财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年公司营业收入为422,274,687.61元，同比增长8.95%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为33,675,031.74元，同比下降42.56%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,676,007.57元，同比增长1.70%[20] - 营业利润30,860,393.93元，同比下降46.96%[48] - 利润总额37,477,194.15元，同比下降40.52%[48] - 公司2019年营业收入为4.22亿元，同比增长8.95%[61] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降42.11%[20] - 加权平均净资产收益率为2.36%，同比下降1.88个百分点[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入金额同比增长20.82%至40,171,796.70元[76] - 财务费用同比大幅增长77.44%，主要因理财产品收益计入投资收益[76] - 软硬件采购成本同比显著增长12.35%，占营业成本比重从8.21%升至20.56%[70] - 项目服务费同比下降4.96%，占营业成本比重从52.61%降至47.65%[70] - 物料消耗成本同比下降3.92%，金额从18,344,832.84元降至8,846,066.44元[70] - 金融行业营业成本9104.46万元，同比增长48.40%[66] 各条业务线表现 - 金融行业收入1.16亿元，同比增长48.09%，占营业收入比重27.51%[61] - 政府行业收入3481.67万元，同比增长71.05%，占营业收入比重8.25%[62] - 软硬件销售收入7009.50万元，同比增长199.83%，占营业收入比重16.60%[62] - 电信行业收入1.82亿元，毛利率33.66%，同比减少1.39个百分点[66] - IT外包服务收入1.37亿元，同比增长33.48%，毛利率32.92%[66] - 软硬件销售成本6079.39万元，占营业成本比重20.56%[68] - 数据中心IT基础设施服务成本中项目服务费占比47.65%[68] - 软硬件销售业务作为IT支持与维护服务的延伸提供第三方设备代理销售及备品备件销售[34] - 主营业务涵盖IT基础设施服务软件外包服务定制开发及自有产品PBData/PriData/PhegData销售[34][35] 各地区表现 - 华东地区收入2.73亿元，同比增长3.66%，占营业收入比重64.58%[62] 管理层讨论和指引 - 公司2020年将加强人工智能技术发展提高人工智能方向的资源投入和布局[125] - 公司2020年将扩充销售团队加强销售管理增加市场推广活动[125] - 公司2020年将积极加大销售和市场推广的投入以扩大业务总量增厚业务毛利[126] - 公司2020年将继续围绕云计算大数据人工智能数据中心等升级服务体系完善产品覆盖[127] - 公司2020年将积极参与各级地方政府和企业的私有云行业云边缘云建设推出智慧市场监督等应用产品[128] - 公司2020年将扩大北方区域和广东省海南省的销售投入以形成多区域性销售收入增长引擎[130] - 公司2020年将加快实施非公开发行募投项目以新技术新产品增加核心客户粘度[131] - 公司2020年将积极调研存储与大数据行业应用软件等领域实施外延式发展以增厚业绩[130] - 公司战略聚焦IT基础设施国产化及云计算服务转型[122][123] - 公司通过全资子公司天玑数据加强研发投入[124] - 公司业务覆盖数据中心服务、云计算及人工智能产品[123][124] 风险因素 - 公司面临经营成本增加导致毛利率波动的风险[7] - 公司持续面临云计算和大数据领域技术市场转型带来的重大竞争风险[7] - 公司新产品新方案市场推广不及预期可能对经营业绩产生不利影响[9] - 公司自主产品市场开拓存在缓慢风险[8] - 公司面临个别大牌厂商低价中标策略导致创新产品毛利率走低的风险[9] - 全球新冠肺炎疫情可能对下游行业需求造成影响[5] 研发与创新 - 公司研发投入集中在云计算、大数据、人工智能和智慧应用领域[8] - 报告期内新增22项软件著作权4项发明专利1项商标[39] - 累计获专利证书8项软件著作权115项商标82项[39] - PBData数据库一体机部署时间缩短65%性能超越传统架构7倍[35] - 公司分布式存储产品获上海市科技进步三等奖[39] - 设立院士专家工作站及上海市市级企业技术中心[39] - 报告期内新增7项商标注册[43] - 获得ITSS运维服务能力成熟度一级资质[45][53] - 分布式存储产品通过中国移动集采测试并获标段份额[51] - 云管平台与云操作系统完成国产鲲鹏处理器平台兼容升级[52] - 发布纯国产化数据库云平台解决方案[50] - 荣获中国信息技术服务十大创新企业等16项荣誉资质[44][45] - 研发人员数量215人占比30.15%，研发投入金额39,371,303.58元占营收9.32%[78] - 资本化研发支出占研发投入比例24.75%，金额9,745,893.00元[78] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为49,752,624.50元，同比增长22.53%[20] - 经营活动现金流入小计同比增长30.53%至5.559亿元[81] - 经营活动现金流出小计同比增长31.37%至5.062亿元[81] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.53%至4975万元[81] - 投资活动现金流入小计同比下降99.96%至45万元[82] - 