公司基本信息 - 公司股票简称为掌趣科技，代码为300315[26] - 公司法定代表人为刘惠城[26] - 公司注册地址为北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心北楼9层901（东升地区），邮编100192[26] - 公司办公地址为北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园领智中心C座，邮编100192[26] - 公司国际互联网网址为www.ourpalm.com，电子信箱为ir@ourpalm.com[26] - 公司董事会秘书为王娉，联系电话和传真为010 - 65073699，电子信箱为ir@ourpalm.com[27] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn[28] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以2,729,621,349为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[6] - 公司2019年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本 [114] - 2018年度可分配利润为负值，不进行现金分红、送红股和资本公积转增股本[115] - 2019年度可供分配利润为负值，不进行现金分红、送红股和资本公积转增股本，股份回购成交总金额105,664,570.85元视同现金分红[115] - 2017年现金分红金额27,579,928.63元，占净利润比例10.45%[119] - 2018年现金分红金额为0，净利润 -3,149,933,630.14元[119] - 2019年现金分红金额为0，净利润363,599,877.51元，视同现金分红金额占净利润比例29.06%[116] 公司风险与应对 - 公司面临行业监管政策、市场竞争加剧、新游戏研发和运营、核心人员流失、商誉减值等风险[10][11][12][13][17] - 公司将积极关注政策变化，加强研发实力，优化结构，完善管理体系应对风险[10][11][12][16][17] 财务数据 - 2019年营业收入16.17亿元，较2018年减少17.93%[31] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，2018年为 -31.50亿元[31] - 2019年经营活动产生的现金流量净额5.15亿元，较2018年减少39.13%[31] - 2019年末资产总额59.87亿元，较2018年末增长2.22%[31] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产55.48亿元，较2018年末增长8.18%[31] - 2019年加权平均净资产收益率6.73%，较2018年增长52.03%[31] - 固定资产同比减少34%，因部分办公楼对外出租转至投资性房地产核算[44] - 2019年公司实现营业收入16.17亿元，同比下降17.93%；归属于上市公司普通股股东净利润3.64亿元，比上年同期增加35.14亿元[52] - 移动终端游戏收入14.93亿元，占比92.36%，同比下降20.22%；互联网页面游戏收入1.18亿元，占比7.28%，同比增长26.45%；其他收入0.06亿元，占比0.36%，同比增长10.30%[56][59] - 国内收入9.56亿元，占比59.13%，同比下降27.39%；境外收入6.61亿元，占比40.87%，同比增长1.11%[59] - 游戏1第一季度用户数量263.57万，活跃用户数309.65万，付费用户数量40.81万，ARPU值689，充值流水2.81亿元；第二季度用户数量138.20万，活跃用户数201.92万，付费用户数量25.92万，ARPU值1005，充值流水2.61亿元[59] - 公司2019年信息服务业营业收入16.17亿元，营业成本7.10亿元，毛利率56.10%，收入同比降17.93%，成本同比降6.99%，毛利率同比降5.17%[70] - 移动终端游戏营业收入14.93亿元，营业成本6.96亿元，毛利率53.38%，收入同比降20.22%，成本同比降5.99%，毛利率同比降7.06%[70] - 