公司基本信息 - 公司股票代码为300268[15] - 公司法定代表人是汤捷[15] - 公司注册地址在湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号，邮编415701[15] - 公司办公地址在北京市海淀区科学院南路2号院1号楼15层1505，邮编100086[15] 公司收购与股权处置 - 公司2019年7月实现对Australis Seafoods S.A.的收购并表[11] - 公司于2019年9月20日决定向控股股东佳沃集团转让桃源县万福生科粮油加工经营有限公司100%股权，后改名桃源县博睿粮油加工有限公司[11] - 2019年公司收购Australis至少约95.26%的已发行股份，至多为全部已发行股份[11] - 2019年7月公司完成对智利上市公司Australis的收购，实现对智利领先三文鱼企业的控股[32] - 2019年完成对Australis Seafoods S.A的收购，7月对其控股并表[77] - 2019年新增多家子公司，如Food Investment SpA.、Fresh Investment SpA.等，持股比例多为80.53% - 80.62%，减少桃源县博睿粮油加工有限公司，股权处置比例100%[76] - 公司收购Australis Seafoods S.A.投资金额6,330,926,351.78元，持股比例99.84%，本期投资盈亏80,101,402.16元[92] - 公司出售桃源县博睿粮油加工有限公司100%股权，交易价格4,611万元，出售前贡献净利润 - 199.55万元，占净利润总额比例10.77%[96] - 2019年公司收购Australis Seafoods S.A.及其子公司，使公司营业总收入大幅增加，对营业利润、利润总额有大幅度正向贡献[99] - 2019年公司完成对智利三文鱼企业Australis重大资产收购[106] - 本期新增多家子公司，其中Food Investment SpA.和Fresh Investment SpA.持股比例80.62%，佳沃（上海）食品等多家批发零售类子公司持股比例100%，Australis Seafoods S.A.等多家智利子公司持股比例80.53%[161] - 本期减少子公司桃源县博睿粮油加工有限公司，股权处置比例100%，处置时间为2019年9月20日[162] - 公司拟联合收购Australis Seafoods S.A.至少约95.26%，至多100%的已发行股份，2019年8月6日收购完成[197] 公司聘请机构 - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为苗策、沙晓田[19] - 公司聘请的财务顾问是华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2019年剩余时间至2020年末[19] - 境内聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬230万元，审计服务连续年限2年，注册会计师苗策、沙晓田审计服务连续年限1年[163] - 公司因重大资产重组购买及非公开发行事项聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问、保荐机构，支付费用954万元[163] 公司利润分配计划 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为244.94万元，累计未分配利润为-2.99亿元，不实施利润分配[121] - 2018年度公司合并净利润为4063.75万元，归属于母公司股东的净利润2453.23万元，截至年末累计未分配利润为-2.75亿元，资本公积金为3.77亿元，不派现、不送股、不转增[122] - 2019年度公司合并净利润为-1.48亿元，归属于母公司股东的净利润-1.26亿元，截至年末累计未分配利润为-4.01亿元，资本公积金为3.24亿元，拟不派现、不送股、不转增，预案待股东大会审议[123] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[126] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[126] - 2017年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[126] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入34.28亿元，较2018年增长77.84%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -1.26亿元，较2018年下降615.30%[20] - 2019年末资产总额116.40亿元，较2018年末增长858.36%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产7339.56万元，较2018年末下降69.14%[20] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4.76亿、4.36亿、12.12亿和13.04亿元[22] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为141.15万、 -3008.53万、 -4541.68万和 -5232.46万元[22] - 2019年非流动资产处置损益999.54万元，2018年为1996.97万元，2017年为 -0.79万元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助160.29万元，2018年为55万元，2017年为82万元[26] - 2019年债务重组损益 -751.85万元，2017年为104.64万元[26] - 2019年公司实现营业总收入34.2773743419亿元，较上年同期增长77.84%[40] - 2019年公司营业利润为 - 2.1102375633亿元，较上年同期下降562.36%；利润总额为 - 2.1579733903亿元，较上年同期下降552.94%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1.2641521387亿元，较上年同期下降615.30%[40] - 截止报告期末，公司总资产11,640,343,726.17元，较上年同期增长858.36%[56] - 报告期内，公司实现营业总收入3,427,737,434.19元，较上年同期增长77.84%[56] - 