235.24万元，同比下降12.03%[56] - 公司持续投入云计算和大数据研发，产品包括PCloud云计算管理平台、DCOS分布式数据中心操作系统、PBData一体机、PhegData分布式存储等[9] - 公司研发了PBData数据库云平台系统以及DCOS云操作系统[39] - 软硬件销售成本同比增长48.59%至1161.1万元，占营业成本比重从6.67%升至10.72%[57] - IT服务成本同比下降13.32%至9613.7万元，占营业成本比重从92.73%降至88.78%[57] 地区表现 - 华东地区收入1.19亿元，同比下降3.16%[56] - 公司在数据中心IT基础设施第三方服务的华东市场中排名第二[40] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临毛利率波动风险，主要受劳动力成本上升、备品备件成本波动及新业务拓展影响[8] - 新业务市场推广存在不确定性，部分客户尚处于测试或观察期[9] - 市场竞争激烈，个别厂商采取低价策略导致创新产品毛利率走低[9] - 应收账款增长可能导致个别项目呆坏账金额大于已计提坏账准备，影响盈利水平[12] - 云计算转型导致竞争加剧，公司面临技术市场转型风险[6] - 研发投入持续，但存在技术路线错误或市场选择失误的风险[11] - 劳动力成本上升导致毛利率下降[92] - 备品备件成本波动导致毛利率波动[92] - 创新型业务拓展导致毛利率变化[92] - 应收账款金额和占比较大但坏账风险较小[98] - 应收账款余额增长可能使呆坏账金额大于已计提坏账准备[98] 管理层讨论和指引：战略和投资 - 公司使用自有资金人民币1000万元设立海南全资子公司[41] - 报告期内公司及控股子公司新增取得软件著作权22项[43] - 公司新增取得3项发明专利和22项软件著作权[52] - 研发中心及总部办公大楼项目累计投入2.1亿元，投资进度达91.09%[68] - 收购复深蓝60%股权投入3640万元，累计实现效益2556.9万元[68] - 公司投资设立上海卓之联信息科技有限公司，使用超募资金出资2500万元，占出资比例50%[71] - 公司投资设立杭州广捷科技有限公司和杭州鸿昇科技有限公司，使用超募资金3800万元，占出资比例100%[72] - 公司使用超募资金4980万元建设新一代IT运维管理服务平台项目，项目周期两年[73] - 公司使用超募资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[73] - 公司终止IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目，将余额4904.70万元及利息转为超募资金[69] - 公司使用超募资金880万元购买土地使用权[69] - 公司使用超募资金3640万元收购上海复深蓝信息技术有限公司60%股权[69] - 公司使用超募资金2500万元永久补充流动资金[69] - 公司使用超募资金2087.1万元变更募投项目实施方式[69] - 公司IT管理外包服务项目完成，节余募集资金2433.24万元转为超募资金[72] - 公司以自筹资金预先投入非公开发行募投项目金额为208,194,298.97元[74] - 首次公开发行募投项目"IT管理外包服务项目"结余资金转为超募资金2,433.24万元[75] - 首次公开发行募投项目"数据中心创新服务项目"结余资金32.52万元直接补充流动资金[75] - 报告期末尚未使用的首次公开发行募集资金共计34,202,066.89元[75] - 报告期末尚未使用的非公开发行募集资金共计375,264,286.14元[75] - 首次公开发行超募资金3,000万元用于临时补充流动资金并于2017年12月28日归还[75] - 首次公开发行超募资金2,000万元用于临时补充流动资金并于2012年11月15日归还[75] - 2013年使用超募资金2,087.1万元用于变更募投项目实施方式[74] - 非公开发行募集资金约23,000万元计划用于购置房产建设总部研发中心[74] - 公司定期存款形式存放的募集资金共计368,500,000.00元（非公开发行）和34,000,000.00元（首次公开发行）[75] - 报告期内设立海南子公司以拓展客户群并提升市场占有率[83] - 公司以自有资金40万元人民币收购西安天玑力拓信息技术有限公司40%股权[126] - 收购完成后公司持有西安力拓100%股权[126] - 公司于2019年4月9日设立上海天玑科技股份有限公司西安分公司[125] 管理层讨论和指引：股东和治理 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[13] - 公司控股股东变更为深圳裕龙资本投资管理有限公司，持股比例为8.38%[124][125] - 实际控制人变更为苏博先生，其直接持股比例为4.57%[124][125] - 裕龙资本及其一致行动人苏博先生合计持股40,594,622股，占总股本的12.95%[124][125] - 有限售条件股份减少48,330,876股，比例从17.17%降至1.75%[130] - 无限售条件股份增加48,330,876股，比例从82.83%升至98.25%[130] - 陆文雄解除限售29,709,046股，占原限售股份的55.2%[134] - 楼晔解除限售10,285,549股，占原限售股份的19.1%[134] - 姜蓓蓓解除限售6,907,173股，占原限售股份的12.8%[134] - 深圳裕龙资本持股26,255,000股，占比8.38%，为第一大股东[136] - 苏博持股14,339,622股，占比4.57%，为第二大股东[136] - 北京新润投资持股11,745,000股，占比3.75%，为第三大股东[136] - 新华基金信托计划持股11,159,811股，占比3.56%，报告期内减持10,000股[136] - 