国内市场营业收入9.56亿元，营业成本4.05亿元，毛利率57.60%，收入同比降27.39%，成本同比降32.62%，毛利率同比升3.29%；境外市场营业收入6.61亿元，营业成本3.04亿元，毛利率53.93%，收入同比升1.11%，成本同比升88.52%，毛利率同比降21.36%[70] - 信息服务业产品分成金额2.53亿元，占营业成本比重35.69%，同比降35.33%；渠道分成1244.08万元，占比1.75%，同比降25.23%；市场推广2.14亿元，占比30.10%，同比升36.22%；版权摊销1.29亿元，占比18.13%，同比升16.49%；人工成本4920.15万元，占比6.93%，同比升24.23%；运营费用5242.68万元，占比7.39%，同比升9.77%[71] - 游戏1境外收入3.12亿元，占公司境外游戏业务收入47.19%；游戏2境外收入2.60亿元，占比39.34%；游戏3境外收入3525.29万元，占比5.33%；游戏4境外收入1734.53万元，占比2.62%；游戏5境外收入1642.06万元，占比2.48%[62][65] - 游戏1第三季度充值流水1.07亿元，第四季度1.04亿元；游戏2第三季度充值流水1.50亿元，第四季度1.20亿元；游戏3第三季度充值流水2.83亿元，第四季度1.01亿元；游戏4第三季度充值流水5733.68万元，第四季度7337.32万元；游戏5第三季度充值流水5966.12万元，第四季度6495.54万元[62] - 游戏1第三季度ARPU值1783元，第四季度1859元；游戏2第三季度ARPU值905元，第四季度1015元；游戏3第三季度ARPU值2753元，第四季度359元；游戏4第三季度ARPU值941元，第四季度1842元；游戏5第三季度ARPU值1942元，第四季度1808元[65] - 游戏1第三季度付费用户数60151人，第四季度55830人；游戏2第三季度付费用户数166135人，第四季度118042人；游戏3第三季度付费用户数3691人，第四季度68876人；游戏4第三季度付费用户数36747人，第四季度23196人；游戏5第三季度付费用户数10855人，第四季度10127人[65] - 游戏1第三季度活跃用户数588374人，第四季度563331人；游戏2第三季度活跃用户数1787627人，第四季度1090135人；游戏3第三季度活跃用户数20522人，第四季度432142人；游戏4第三季度活跃用户数445342人，第四季度273623人；游戏5第三季度活跃用户数177287人，第四季度144936人[65] - 前五名客户合计销售金额11.55亿元，占年度销售总额比例72.43%[74] - 前五名供应商合计采购金额1.84亿元，占年度采购总额比例36.87%[74] - 2019年销售费用3760万元，同比增加19.74%；管理费用1.18亿元，同比减少15.37%；财务费用 - 2983万元，同比减少291.86%；研发费用3.79亿元，同比减少18.47%[77] - 2019年研发人员992人，占比70.16%；研发投入3.98亿元，占营业收入比例24.60%[79] - 2019年经营活动现金流入17.57亿元，同比减少22.01%；现金流出12.42亿元，同比减少11.71%；现金流量净额5.15亿元，同比减少39.13%[80] - 2019年投资活动现金流入2.17亿元，同比增加228.47%；现金流出1.06亿元，同比减少59.57%；现金流量净额1.11亿元[80][83] - 2019年筹资活动现金流入4.41万元，同比减少98.53%；现金流出2.01亿元，同比减少76.93%；现金流量净额 - 2.01亿元[83] - 2019年投资收益1.21亿元，占利润总额比例33.59%；公允价值变动损益 - 7418万元，占比 - 20.55%；资产减值 - 8096万元，占比 - 22.42%[84] - 2019年营业外收入36.90万元，占利润总额比例0.10%；营业外支出564.41万元，占比1.56%；信用减值损失 - 1395万元，占比 - 3.86%；其他收益1694万元，占比4.69%[84] - 货币资金期末余额16.82亿元，较年初增加36%，占总资产比例28.10% [88] - 应收账款期末余额8112.66万元，较年初减少56%，占总资产比例1.36% [88] - 