公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，股票代码300334[17] - 公司法定代表人为李新民[17] - 公司注册地址和办公地址均为天津开发区第十一大街60号，邮政编码为300457[17] - 董事会秘书为李新民，证券事务代表为环国兰，联系电话均为022 - 66230126，传真均为022 - 66230122，电子信箱均为ir@motimo.com.cn[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[19] 董事会会议情况 - 独立董事李清因工作冲突未亲自出席审议本次季报的董事会会议[4] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、业务规模扩张导致的应收账款、人力资源、核心技术的流失及技术泄密、管理等风险，并采取了相应措施应对[4][5][7][8] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[14] 公司业务范围及技术情况 - 公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，掌握数百项专利及非专利技术，超、微滤膜及膜组件产品性能处于国内领先、国际先进水平[8] - 公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，提供膜法水资源化整体解决方案[32] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入686,359,697.96元，较2017年增长8.41%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润11,857,416.70元，较2017年增长117.81%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额27,314,138.04元，较2017年增长137.84%[22] - 2018年末资产总额2,964,451,122.08元，较2017年末增长1.57%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,679,446,069.17元，较2017年末增长4.09%[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为152,011,809.46元、190,876,639.54元、124,819,662.89元、218,651,586.07元[24] - 2018年计入当期损益的政府补助为11,929,231.18元[28] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为14,204,749.50元[28] - 2018年非经常性损益合计23,002,245.04元[29] - 2018年股权资产较上年增加674.97万元，同比增长11.18%[36] - 2018年固定资产较上年增加827.27万元，同比增长2.91%[36] - 2018年无形资产较上年增加6985.9万元，同比增长13.16%[36] - 2018年在建工程较上年增加1464.68万元，同比增长152.64%[36] - 2018年公司实现营业收入686359697.96元，同比增加8.41%[44] - 2018年公司实现利润总额17794377.10元，同比增加123.36%[44] - 2018年公司实现归属于母公司所有者的净利润11857416.70元，同比增加117.81%[44] - 2018年应收票据较上年减少1624.85万元，同比降低34.21%[36] - 2018年其他应收款较上年减少4203.34万元，同比降低41.94%[37] - 2018年应收利息较上年增加134.4万元，同比增长100%[37] - 2018年公司营业收入6.86亿元，同比增长8.41%，2017年为6.33亿元[50] - 2018年专用设备制造业营业成本454,472,142.91元，占比100%，同比减少11.84%[59] - 2018年销售费用36,218,558.41元，同比减少5.76%[64] - 2018年管理费用62,319,682.00元，同比增加13.51%[64] - 2018年财务费用43,309,767.53元，同比增加32.59%，因贷款利息等费用增加[64] - 2018年研发费用62,809,725.60元，同比减少9.72%[64] - 2018年研发人员数量为239人，占比34.89%；2017年为188人，占比32.81%；2016年为156人，占比25.45%[69] - 2018年研发投入金额为62,809,725.60元，占营业收入比例9.15%；2017年为69,569,629.35元，占比10.99%；2016年为75,472,730.28元，占比10.07%[69] - 2018年研发支出资本化的金额为2,103,668.56元，占研发投入比例3.35%，占当期净利润比重12.27%；2017年和2016年均为0[69] - 经营活动现金流入小计5.46亿元，同比减少0.17%；经营活动现金流出小计5.19亿元，同比减少16.22%；经营活动产生的现金流量净额2731.41万元，同比增加137.84%[72] - 投资活动现金流入小计7.29万元，同比减少99.92%；投资活动现金流出小计1.81亿元，同比增加72.97%；投资活动产生的现金流量净额-1.81亿元，同比减少887.79%[72] - 筹资活动现金流入小计6.20亿元，同比增加3.99%；筹资活动现金流出小计6.57亿元，同比增加31.26%；筹资活动产生的现金流量净额-3690.91万元，同比减少138.52%[72] - 现金及现金等价物净增加额-1.93亿元，同比减少3778.70%[72] - 投资收益534.97万元，占利润总额比例30.06%；公允价值变动损益1420.47万元，占利润总额比例79.83%；资产减值3363.24万元，占利润总额比例189.01%[75] - 2018年末货币资金2.71亿元，占总资产比例9.15%，较2017年末比重减少3.93%；应收账款4.30亿元，占总资产比例14.50%，较2017年末比重增加2.97%[77] - 交易性金融资产期末数1420.47万元，本期公允价值变动损益1420.47万元[79] - 报告期投资额1.20亿元，上年同期投资额4.61亿元，变动幅度-73.91%[80] - 2018年公司非公开发行股票募集资金总额5960.00万元，扣除发行费用后净额为5097.00万元，已使用完毕[90] - 