公司基本信息 - 公司股票简称兴源环境，代码300266[19] - 公司法定代表人为周立武[19] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，邮编311100[19] - 董事会秘书为樊昌源，证券事务代表为李伟[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[21] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、集团化管控、人力资源、PPP项目建设运营等风险[5][6][8][9] - 公司面临政策、项目安全、人才流失等风险，并采取相应措施应对[118][119][120] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以508,560,160为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增10股[9] - 本年度利润分配预案为每10股派息0.50元（含税），每10股转增10股，股本基数508,560,160股，现金分红总额25,428,008元[125] - 2016年以总股本508,560,160股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增加至1,017,120,320股，每10股派发现金股利0.5元，共计派发现金股利25,428,008.00元[126][128] - 2015年以总股本462,327,419股为基数，每10股转增1股，转增后总股本增加至508,560,160股，每10股派发现金股利0.2元，共计派发现金股利9,246,548.38元[127][128] - 2014年以总股本165,604,899股为基数，每10股转增15股，转增后总股本增加至414,012,247股，每10股派发现金股利0.2元，共计派发现金股利3,312,097.98元[126] - 2016年现金分红金额25,428,008.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.53%[130] - 2015年现金分红金额9,246,548.38元，占比9.08%[130] - 2014年现金分红金额3,312,097.98元，占比5.21%[130] 财务数据 - 2016年营业收入20.12亿元，较2015年增长127.53%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较2015年增长60.76%[23] - 2016年末资产总额59.38亿元，较2015年末增长215.36%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产28.65亿元，较2015年末增长151.68%[23] - 分季度来看，第四季度营业收入最高为6.80亿元，第二季度归属于上市公司股东的净利润最高为8015.56万元[25] - 2016年非经常性损益合计617.53万元[30] - 2016年营业收入20.12亿元，较2015年的8.84亿元同比增长127.53%[61] - 2016年园林工程营业收入10.73亿元，占比53.34%，2015年为0[61] - 2016年内销收入19.47亿元，占比96.78%；外销收入6485.10万元，占比3.22%[61] - 2016年设备销售、水利和港口工程建筑业、环保工程及其他、园林工程收入分别为3.49亿、4.11亿、1.79亿、10.73亿元，同比增长25.51%、31.29%、29.71%、20.34%[64] - 2016年内销、外销收入分别为19.47亿、0.65亿元，同比增长23.76%、40.65%[64] - 2016年前五名客户合计销售金额7.50亿元，占年度销售总额比例37.29%；前五名供应商合计采购金额1.46亿元，占年度采购总额比例12.31%[71][72] - 2016年销售费用、管理费用、财务费用分别为4033.42万、1.69亿、1487.91万元，同比增长18.76%、77.15%、277.91%，管理和财务费用增长主要系并购中艺生态[74] - 2016年研发人员数量336人，占比30.49%；研发投入金额7543.19万元，占营业收入比例3.75%[77] - 2016年经营活动现金流入149,643.97万元，较2015年增加109.50%；现金流出154,061.98万元，较2015年增加104.00%；现金流量净额为-4,418.01万元，较2015年增加7.99%[79][80][81] - 2016年投资活动现金流入56,361.36万元，较2015年增加1088.89%；现金流出110,953.96万元，较2015年增加625.87%；现金流量净额为-54,592.60万元，较2015年增加417.71%[79][80][81] - 2016年筹资活动现金流入212,091.52万元，较2015年增加689.79%；现金流出87,136.18万元，较2015年增加1134.06%；现金流量净额为124,955.34万元，较2015年增加531.30%[80][82] - 2016年末货币资金882,485,283.75元，占总资产14.86%，较2015年末比重增加3.60%[83] - 2016年末应收账款991,362,843.91元，占总资产16.69%，较2015年末比重减少11.66%[83][84] - 2016年末存货1,696,587,319.41元，占总资产28.57%，较2015年末比重增加19.20%[84] - 2016年末投资性房地产64,187,758.87元，占总资产1.08%，较2015年末比重减少3.39%[84] - 2016年末固定资产425,024,067.84元，占总资产7.16%，较2015年末比重减少15.04%[84] - 2016年末短期借款652,310,000.00元，占总资产10.99%，较2015年末比重增加4.22%[84] - 2016年报告期投资额2,094,632,560.00元，较上年同期增加229.97%[86] - 2016年公司多项投资合计金额达20.8763256亿元，包括收购中艺生态12.4亿元、新设大悟兴源水务6750万元等[88] - 