公司基本信息 - 公司股票代码为300268[15] - 公司法定代表人为汤捷[15] - 公司注册地址为湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号，邮编415701[15] - 公司办公地址为北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦北塔10层，邮编100012[15] - 公司国际互联网网址为http://www.agrijoyvio.com，电子信箱为jiawogufen@agrijoyvio.com[15] - 董事会秘书为杨振刚，联系电话010 - 57058362，传真010 - 57058364，电子信箱jiawogufen@agrijoyvio.com[16] - 证券事务代表为徐永文，联系电话010 - 57058362，传真010 - 57058364，电子信箱xuyw@agrijoyvio.com[16] 公司业务布局 - 公司是中国最大的北极甜虾进口分销商、狭鳕鱼加工供货商和全渠道布局进口动物蛋白品牌商[32] - 公司旗下拥有世界前十大三文鱼企业Australis，掌控上游稀缺优质资源，进入上游养殖端环节[32] - 公司采取产业化经营模式，通过境外智利控股子公司Australis开展三文鱼业务，境内控股子公司国星股份开展狭鳕鱼等业务，境内控股子公司浙江沃之鲜开展牛羊肉渠道运营，子公司佳沃食品开展方便速食产品业务[36] - 公司构建“线上 + 线下”复合型渠道体系，境外覆盖欧美、日本等，境内有To B和To C模式 [49][50] - 公司执行多种食品安全管理体系，通过BRC、IFS等认证，获欧盟、美国、俄罗斯等出口认可备案 [51] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入45.25亿元，较2019年增长32.01%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -7.13亿元，较2019年下降464.20%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为8860.63万元，较2019年下降64.57%[19] - 2020年末资产总额110.06亿元，较2019年末下降5.45%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产9.28亿元，较2019年末增长1164.96%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为10.20亿元、10.20亿元、12.91亿元、11.94亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -3829.12万元、 -2.22亿元、 -1.95亿元、 -2.58亿元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 -4741.42万元[26] - 2020年交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6.04万元[27] - 2020年非经常性损益合计为 -2325.24万元[27] - 股权资产期末较期初下降25.51%，因对境外联营公司确认权益法下投资损失及汇率下降影响[43] - 固定资产期末较期初增长0.07%，因本年度购置和在建工程转入金额增加影响[43] - 无形资产期末较期初下降3.31%，因美元对人民币汇率下降影响[43] - 在建工程期末较期初下降2.96%，因控股子公司渔场基础设施及机器设备建设完工部分转固影响[43] - 应收账款期末较期初下降20.19%，因本年度公司更重视应收管理，加快资金回笼影响[43] - 预付账款期末较期初增加81.69%，因控股子公司在本年度增加工厂基础建设采购预付款[43] - 其他应收款期末较期初增加23.7%，因控股子公司基建投资应收税收返还增加[43] - 存货期末较期初下降13.29%，因本年度青岛国星积极消化现有库存及外币报表折算使得期末存货金额减少[43] - 公司2020年实现营业总收入4,525,007,475.06元，较上年同期增长32.01%，主要因上年度同期7月增加合并Australis [55] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为 -713,233,948.43元，较去年同期波动大，因疫情致三文鱼需求减弱、价格下跌、运费增加 [55] - 银行存款及交易性金融资产规模74,391,708.28元，占公司净资产比重5.33% [45] - 存货及消耗性生物资产规模1,978,375,471.36元，占公司净资产比重141.67% [45] - 固定资产规模1,494,044,406.74元，占公司净资产比重106.99% [45] - 在建工程规模463,992,714.21元，占公司净资产比重33.23% [45] - 无形资产规模3,538,646,689.31元，占公司净资产比重253.40% [45] - 2020年公司实现营业总收入4,525,007,475.06元，较上年同期增长32.01%；归属于上市公司股东的净利润-713,233,948.43元，较去年同期发生较大波动[42] - 2020年销售费用1.75亿元，同比增25.89%；管理费用1.55亿元，同比增6.14%；财务费用4.11亿元，同比增76.53%[88] - 2020年经营活动现金流入小计55.43亿元，同比增36.01%；现金流出小计54.54亿元，同比增42.59%；现金流量净额8860.63万元，同比降64.57%[90] - 2020年投资活动现金流入小计2262.05万元，同比降29.75%；现金流出小计6.62亿元，同比降89.52%；现金流量净额 -6.40亿元，同比降89.82%[90] - 2020年筹资活动现金流入小计36.55亿元，同比降57.15%；现金流出小计33.82亿元，同比增56.14%；现金流量净额2.73亿元，同比降95.71%[90] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -2.54亿元，同比降176.54%[90] - 2020年经营活动现金净流量8860.63万元，归母净利润 -7.13亿元，差异大因收购筹资财务成本及重组费用增加[91] - 2020年末货币资金171,290,018.64元，占总资产1.56%，较年初减少2.41%[93] - 2020年末存货2,378,623,475.59元，占总资产21.61%，较年初减少2.01%[93] - 2020年末固定资产1,475,271,666.45元，占总资产13.40%，较年初增加0.82%[93] - 