收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.494亿元，同比下降20.30%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1921.53万元，同比下降208.73%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2619.47万元，同比下降319.79%[25] - 营业总收入同比下降20.3%至1.494亿元（2021年半年度：1.875亿元）[164] - 营业利润由盈转亏，亏损达2299.7万元（2021年半年度盈利1704万元）[165] - 净利润亏损2097.5万元（2021年半年度盈利1741.6万元）[165] - 净利润为净亏损335.14万元，相比去年同期盈利2814.69万元下降111.91%[169] - 营业收入同比下降20.30%至1.494亿元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.20%至9736万元[50] - 研发投入同比增加36.69%至2512万元[50] - 管理费用同比上升34.96%至4318万元[50] - 销售费用同比上升29.38%至1439万元[50] - 研发费用同比增长27%至2526.2万元（2021年半年度：1989.5万元）[165] - 管理费用同比增长35%至4317.5万元（2021年半年度：3199.2万元）[165] - 销售费用同比增长29.4%至1439.3万元（2021年半年度：1112.4万元）[165] - 财务费用收入700.3万元，主要来自利息收入719.6万元[165] - 所得税费用同比下降86.36%至48万元[50] - 信用减值损失为负124.52万元，相比去年同期收益25.35万元恶化591.20%[169] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.24亿元，相比去年同期1.05亿元增长17.88%[171] - 项目服务费占营业成本比重45.10%，同比上升9.22个百分点至43,908,066.05元[56] - 人力成本占营业成本比重45.64%，同比下降5.76个百分点至44,435,302.46元[56] 经营现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.239亿元，同比下降56.44%[25] - 经营活动现金流净额恶化56.44%至-1.239亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.24亿元，相比去年同期负7920.31万元恶化56.45%[171] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1.15亿元，相比去年同期负7305.09万元恶化57.38%[175] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.51亿元，相比去年同期2.05亿元下降26.49%[171] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为负1641.27万元，相比去年同期负3249.02万元改善49.46%[171][173] - 投资活动现金流出为1585.38万元，同比大幅减少62.3%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-1388.07万元，较上年同期-3871.74万元改善64.1%[176] - 筹资活动现金流出为974.87万元，主要由于支付其他与筹资活动有关的现金[176] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1234.74万元，相比去年同期3083.43万元下降59.98%[171] - 报告期投资额6,000,000元，较上年同期增长20%[65] 资产和负债变化 - 总资产为16.878亿元，较上年度末下降4.76%[25] - 货币资金占总资产比例下降6.58个百分点至43.38%，金额为732,114,681.35元[59] - 应收账款占总资产比例上升2.22个百分点至8.55%，金额为144,237,384.89元[59] - 货币资金从年初8.85亿元减少至7.32亿元，降幅17.3%[156] - 应收账款从1.12亿元增至1.44亿元，增幅28.5%[156] - 预付款项从1573.77万元增至5060.80万元，增幅221.5%[156] - 合同资产从1.40亿元降至1.23亿元，降幅12.2%[156] - 总资产从17.72亿元降至16.88亿元，降幅4.7%[158] - 应付账款从1.11亿元降至7932.02万元，降幅28.7%[158] - 应付职工薪酬从2806.91万元降至1743.45万元，降幅37.9%[158] - 负债总额下降24.6%至1.8亿元（2022年半年度：2.3879亿元）[163] - 母公司货币资金从7.94亿元降至6.52亿元，降幅17.9%[161] - 母公司长期股权投资从2.21亿元增至2.35亿元，增幅5.9%[162] - 期末现金及现金等价物余额为7.29亿元，相比期初8.79亿元减少17.08%[173] - 期末现金及现金等价物余额为6.49亿元，较期初7.87亿元减少17.6%[176] - 受限货币资金3,263,793.43元，主要为银行承兑汇票和履约保函保证金[64] 所有者权益和收益 - 加权平均净资产收益率为-1.28%，同比下降2.47个百分点[25] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降200.00%[25] - 