投资活动现金流出小计同比下降90.96%至1.027亿元[82] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降388.78%至-1.023亿元[82] - 筹资活动现金流入小计同比增长491.81%至1490万元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长104.16%至236万元[82] - 现金及现金等价物净增加额同比下降357.84%至-5012万元[82] 资产与投资 - 资产总额为1,597,929,780.85元，同比增长3.21%[20] - 货币资金占总资产比例下降4.33个百分点至55.80%[86] - 自有资金投资期末金额总计15.98亿元人民币，其中其他类别投资期末金额为3.81亿元人民币[95] - 报告期内自有资金投资公允价值变动收益为163.5万元人民币[95] - 公司投资设立海南常盛天科投资合伙企业认缴出资总额5亿元其中公司出资4.9亿元[38] - 设立海南常盛天科投资合伙企业，公司出资4.9亿元占认缴总额98%[72] - 公司持有海南常盛天科投资合伙企业98%股权[118] - 公司直接持有天玑智成（北京）科技31%股权并间接持有19.6%股权[118] - 海南天玑鸿昇信息技术有限公司注册资本为1000万元人民币[117] - 天玑智成（北京）科技有限公司注册资本为1000万元人民币[118] - 可供出售金融资产减少1983.9589万元人民币[154] - 其他权益工具投资增加3405.514614万元人民币[154] - 货币资金账面价值为9.3954900468亿元人民币[155] - 应收票据账面价值为751.133694万元人民币[155] - 母公司货币资金账面价值为9.1423672482亿元人民币[158] - 母公司应收账款账面价值为1.6548789387亿元人民币[158] - 母公司其他权益工具投资账面价值为3405.514614万元人民币[158] 募投项目与资金使用 - 2011年股票发行募集资金净额为3.16亿元人民币，2017年非公开发行募集资金净额为5.90亿元人民币[99][100] - 截至2019年末累计使用募集资金5.49亿元人民币，总体使用进度为60.6%[98] - 2011年募集资金累计变更用途1.16亿元人民币，占募集总额的36.72%[97] - 智慧数据中心项目投资进度仅18.24%，报告期投入897.56万元人民币[101] - 研发中心及总部办公大楼项目投资进度达91.10%，累计投入2.10亿元人民币[101] - 收购复深蓝60%股权项目投资3,640万元人民币，实现收益2,738.46万元人民币[101] - 新一代IT运维服务管理平台项目投资4,980万元人民币，实现收益333.71万元人民币[101] - 超募资金中永久补充流动资金5,500万元人民币，实际使用5,532.52万元人民币[101] - 首次公开发行实际超募资金为人民币1.30019亿元[104] - 终止IT基础设施区域扩展项目释放募集资金余额4904.7万元及利息转为超募资金[104] - 使用超募资金880万元购买土地使用权[104] - 使用超募资金3640万元收购上海复深蓝信息技术有限公司60%股权[104] - 使用超募资金2500万元永久补充流动资金[104] - 变更募投项目实施方式并使用超募资金2087.1万元[104] - 收到青浦工业园区土地回购款880万元划拨至募集资金账户[104] - 使用自有资金10.160427万元置换已投入超募资金[104] - 使用超募资金1300万元投资设立合资公司持股65%[104] - 截至报告期末募集资金项目均按进度推进并达到预计收益[104] - 公司使用自有资金1300万元投资设立合资公司，替代原超募资金计划[105] - 公司以超募资金出资2500万元设立合资公司，占出资比例50%[105] - 公司使用超募资金3800万元在杭州购置办公房产并设立全资子公司[105] - 公司使用超募资金3000万元永久补充流动资金[105] - IT管理外包服务项目结项后节余募集资金2433.24万元转为超募资金[105] - 公司使用超募资金4980万元建设新一代IT运维管理服务平台项目[105] - 公司使用超募资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[105] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为208,194,298.97元，后续用募集资金置换[106] - 公司使用超募资金2000万元暂时补充流动资金，已于2012年11月15日归还[106] - 新一代IT运维管理服务平台项目计划完工日延长至2019年6月30日[105] - IT管理外包服务项目完成并将节余募集资金转为超募资金2433.24万元[107] - 天玑科技数据中心创新服务项目结余资金32.52万元[107] - 公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金共计3466.01万元[107] - 公司尚未使用的非公开发行股票募集资金共计3.77亿元[107] 子公司与关联方表现 - 上海力克数码科技有限公司净利润39.03万元[111] - 极品数据系统有限公司（美国）净亏损0.39万元[111] - 上海天玑数据技术有限公司营业收入4626.0万元[111] - 上海天玑数据技术有限公司净亏损221.77万元[111] - 西安天玑力拓信息技术有限公司净利润67.89万元[111] - 海南天玑鸿昇信息技术有限公司净亏损219.81万元[111] - 公司与关联方上海复深蓝软件发生日常关联交易金额1162.09万元，占同类交易比例99.67%，未超过批准额度2000万元[168] 行业与市场 - 2019年中国IT服务市场规模达2457.6亿元同比增长7.8%预计2024年达3612.7亿元[36] - 