公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为23.86亿元，上年同期为22.27亿元，同比增长7.14%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，上年同期为 - 1.36亿元，同比增长213.60%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.52亿元，上年同期为 - 1.55亿元，同比增长198.07%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，上年同期为2.42亿元，同比增长5.65%[20] - 本报告期基本每股收益为0.8895元/股，上年同期为 - 0.7830元/股，同比增长213.60%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.8895元/股，上年同期为 - 0.7830元/股，同比增长213.60%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为20.52%，上年同期为 - 15.97%，同比增长36.48%[20] - 本报告期末总资产为125.06亿元，上年度末为113.00亿元，同比增长10.66%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.79亿元，上年度末为6.31亿元，同比增长39.34%[20] - 本报告期营业收入23.86亿元，同比增长7.14%；营业成本19.79亿元，同比下降11.42%[91] - 本报告期销售费用1.05亿元，同比增长37.58%；管理费用1.02亿元，同比增长39.28%[91] - 2022年1 - 6月归母净利润1.55亿元，去年同期 - 1.36亿元，同比增加2.91亿元[91] - 公允价值变动损益2.08亿元，占比84.02%，受境外子公司Australis消耗性生物资产公允价值回升影响[96] - 本报告期末存货31.77亿元，占总资产比例25.41%，较上年末比重增加3.50%[97] - 本报告期末固定资产14.99亿元，占总资产比例11.99%，较上年末比重减少1.52%[97] - 本报告期末长期借款22.75亿元，占总资产比例18.19%，较上年末比重减少4.80%，因报告期偿还并购贷影响[97] - 境外银行存款及交易性金融资产规模88,077,247.02元，占公司净资产比重10.02%[98] - 境外存货规模2,890,733,177.33元，占公司净资产比重328.70%[98] - 境外固定资产规模1,431,588,137.52元，占公司净资产比重162.78%[98] - 交易性金融资产期初数14,956,344.99元，本期购买金额396,842.27元，期末数15,332,689.00元[100] - 2022年6月30日公司流动资产合计41.90亿元，较1月1日的33.34亿元增长25.69%[198] - 2022年6月30日公司非流动资产合计83.15亿元，较1月1日的79.66亿元增长4.38%[199] - 2022年6月30日公司资产总计125.06亿元，较1月1日的113.00亿元增长10.67%[199] - 2022年6月30日公司流动负债合计63.58亿元，较1月1日的52.63亿元增长20.81%[200] - 2022年6月30日公司非流动负债合计47.73亿元，较1月1日的49.89亿元下降4.34%[200] - 2022年6月30日公司负债合计111.31亿元，较1月1日的102.52亿元增长8.57%[200] - 2022年6月30日公司所有者权益合计13.74亿元，较1月1日的10.49亿元增长31.05%[200] - 2022年6月30日公司存货为31.77亿元，较1月1日的24.76亿元增长28.32%[198] - 2022年6月30日公司应收账款为4.53亿元，较1月1日的3.85亿元增长17.51%[198] - 