公司基本信息 - 公司股票代码为300323，法定代表人为郭瑾[20] - 公司注册地址为武汉市东湖开发区滨湖路8号，邮编430223 [20] - 公司董事会秘书代行人是胡正然，证券事务代表是张晓雪[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是www.cninfo.com.cn [22] - 报告为华灿光电股份有限公司2021年年度报告[200] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[25] - 会计师事务所办公地址在深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心29层[25] - 签字会计师为潘新华、王连强[25] - 公司聘请的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司[25] - 保荐代表人是张畅、李金虎，持续督导期间为2020年12月18日 - 2022年12月31日[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入31.56亿元，较2020年增长19.37%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9362.36万元，较2020年增长413.29%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.49亿元，较2020年增长325.81%[26] - 2021年末资产总额116.85亿元，较2020年末增长5.90%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产64.28亿元，较2020年末增长1.89%[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.11亿元、8.83亿元、7.97亿元、7.65亿元[29] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3179.23万元、636.45万元、4780.98万元、7124.16万元[29] - 2021年非经常性损益合计3.64亿元，2020年为4.37亿元，2019年为3.25亿元[32][35] - 2021年公司实现营业收入315,624.42万元，较上年同期增长19.37%[82] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为盈利9,362.36万元，较上年同期增长7,538.39万元[82] - 2021年资产总额1,168,512.75万元，资产负债率44.99%；归属于上市公司股东的净资产为642,759.80万元，较上年同期上升1.89%[82] - 2021年综合毛利率为8.77%，比上年同期提升4.56个百分点，其中LED芯片毛利率同比提升4.89个百分点，LED衬底片毛利率同比提升17.99个百分点[85] - 2021年公司实现营业收入315,624.42万元，较上年同期增长19.37%；归属于上市公司股东的净利润为盈利9,362.36万元，较上年同期增长7,538.39万元[105] - 公司资产总额1,168,512.75万元，资产负债率44.99%；归属于上市公司股东的净资产为642,759.80万元，较上年同期上升1.89%[105] - 2021年公司研发投入2.06亿元，较上年同期增长34.82%[112] - 2021年营业收入31.56亿元，同比增长19.37%；电子器件制造收入31.56亿元，同比增长19.37%[124] - 2021年LED芯片收入17.74亿元，占比56.22%，同比增长19.71%；LED衬底片收入4.86亿元，占比15.39%，同比增长41.22%；其他收入8.96亿元，占比28.39%，同比增长9.55%[124] - 2021年中国境内收入28.71亿元，占比90.98%，同比增长18.61%；中国境外收入2.85亿元，占比9.02%，同比增长27.63%[124] - 2021年直销收入31.56亿元，占比100%，同比增长19.37%[124] - 电子器件制造营业成本28.79亿元，毛利率8.77%，营业收入同比增长19.37%，营业成本同比增长13.69%，毛利率同比增长4.56%[126] - LED芯片营业成本15.28亿元，毛利率13.88%，营业收入同比增长19.71%，营业成本同比增长13.28%[129] - LED衬底片营业成本4.79亿元，毛利率1.34%，营业收入同比增长41.22%，营业成本同比增长19.45%[129] - 其他业务营业成本8.72亿元，毛利率2.70%，营业收入同比增长9.55%，营业成本同比增长11.42%[129] - LED芯片生产量为18466923片，同比增长24.82%；库存量为5928044片，同比增长101.29%；销售收入为1774403473.85元，同比增长19.71%；销售毛利率为13.88%，同比增长4.89%[130] - LED衬底片生产量为41119652片，同比增长41.33%；库存量为1365312片，同比下降36.02%；销售收入为485823088.82元，同比增长41.22%；销售毛利率为1.34%，同比增长17.99%[130] - 芯片产能为2599万片/年，产能利用率为85.42%，在建产能为403万片/年；衬底片产能为4800万片/年，产量为4112万片，产能利用率为85.67%，在建产能为670万片/年[133] - LED芯片原材料成本为616469641.15元，占营业成本比重为40.34%，同比增长3.24%；LED衬底片原材料成本为213068644.16元，占营业成本比重为44.45%，同比下降2.30%[134] - 前五名客户合计销售金额为1646709629.27元，占年度销售总额比例为52.18%[135] - 前五名供应商合计采购金额为1295293353.59元，占年度采购总额比例为67.06%[138] - 销售费用为27673467.94元，同比下降7.44%；管理费用为224727089.72元，同比下降0.51%；财务费用为108940917.54元，同比增长143.40%；研发费用为132425211.76元，同比增长70.27%[139] - 财务费用同比增长143.40%，主要系报告期内贷款贴息减少导致利息支出增加[139] - 