公司基本信息 - 公司2018年度报告披露日期为2019年4月24日[2] - 公司股票简称凯利泰，代码300326[2,13] - 公司法定代表人是袁征[13] - 公司注册地址和办公地址均为上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢，邮编201201[13] - 董事会秘书是丁魁，证券事务代表是孙梦辰，联系电话021 - 50728758，邮箱KMC@shkmc.com.cn[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢[15] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入930,906,810.95元，较2017年增长16.03%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润462,567,219.32元，较2017年增长137.24%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,645,168.36元，较2017年下降20.03%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额95,252,512.27元，较2017年下降35.17%[17] - 2018年末资产总额3,569,768,864.18元，较2017年末增长32.48%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产2,498,692,654.24元，较2017年末增长23.29%[17] - 2018年公司股票期权激励计划实际行权数量增加3,744,729份，截至报告期末注册资本变更为719,594,075元[17] - 2018年非经常性损益合计316,922,050.96元[24] - 长期股权投资期末余额5814.84万元，较期初增加1513.35万元，增幅35.18%[34] - 在建工程期末余额1479.35万元，较期初减少774.72万元，降幅34.37%[34] - 货币资金期末余额104579.29万元，较期初增加71854.92万元，增幅219.58%[34] - 其他应收款期末余额14878.84万元，较期初增加13751.72万元，增幅1220.08%[34] - 存货期末余额16921.97万元，较期初增加5388.20万元，增幅46.72%[34] - 其他流动资产期末余额3897.71万元，较期初减少15160.32万元，降幅79.55%[34] - 长期借款期末余额28500万元，较期初增加22305.38万元，系增加并购Elliquence专项贷款所致[34] - 2018年公司营业收入93,090.68万元，较上年度增长16.03%；营业利润和利润总额分别为49,762.05万元和49,744.62万元，分别较上年度增长114.66%和113.91%；归属于公司普通股股东的净利润为46,256.72万元，较上年度增长137.24%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润14,564.52万元，同比下降20.03%[55] - 2018年度非经常性损益对报告期净利润影响为31,692.21万元；剔除易生科技等影响后，归属于上市公司股东的净利润为20,792.36万元，较同口径下上年同期增长44.08%[57] - 2018年公司营业收入9.31亿元，较2017年的8.02亿元增长16.03%[74] - 2018年医疗器械制造业收入6.31亿元，占比67.75%，同比增长16.90%；医疗器械贸易收入2.94亿元，占比31.59%，同比增长13.20%；其他服务业收入615.06万元，占比0.66%，同比增长107.63%[74] - 2018年骨科类医疗器械产品收入5.77亿元，占比61.97%，同比增长43.96%；心血管类医疗器械产品收入5376.84万元，占比5.78%，同比下降61.26%[74] - 2018年国内市场西北区收入2.16亿元，占比23.21%，同比增长76.62%；国外市场收入4896.63万元，占比5.26%，同比增长201.21%[74] - 2018年经销配送销售模式销售收入6.63亿元，毛利率61.80%；终端销售模式销售收入2.61亿元，毛利率56.29%；其他销售收入615.06万元，毛利率84.68%[73] - 2018年医疗器械制造业营业成本1.36亿元，毛利率78.42%，营业收入同比增长16.90%，营业成本同比增长13.03%，毛利率同比增长0.73%[77] - 2018年医疗器械贸易营业成本2.32亿元，毛利率21.20%，营业收入同比增长13.20%，营业成本同比增长29.53%，毛利率同比下降9.93%[77] - 2018年医疗器械制造业销售量353.07万件，同比增长7.81%；生产量353.12万件，同比增长7.27%；库存量141.90万件，同比增长13.06%[78] - 2018年医疗器械贸易销售量38.69万件，同比增长25.74%；生产量38.21万件，同比下降7.52%；库存量14.01万件，同比增长69.62%[78] - 2018年医疗器械制造业原材料金额66,517,426.56元，占营业成本比重18.04%，同比增21.67%[81] - 2018年自制医疗器械生产金额136,079,262.24元，采购医疗器械金额231,688,484.73元[82] - 2018年纳入合并财务报表范围主体共18户，较上年增加5户减少3户[83][84] - 公司前五名客户合计销售金额189,827,711.32元，占年度销售总额比例20.40%[85] - 公司前五名供应商合计采购金额163,652,698.85元，占年度采购总额比例38.96%[86] - 2018年销售费用194,687,985.77元，同比增45.14%，占营业收入比例20.91%[88] - 2018年管理费用121,677,273.05元，较上年度增4,953.92万元，增幅68.67%[88] - 2018年财务费用21,636,346.23元，较上年同期增661.72万元，增幅44.06%[89] - 2018年研发费用43,468,716.15元，较上年度增486.49万元，增幅12.60%[89] - 