公司在数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七IT支持与维护市场第三方排名第三华东市场排名第二[37] - 2019年中国IT服务市场规模预计为2457.6亿元人民币，同比增长7.8%[120] - 预计2024年中国IT服务市场规模将达到3612.7亿元人民币[120] - 行业政策推动绿色数据中心及5G/IPv6等新型基础设施建设[119][120] 客户与销售 - 公司客户主要为省级运营商、政府部门和资金实力较好的金融企业[10] - 前五名客户销售额合计159,064,559.19元，占年度销售总额37.67%[74] - 中国移动通信集团浙江有限公司为最大客户，销售额74,542,846.96元占比17.65%[74] 应收账款与信用风险 - 公司应收账款余额较大但坏账风险较小[10] - 应收账款上年年末余额为1.6375亿元人民币[153] 利润分配与股利政策 - 公司以31,345,749股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）[10] - 公司2019年利润分配以总股本313,457,493股为基数每10股派发现金股利人民币0.40元含税合计派发现金12,538,299.72元[135] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派息0.25元含税以股本313,457,493股为基数现金分红总额7,836,437.33元[136] - 2019年可分配利润为人民币29,865,682.27元[137] - 2019年现金分红总额为人民币7,836,437.33元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的23.27%[139] - 2018年现金分红总额为人民币12,538,299.72元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.39%[141] - 2017年现金分红总额为人民币21,942,024.51元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.93%[141] - 2019年以总股本313,457,493股为基数，每10股派发现金股利人民币0.25元（含税）[137] - 2018年以总股本313,457,493股为基数，每10股派发现金股利人民币0.40元（含税）[138] - 2017年以总股本313,457,493股为基数，每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）[137] - 现金分红在利润分配中所占比例连续三年均为100%[137][139][141] - 公司近三年均未实施资本公积金转增股本方案[137][138] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币33,675,031.74元[139] 公司治理与承诺 - 公司承诺规范关联交易确保按市场公允价格执行无政府定价时按成本加合理利润确定[142] - 公司保证人员独立高级管理人员不在控制的其他企业担任除董事监事外的职务或领薪[143] - 公司确保财务独立建立独立核算体系银行账户和纳税不与其他企业共用[143] - 公司维护资产完整性不违规占用资金资产及其他资源[144] - 公司业务独立拥有自主经营能力若发生关联交易将依法签订协议并履行程序[144] - 信息披露义务人无未来12个月内改变主营业务或重大调整的计划[144] - 公司无未来12个月内出售合并或合作资产业务的计划[144] - 裕龙资本及一致行动人无未来12个月内增持转让或委托管理股份的具体计划[144] - 裕龙资本及其一致行动人承诺权益变动后12个月内不转让所获股份[145] - 公司实际控制人及持股5%以上股东等2011年1月出具避免同业竞争承诺函[145] - 关联交易承诺要求交易执行政府定价或市场公允价格[146] - 关联交易需签订书面合同并履行法定程序包括回避义务[146] - 实际控制人陆文雄等4人2011年承诺不再发生违规资金占用行为[146] - 违规资金占用承诺涵盖借款、代偿债务及代垫款项等方式[146] - 所有承诺截至报告期末均未出现违反情况[145][146] - 控股股东陆文雄承担税收追缴全额补偿责任[147] - 控股股东陆文雄承担社会保险公积金补缴责任[147] - 公司报告期不存在非经营性资金占用情况[150] - 公司不存在盈利预测期间的资产或项目[150] - 公司承诺人未出现违反承诺的情况[147][148][149] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为6,739,050.00元[26] - 非经常性损益项目合计金额为6,999,024.17元[26] 季度表现 - 第四季度营业收入最高，达164,295,598.86元[22] 会计政策与报表调整 - 公司执行财政部2019年一般企业财务报表格式修订[151] - 公司董事会审批会计政策变更[152] - 公司会计政策变更涉及应收票据和应收账款项目拆分[152] - 应收票据上年末余额为751.13万元[152] - 应付票据上年年末余额为186.83万元人民币[153] - 应付账款上年年末余额为6590.768234万元人民币[153] 组织结构变动 - 公司注销全资子公司杭州平民软件有限公司，自2019年11月税务清算后不再纳入合并范围[161] - 公司出资人民币1000万元设立全资子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司，2019年1月起纳入合并范围[162] - 公司出资4.9亿元（占比98%）与常盛投资共同设立有限合伙企业海南常盛天科，认缴总额5亿元，累计支付投资款1亿元，2019年10月起纳入合并范围[162][163] - 公司出资310万元（占比31%）与常盛天科、北京安智共同设立合资公司天玑智成，