2020年末长期借款3,372,597,191.58元，占总资产30.64%，较年初减少3.98%[93] - 交易性金融资产期初28,310,314.02元，本期出售7,442,780.84元，期末20,867,533.18元[94] - 2020年报告期投资额7,200,000.00元，较上年同期减少99.89%[97] - 公司收购四川美沿远洋相关公司，投资7,200,000.00元，持股66%，本期投资盈亏 - 1,133,748.30元[98] - 2020年向特定对象发行股票募集资金净额399,932,151.83元，已全部用于补充流动资金[101] - 截至2020年12月31日，募集资金累计产生利息收入净额3,414.25元，将用于补充流动资金[102] - 补充流动资金项目承诺投资39,993.22万元，截至期末投资进度100%[104] - 募集资金承诺投资总额为39,993.22万元，本报告期投入金额和截至期末累计投入金额均为39,993.22万元[105] - 截至2020年12月31日，募集资金累计产生利息收入净额3,414.25元，后期将用于补充流动资金[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司动物蛋白业务营业收入4,521,963,454.18元，同比增长32.03% [64] - 2020年公司三文鱼及海产品业务营业收入4,052,696,290.24元，同比增长39.52% [64] - 三文鱼产品2020年收入30.93亿元，占比68.35%，同比增长131.26%；海产品收入9.60亿元，占比21.21%，同比下降38.76%；牛羊肉及其副产品收入4.69亿元，占比10.37%，同比下降9.82%[77] - 国内市场2020年收入8.36亿元，占比18.48%，同比下降32.77%；国际市场收入36.89亿元，占比81.52%，同比增长68.91%[77] - 动物蛋白行业营业成本48.07亿元，毛利率 -6.24%，营业收入同比增长32.01%，营业成本同比增长55.43%，毛利率同比下降16.01%[79] - 三文鱼产品营业成本34.70亿元，毛利率 -12.19%，营业收入同比增长131.26%，营业成本同比增长200.32%，毛利率同比下降25.80%[79] - 狭鳕鱼、北极甜虾等海产品营业成本8.92亿元，毛利率7.08%，营业收入同比下降38.76%，营业成本同比下降38.51%，毛利率同比下降0.38%[79] - 牛羊肉及其副产品营业成本4.45亿元，毛利率5.69%，营业收入同比下降9.70%，营业成本同比下降8.56%，毛利率同比下降1.18%[79] - 国内市场营业成本8.07亿元，毛利率3.45%，营业收入同比下降32.77%，营业成本同比下降29.17%，毛利率同比下降4.91%；国际市场营业成本39.99亿元，毛利率 -8.43%，营业收入同比增长68.91%，营业成本同比增长104.82%，毛利率同比下降19.01%[79] - 动物蛋白行业2020年销售量159781.86吨，同比增长34.62%；生产量135503.89吨，同比增长61.57%；库存量24668.54吨，同比下降36.73%[80] - 销售量和生产量增加主要因2019年7月对控股子公司Australis Seafoods S.A.并表及三文鱼产量销量增加，库存量减少因青岛国星消化库存及外币报表折算使Australis Seafoods期末存货金额减少[80] - 动物蛋白业务中，2020年直接材料金额43.84亿元，占比91.19%，同比增54.35%；直接人工金额2.66亿元，占比5.54%，同比增71.93%；制造费用等金额1.57亿元，占比3.27%，同比增60.62%[82][83] 三文鱼业务相关情况 - 2020年公司三文鱼收获量、销售量均突破十万吨，营业收入同比有较大幅度增长[5] - 2020年公司三文鱼收获量达产10万吨，相较去年增长近50%[35] - 公司旗下子公司Australis有6个育肥场入围“2020年智利年度前10大三文鱼育肥场”并包揽前3名，其中5个位于11区，1个位于12区，11区的Smokes5育肥场饲料转化率水平为1.01，为行业最优[33] - 2020年7月，智利子公司Australis在智利第十二区Punta Obstrucción渔场所收获的批次三文鱼获全周期健康安全养殖证书[34] - 公司旗下子公司Australis有6个育肥场入围2020年智利三文鱼养殖效率排行前十并包揽前3名，11区Smokes5育肥场饲料转化率1.01为行业最优 [48] - 2020年公司三文鱼收获量达产10万吨，较去年增长近50% [57] - 2020年智利三文鱼全行业平均饲料转化率水平为1.3左右，公司旗下Smokes5育肥场饲料转化率为1.01 [58] - 2020年公司持续扩大养殖技术优势，巩固上游稀缺优质资源掌控能力 [57] - 2020年公司优化单位成本、饲料转化率，旗下子公司Australis 6个育肥场入围智利三文鱼养殖效率排行前十并包揽前3名 [58] - 2020年公司在智利十二区屠宰加工厂基础设施投入有序进行，后续建成利于成本节降 [58] - 公司旗下三文鱼企业Australis年收货量达10万吨量级，2020年三文鱼收货量突破10万吨[121][123] 公司战略与规划 - 公司秉承“全球资源 + 中国消费”战略路线，目标成中国一流、全球领先的新型海产供应链平台型企业[119] - 短期内公司聚焦进口海鲜领域，打造中国海产行业领导型企业，在3R食品领域推出拳头产品[120] - 长期公司要成全球动物蛋白领域领先型企业和中国3R食品领域代表企业[120] - 公司计划在3 - 5个品类上形成新竞争优势[125] - 2021年公司重点提升运营效率和盈利能力，实现产能成本节降效益[121] - 2021年公司将中国市场开拓作为重点，提升中国市场业务销售占比[123] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临原材料及产品市场价格波动和市场竞争风险，通过调整采购策略等应对[126] - 公司生产经营原材料主要从国外采购，产品主要出口国外，贸易政策和汇率波动或影响业务开展[127] - 2020年受疫情影响，海产品市场餐饮需求减少、价格下跌，运力下降、运费增加[128] - 公司应对贸易和汇率风险采取加强运营管理、减少美元敞口、调增价格等措施[127] - 公司应对疫情风险在防控、协同、生产、物流、市场等方面采取相应措施[129] - 公司应对食品安全风险建立食品安全保证体系和应急系统[131] - 公司应对其他风险建立管理队伍、完善防控体系、购买商业保险等[132] 公司利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年度公司合并净利润为40,637,466.33元，归属母公司股东的净利润24,532,325.35元，截至年末累计未分配利润