基本每股收益为-0.06元（2021年半年度：0.06元）[166] - 其他综合收益税后净额大幅下降74%至112.2万元（2021年半年度：431.2万元）[166] - 非经常性损益总额为697.94万元，主要来自政府补助253.7万元和金融资产投资收益449.31万元[30] - 金融资产公允价值变动收益4,394,615.98元，期末金额190,587,650.59元[63][67] - 公允价值变动收益为322.82万元，相比去年同期287.04万元增长12.46%[169] - 未分配利润从4.23亿元降至4.04亿元，降幅4.5%[159] - 归属于母公司所有者权益为15.16亿元，其中股本3.13亿元，资本公积6.96亿元[178] - 其他综合收益增加112.16万元，主要来自汇率变动影响[178][179] - 综合收益总额为-1985.38万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为-1760.62万元[179] - 资本公积减少74.55万元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额变动[179] - 未分配利润减少1921.53万元，反映当期经营亏损[179] - 少数股东权益为96.07万元，较期初减少17.61万元[178][179] - 公司所有者权益合计期初余额为1,550,284,407.71元[185] - 公司本期综合收益总额为-2,359,883.69元[185] - 公司所有者投入和减少资本为-7,454,845.97元[185] - 公司本期所有者权益变动金额为-9,814,729.66元[185] - 公司所有者权益合计期末余额为1,540,469,678.05元[186] - 公司未分配利润期末余额为466,223,670.61元[186] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为1,540,681,811元，较年初1,516,033,438元增长1.63%[189][190] - 公司本期综合收益总额为32,484,678.83元，其中其他综合收益为4,337,754.65元[189] - 公司本期净利润为28,146,924.18元，占综合收益总额的86.65%[189] 业务线表现 - IT支持与维护服务业务聚焦系统可用性，提供定期预防性维护和紧急响应支持[33] - IT外包服务提供专人驻场、远程运维和系统托管运维三种形式[34] - IT支持与维护业务毛利率37.69%收入7387万元[53] - IT外包服务毛利率32.93%收入6546万元[53] - IT外包服务毛利率同比下降19.96个百分点至32.93%，营业成本上升9.63%[54] - 电信行业营业收入同比下降6.51%至99,048,439.54元，毛利率下降15.12个百分点至36.93%[54] - 金融行业营业收入同比大幅下降49.81%至14,743,265.76元，营业成本下降51.66%[54] - 主要子公司上海力克数码科技总资产17,171,347.6元 净资产17,171,347.6元 净利润57,649.42元[80] - 主要子公司上海天玑数据技术总资产35,943,699.41元 净资产14,975,056.58元 营业收入6,221,812.05元 净亏损3,061,398.19元[80] - 主要子公司海南天玑鸿昇信息技术总资产2,461,474.69元 净资产1,429,270.85元 净利润5,908,914.86元[80] - 主要子公司海南常盛天科投资总资产108,323,725.76元 净资产108,323,725.76元 净利润2,188,746.92元[80] - 主要子公司天玑智成（北京）科技总资产16,539,469.71元 净资产4,209,480.94元 营业收入101,397.46元 净亏损3,474,265.20元[81] - 主要子公司海南天玑诚通科技总资产10,624,124.39元 净资产10,624,082.94元 净利润187,949.87元[81] 研发与创新成果 - PBData数据库一体机部署时间缩短65%[39] - PBData性能超越传统架构达7倍[40] - 公司累计获得专利15项软件著作权211项商标105项[45] - 报告期内新增软件著作权29项[45] - 报告期内获得11项行业荣誉及资质认证[48] 市场环境与行业趋势 - 2021年中国IT服务总体市场规模2895.8亿元人民币同比增长10.6%[41] - 2020年中国云计算市场规模487.3亿美元2021-2025年复合增长率26.0%[43] - 2021年中国信创产业规模达13758.8亿元[43] - 公司在数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七华东区域排名第二[44] 战略转型与核心竞争力 - 公司持续推进战略转型以自主研发和核心技术国产化为核心竞争力[6] - 公司以云计算大数据人工智能为核心推进战略转型[90] - 公司积极抢占高端政企服务市场提高市场占有率[10] 经营挑战与风险因素 - 疫情导致各行业用户预算执行和招投标进度比预期缓慢，采购进度放缓、预算扣减、交付周期延迟、交付形式变化导致项目执行成本上涨[5] - 疫情反复导致客户预算执行和招投标进度延缓[89] - 疫情造成项目交付周期延迟及执行成本上涨[90] - 创新业务持续投入导致经营成本增加，劳动力成本上升造成毛利率下降[8] - 创新业务持续投入导致经营成本增加和毛利率下降[91] - 自研产品市场推广不及预期会对公司经营现金流产生不利影响[9] - 云计算、大数据、人工智能等领域研发投入已取得丰富成果但存在市场不确定性[9] - 云计算、大数据、人工智能等领域研发投入影响经营现金流[93] - 