公司基本信息 - 公司2020年上半年报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[6] - 公司控股股东为绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司[6] - 公司报告期期末为2020年6月30日[6] - 公司旗下子公司包括晶环电子、晶瑞电子、晶信机电等[6] - 公司股票代码为300316，在深圳证券交易所上市[9] - 公司主要经营活动为光伏设备、半导体设备和LED衬底材料的研发、生产和销售[126] 财务数据与业绩 - 公司2020年上半年营业收入为14.71亿元，同比增长24.80%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元，同比增长10.05%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为7.82亿元，同比增长344.67%[15] - 基本每股收益为0.22元，同比增长10.00%[15] - 总资产为86.82亿元，同比增长10.43%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为47.13亿元，同比增长3.57%[15] - 加权平均净资产收益率为5.92%，同比下降0.15个百分点[15] - 公司2020年上半年实现营业收入147,072.69万元，同比增长24.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为27,634.99万元，同比增长10.05%[20] - 公司2020年上半年营业总收入为14.71亿元，同比增长24.8%[105] - 公司2020年上半年营业总成本为11.90亿元，同比增长26.5%[105] - 公司2020年上半年货币资金为7.86亿元，同比增长34.9%[100] - 公司2020年上半年应收账款为11.27亿元，同比增长0.9%[100] - 公司2020年上半年存货为15.90亿元，同比增长14.4%[100] - 公司2020年上半年流动资产合计为61.99亿元，同比增长9.2%[100] - 公司2020年上半年非流动资产合计为24.83亿元，同比增长13.5%[100] - 公司2020年上半年资产总计为86.82亿元，同比增长10.4%[100] - 公司2020年上半年流动负债合计为37.69亿元，同比增长22.1%[101] - 公司2020年上半年所有者权益合计为48.74亿元，同比增长3.3%[102] - 公司2020年半年度营业收入为1,245,023,629.08元，同比增长20.6%[107] - 公司2020年半年度净利润为271,190,176.08元，同比增长9.6%[106] - 公司2020年半年度研发费用为43,620,888.41元，同比下降45.5%[107] - 公司2020年半年度投资收益为17,768,866.65元，同比增长35.9%[106] - 公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为2,061,778,003.80元，同比增长122.8%[110] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为276,349,896.09元，同比增长10.1%[106] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.22元，同比增长10%[107] - 公司2020年半年度利息收入为-14,257,378.99元，同比下降51.4%[109] - 公司2020年半年度信用减值损失为-36,462,439.95元，同比增长68.3%[106] - 公司2020年半年度资产减值损失为-3,990,817.75元，同比下降57.1%[106] - 经营活动产生的现金流量净额为782,357,367.71元，同比增长344.7%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为-551,249,897.37元，同比减少193.6%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为-76,818,000.35元，同比减少47.0%[111] - 期末现金及现金等价物余额为699,233,609.76元，同比增长118.0%[112] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为555,356,586.45元，同比增长192.1%[113] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-352,541,574.73元，同比减少88.6%[113] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-66,385,384.20元，同比减少48.6%[114] - 母公司期末现金及现金等价物余额为581,352,250.25元，同比增长124.7%[114] - 归属于母公司所有者权益合计为4,551,083,415.65元，同比增长3.5%[115] - 本期综合收益总额为276,090,570.27元，同比增长51.8%[115] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为14,717,466.51元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,791,373.41元[116] - 公司本期利润分配总额为-128,448,936.40元，全部用于对所有者（或股东）的分配[116] - 公司本期期末所有者权益合计为4,873,659,247.67元，较期初增长15.2%[117] - 