2022年6月30日公司应付账款为21.86亿元，较1月1日的18.39亿元增长18.86%[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-163,944.19元，计入当期损益的政府补助为1,587,956.13元，其他营业外收入和支出为12,134,961.02元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为368,544.77元，所得税影响额为8,592,947.36元，少数股东权益影响额（税后）为2,003,313.56元，非经常性损益合计为3,331,256.81元[24] 全球水产行业数据 - 2020年全球水产养殖产量达1.226亿吨，总价值2,815亿美元，自1961年以来，全球水产食品消费量年均增长3.0%，人均消费量从20世纪60年代的9.9公斤增长到2020年的20.2公斤，预计到2030年消费总量增长15%，达到人均21.4公斤，2020年海鲜蛋白食品捕捞和养殖产量占全球渔业和水产养殖总产量的比例为62.9%[30] - 2022年上半年全球大西洋鲑供应量同比下降约6%，挪威和智利合计约占全球供应量的80%，2022年上半年挪威大西洋鲑收获量为64.2万吨（WFE），同比下降5%，智利大西洋鲑收获量为35.1万吨（WFE），同比下降1%[32] - 2012 - 2021年间，全球三文鱼供给复合年增速为4%，Kontali预测2021 - 2026年复合年增速预计为4%，2022年全球三文鱼供给增长率低于 - 1%[33] - 2012年到2021年三文鱼消费总金额年复合增速达到9%，同期消费量年复合增速只有4%[34] - 2022年上半年，智利销往美国鱼柳Trim D (3 - 4磅)行业平均价格同比上涨25%，销往巴西蒙特港整鱼(12 - 14磅)行业平均价格同比上涨41%，销往中国上海整鱼(6 + kg)行业平均价格同比上涨69%[35] - 全球三文鱼行业平均饲料成本约占出笼成本的45% - 55%，牛肉生产商的饲料成本增长约是三文鱼的四倍[36] - 2022年狭鳕鱼预期捕捞配额约322万吨，同比2021年的349万吨减少7.7%；俄罗斯狭鳕鱼捕捞配额总量预计降低至192.7万吨，同比2021年199.6万吨减少3.8%；美国狭鳕鱼捕捞配额总量预计为124万吨，同比2021年150.5万吨减少17.6%；2022年上半年，俄罗斯狭鳕总捕捞量为118万吨，美国狭鳕鱼捕捞量为71万吨[39] 中国水产市场数据 - 2017 - 2019年间，中国进口大西洋鲑鱼总量复合年增速达35.5%，2022年上半年，中国进口大西洋鲑达到2.71万吨，同比下降0.21%；智利出口中国的三文鱼市场份额从2021年的17%增长至2022年1 - 5月的29%[41] - 到2030年中国市场的三文鱼消费量预计将达到21万吨，较目前有超10万吨的增长空间[41] - 国内以三文鱼为代表的海鲜蛋白消费中约90%为餐饮渠道消费，约10%为零售终端消费，对比日韩欧美等国约60%左右的零售终端消费比例，中国零售终端市场增长机会大[42] - 中国人均三文鱼年消费量大约为0.06kg，而挪威、瑞典和芬兰的人均年消费量多达6 - 8kg不等，中国市场具有超过百倍的增量空间[42] - 2022年上半年中国进口冻狭鳕鱼34.04万吨，同比2021年上半年的16.62万吨增长104.8%[44] - 2022年上半年中国进口冷冻北极虾2.28万吨，同比2021年上半年的1.51万吨增长50.9%[44] 预制菜行业数据 - 2022年4月20日至5月4日期间，天猫预制菜销售额同比增长超80%[45] - 目前中国预制菜行业市场规模约为2100亿元，餐饮端消费占比超80%，2025年有望突破6000亿元[45] 公司业务布局 - 公司旗下子公司Australis保持全球前十大三文鱼企业领先地位，掌控全球优质海鲜蛋白全产业链中价值最高的上游养殖端优质稀缺资源[38] - 公司子公司青岛国星保持中国最大的北极甜虾进口分销商、狭鳕鱼加工供应商的行业领先地位，与国外拥有北极甜虾捕捞配额的公司签订独家代理权[40] - 公司主要通过境外智利控股子公司Australis开展三文鱼养殖、加工、销售[47] - 公司通过境内控股子公司青岛国星开展狭鳕鱼、北极甜虾、比目鱼等加工及销售[47] 公司产品情况 - 公司三文鱼产品形态包括整鱼、鱼柳和增值产品等[48] - 公司北极甜虾产品主要为头籽虾、腹籽虾，产品形态有1000g（盒装）、400g（盒装、袋装）、200g（袋装）[50] - 公司三文鱼海水养殖阶段持续14到22个月不等[52] - 