公司基本信息 - 公司股票代码为300326，股票简称为凯利泰[2] - 公司法定代表人为袁征[14] - 公司注册地址和办公地址均为上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢，邮政编码为201201[14] - 董事会秘书为丁魁，证券事务代表为孙梦辰[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为021 - 50728758，电子信箱均为KMC@shkmc.com.cn[15] - 公司成立于2005年，2012年登陆创业板，通过收购拓展业务领域[27] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现营业收入106,157.44万元，较上年度下降13.15%[5] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为 - 12,653.66万元，较上年度下降141.85%[5] - 公司本年度末计提宁波深策相关的商誉减值准备36,559.00万元，导致2020年度归属于母公司所有者的净利润减少36,559.00万元[5] - 2020年营业收入10.62亿元，较2019年减少13.15%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -1.27亿元，较2019年减少141.85%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，较2019年增加11.47%[17] - 2020年末资产总额36.81亿元，较2019年末减少2.37%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产26.43亿元，较2019年末减少3.83%[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.26亿、2.60亿、3.06亿、2.69亿元[20] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿、0.69亿、0.77亿、 -3.23亿元[20] - 2020年非经常性损益合计3588.69万元，2019年为1968.67万元，2018年为3.17亿元[23] - 2020年度公司实现营业收入106,157.44万元，较上年度减少13.15%[76] - 2020年营业利润和利润总额分别为-8,719.13万元和-8,726.68万元，分别较上年度下降124.27%和124.33%[76] - 2020年归属于上市公司股东的净利润-12,653.66万元，较上年同期下降141.85%[76] - 2020年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-16,242.35万元，同比下降157.47%[76] - 2020年末公司计提宁波深策相关的商誉减值准备36,559.00万元[77] - 2020年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为3,588.69万元，较上年同期增长82.29%[77] - 剔除商誉减值准备因素影响，2020年归属于上市公司股东的净利润23,905.34万元，较上年度同口径比下降23.28%[78] - 剔除商誉减值准备、股份支付费用以及非经常性损益影响，2020年归属于上市公司股东的净利润为22,883.35万元，较同口径下上年同期下降24.48%[79] - 2020年公司营业收入10.62亿元，较2019年的12.22亿元减少13.15%[89] - 2020年销售费用为252,094,799.44元，同比减少1.97%；管理费用为132,864,387.16元，同比增加24.62%；财务费用为12,515,365.32元，同比减少16.63%；研发费用为46,641,973.06元，同比减少4.17%[101] - 2020年研发投入总额为55,906,509.24元，与上年基本持平，占当期营业收入比为5.27%，较上年增加0.69个百分点[102][105] - 2020 - 2018年研发人员数量分别为124人、114人、57人，占比分别为11.14%、13.48%、8.02%[104][105] - 2020年研发支出资本化金额为9,264,536.18元，占研发投入比例为16.57%，占当期净利润比重为 - 7.41%[105] - 2020年经营活动现金流入小计为1,293,269,337.00元，同比减少0.60%；现金流出小计为1,008,347,329.22元，同比减少3.55%；现金流量净额为284,922,007.78元，同比增加11.47%[105] - 2020年投资活动现金流入小计为997,468,996.06元，同比增加59.87%；现金流出小计为1,320,211,157.30元，同比增加43.02%；现金流量净额为 - 322,742,161.24元，同比增加7.87%[105] - 2020年筹资活动现金流入小计为354,578,480.00元，同比增加6.32%；现金流出小计为438,048,984.90元，同比减少14.40%；现金流量净额为 - 83,470,504.90元，同比减少53.16%[105] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 131,335,821.85元，同比减少40.21%[105] - 报告期内投资活动现金流量净额为-32274.22万元，较上年度减少2355.41万元，降幅7.87%[107] - 各项投资活动流入较上年增加37356.19万元，增幅59.87%；流出较上年增加39711.60万元，增幅43.02%[107] - 报告期筹资活动现金流量净额-8347.05万元，较上年同期增加9474.40万元，增幅53.16%[108] - 报告期经营活动现金净流量为28492.20万元，本年度净利润为-12495.13万元，计提商誉减值36559.00万元[109] - 投资收益3081888.55元，占利润总额比例-3.53%[111] - 公允价值变动损益1531425.56元，占利润总额比例-1.75%[112] - 