2011 - 2016年公司募集资金总额为10.328283亿元，2016年已使用募集资金6.425717亿元，累计使用10.328283亿元[90] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目2016年直接投入募集资金1257.89万元，截止2015年底累计投入2.834702亿元[90] - 2014年配套发行募集资金净额5200.947065万元用于交易部分现金对价支付，已支付完毕[90] - 2015年配套发行募集资金净额1464.432658万元用于交易部分现金对价支付，已支付完毕[90] - 2016年配套发行募集资金净额6.4257168133亿元用于交易部分现金对价支付及补充流动资金，已使用完毕[90][91] - 公司使用超募资金2360.28万元（含利息）购买土地使用权[90] - 承诺投资项目年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目承诺投资30000万元，累计投入28347.02万元，投资进度100%，本报告期实现效益535.88万元[93] - 超募资金2332.45万元用于购买土地使用权，累计投入2360.28万元，投资进度100%[93] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[93] - 募集资金投资项目资金使用节余1.12万元，主要系利息收入，尚未使用的募集资金存放于专户，将永久补充流动资金[94] - 2016年母公司实现净利润15,656,914.58元，按10%计提法定盈余公积金1,565,691.46元[126][128] - 截止2016年12月31日，可供股东分配利润为439,805,780.18元，年末资本公积余额为1,886,314,117.78元[126][128] - 2015年母公司实现净利润21,642,589.13元，按10%计提法定盈余公积金2,164,258.91元[127] - 2014年母公司实现净利润26,400,574.27元，按10%计提法定盈余公积金2,640,057.43元[126] 业务情况 - 公司业务从环保装备提供商升级为环境治理综合服务商，涵盖环保装备制造等多领域[33] - 兴源环保公司压滤机业务规模居浙江省首位、全国第二位[34] - 浙江疏浚专注水利疏浚工程近50年，市场占有率连续多年位居行业前列[35] - 水美环保深耕工业废水处理领域20余年，在多行业污水处理有较高知名度和领先地位[36] - 2015年公司收购中艺生态100%股权，其业务模式从单纯项目施工承建衍化为“建设 - 移交（BT）”、“公私合作模式（PPP）”[38] - 公司主要资产中股权资产和无形资产因并购中艺生态发生重大变化，在建工程转为固定资产[39] - 兴源环保技术创新能力位居国内压滤机行业首位，拥有有效发明专利超70项[41] - 中艺生态已获授权正在使用的主要专利超过60项，其中发明专利3项，软件著作权7项[42] - 兴源环保压滤机规模和经济效益位居浙江省第一位、全国第二位[43] - 中艺生态有13个项目获中国风景园林学会相关奖项，并承建杭州G20峰会多个生态项目[44] - 浙江疏浚具有河湖整治工程专业承包壹级等多项资质，水美环保和中艺生态也拥有齐全业务资质[45] - 报告期内，公司出资4000万元控股鸿海环保，出资3000多万元控股华仕管道[56] - 2016年8月，公司作为有限合伙人认缴出资3亿元参与设立产业并购基金[56] - 公司与具有地区资源优势的企事业单位合作，深化了在浙江、福建等多地业务和治理体系[53][54] - 报告期内新增生态环境建设业务，对经营利润有较大贡献[70] - 公司完成国家水体污染控制与治理科技重大专项任务，另一水专项取得进展将进行工程试用[75] - 浙江疏浚研发完成淤泥压滤系统新技术和大规模淤泥沉淀及提炼技术[76] - 水美环保和中艺生态通过高新技术企业认定[76] 公司治理与管理 - 2016年5月30日公司召开会议，选举沈少鸿为副董事长，聘任张胜海为母公司总经理[50] - 公司新经营班子以业务整合为抓手，强化集团管控，实现“设计 + 设备 + 工程 + 运营 + 维护”深度融合和协同[50] - 2014年和2016年兴源环境企业技术中心连续评价为“优秀”，省级企业技术中心评价优秀的企业不超过评价企业总数的10%[51] - 2016年6月，公司2015年度信息披露工作考核结果为A，占参加考核创业板上市公司总数的19.72%[57] - 公司信息披露考核已连续三年为“A”[57] - 公司将通过多种方式找合适人才，建设人力梯队[116] - 公司将完善企业研究院机制，整合优势技术[117] - 公司推进集团化战略管控体系，提升治理水平和能力[117] - 发行股份购买资产需获相关批准或核准，存在不确定性[117] 子公司情况 - 纳入合并报表范围的子公司家数超过10家[6] - 2016年公司合并范围增加8家公司[69] - 主要子公司浙江疏浚营业收入415530252.62元，净利润80300913.8元；水美环保营业收入274638923.27元，净利润56374612.72元；兴源设备营业收入215808052.76元，净利润37782374.57元；中艺生态营业收入1083801862元，净利润116460437.42元[98] - 2016年公司并购中艺生态，对整体生产经营和业绩有较大影响；新设大悟兴源水务、诏安西溪生态、九江市柘林湖生态、漳州兴源水务，增资鸿海环保、三乘三备，对整体生产经营和业绩无显著影响[99] - 2016年2月19日，中艺生态100%股权过户至上市公司名下，自3月1日起纳入合并财务报表范围[100] - 2016年4月26日公司支付2500万元受让鸿海环保39%股权并增资，自5月1日起将其纳入合并财务报表范围[100] - 2016年10月公司对三乘三备增资2500万元，自11月1日起将其纳入合并财务报表范围[101] - 2016年11月大悟兴源成立，注册资本7500万元，公司出资6750万元占90%，截止12月31日净资产67498903.12元，净利润 - 1096.88元；2016年5月漳州兴源成立，注册资本2000万元，公司全额出资，截止12月31日净资产3561058.19元，净利润 - 43