公司本期综合收益总额为251,178,271.13元，其中归属于母公司所有者的综合收益为251,102,350.40元[119] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为27,604,131.43元，其中普通股投入为1,097,700.00元[119] - 公司本期期末所有者权益合计为4,332,652,330.53元，较期初增长2.4%[120] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为4,254,216,773.49元，较期初略有下降[121] - 公司本期期末所有者权益合计为4,607,062,239.48元，较期初增加352,845,465.99元[123] - 公司本期综合收益总额为466,576,935.88元[122] - 公司本期利润分配为-128,448,936.40元，主要来自对股东的分配[122] - 公司本期所有者投入和减少资本为14,717,466.51元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,791,373.41元[122] - 公司本期期末未分配利润为1,813,676,838.93元，较期初增加338,127,999.48元[123] - 公司本期期末资本公积为1,286,562,793.61元，较期初增加3,791,373.41元[123] - 公司本期期末盈余公积为2,923,261.80元，较期初减少10,926,093.10元[123] - 公司注册资本为1,284,489,364.00元，股份总数为1,284,489,364股[126] - 公司本期期末专项储备为225,256,504.74元，与期初持平[123] 风险与挑战 - 公司存在行业波动风险、订单履行风险、核心技术人员流失和核心技术扩散风险等[2] - 公司面临行业波动风险，主要受下游终端产业需求和行业政策的影响[65] - 公司未完成订单主要为晶体生长及智能化加工装备，存在订单履行风险[65] - 公司募集资金投资项目包括年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目等，存在实施风险[66] 技术创新与研发 - 公司涉及光伏效应和直拉法（CZ法）等技术和工艺[6] - 公司主要产品包括单晶硅生长炉、区熔炉、单晶硅棒等[7] - 公司参与了国家科技重大专项，旨在实现科技发展的局部跃升[7] - 公司主要产品包括全自动晶体生长设备、晶体加工设备、晶片加工设备等，应用于集成电路、太阳能光伏、LED等领域[20] - 公司半导体设备研发及新产品送样客户验证取得积极进展，为后续市场拓展奠定基础[20] - 公司研发的8英寸硬轴直拉硅单晶炉成功生长出国内首颗8英寸晶体[27] - 6英寸碳化硅外延设备沉积速度达到50um/min，厚度均匀性＜1%，浓度均匀性＜1.5%[27] - 8英寸硅外延炉兼容6英寸、8英寸外延生长，技术指标达到进口设备同等水平[28] - 12英寸半导体单晶炉已在国内知名客户中产业化应用，达到Cop Free水平[28] - 公司半导体石英坩埚已向客户批量销售32英寸合成坩埚，并研发了36英寸石英坩埚[28] - 2020年1-6月研发经费投入7,127.01万元，占营业收入比例的4.85%[24] 市场与行业趋势 - 2019年中国大陆半导体设备采购金额为134.5亿美元，是全球第二大半导体设备需求市场[20] - 国家集成电路产业投资基金二期募资超过2,000亿元，将继续围绕集成电路产业链加大投资[20] - 预计到2030年全球光伏新增装机容量有望达到660GW[20] - 2019年全球蓝宝石市场规模预计到2024年将超过100亿美元[21] - 2020年上半年中国光伏新增装机量为11.52GW，略高于去年同期[27] 股东与股权结构 - 公司股东邱敏秀持有38,172,420股，其中28,629,315股为限售股，占总股本的2.97%[90] - 公司股东曹建伟持有35,587,266股，其中26,690,449股为限售股，占总股本的2.77%[90] - 香港中央结算有限公司持有26,172,936股，占总股本的2.04%，报告期内增持7,295,248股[90] - 公司控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司持有620,635,522股，占总股本的48.32%[90] - 公司前10名无限售条件股东中，华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金持有14,648,924股，占总股本的1.14%[90] - 公司前10名无限售条件股东中，广发科技先锋混合型证券投资基金持有12,092,283股，占总股本的0.94%[90] - 公司前10名无限售条件股东中，国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金持有10,714,790股，占总股本的0.83%[90] - 公司股东毛全林持有10,486,476股，其中7,864,857股为限售股，占总股本的0.82%[90] - 公司股东何俊持有8,470,176股，其中6,352,632股为限售股，占总股本的0.66%[90] - 公司报告期内未发生控股股东或实际控制人变更[92] 关联交易与担保 - 公司向关联方中环领先半导体材料有限公司销售设备及提供维保服务金额为334.32万元，采购材料金额为20.80万元[75] - 公司向关联方杭州大音超声科技有限公司销售配件金额为0.86万元，出租房屋金额为0.98万元[75] - 公司向关联方苏州八匹马超导科技有限公司销售配件金额为3.71万元[75] - 公司对子公司内蒙古晶环电子材料有限公司提供担保，实际担保金额分别为120万元、480万元、485万元和915万元[78] - 公司对子公司浙江晶瑞电子材料有限公司提供担保，实际担保金额为600万元[78] - 公司对子公司杭州中为光电技术有限公司提供担保，实际担保金额分别为3,500万元和1,600万元[78] - 