整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.02亿元，上年同期2.97亿元，同比减少32.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3073.32万元，上年同期-7949.69万元，同比增长61.34%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额800.90万元，上年同期-5225.88万元，同比增长115.33%[7] - 本报告期末总资产16.23亿元，上年度末17.02亿元，同比减少4.64%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7526.96万元，上年度末1.05亿元，同比减少28.16%[7] - 2021年第一季度应收账款为136,214,733.71元，较2020年12月31日减少33.45%，主要系处置子公司所致[17] - 2021年第一季度营业收入为201,550,906.06元，较上期减少32.18%，主要系处置子公司导致收入下降[18] - 2021年第一季度营业成本为140,352,766.27元，较上期减少35.94%，因处置子公司收入下降，相应成本下降[18] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,009,015.89元，较上年同期增长115.33%，支付成本费用较上期下降比重大所致[19] - 2021年3月31日货币资金为213,685,316.07元，2020年12月31日为221,704,942.00元[33] - 2021年3月31日应收票据为14,561,367.08元，2020年12月31日为22,625,436.06元[33] - 2021年3月31日应收账款为136,214,733.71元，2020年12月31日为204,684,139.41元[33] - 2021年3月31日其他应收款为144,047,976.60元，2020年12月31日为99,251,743.24元[33] - 2021年3月31日流动资产合计为852,700,978.00元，2020年12月31日为892,162,848.22元[33] - 2021年3月31日投资性房地产为492,322,902.54元，2020年12月31日为496,454,804.76元[34] - 2021年3月31日固定资产为199,868,879.11元，2020年12月31日为232,847,587.61元[34] - 2021年3月31日非流动资产合计为770,209,592.58元，2020年12月31日为809,703,768.60元[34] - 2021年3月31日短期借款为907,000,000.00元，2020年12月31日为959,579,659.55元[34] - 公司2021年第一季度营业总收入为2.0155090606亿美元，较上期的2.9717215139亿美元有所下降[40] - 2021年第一季度营业总成本为2.2679125202亿美元，上期为3.4963800495亿美元[41] - 2021年第一季度营业成本为1.4035276627亿美元，上期为2.1910396648亿美元[41] - 2021年第一季度销售费用为3165.671486万美元，上期为5346.868793万美元[41] - 2021年第一季度管理费用为2884.583131万美元，上期为4429.648686万美元[41] - 2021年第一季度研发费用为1415.116258万美元，上期为1643.549729万美元[41] - 2021年第一季度财务费用为1092.826416万美元，上期为1396.316896万美元[41] - 2021年第一季度投资收益为1825.833636万美元，上期损失为1095.882421万美元[41] - 2021年第一季度公允价值变动损失为146.472165万美元，上期损失为1598.200375万美元[41] - 2021年第一季度信用减值损失为1122.121238万美元，上期损失为751.697381万美元[41] - 公司2021年第一季度净利润为-30,879,751.95元，上年同期为-79,755,003.73元[42] - 归属于母公司股东的净利润为-30,733,248.22元，上年同期为-79,496,933.97元[42] - 基本每股收益为-0.06元，上年同期为-0.13元；稀释每股收益为-0.06元，上年同期为-0.13元[43] - 母公司本期营业收入为28,805,930.98元，上期为69,615,981.13元[44] - 母公司本期营业成本为23,931,942.96元，上期为49,739,495.05元[44] - 母公司本期财务费用中利息费用为14,298,646.76元，上期为18,812,976.52元[44] - 母公司本期公允价值变动收益为-1,464,721.65元，上期为-15,982,003.75元[45] - 母公司本期营业利润为-58,431,315.35元，上期为-29,388,298.21元[45] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为237,346,207.14元，上期为299,591,879.69元[48] - 经营活动收到的税费返还本期为1,246,876.30元，上期为15,716,995.58元[48] - 经营活动现金流入小计本期为251,750,152.23元，上期为379,808,258.63元；经营活动现金流出小计本期为243,741,136.34元，上期为432,067,010.02元；经营活动产生的现金流量净额本期为8,009,015.89元，上期为 - 52,258,751.39元[49] - 投资活动现金流入小计本期为13,767,597.18元，上期为9,000,330.00元；投资活动现金流出小计本期为3,527,398.10元，上期为2,011,563.59元；投资活动产生的现金流量净额本期为10,240,199.08元，上期为6,988,766.41元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为427,000,000.00元，上期为485,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为482,515,413.47元，上期为513,503,151.73元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,515,413.47元，上期为 - 28,503,151.73元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,764,280.32元，上期为 - 73,595,647.73元；期初现金及现金等价物余额本期为170,558,916.57元，上期为270,451,515.46元；期末现金及现金等价物余额本期为132,794,636.25元，上期为196,855,867.73元[50] - 母公司经营活动现金流入小计本期为96,195,943.27元，上期为169,729,469.38元；经营活动现金流出小计本期为321,718,263.70元，上期为559,049,802.46元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 225,522,320.43元，上期为 - 389,320,333.08元[51] - 母公司投资活动现金流入小计本期为507,000.00元，上期为200,180.00元；投资活动现金流出小计本期为0元，上期为23,794.87元；投资活动产生的现金流量净额本期为507,000.00元，上期为176,385.13元[52] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为721,680,000.00元，上期为974,529,533.33元；筹资活动现金流出小计本期为490,351,000.10元，上期为586,120,383.73元；筹资活动产生的现金流量净额本期为231,328,999.90元，上期为388,409,149.60元[52] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为6,313,679.47元，上期为 - 734,798.35元；期初现金及现金等价物余额本期为12,502,829.10元，上期为29,255,867.10元；期末现金及现金等价物余额本期为18,816,508.57元，上期为28,521,068.75元[52] - 2021年第一季度流动负债合计15.19亿元，非流动负债合计7474.28万元，负债合计15.93亿元[56] - 2021年第一季度所有者权益合计1.08亿元，负债和所有者权益总计17.02亿元[56] - 2021年第一季度母公司流动负债合计12.60亿元，非流动负债合计7335.83万元，负债合计13.33亿元[59] - 2021年第一季度母公司所有者权益合计14.17亿元，负债和所有者权益总计27.50亿元[59][60] - 2021年第一季度未分配利润为 -27.90亿元，较之前有所变化[59][60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32140户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，刘虎军持股比例18.60%，持股数量1.04亿股；何吉伦持股比例13.81%，持股数量7699.24万股[11] - 前10名无限售条件股东中，何吉伦持有无限售条件股份数量6108.01万股[12] - 刘虎军期初限售股数8208.83万股，本期增加限售股数2166.43万股，期末限售股数1.04亿股[14] - 熊瑾玉期初限售股数2227.86万股，本期增加限售股数742.62万股，期末限售股数2970.48万股[14] LED显示业务相关数据 - 截至2021年3月31日，签约国内外经销商70余家，达成全年目标的70%以上[20] - 截至报告发布之日，LED显示业务在手订单共3.40亿元[20] - 公司已完成50余款具备领先竞争力水平的优势产品开发[20] - 公司完成销售管理CRM系统和工厂订单智能排序系统APS的开发和上线[20] - 公司LED显示业务营业收入占比超过80%，聚焦战略实施效果显著[19] 业绩补偿相关 - 公司存在业绩补偿款无法足额收回风险，将积极沟通并追究违约责任[21] - 深圳力玛原股东承诺2015 - 2020年度净利润分别不低于3500万元、5500万元、7300万元、9200万元、11100万元、13300万元，盈利补偿承诺期为2016 - 2020年度[24] - 华瀚文化原股东承诺2015 - 2019年度净利润分别不低于2800万元、3136万元、3512万元、3934万元、4406万元[24] - 若深圳力玛在承诺期内实际净利润低于承诺净利润，补偿义务人按公式确定当年应补偿金额[24] - 若华瀚文化在承诺期内实际净利润低于承诺净利润，补偿义务人按公式确定当年应补偿金额[24] - 触发盈利补偿年度，上市公司对标的公司减值测试，减值额大于已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和时，补偿义务人进一步补偿[24] - 励唐营销原股东承诺2015 - 2019年度净利润分别不低于3120万元、3744万元、4493万元、5391万元、6470万元[25] - 远洋传媒原股东承诺2015 - 2019年度净利润分别不低于2000万元、2400万元、2880万元、3456万元、4147万元[25] - 交易对方承诺分时传媒2013 - 2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于8700万元、10000万元、11300万元、12200万元、12800万元[26] - 公司承诺未按时履行，主要是对赌子公司未完成业绩承诺对应的业绩补偿款因客观原因未能及时收回[26] - 公司将与补偿义务人沟通，并采取诉讼等措施督促履行补偿义务[26] - 新余市德塔投资管理中心业绩补偿款期初数和期末数均为1345.92万元，占最近一期经审计净资产的11.86%[29] 资金与运营风险及措施 - 公司银行贷款趋于平衡稳定，但业务扩张及产能扩充所需资金短缺，或致LED显示业务发展受限[22] - 公司通过LED显示业务运营、剥离非LED显示业务、与银行沟通、催收业绩补偿款、引进战略投资者等措施获取资金