公司狭鳕鱼、北极甜虾等产品原材料主要从欧洲、大洋洲、南美洲等国外供应商和大型捕捞船队进口[53] - 公司三文鱼销售至北美洲、南美洲、欧洲和亚洲等地[56] - 公司在中国市场通过分销、零售、餐饮、专卖连锁、礼赠五个渠道销售海产品[57] - 公司三文鱼成鱼最终体重3至6公斤不等[70] 公司子公司经营数据 - 2022年上半年子公司Australis实现营业收入16.84亿元，同比增长9.64%；净利润3.17亿元，同比由亏转盈；平均毛利率19.90%，去年同期为 - 1.02%，同比提升20.92个百分点[59] - 子公司青岛国星因供应端和市场需求因素，新签合同价格提升，甜虾毛利大幅提升[60] - Australis Seafoods S.A.总资产683,791.91万元，净资产217,478.75万元，营业收入168,374.98万元，净利润31,687.54万元[109] - 2022年上半年收获量38,162吨WFE，同比下降16%；销量35,932吨WFE，同比下降22%；销售收入168,374.98万元，同比增长10%；净利润31,687.54万元，同比增长1427%[110] - 2022年上半年大西洋鲑销售价格7.05美元/KG WFE，2021年上半年为4.80美元/KG WFE[114] - 2022年上半年大西洋鲑出笼成本4.16美元/KG WFE，2021年上半年为3.48美元/KG WFE[115] - 青岛国星食品股份有限公司总资产58,525.16万元，净资产26,653.24万元，营业收入47,818.22万元，净利润3,335.38万元[109] - 2021全年三文鱼收获重量84,329吨，2022年上半年为38,162吨，2022第三季度预计32,350吨，2022全年预计95,070吨，2022年全年收获量较计划提升4.31%[116] 公司业务线财务数据关键指标变化 - 三文鱼产品营业收入17.69亿元，同比增长13.91%；营业成本14.46亿元，同比下降8.89%；毛利率18.25%，同比增加20.46%[93] - 狭鳕鱼、北极甜虾等海产品营业收入4.55亿元，同比增长10.02%；营业成本3.76亿元，同比下降6.09%；毛利率17.28%，同比增加14.19%[93] 公司品牌业务情况 - 3R预制菜海鲜零售品牌“佳沃鲜生”自2022年4月上线9款冰鲜三文鱼产品，业务高速增长[62] - 高营养儿童食品品牌“馋熊同学”已有13款SKU在线销售[62] - “馋熊同学”产品有效覆盖17个省市及五百余家线下门店[65] - “佳沃鲜生”冰鲜三文鱼入驻朴朴超市，“馋熊同学”进驻数十家母婴终端渠道，三文鱼鲜切连锁店已有四家在青岛开业[65] 公司三文鱼养殖相关情况 - 公司与Aquagen公司签署三文鱼鱼卵供应长期协议，提升三文鱼生长效率等[70] - 公司三文鱼海水养殖在自有海洋养殖中心进行，用智能化技术装备监测[72] - 公司采用以捕捞艇为存放工具的活体捕捞技术收获三文鱼[72] - 冷冻成品一般保存在 -18°C冷储环境，主要以海运出口[72] - 三文鱼养殖行业受智利国家渔业与水产养殖管理局等多机构全方位严密监管[74] - 三文鱼养殖牌照申请中，环评申请历时约1年，国防部批准水域使用权历时至少3年[75] - 2022年上半年智利三文鱼养殖行业饲料转化率平均值为1.34，公司智利子公司Australis同期为1.26，优于行业平均值[84] - 2022年上半年智利三文鱼行业平均累计死亡率值为14.6%，公司智利子公司Australis同期控制在6.4%，远低于行业平均值[84] - 2020年和2021年两年间，公司旗下子公司Australis共有9个养殖场入围“智利年度前10大三文鱼养殖场”，且均为当年入围数量最多的公司[84] - 公司智利子公司Australis在智利第十二区已成为实际收获量最大的三文鱼企业[84] 公司三文鱼养殖风险 - 三文鱼繁育过程易受细菌病害侵蚀，常见病害有海虱、三文鱼立克次体败血症、传染性三文鱼贫血症等[81] - 三文鱼海水养殖阶段可能受海啸、飓风、赤潮等自然灾害及海狮等海洋掠食者影响[81] 公司质量控制情况 - 公司高度重视产品加工安全卫生和质量控制，建立食品安全保证体系和应急系统[82] 公司行业地位及优势 - 公司在三文鱼、狭鳕鱼、北极甜虾领域取得业内领导地位，管理层国际化