医疗器械贸易原材料2018年金额231,688,484.73元，占营业成本比重62.84%，同比增29.53%[81] - 2018年研发投入总计5584.28万元，较上年同期增长449.81万元，研发投入占当期营业收入比为6%[91] - 2018年研发人员数量57人，占比8.02%；研发投入金额55842785.91元，占营业收入比例6.00%；研发支出资本化金额12374069.76元，占研发投入比例22.16%，占当期净利润比重2.69%[93] - 2018年经营活动现金流入小计1121052520.60元，同比增长41.86%；现金流出小计1025800008.33元，同比增长59.45%；现金流量净额95252512.27元，同比下降35.17%[95] - 2018年投资活动现金流入小计1646258890.62元，同比增长376.85%；现金流出小计1321748751.95元，同比增长106.30%；现金流量净额324510138.67元，同比增长209.84%[96] - 2018年筹资活动现金流入小计650599612.55元，同比增长222.06%；现金流出小计351044214.32元，同比增长83.62%；现金流量净额299555398.23元，同比增长2663.95%[96] - 2018年现金及现金等价物净增加额718549169.49元，同比增长 - 620.77%[96] - 2018年经营活动产生的现金流量净额较上年度减少5168.18万元，降幅为35.17%，因销售回款、备货、税金、费用及中介费用等因素影响[96] - 2018年投资活动产生的现金流量净额较上年度增加61995.87万元，增幅为209.84%，因处置子公司、理财产品、取得子公司等现金变动导致[97] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28871.75万元，增幅为2663.95%，因期权行权款项和银行借款资金净流入增加[97] - 2018年投资收益3.12亿元，占利润总额比例62.75%，含处置长期股权投资收益3.08亿元等[99] - 2018年资产减值420.72万元，占利润总额比例0.85%，含计提坏账损失296.43万元等[99] - 货币资金年末余额10.46亿元，较年初增加7.19亿元，增幅219.58%[101] - 应收票据及应收账款年末余额4.07亿元，较年初减少6426.28万元，降幅13.64%[102] - 存货年末余额1.69亿元，较年初增加5388.20万元，增幅46.72%[102] - 长期股权投资期末余额5814.84万元，较期初增加1513.35万元，增幅35.18%[102] - 在建工程期末余额1479.35万元，较期初减少774.72万元，降幅34.37%[102] - 短期借款期末余额3.04亿元，较期初增加1.13亿元[102] - 长期借款期末余额2.85亿元，较期初增加2.23亿元[102] - 可供出售金融资产期初413.50万元，期末185.00万元，累计公允价值变动 -228.50万元[105] - 截至报告期末，公司资产权利受限账面价值合计11.7031257598亿元，其中长期股权投资9.7969761039亿元，投资性房地产2985.488548万元，固定资产1.5010525893亿元，无形资产1065.482118万元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 骨科类医疗器械产品销售收入57,694.90万元，较上年同期增加17,618.17万元，增幅为43.96%；心血管类医疗器械产品销售收入5,376.84万元，较上年同期减少8,502.14万元，降幅为-61.26%；医疗器械贸易业务销售收入29,403.88万元，较上年同期增加3,429.15万元，增幅为13.20%；其他服务业收入615.06万元，较上年同期增加318.83万元，增幅为107.63%[58][59] 公司业务发展与战略 - 公司主要从事骨科类医疗器械的研发、生产和销售，包括椎体成形微创介入手术系统等[27] - 公司并购艾迪尔并优化整合产品线和销售渠道，与意大利公司合资开展业务筹备[27][28] - 公司2017年12月取得带线锚钉Ⅲ类《医疗器械注册证》，参股子公司天津经纬2018年开始陆续取得相关关节类产品注册证[29] - 2018年公司完成收购Elliquence, LLC 100%股权，有助于产业整合和开拓市场[31] - 2018年7月24日公司计划出售全资子公司易生科技100%股权，期末已完成工商变更登记并收到首期现金对价[32] - 公司椎体成形产品近年增长快速，从三级医院市场开拓到地方医院市场[37] - 公司与意大利TECRES.SPA成立合资公司，脊柱骨水泥产品预计2020年上半年获得产品注册[39] - 公司产品销售覆盖2000多家医院，属于国内细分领域龙头[39] - 公司自设立以来专注椎体成形产品市场推广，积累了专家资源、推广经验和代理商渠道[40] - 公司自2012年6月上市后，通过竞争力薪酬体系引入中高级人才[41] - 公司提出“品质卓越、规范管理、持续创新、竭诚服务”质量方针，建立完整质量体系[42] - 公司现有产品线覆盖骨科创伤、脊柱、骨科微创、运动医学等领域，通过参股公司覆盖骨科关节产品[44] - 2019年公司将逐步扩展多个科室创新微创领域产品[44] - 公司未来将加强研发投入，以骨科微创、运动医学微创手术产品为研发核心[149] - 公司未来将收购兼并相关医疗器械公司，向运动医学、消化泌尿等外科领域扩张[150] - 公司将扩大国内外分销和营销网络建设，整合销售渠道，加强技术支持[151] - 公司将以现有骨科营销网络为基础，开发新一代PKP和PVP等产品[152] - 公司2019年将巩固现有产品市场地位，加大销售队伍建设，调整销售策略[155] - 公司已取得金属接骨螺钉等Ⅲ类医疗器械注册证，正在将Elliquence主要产品注册证国产化，与意大利Tecres S.P.A合作的产品预计2020年上半年获注册[156] - 公司将加大创新微创类产品注册工作，在骨科微创等领域构建有竞争力的产品组合[156] - 公司将通过资本经营收购境内外医疗器械公司，扩大市场份额，实现产品多元化[157] - 2019年公司将在母公司及子公司强化各项管理制度建设，完善工作流程[158] 医疗器械注册证情况 - 截至2018年末