财务数据 - [2022年营业收入为12.48亿元，较2021年增长21.05%][7] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 5795.03万元，较2021年下降194.75%][7] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，较2021年增长10.10%][7] - [2022年末资产总额为12.25亿元，较2021年末下降20.99%][7] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为5728.46万元，较2021年末下降63.96%][7] - [2022年营业收入扣除金额为2.72亿元，2021年为2266.70万元][7] - [2022年营业收入扣除后金额为9.76亿元，2021年为10.08亿元][7] - [2022年第一至四季度营业收入分别为1.99亿元、2.97亿元、4.81亿元、2.71亿元][7] - [2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1186.88万元、 - 2401.48万元、3189.79万元、 - 5396.46万元][7] - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1696.04万元，经营活动产生的现金流量净额为4754.82万元][8] - [2022年非经常性损益合计2623.84万元，主要包括非流动资产处置损益1572.88万元、计入当期损益的政府补助1269.64万元等][10][11] - [2022年公司实现营业收入124,775.56万元，同比增长21.05%，LED显示业务营收82,111.21万元，同比下降5.72%，LED显示业务毛利率同比增长1.21%，经营活动现金流量净额11,337.67万元，同比增长10.10%][23] - [2022年LED显示海外业务实现营业收入45,218.11万元，同比增长超30%][23] - [2022年公司营业收入为12.48亿元，同比增长21.05%，其中数字设备收入8.21亿元，占比65.81%，同比下降5.72%；数字营销收入1.55亿元，占比12.43%，同比增长13.09%；其他收入2.72亿元，占比21.76%，同比增长1097.92%][27][28] - [分地区来看，华南地区收入4.27亿元，占比34.24%，同比增长116.24%；出口收入4.52亿元，占比36.24%，同比增长34.86%；华北地区收入4887.86万元，占比3.92%，同比下降53.56%][28] - [销售模式上，直销收入10.53亿元，占比84.35%，同比增长50.24%；经销收入1.95亿元，占比15.65%，同比下降40.88%][28] - [数字设备营业收入8.21亿元，同比降5.72%，毛利率28.39%，同比增1.21%；数字营销营业收入1.55亿元，同比增13.09%，毛利率26.96%，同比降17.25%][29] - [LED显示屏销售量71,783.37平方米，同比增1.16%；生产量80,758.30平方米，同比增4.50%；库存量21,580.10平方米，同比增71.20%][29] - [华东地区营业收入1.93亿元，同比降9.13%；华南地区营业收入4.27亿元，同比增116.24%；出口营业收入4.52亿元，同比增34.86%][29] - [直销营业收入10.53亿元，同比增50.24%；经销营业收入1.95亿元，同比降40.88%][29] - [前五名客户合计销售金额9282.85万元，占年度销售总额比例7.44%；前五名供应商合计采购金额2.55亿元，占年度采购总额比例26.80%][33] - [销售费用1.07亿元，同比增6.36%；管理费用1.07亿元，同比增7.61%；财务费用2206.14万元，同比降61.63%；研发费用6889.29万元，同比增8.19%][34] - [数字设备营业成本中，原材料占比85.12%，金额5.01亿元，同比降7.19%；数字营销营业成本中，广告成本占比96.99%，金额1.10亿元，同比增69.54%][31] - [2022年研发人员数量255人，较2021年的276人减少7.61%，占比20.55%，较2021年的20.83%降低0.28%][55] - [2022年研发投入金额68,892,947.71元，占营业收入比例5.52%，2021年分别为63,677,778.24元和6.18%，2020年分别为67,679,736.92元和5.96%][55] - [2022年经营活动现金流入小计1,111,479,205.73元，较2021年减少0.25%；流出小计998,102,485.30元，较2021年减少1.30%；现金流量净额113,376,720.43元，较2021年增长10.10%][55][56] - [2022年投资活动现金流入小计415,779,714.45元，较2021年增长306.80%；流出小计25,110,308.17元，较2021年增长34.86%；现金流量净额390,669,406.28元，较2021年增长367.38%，主要系出售深圳湾办公楼所致][55][56] - [2022年筹资活动现金流入小计675,450,000.00元，较2021年减少50.25%；流出小计1,129,809,882.17元，较2021年减少30.83%；现金流量净额 -454,359,882.17元，较2021年减少64.91%，主要系借款和偿还借款变动所致][55][56] - [2022年现金及现金等价物净增加额49,772,960.75元，较2021年增长154.98%，主要系出售深圳湾办公楼所致][55][56] - [2022年研发人员中本科112人，较2021年增长14.29%；硕士9人，较2021年增长28.57%][55] - [2022年30岁以下研发人员97人，较2021年减少10.19%；30 - 40岁130人，较2021年减少4.41%；40岁以上28人，较2021年减少12.50%][55] - [经营活动现金流量净额为1.13亿元][59] - [投资收益60万元，占利润总额比例 -1.08%；资产减值 -1340.9万元，占比24.22%；营业外收入1225.1万元，占比 -22.13%；营业外支出1784.6万元，占比 -32.23%][59] - [2022年末货币资金占总资产比24.66%，较年初增加10.33%；应收账款占比15.43%，增加4.16%；存货占比21.59%，增加9.20%；投资性房地产占比17.85%，减少13.10%；固定资产占比9.05%，减少3.11%][59] - [2022年末短期借款占总资产比27.79%，较年初减少20.79%；合同负债占比14.11%，增加6.68%；租赁负债占比1.26%，增加0.64%][60] - [截至报告期末，受限资产合计4.45亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产和投资性房地产][60] - [2022年出售深圳湾科技园17 - 19层办公楼，交易价格4.18亿元][65] - [联建有限总资产8.01亿元，净资产6395.91万元，营业收入7.23亿元，净利润 -1514.94万元；联动精准总资产1.02亿元，净资产4076.59万元，营业收入1.46亿元，净利润127.52万元；爱普新媒总资产7496.46万元，净资产6292.54万元，营业收入1070.72万元，净利润 -1239.64万元][65] 利润分配 - [公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [报告期内公司盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案][89] 行业市场情况 - [2019年全球LED显示屏市场规模约441亿元，2020年下滑，2021 - 22年恢复增长][13] - [预计2025年全球微小间距LED显示屏市场规模将达约680亿元，2021 - 25年CAGR为25.4%][13] - [Mini LED技术已较为成熟，产业链积极布局已实现量产，Micro LED未来有望快速发展][13] - [倒装COB封装技术逐渐突破，带动行业规模和集中度进一步提升][13] 业务情况 - [公司LED显示业务涵盖专业、通用、会议、商业、户外、租赁六大产品线，应用于多个细分市场][17] - [公司数字营销业务提供精准传播和营销解决方案，有自主研发的ADUU广告投放平台，获腾讯多地房地产行业独家代理牌照][18] - [公司LED显示业务经营模式包括招投标直销模式和经销商渠道模式][18] - [公司在LED显示行业深耕超20年，产品线丰富，国内外渠道深度布局形成领先优势][18] - [公司立足小间距领先优势，以“7X23”模型推动LED屏进入新型热点应用领域，是裸眼3D大屏领军企业][17] - [公司LED显示设备生产模式为订单生产结合计划生产，采购模式根据生产计划和安全库存制定采购计划，销售模式为直销与经销结合][15] - [公司LED显示业务主要为国内外客户提供高端显示设备及显控系统的整体解决方案，可服务多领域][16][17] - [公司数字营销业务与多家大型平台长期合作，是多家企业的主流长期服务商][18] - [公司招投标直销模式通过横向延伸和纵向拓展开拓细分行业和应用场景][18] - [公司经销商渠道模式借助合作伙伴触达客户，后续市场份额有望向头部品牌集中][18] - [公司打造室内裸眼3D “The WOW”解决方案，7屏7面弧形大屏带来全方位立体视觉效果，在国内外展会获巨大关注][24] - [公司xR应用显示解决方案融合多种技术，报告期内为沙特利雅得影视中心建造国内首个XR虚拟工作室][25] 公司发展成果 - [公司在2021年实现全倒装COB批量生产，2022年进一步升级和完善COB微间距智造链，实现芯片级的COB成品模块无痕返修][19] - [截止2022年底，公司已在国内外超20个城市打造了超30块裸眼3D大屏，总面积近20000㎡][19] - [2022年11月，公司荷兰分公司展厅及仓库全面升级，拓展1500平米仓库，并配备专业工程师驻点][20] - [公司服务网络遍布全国30多个省、市、自治区，在荷兰、美国、日本、香港等国家及地区设立营销服务中心，配备百余人工程销售服务团队][21] - [公司现拥有400多项已经授权及申请中的国家有效专利][22] 公司战略与规划 - [2023年公司将在教育、xR虚拟与现实拍摄、室内裸眼3D等新型显示领域布局拓展][65] - [2023年公司将突出营销核心地位，完善营销策略，聚焦目标客户，提升本地化服务能力][67] - [公司将持续提升经营管理水平，推进制度标准化改造，完善岗位责任制，推进全员成本目标管理][68] 公司风险与应对 - [公司部分并购子公司承诺业绩不达标，存在业绩补偿款无法足额收回风险，将积极沟通并追究违约责任][69] - [LED行业技术更新快，公司若把握不好技术趋势，可能面临竞争力削弱风险，将加强研发投入][69] - [公司资产负债率较高，通过多种措施获得资金维持运营，还将处置空闲房产盘活资金][69] 公司治理 - [报告期内公司严格按法规完善法人治理结构，建立健全多项内部管理制度][71] - [公司控股股东和实际控制人规范行为，公司在多方面独立，无同业竞争情况][71] - [报告期内公司召开1次定期股东大会和4次临时股东大会，程序合法并及时公告][71] - [截至2022年12月31日，公司第六届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名][71] - [全体董事依据法规和制度履职，积极参加培训，了解公司情况][71] - [报告期内公司召开13次董事会会议，各程序符合规定且无越权情形][72] - [公司董事会成立战略、审计、提名薪酬与考核委员会，各委员会提供专业意见][72] - [公司独立董事履职尽责，未对董事会审议事项提异议][72] - [公司监事会由3名监事组成，有效监督公司重大事项][72] - [公司高级管理人员选聘合规，分工明确，无越权行为][72] - [公司治理实际状况与相关规定无重大差异][73] - [公司在人员、机构等方面独立，无同业竞争及违规占用资金等情况][73] - [2022年召开5次股东大会，投资者参与比例在19.06% - 24.65%之间][74] - [多位董事、监事和高级管理人员任期在2021 - 2024年，多数人持股无变动][75] - [董事凌君建期初和期末持股数均为18000股，期间无增减变动][75] - [2022年11月23日，王刚、刘逸丰、吕晓强、许宇辉、刘茂林因个人原因离任，分别担任董事长兼总经理、董事、监事会主席、监事、独立董事][76] - [公司现有董事5名，其中独立董事2名，本届董事会任期至2024年3月15日届满][76] - [公司董事、监事薪酬经股东大会审议确定，高级管理人员薪酬经董事会审议确定][79] - [在公司任职的董监高按岗位、级别及职务定薪，依业绩考核确定绩效工资][79] - [不在公司任职的董事薪酬由提名、薪酬与考核委员会提建议，经股东大会批准][79] - [报告期内，公司应支付董监高津贴、基本工资及绩效工资已发放][79] - [报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为332.38万元][80] - [第六届董事会在2022年共