市场竞争导致个别大厂低价竞标破坏市场规则，创新产品毛利率走低[9] - 个别大厂低价竞标导致创新产品毛利率走低[93] - 市场环境影响备品备件成本波动进一步影响毛利率[92] 成本控制措施 - 公司通过控制备品备件采购渠道降低采购价格和费用以降低材料成本[8] - 公司改变劳动力来源和培训机制以降低人员成本[8] - 通过控制备品备件采购渠道降低材料成本[92] - 改变劳动力来源和培训机制以降低人员成本[92] 募集资金使用 - 募集资金总额为59,016.37万元[69] - 报告期投入募集资金总额为5.96万元[69] - 已累计投入募集资金总额为24,899.21万元[69] - 智慧数据中心项目累计投入2,701.51万元，投资进度30.98%[72] - 智慧通讯云项目累计投入1,208.5万元，投资进度4.43%[72] - 研发中心及总部办公大楼项目累计投入20,989.2万元，投资进度91.26%[72] - 公司拟终止智慧数据中心项目和智慧通讯云项目[72] - 尚未使用的募集资金总额为37,443.93万元[73] - 募集资金项目无变更用途情况[69][74] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为苏博[192] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司为第一大股东，持股26,255,000股，占比8.38%[143] - 股东苏博持股14,359,622股，占比4.58%，与深圳裕龙资本为一致行动人[143][144] - 北京新润投资有限公司持股11,745,000股，占比3.75%[143] - 股东邹月普持股10,945,762股，占比3.49%[143] - 昭融汇利冬雅8号私募基金持股10,000,000股，占比3.19%[143] - 股东朱明明持股3,750,000股，占比1.20%，报告期内减持135,000股[143] - 股东刘蓉蓉持股2,762,800股，占比0.88%，报告期内增持554,500股[143] - 中国国际金融香港资产管理有限公司持股2,641,969股，占比0.84%，报告期内增持1,720,588股[143] - 董事杜力耘期末持股2,563,632股，报告期内减持854,500股[145] - 前十名股东中无限售条件股份均为人民币普通股，合计持股89,115,292股[143][144] - 有限售条件股份减少1,272,025股至3,190,299股，占比从1.42%降至1.02%[137] - 无限售条件股份增加1,272,025股至310,267,194股，占比从98.58%升至98.98%[137] - 杜力耘解除限售854,475股，期末限售股降至2,563,599股[140] - 杨凯解除限售417,550股，期末限售股降至0股[140] - 总限售股减少1,272,025股至3,190,299股[140] - 公司总股本保持313,457,493股不变[137] - 股份回购计划规模为4,500万至9,000万元，价格上限10元/股，数量800万至1,280万股占总股本2.55%-4.08%[138] - 截至2022年6月30日累计回购950,000股占总股本0.3031%，金额7,453,925元[138] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为14.20%[97] - 2022年5月19日通过"全景•路演天下"平台与在线投资者沟通2021年业绩[94] 关联交易与承诺履行 - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博于2019年5月21日作出避免同业竞争承诺 承诺方及控制企业未从事与上市公司相似业务且未来不会新增同类业务[107] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博于2019年5月21日作出关联交易承诺 承诺规范交易行为并避免资金占用[107] - 关联交易定价原则执行政府定价或市场公允价格 若无参考则按成本加合理利润水平确定[107] - 承诺方保证不通过关联交易获取不正当利益 若导致上市公司损失将承担赔偿责任[107] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博于2019年5月21日作出独立性承诺 保证上市公司人员财务机构资产业务独立[108] - 人员独立承诺要求上市公司高管不在承诺方控制企业担任除董事监事外职务 且财务人员不兼职领薪[108] - 财务独立承诺要求上市公司建立独立核算体系 单独银行账户和独立纳税资格[108] - 资产独立承诺保证上市公司拥有完整经营性资产 且承诺方不违规占用资金资产[108] - 业务独立承诺保证上市公司具备自主经营能力 关联交易将依法签订协议规范进行[108] - 所有承诺截至报告期末均严格履行 未出现违反承诺的情况发生[107][108] - 公司实际控制人及主要股东于2011年1月出具避免同业竞争承诺函[109] - 持有5%以上股份股东包括陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓[109] - 全体董事、监事及高级管理人员均签署避免同业竞争承诺[109] - 承诺人及近亲属不投资或任职于与公司业务相同企业[109] - 承诺人及近亲属不直接或间接从事与公司相近经营活动[109] - 实际控制人陆文雄签署关联交易承诺函[109] - 关联交易定价原则：政府定价/市场公允价格/成本价[109] - 关联交易需以书面合同形式明确并履行法定程序[109] - 报告期末所有承诺人均未出现违反承诺情况[109] - 关联交易承诺履行期限自2011年1月1日至承诺履行完毕[109] - 实际控制人及控股股东等4人于2011年1月1日承诺不存在违规资金占用情形