邹月普持股10,945,662股，占比3.49%，持股无变动[136] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司持有公司股份2625.5万股，占比8.18%[138] - 控股股东变更为深圳裕龙资本投资管理有限公司，变更日期为2019年6月4日[140] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为510.6万元[28] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为398.33万元[28] - 投资收益达294.5万元，占利润总额比例10.54%[59] - 营业外收入达516.5万元，占利润总额比例18.49%[59] - 投资收益同比大幅下降80.2%至461万元[167] - 信用减值损失新增325万元[167] - 财务费用改善至-809万元，主要因利息收入增加[167] - 公司本期综合收益总额为24,424,434.58元[179] - 所有者投入资本净增加5,516,717.73元（含股份支付5,916,717.73元及普通股减少400,000元）[179] - 对股东的利润分配减少未分配利润12,538,299.72元[179] - 其他权益变动导致所有者权益减少46,069.94元[180] - 期末归属于母公司所有者权益总额为1,415,799,950.59元[180] - 上年同期归属于母公司所有者权益为1,369,081,119.65元[181] - 资本公积期末余额为677,557,205.99元（较期初671,647.03元显著增长）[180][179] - 盈余公积期末余额为102,674.52元[180] - 未分配利润期末余额为370,945,683.66元[180] - 少数股东权益上期余额为2,324,633.32元[181] - 母公司所有者权益合计期初余额为14.23亿元[185] - 母公司本期综合收益总额为3064.37万元[186] - 母公司本期利润分配减少所有者权益1253.83万元[186] - 母公司所有者权益本期净增加1810.55万元[186] - 合并报表资本公积减少3732.79万元[182] - 合并报表股份支付计入所有者权益金额3273.98万元[182] - 合并报表所有者投入减少资本1995.31万元[182] - 合并报表未分配利润增加691.85万元[182] - 合并报表其他综合收益减少301.5万元[182] - 合并报表专项储备增加1191.15万元[183] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为1,440,791,156.83元[187] - 公司2019年上半年综合收益总额为40,936,088.23元[189] - 公司2019年上半年利润分配金额为22,247,652.20元[189] - 公司2019年上半年期末未分配利润为365,449,529.16元[189] - 公司2019年上半年期末资本公积为681,172,562.31元[189] - 公司2019年上半年期末股本为313,457,493.00元[189] - 公司2019年上半年期末盈余公积为48,904,956.84元[189] - 公司累计发行股本总数为313,457,493股[191] - 公司注册资本为313,457,493.00元[191] - 公司2019年上半年所有者权益较期初增加20,311,808.65元[187] 市场地位和行业数据 - 2018年中国IT服务总体市场规模为2279.8亿元人民币，同比增长8.0%[39] - 2018年第三方IT服务市场规模为465.9亿元人民币，同比增长13.9%[39] - 公司在2018年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七[40] - 公司在数据中心IT基础设施IT支持与维护市场第三方中排名第三[40] - 公司在数据中心IT基础设施第三方服务的华东市场中排名第二[40] - 公司拥有大量持续服务多年的核心客户[38] - 公司自2014年以来坚持投资自主产品研发和技术创新[38] 关联交易 - 关联交易金额为559.23万元[110] - 获批关联交易额度为2000万元[110] - 关联交易定价参照非关联方市场价[110] - 公司与关联方上海复深蓝软件股份有限公司2019年度日常关联交易预计总额不超过2000万元人民币[111] - 截至2019年6月30日实际关联交易金额为559.23万元人民币，占预计总额的27.96%[111] 子公司情况 - 上海力克数码科技有限公司注册资本1500万元人民币，总资产1654.66万元人民币，净利润2.58万元人民币[82] - 极品数据系统有限公司（美国）注册资本50万美元，总资产66.58万美元，净利润0美元[82] - 极品数据系统（香港）有限公司注册资本20万美元，总资产207.69万美元，净亏损0.70万美元[82] - 北京天玑力拓信息技术有限公司注册资本1800万元人民币，总资产1590.80万元人民币，净亏损25.21万元人民币[82] - 上海天玑数据技术有限公司注册资本3000万元人民币，总资产5581.23万元人民币，净亏损529.19万元人民币[82] - 杭州平民软件有限公司注册资本550万元人民币，总资产410.28万元人民币，净亏损6.91万元人民币[82] - 西安天玑力拓信息技术有限公司注册资本100万元人民币，营业收入106.50万元人民币，净利润81.87万元人民币[82] - 海南天玑鸿昇信息技术有限公司注册资本1000万元人民币，总资产100.31万元人民币，净亏损107.38万元人民币[83] - 所有子公司均由母公司100%控股[82][83][84][85][86][87][88][