研发费用同比增长70.27%，主要系报告期内公司对Mini LED、GaN电力电子器件研发投入增加所致[139] - 2021年研发人员数量474人，较2020年的477人减少0.63%，占比13.66%，较2020年的14.16%降低0.50%[146] - 2021年研发投入金额206,207,987.53元，占营业收入比例6.53%，2020年投入152,955,508.50元，占比5.78%[146] - 2021年研发支出资本化金额111,152,047.24元，资本化研发支出占研发投入比例53.90%，占当期净利润比重118.72%[146] - 2021年经营活动现金流入较2020年增加32.87%，经营活动现金流出较2020年增加17.72%[152] - 2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年增长325.81%[152] - 2021年投资活动现金流入较2020年减少73.08%，投资活动现金流出较2020年增加324.66%[152] - 2021年投资活动产生的现金流量净额较2020年下降332.53%[152] - 2021年筹资活动现金流入较2020年减少45.11%，筹资活动现金流出较2020年减少50.20%[152] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额较2020年增长178.44%，现金及现金等价物净增加额较2020年下降238.86%[152] - 投资活动现金流入较上期减少73.08%，流出增加324.66%；筹资活动现金流入减少45.11%，流出减少50.20%[153] - 投资收益为 -1773966.77元，占利润总额 -2.06%；资产减值为 -72052159.16元，占 -83.49%；营业外收入4064253.17元，占4.71%；营业外支出3745855.26元，占4.34%；其他收益412272532.52元，占477.70%；资产处置收益 -728389.10元，占 -0.84%[153] - 2021年末货币资金929243306.09元，占总资产7.95%，较年初比重减少11.13%；存货1309260166.79元，占11.20%，比重增加2.05%；固定资产4125323590.18元，占35.30%，比重减少3.65%；在建工程1541673707.94元，占13.19%，比重增加8.12%[158] - 2021年末短期借款1466708345.56元，占总资产12.55%，较年初比重增加2.51%；交易性金融资产220685000.00元，占1.89%，比重增加1.89%；应付账款859313108.36元，占7.35%，比重增加2.21%[158] - 交易性金融资产本期购买金额470685000.00元，出售金额250000000.00元，期末数220685000.00元；其他权益工具投资期初3011495.82元，其他变动 -68861.62元，期末2942634.20元[162] - 应收款项融资期初222943486.28元，其他变动135319625.08元，期末358263111.36元；以公允价值计量的资产期末合计581890745.56元，金融负债期末0.00元[162] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值314893222.85元；应收票据264504806.15元；应收款项融资328060597.46元；固定资产1097121167.11元；无形资产100406837.59元；合计2104986631.16元[163] - 公司2021年报告期内重大非股权投资项目本报告期投入金额为16.67亿元，截至报告期末累计实际投入金额为79.08亿元，预计收益为11.78亿元，累计实现收益为 - 1.46亿元[165] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为4.74亿元，报告期内购入金额为4.71亿元，售出金额为2.5亿元，累计投资收益为138.7万元，期末金额为2.24亿元[166][170] - 2020年向特定对象发行股份募集资金总额为14.83亿元，本期已使用8.00亿元，累计使用10.46亿元，尚未使用4.36亿元[171] - 2020年向特定对象发行股票募集资金到位总额为15.00亿元，扣除费用后净募集资金为14.83亿元[172] - 本报告期内公司募集资金投资募投项目支出8.00亿元，收到利息收入及理财收益189.85万元，购买结构性存款余额2.00亿元，临时补流7000万元[173] - 截至2021年12月31日，累计使用募集资金10.46亿元，累计收到收益206.51万元，临时补充流动资金余额7000万元，购买结构性存款余额2.00亿元，专户结余1.68亿元[175] 行业市场情况 - 2021年公司所处行业开启新一轮产业景气周期，上游和配套环节呈增长态势，中游封装竞争激烈，下游新兴应用市场带动作用显现[40] - 2021年Mini LED受品牌客户新品上市推动迎来小幅爆发期，在多领域逐步推广[42] - 2021年度各类Mini LED背光产品近40款陆续面世[43] - 2021年国内新能源汽车市场渗透率已超过20%[46] - 预计2024年全球GaN功率半导体市场规模将超过7.5亿美元[51] - 三安光电2021年前三季度营业收入95.32亿元，净利润12.86亿元[53] - 富采投资2021年营业收入364.25亿元新台币，净利润23.63亿元新台币[53] - 聚灿光电2021年营业收入20.09亿元，净利润1.77亿元[54] - 厦门乾照光电2021年前三季度营业收入14.68亿元，净利润1.65亿元[54] - 2018 - 2020年半导体照明行业处于下行周期，2021年开启新一轮景气周期，2022年预计全球LED产业市场需求进一步提升[189] - 2022年中国LED产业替代转移效应将延续，制造和出口需求保持旺盛[191] 公司业务地位与市场份额 - 公司为全球领先的LED芯片供应商，位列国内芯片行业第一梯队[55] - 公司高光效通用LED照明、传统LED背光产品市场占有率呈增长态势[55] - 2021年公司在高端LED显示市场保持显示屏龙头芯片供应商地位[55] - 公司为LED芯片行业第一梯队，高光效照明、背光及显示屏产品市场份额领先，Mini LED芯片率先出货且份额领先[87] 公司业务产品情况 - 公司主要业务为LED芯片、LED外延片、蓝宝石衬底及第三代半导体化合物GaN电力电子器件的