公司基本信息 - 公司股票代码为300326，简称凯利泰，于深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人为袁征[14] - 董事会秘书为丁魁，证券事务代表为孙梦辰[15] - 公司联系地址为上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢，电话、传真均为021 - 50728758，电子信箱为KMC@shkmc.com.cn[15] 报告期相关声明与保证 - 本次半年度财务报告未经审计[6] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[5] - 公司负责人袁征、主管会计及会计机构负责人李元平声明保证半年度财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] 报告期时间范围 - 报告期指2020年1 - 6月，上年同期指2019年1 - 6月[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.86亿元，上年同期5.68亿元，同比减少14.54%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，上年同期1.54亿元，同比减少22.37%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.05亿元，上年同期1.45亿元，同比减少27.94%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，上年同期 - 639.88万元，同比增加2212.98%[17] - 本报告期末总资产38.40亿元，上年度末37.70亿元，同比增加1.86%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.94亿元，上年度末27.48亿元，同比增加5.29%[17] - 非流动资产处置损益为 - 2.60万元[22] - 计入当期损益的政府补助为1210.05万元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为497.33万元[22] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为82.22万元[22] - 2020年上半年公司实现营业收入48,573.32万元，较上年度下降14.54%[72] - 2020年上半年公司营业利润为13,802.93万元，较上年度下降25.25%[72] - 2020年上半年公司利润总额为13,781.03万元，较上年度下降25.93%[72] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润11,939.49万元，较上年同期下降22.37%[72] - 报告期内因实施股权激励计划确认的股份支付费用较上年同期新增1,674.04万元[72] - 本报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为1,464.95万元，较上年同期增长73.89%[72] - 剔除股份支付费用影响，报告期归属上市公司股东净利润13362.42万元，同比降13.11%；剔除股份支付及非经常性损益影响，该净利润为11897.47万元，同比降18.16%[73] - 营业收入4.86亿元，较上年同期减少8266.53万元，降幅14.54%[86] - 营业成本1.73亿元，较上年同期减少3009.84万元，降幅14.79%[86] - 销售费用1.07亿元，较上年同期增加212.74万元，增幅2.02%[86] - 管理费用5664.95万元，较上年同期增加1378.78万元，增幅32.17%[86] - 财务费用664.72万元，较上年同期减少366.29万元，降幅35.53%[87] - 所得税费用1955.52万元，较上年同期减少1105.59万元，降幅36.12%[87] - 研发投入2032.23万元，较上年同期减少188.29万元，降幅8.48%，占比4.18%，较上年同期上升0.28个百分点[87] - 经营活动现金流净额1.35亿元，较上年同期增加1.42亿元，增幅2212.98%[87] - 投资活动现金流净额1.91亿元，较上年同期增加1.29亿元，增幅40.30%[87][88] - 筹资活动现金流净额508.14万元，较上年同期增加9531.93万元，增幅105.63%[88] - 货币资金本报告期末为777,967,546元，占总资产比20.26%，较上年同期末增加148,008,766.16元，占比增加2.34%[95] - 应收账款本报告期末为540,596,754.27元，占总资产比14.08%，较上年同期末增加30,173,954.03元，占比减少0.44%[95] - 存货本报告期末为249,426,201.4元，占总资产比6.49%，较上年同期末增加74,250,359.81元，占比增加1.51%[95] - 长期股权投资本报告期末为179,627,930.92元，占总资产比4.68%，较上年同期末增加123,184,488.05元，占比增加3.07%[95] - 短期借款本报告期末为284,207,120元，占总资产比7.40%，较上年同期末减少20,359,078.54元，占比减少1.26%[95] - 长期借款本报告期末为120,000,000元，占总资产比3.12%，较上年同期末减少142,500,000元，占比减少4.35%[95] - 应付账款本报告期末为114,274,539.08元，占总资产比2.98%，较上年同期末增加58,148,213.41元，占比增加1.38%[97] - 其他应付款本报告期末为116,484,261.89元，占总资产比3.03%，较上年同期末增加66,871,815.69元，占比增加1.62%[97] - 一年内到期的非流动负债本报告期末为210,513,400元，占总资产比5.48%，较上年同期末增加113,564,960元，占比增加2.72%[97] - 报告期投资额为1.43154745亿元，上年同期投资额为5000万元，变动幅度为186.31%[104] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.158亿元，期末金额为1.7016169586亿元[109] 资产项目余额变化 - 