报告期内，公司营业成本3,093,048,493.70元，较上年同期增长80.88%[56] - 报告期内，公司营业利润-211,023,756.33元，较上年同期下降562.36%[56] - 报告期内，公司利润总额-215,797,339.03元，较上年同期下降552.94%[56] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润-126,415,213.87元，较上年同期下降615.30%[56] - 2019年公司营业收入34.28亿元，较2018年的19.27亿元同比增长77.84%[69] - 2019年动物蛋白行业收入34.25亿元，占比99.92%，同比增长77.72%；其他行业收入272.52万元，占比0.08%，同比增长993.86%[69] - 2019年海产品收入29.05亿元，占比84.74%，同比增长92.73%；牛羊肉及其副产品收入5.20亿元，占比15.18%，同比增长23.86%；其他产品收入272.52万元，占比0.08%，同比增长993.86%[69] - 2019年国内收入12.44亿元，占比36.29%，同比增长4.11%；国际收入21.84亿元，占比63.71%，同比增长198.08%[69] - 2019年动物蛋白行业毛利率9.70%，较上年同期下降1.58%；海产品毛利率10.29%，较上年同期下降2.40%；牛羊肉及其副产品毛利率6.39%，较上年同期上升0.15%；国内毛利率8.16%，较上年同期下降3.70%；国际毛利率10.57%，较上年同期上升0.22%[71][72] - 2019年动物蛋白销售量11.87万吨，同比增长77.75%；生产量8.39万吨，同比增长119.09%；库存量1.50万吨，同比下降4.55%[73] - 2019年动物蛋白直接材料成本28.40亿元，占比91.82%，同比增长82.01%；直接人工成本1.55亿元，占比5.01%，同比增长52.88%；制造费用等成本0.98亿元，占比3.16%，同比增长103.77%[75] - 2019年销售费用139,216,181.33元，同比增77.25%；管理费用146,126,619.10元，同比增149.20%；财务费用232,778,679.68元，同比增403.95%[81] - 2019年经营活动现金流入小计4,075,316,511.38元，同比增112.18%；现金流出小计3,825,233,730.96元，同比增81.58%；现金流量净额250,082,780.42元，同比增234.47%[83] - 2019年投资活动现金流入小计32,200,777.15元，同比减33.96%；现金流出小计6,317,509,622.36元，同比增26,555.09%；现金流量净额 - 6,285,308,845.21元，同比减25,183.36%[83] - 2019年筹资活动现金流入小计8,528,950,450.73元，同比增396.69%；现金流出小计2,165,986,845.07元，同比增40.46%；现金流量净额6,362,963,605.66元，同比增3,534.95%[83] - 2019年现金及现金等价物净增加额331,465,930.00元，同比增2,726.13%[83] - 经营活动现金流增加因强化运营管理和境外子公司业绩稳定；投资活动现金流减少因并购支付增加；筹资活动现金流增加因并购筹资款增加[83][84] - 报告期内公司经营活动现金净流量为25,008.28万元，本年度归母净利润为 - 12,641.52万元，差异因并购筹资成本及重组费用增加所致[85] - 2019年末货币资金462,812,739.05元，占总资产3.98%，较年初占比降6.11%；应收账款445,181,523.55元，占比3.82%，较年初占比降18.34%；存货2,743,079,393.35元，占比23.57%，较年初占比降18.56%[86] - 2019年末固定资产1,464,989,438.91元，占总资产12.59%，较年初占比升5.61%；在建工程481,759,671.37元，占比4.14%，较年初占比升1.98%[86] - 2019年末短期借款619,010,057.45元，占总资产5.32%，较年初占比降24.05%；长期借款4,032,414,407.80元，占比34.64%，较年初占比升27.24%，因并购贷增加[86] - 交易性金融资产本期购买金额768,790,278.72元，出售金额740,479,964.70元，期末数28,310,314.02元；其他权益工具投资期初和期末数均为30,000,000.00元[88] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值69,717,339.17元，固定资产290,541,973.88元，无形资产3,461,155,434.13元，存货1,667,328,000.15元，合计5,488,742,747.33元[89] - 报告期投资额6,333,926,351.78元，上年同期投资额3,536,450.00元，变动幅度179,004.08%[90] - 处置桃源县博睿粮油加工有限公司获得投资收益1361.87万元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务领域动物蛋白业务实现营业收入3,425,012,266.33元，同比增长77.72%[57] - 海产品业务实现营业收入2,904,673,171.23元，同比增长92.73%[57] - 2019年公司三文鱼收获量相较去年增长超20%，达到历史新高[57] 公司业务相关信息 - 公司主要从事中高端海产品及牛羊肉业务，2019年新增三文鱼产品业务[30] - 三文鱼育肥持续时间从10到24个月不等[34] - 公司三文鱼、狭鳕鱼等原材料主要从欧洲、大洋洲、南美进口，采用订单式生产模式[35] - 公司境外三文鱼客户主要为企业客户，通过多种方式开拓新客户并维护现有客户[36] - 公司境内销售有经销商、电商及商超、专卖店三种模式[37][38][39] - 境外销售结算根据客户信用风险分类设定信用政策，采购结算按供应商细分安排付款[39][40] - 境内子公司与国外供应商结算主要用远期信用证，外销以T/T汇款为主[40] - 国内原料供应商结算分赊购和预付，赊购付款信用期一般为2 - 3个月[40] - 2019年Australis三文鱼收获量相较去年增长超20%，达历史新高[41] - 固定资产期末较期初增加1628.80%，因收购Australis Seafoods S.A.合并范围增加[43] - 无形资产期末较期初增加32069.