固定资产期末余额2187.77万元，较年初减少34%，占总资产比例0.37% [88] - 开发支出期末余额为0，较年初减少100%，年初占总资产比例1.11% [88] - 报告期投资额1458.40万元，较上年同期增加79.85% [95] - 以公允价值计量的金融资产期末金额63.22亿元，本期公允价值变动损益 -7469.90万元 [91] - 股票期末金额7577.85万元，累计投资收益 -559.94万元 [95] - 其他金融资产期末金额55.64亿元，累计投资收益1.46亿元 [95] - 截至2019年末，被冻结银行账户内存款余额1609.83万元，占期末净资产0.29%，占期末货币资金比例0.96% [92] 公司业务与战略 - 公司专注网络游戏开发、发行和运营，坚持“精品化、国际化、大IP协同”战略[43] - 公司在Unity3D、H5和虚幻游戏引擎框架搭建领域取得突破[45] - 公司建立起面向不同市场定位及用户人群的多元化产品矩阵[46] - 2019年新增上线游戏产品3款，报告期末运营游戏总计28款[53] - 《一拳超人：最强之男》上线首日取得App Store免费总榜第一、游戏类畅销榜4，获多个奖项；《奇迹MU：觉醒》上线东南亚地区，在多国和地区双榜TOP5并获Google Play年度最佳对战游戏奖[53] - 公司凭借国际化发行及协同能力，多款游戏在海外发行取得优异成绩，将持续推进海外业务能力提升[48] - 公司已立项多款新产品作为未来产品储备，相关产品研发正在稳步推进[78] - 2020年公司计划上线《真红之刃》等多款新产品，《一拳超人：最强之男》将上线海外 [105] 子公司情况 - 报告期内公司投资设立五家子公司，分别为北京千惠科技有限公司、北京聚义科技有限公司、北京浩满科技有限公司、北京提尔互娱科技有限公司、上海享青网络科技有限公司[72] - 本期投资设立五家子公司，分别为北京千惠科技有限公司、北京聚义科技有限公司、北京浩满科技有限公司、北京提尔互娱科技有限公司、上海享青网络科技有限公司[142] - 北京玩蟹科技有限公司2019年营业收入294,304,402元，净利润69,205,588.5元 [102] - 北京天马时空网络技术有限公司2019年营业收入83,636,955,880元，净利润6,100,134,994元 [102] - 海南动网先锋网络科技有限公司2019年营业收入86,110,132,316元，净利润74,59,316,436.1元 [102] - 北京华娱聚友科技发展有限公司2019年营业收入229,378,801.78元，净利润63,719,120.92元 [102] - 上游信息科技（上海）有限公司2019年营业收入133,285,625.54元，净利润52,158,398.98元 [102] - Webzen Inc.2019年营业收入1,070,092,089.89韩元，净利润256,329,357.31韩元 [102] 行业情况 - 2019年中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元，同比增长7.7%，用户规模同比增长2.5% [103] - 2019年移动游戏市场实际销售收入1581.1亿元，占比68.5% [105] 承诺事项 - 宋海波等人承诺自股权交割日起在动网先锋任职至少60个月，离职后两年内有竞业限制[119] - 宋海波等人承诺避免同业竞争，减少及规范关联交易[119][122] - 刘惠城等人承诺持有股票期间避免同业竞争，减少及规范关联交易[122] - 刘惠城等承诺在资产交割日前与天马时空签不短于5年劳动合同及竞业禁止协议，服务期及离职后两年内不从事竞争业务[125] - 欧阳刘彬等承诺持有掌趣科技股票期间及在玩蟹科技任职期满后两年内避免同业竞争[125] - 叶凯等承诺持有上市公司股票期间及合伙人在目标公司任职期满后两年内避免同业竞争[125] - 万城承诺经掌趣科技董事会、股东大会审议通过后可在泛娱乐行业参股投资，两人合计投资比例不超50%且需备案[128] - 叶凯等承诺尽可能减少与掌趣科技及其下属子公司的关联交易，若有则按公平原则进行[128] - 叶凯等承诺交易后不占用玩蟹科技资金或要求其提供担保，否则承担连带责任[128] - 叶凯等承诺在资产交割日前与玩蟹科技签不短于5年劳动合同及竞业禁止协议，服务期及离职后两年内不从事竞争业务[1