长期股权投资期末余额17,962.79万元，较期初增加9,074.82万元，增幅102.10%[33] - 交易性金融资产期末余额较期初减少9,982.35万元[33] - 应收款项融资期末余额1,567.60万元，较期初减少1,006.37万元，降幅39.10%[33] - 持有待售资产较期初减少300.00万元[33] - 其他流动资产期末余额18,974.57万元，较期初增加11,820.53万元，增幅为165.23%[33] - 其他非流动金融资产期末余额4,604.66万元，较期初增加2,501.66万元，增幅118.96%[33] - 其他非流动资产期末余额467.57万元，较期初减少382.23万元，降幅44.98%[33] - 应付职工薪酬期末余额755.29万元，较期初减少1,970.89万元，降幅为72.29%[33] - 应交税费期末余额2,248.57万元，较期初减少2,280.18万元，降幅为50.35%[33] 子公司相关情况 - Elliquence, LLC 100%股权资产规模为人民币15,748.52万元，本报告期净利润人民币2,822.93万元，占公司净资产的比重为5.12%[34] - 公司完成收购Elliquence, LLC 100%股权，其产品在美国市场销售收入增速扩大，已收回中国代理权，更多美国已取证产品正在国内注册[36] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司注册资本1.1亿元，总资产663,943,748.71元，净资产322,461,644元，营业收入8,165.18万元，营业利润36,011,323.65元，净利润3,092.25万元，营收和净利润较上年同期分别下降7.82%和10.66%[129][134] - 宁波深策胜博科技有限公司注册资本5000万元，总资产292,237,402.54元，净资产209,362,913.93元，营业收入11,676.86万元，营业利润28,242,729.15元，净利润2,131.42万元，营收较上年同期下降23.10%，净利润增长2.15%[129][138] - Elliquence, LLC总资产157,485,243.70元，净资产148,374,408.60元，营业收入67,766,534.44元，营业利润28,620,170.64元，净利润28,229,308.08元[129] - 公司2014年完成对江苏艾迪尔80%股权收购，2016年完成剩余20%股权收购，实现100%控股[131] - 2016年公司向江苏艾迪尔增资5000万元，使其注册资本由6000万元增至1.1亿元[132] - 2016 - 2018年公司通过一系列操作完成对宁波深策胜博100%股权收购，整体估值40,500万元，截至报告期末累计支付收购款32,310万元[135][136] - 报告期内公司取得上海凯利泰投资管理有限公司（非同一控股之下企业合并）、上海优泰医疗科技有限公司（2019年设立本年实际开展业务）、广州市宏润顺桦贸易发展有限公司（2019年设立本年实际开展业务），注销New Explorer Ltd.（新拓有限公司），均无重大影响[129] - 上海凯利泰怀西医疗器械销售有限公司2015年设立，一直未开展业务，无重大影响[129] - 公司于2018年以7715.2万美元收购Elliquence, LLC 100%股权，自2018年9月起将其纳入合并报表范围[139] - 2020年上半年，Elliquence实现营业收入6776.65万元，净利润2822.93万元，分别较上年同期增长1.47%和0.42%[140] 业务发展与合作 - 公司与意大利TECRES.SPA成立合资公司，骨水泥系列产品将陆续获得注册和上市[36] - 公司产品销售覆盖2000多家医院，在脊椎微创领域占据优势地位[37] - 2020年3月9日，公司出资6000万元对上海利格泰增资，增资后持有11.215%股权[38] - 2019年公司完成对Axis360 Surgical, Incorporated的投资，有助于丰富美国客户资源和提升骨科产品推广力度[40] - 公司拟和意大利公司TECRES S.P.A.设合资公司，注册资本1400万元，投资总额2800万元，公司持股51%，已累计投资714万元[79] - 公司以7715.2万美元收购Elliquence, LLC 100%股权，截至报告期末已累计支付7195.2万美元[80] 医疗器械注册证情况 - 截至报告期末，公司共持有78项境内医疗器械注册证[45] - 椎体成形用骨钻有效期至2024年5月23日[47] - 椎体成形用液压骨水泥输送系统有效期至2024年7月22日[47] - 椎体成形用骨导向器有效期至2024年7月22日[47] - 椎体成形导向系统有效期至2024年9月24日[47] - 可弯曲骨水泥注入导引器有效期至2024年9月24日[47] - 椎体成形用经皮穿刺针有效期至2024年9月24日[47] - 椎体成形用压力充盈器有效期至2024年9月25日[47] - 椎体成形用骨水泥搅拌输送系统有效期至2024年12月25日[47] - 椎体成形器系列 - 锁定抽吸器有效期至2021年2月28日[47] - 非吸收性外科缝线有效期至2025年5月13日[47] - 金属角度接骨板注册有效期至2022年1月8日[49] - 金属骨针注册有效期至2023年12月28日，延续注册[49] - 解剖型金属接骨板注册有效期至2022年3月2日[49] - 解剖型接骨板注册有效期至2021年9月25日[49] - 脊柱前路钉板系统注册有效期至2020年5月20日[49] - 金属交锁髓内钉（艾迪尔）注册有效期至2023年12月28日，变更型号规格[49] - 解剖型金属锁定接骨板钉系统注册有效期至2025年6月23日[49] - 脊柱固定器注册有效期至2025年5月25日[49] - 单臂一体式外固定支架注册有效期至2022年12月18日[49] - 组合式外固定支架注册有效期至2022年12月18日[49] - 公司正在申请的境内医疗器械产品注册证16项，其中III类8张，II类8张[52] - 公司共持有86项境外医疗器械注册证[52] - 椎体一体锥（艾迪尔）注册有效期至2024年4月29日[51] - 液压椎体后凸成型系统（艾迪尔）注册有效期至2024年4月29日[51] - 直型金属接骨板（非锁定）（凯利泰）注册有效期至2024年9月28日[51] - 脊柱骨水泥（意久泰）注册有效期至2025年4月8日[51] - 椎间融合器（PEEK）（凯利泰）注册有效期至2025年1月1日[51] - 解剖型金属接骨