资产减值-366370135.71元，占利润总额比例419.83%[112] - 其他收益31327507.25元，占利润总额比例-35.90%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗器械制造业营业收入7.73亿元，占比72.80%，较2019年减少10.12%；医疗器械贸易营业收入2.77亿元，占比26.07%，较2019年减少20.49%[89] - 椎体成形微创产品营业收入4.57亿元，占比43.07%，较2019年减少9.97%；骨科脊柱或创伤产品营业收入1.79亿元，占比16.90%，较2019年增长7.37%[89] - 国内市场-华东区营业收入2.90亿元，占比27.36%，较2019年增长13.29%；国内市场-北区营业收入2.26亿元，占比21.30%，较2019年减少44.91%[89] - 国外市场营业收入1.18亿元，占比11.10%，较2019年增长9.55%，营业成本0.36亿元，毛利率69.68%，较上年同期毛利率减少6.93个百分点[89][90] - 医疗器械制造业营业成本1.56亿元，毛利率79.87%，较上年同期毛利率减少1.77个百分点[90] - 椎体成形微创产品营业成本0.96亿元，毛利率78.92%，较上年同期毛利率减少4.54个百分点[90] - 国内市场-华东区营业成本0.46亿元，毛利率84.30%，较上年同期毛利率增加12.51个百分点[90] - 2020年医疗器械制造业销售量3302666件，同比减少16.03%；生产量3916005件，同比增加0.41%；库存量2303248件，同比增加34.59%[91] - 2020年医疗器械贸易销售量247426件，同比减少11.47%；生产量236670件，同比减少15.16%；库存量65291件，同比减少25.05%[91] - 2020年医疗器械制造业原材料成本85589927.31元，占比24.15%，同比减少9.03%；人工工资30416004.09元，占比8.58%，同比增加4.37%[94] - 2020年医疗器械贸易原材料成本194463955.39元，占比54.86%，同比减少25.05%[94] - 2020年其他服务业其他成本4418375.06元，占比1.25%，同比增加236.87%[94] 资产项目关键指标变化 - 长期股权投资期末余额26,000.28万元，较上年末增加192.53%，因新增对多家公司投资及确认投资损益[33][34] - 固定资产期末余额30,624.08万元，较期初增加6,791.58万元，增幅28.5%，因青浦工程二期完工结转及合并范围变动[34] - 开发支出期末余额1,150.61万元，较期初减少781.10万元，降幅40.44%，因开发项目完成结转至无形资产[34] - 在建工程期末余额424.43万元，较期初减少2,182.50万元，降幅83.72%，因青浦工程二期完工结转至固定资产[34] - 交易性金融资产期末余额17,146万元，较期初增加7,163.65万元，增幅71.76%，因赎回投资及将银行理财产品计入核算[34] - 应收款项融资期末余额4,393.37万元，较期初增加1,819.40万元，增幅70.68%，因银行票据结算情况增加[34] - 其他流动资产期末余额1,371.83万元，较期初减少5,782.20万元，降幅80.82%，因银行理财产品重分类[34] - 商誉期末余额90,983.32万元，较上年末减少25.88%，因收购、计提减值及汇率变动[34] - 长期待摊费用期末余额7,442.37万元，较期初增加6,513.33万元，增幅701.08%，因合并报表范围变动[34] - 长期股权投资期末余额260002782.27元，占总资产比7.06%，较期初增加192.53%[114] - 固定资产期末余额306240839.31元，占总资产比8.32%，较期初增加28.50%[114] - 在建工程期末余额较期初减少83.72%，从2606.93万元降至424.43万元[115] - 长期借款期末余额较期初减少2400万元，降幅6.37%[115] - 交易性金融资产期末余额较期初增加7163.65万元，增幅2.01%[115] - 应收款项融资期末余额较期初增加70.68%，从2573.97万元增至4393.37万元[115] - 其他应收款期末余额较期初减少45.42%，从9967.26万元降至5440.29万元[115] - 其他流动资产期末余额较期初减少80.82%，从7154.04万元降至1371.83万元[115] - 其他权益工具投资期末余额较期初减少38%，从1.14亿元降至7075.5万元[115] - 其他非流动金融资产期末余额较期初增加71.37%，从2103万元增至3603.88万元[115] - 商誉期末余额较期初减少25.88%，主要因收购及减值准备等因素[115][116] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加184.04%，从1.12亿元增至3.19亿元[116] 公司股权收购与投资情况 - 公司以7715.2万美元（约合人民币49500万元）收购Elliquence, LLC 100%股权，已支付首期6155.2万美元，本报告期支付520万美元，尚余1560万美元将未来3年分期支付[36] - 公司以2411.29万元获得上海脊光医疗科技有限公司16.67%股权[39] - 2020年9月8日公司通过上海联合产权交易所受让国药洁诺医疗服务有限公司51%股权，价格不低于人民币10088万元[83] - 报告期内公司对上海利格泰生物科技有限公司增资60,000,000.00元，持股比例11.22%，预计收益2,108,696.05元，本期投资盈亏2,108,696.05元[125] - 报告期内公司新设上海优公司，投资金额10,100,000.00元，持股比例100.00%[125] - 公司收购上海逸动医学科技有限公司股权，金额为58760345元，占比26.10%[126] - 公司收购上海泽觉投资有限公司股权，金额为9994900元，占比30.08%[126] - 公司收购国药洁诺医疗股权，金额为9240元，占比56.00%[126] - 公司收购上海脊光医疗公司股权，金额为600元，占比16.67%[126] - 公司对苏州国科美润达医疗技术有限公司增资，金额为20000000元，占比10.00%[126] - 2014年9