支付购买金桥水科股权现金对价项目累计投入5097.00万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2820.18万元，累计实现效益8419.4万元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理工程收入4.34亿元，占比63.18%，同比增长4.40%；膜产品销售收入1.27亿元，占比18.52%，同比增长2.26%；水处理服务收入0.96亿元，占比13.92%，同比增长9.21%；设计服务收入0.22亿元，占比3.16%，同比增长100%；其他业务收入0.08亿元，占比1.22%，同比增长39.97%[51] - 境内收入6.78亿元，占比98.80%，同比增长7.48%；境外收入0.08亿元，占比1.20%，同比增长278.41%[51] - 专业设备制造毛利率33.79%，同比增加15.21%；水处理工程毛利率23.62%，同比增加14.71%；膜产品销售毛利率55.19%，同比增加18.26%；水处理服务毛利率38.13%，同比增加3.55%；设计服务毛利率88.21%，同比增加88.21%；其他服务毛利率45.07%，同比减少30.32%；境内毛利率33.38%，同比增加14.96%；境外毛利率67.08%，同比增加3.08%[53] - 帘式膜销售量164.07万平方米，同比增长137.20%；生产量143.08万平方米，同比增长24.87%；库存量31.13万平方米，同比下降40.27%[55] - 柱式膜销售量17115支，同比下降18.00%；生产量15130支，同比下降19.30%；库存量4279支，同比下降31.69%[55] - 节能环保工程类新增订单金额5.16亿元，确认收入订单金额3.87亿元，期末在手订单金额5.06亿元[56] - 节能环保特许经营类BOT新增订单投资金额1.86亿元，处于施工期完成投资金额0.88亿元，未完成资金额2.06亿元，运营收入0.65亿元；BOO新增订单投资金额0.19亿元，处于施工期完成投资金额0.01亿元，未完成资金额0.03亿元，运营收入0.28亿元[56] 公司生产与研发进展 - 公司生产精细化管理水平提升，主要产品平均通量及一次合格率稳步提升，人工成本、管理费用及产品单位成本持续下降[47] - 公司依托国家重点实验室，开发出大型帘式膜工艺等多种工艺和新产品，中空纤维纳滤膜等性能进一步提升[47] - 海上及港口薄油项目完成围/吸油一体化产品、不同油与分离材料试验，膜组器试生产[66] - 全膜法海水淡化项目完成海水淡化预处理专用中空纤维超滤膜、纳滤膜产品开发，正在进行大型成套装备开发及海水综合利用应用工艺研究[66] - 2万吨/日反渗透项目已完成，准备验收，提高公司超滤膜产品在海水淡化预处理领域市场竞争力[66] - 高分子 - 无机复合中空纤维纳滤膜项目完成关键制备技术应用研究，正在进行专用膜组件设计开发、应用工艺研究[66] - 膜技术与水环境治理平台建设项目已完成，准备验收，提高公司在黑臭水体治理领域市场竞争力[66] - 天津城市污水超滤高标准处理与再生利用技术研究项目，正在进行节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备和节能型浸没式膜过滤（SMF）装备研发[66] - 公司开展7个城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术研究与示范工程[67] - 公司针对8个滨海高盐黑臭水体开展综合治理与水生态修复关键技术应用示范[67] - 公司计划建成10万吨/天以上规模膜法饮用水处理工程示范[67] - 公司完成中空纤维纳滤膜组件及装备开发[67] - 公司完成新型高效中空纤维（MF/UF/NF/RO）膜研发及示范工程建设[67] - 公司完成大型膜法饮用水安全保障工艺市场调研、工艺设计方案[67] - 2018年9月全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用项目进入开发阶段，满足资本化条件[70] 子公司相关信息 - 浙江津膜环境科技有限公司注册资本30,000,000.00元，总资产101,173,107.81元，净利润13,592,470.66元[97] - 东营津膜环保科技有限公司注册资本49,800,000.00元，总资产376,890,416.65元，净利润5,670,398.22元[98] - 甘肃金桥水科技（集团）有限公司注册资本60,380,000.00元，总资产344,704,171.78元，净利润28,165,913.69元[98] - 天津市瑞德赛恩水业有限公司注册资本60,000,000.00元，总资产235,570,286.02元，净利润22,733,998.53元[98] - 公司设立武山金桥水科环境工程有限公司，有利于拓展国内环保领域市场[98] - 公司注销甘肃佳佰水利建筑工程有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[98] - 公司对浙江津膜环境科技有限公司直接持股比例为75%，东营津膜环保科技有限公司为69%，东营膜天膜环保科技有限公司直接持股19.05%、间接持股80.95%等[99] 利润分配情况 - 公司以303922186为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 2018年度公司利润分配预案为不分红、不转增、不送股，分配预案的股本基数为303,922,186股，可分配利润为214,847,526.34元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[108][110] - 2016年度权益分配方案以总股本276,037,707股为基数，每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），现金分红金额为5,520,754.14元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.65%[110][112] - 2017年度权益分配预案为不分红、不转增、不送股，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -66,567,373.72元，现金分红相关比例均为0.00%[112] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11,857,416.70元，现金分红金额为0.00元，相关比例均为0.00%[112] 公司未来规划 - 公司未来总体目标是以水资源化为重点，成为国内一流、国际知名的水资源化综合方案提供商[102] - 2019年公司计划加大营销力量、扩大外部合作，推动膜产品和膜系统销售