公司对子公司浙江美晶新材料有限公司提供担保，实际担保金额分别为39.43万元、46.25万元、59.83万元、131.46万元和532.30万元[78] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为3,178.76万元，报告期末实际担保余额为8,112.30万元，占公司净资产的比例为1.72%[79] - 公司与内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司签订的两份合同总金额为120,960万元，其中一份合同已确认销售收入15,132.74万元，另一份合同尚未发货[80] 股权激励与股份变动 - 公司2018年度股权激励计划首次授予第二批的限制性股票1,574,365股于2020年6月解锁流通，限售股减少1,574,365股[85] - 公司高级管理人员傅林坚、朱亮、张俊、陆晓雯、石刚2019年12月减持公司部分股份及2020年6月所持的股权激励限售股解锁流通后，其限售股基数调整相应减少高管锁定合计837,575股[86] - 公司原独立董事王秋潮、原监事陶莹、沈伯伟离职届满6个月后，其持有的高管锁定股于2020年6月解锁流通，限售股减少182,600股[86] 会计政策与财务调整 - 公司2020年1月1日应收账款调整为757,817,765.58元，受新收入准则影响减少358,510,398.90元[177] - 公司2020年1月1日合同资产增加358,510,398.90元，受新收入准则影响[177] - 公司2020年1月1日预收款项减少1,007,415,708.36元，受新收入准则影响[177] - 公司2020年1月1日合同负债增加1,007,415,708.36元，受新收入准则影响[177] - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，对可比期间信息不予调整[176] - 公司自2020年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第13号》，采用未来适用法处理[178] - 公司2020年1月1日财务报表调整涉及应收账款、合同资产、预收款项和合同负债[177] - 公司对2020年1月1日之前发生的合同变更采用简化处理方法，对财务报表无重大影响[177] - 公司2020年1月1日财务报表调整需追溯调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额[176] - 公司2020年1月1日财务报表调整涉及资产负债表相关项目[178] - 公司流动资产合计为5,675,182,577.28元，非流动资产合计为2,187,355,197.36元，资产总计为7,862,537,774.64元[179] - 应收账款从1,116,328,164.48元减少至757,817,765.58元，减少了358,510,398.90元[179] - 合同资产从0元增加至358,510,398.90元，增加了358,510,398.90元[179] - 预收款项从1,007,415,708.36元减少至0元，合同负债从0元增加至1,007,415,708.36元[179] - 公司流动负债合计为3,085,297,601.77元，非流动负债合计为60,836,722.22元，负债总计为3,146,134,323.99元[180] - 归属于母公司所有者权益合计为4,551,083,415.65元，少数股东权益为165,320,035.00元，所有者权益合计为4,716,403,450.65元[180] - 母公司应收账款从1,104,612,981.51元减少至738,787,784.75元，减少了365,825,196.76元[181] - 母公司合同资产从0元增加至365,825,196.76元，增加了365,825,196.76元[181] - 母公司预收款项从900,204,190.33元减少至0元，合同负债从0元增加至900,204,190.33元[182] - 母公司所有者权益合计为4,254,216,773.49元，负债和所有者权益总计为7,565,926,214.75元[182] 税收与优惠政策 - 公司及子公司享受增值税即征即退政策，实际税负超过3%的部分可退还[185] - 公司及多家子公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税税率为15%[186] - 子公司绍兴上虞晶研半导体材料有限公司和浙江美晶新材料有限公司符合小微企业标准，享受企业所得税优惠[187] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为785,700,021.48元，较期初增长34.9%[188] - 公司交易性金融资产期末余额为170,302,900.65元，与期初持平[190] - 应收票据期末余额为4,750,000.00元，较期初下降14.2%[191] - 公司银行存款期末余额为757,212,712.37元，较期初增长39.0%[188] - 公司存放在境外的款项总额为18,330,452.91元，较期初下降2.2%[189] - 公司应收票据坏账准备计提比例为5.00%，期末坏账准备余额为250,000.00元[193] - 公司本期计提坏账准备总额为21,249,094.80元，期末坏账准备余额为172,892,255.19元[200] - 公司应收账款期末余额为1,299,594,053.56元，坏账准备计提比例为13.30%[196] - 1年以内应收账款账面余额为980,256,326.12元，坏账准备计提比例为5.00%[197] - 1-2年应收账款账面余额为159,860,847.69元，坏账准备计提比例为10.00%[197] - 2-3年应收账款账面余额为29,843,552.36元，坏账准备计提比例为30.00%[197] - 3-4年应收账款账面余额为61,386,077.96元，坏账准备计提比例为50.00%[197] - 4年以上应收账款账面余额为