财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入244,813,144.24元，较2021年减少48.28%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -184,656,511.85元，较2021年减少752.60%[9] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -188,710,226.17元，较2021年减少3,261.58%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4,374,452.23元，较2021年减少93.83%[9] - 2022年末资产总额为1,534,759,509.42元，较2021年末减少3.17%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为587,546,315.46元，较2021年末减少23.74%[9] - 2022年基本每股收益为 -0.61元/股，较2021年减少777.78%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为 -27.19%，较2021年减少30.93%[9] - 2022年非经常性损益合计4,053,714.32元，2021年为22,326,810.29元[12] - 2022年营业收入扣除金额为801,961.53元，2021年为2,083,389.39元[9] - 膜产品毛利较去年同期减少2304.34万元[2][25] - 膜工程毛利较去年同期减少7882.53万元[2][25] - 信用减值损失较上年增加4356.48万元[2][25] - 资产减值损失较上年同期增加1587.53万元[2][25] - 财务费用较上年增加1288.91万元[3][25] - 其他收益较上年减少700.65万元[3][25] - 2022年销售费用20,031,493.22元，同比减少0.07%[32] - 2022年管理费用43,897,254.11元，同比增加0.13%[32] - 2022年财务费用43,188,687.42元，同比增加42.54%，主要因报告期内本部股东借款规模增加及子公司利息费用增加[32] - 2022年研发费用24,089,784.21元，同比减少14.13%[32] - 2022年研发人员数量96人，较2021年的109人减少11.93%，占比23.47%，较2021年的27.11%减少3.64%[41] - 2022年研发投入金额24,089,784.21元，占营业收入比例9.84%，2021年分别为28,054,506.76元、5.93%，2020年分别为40,284,118.08元、8.02%[41] - 2022年经营活动现金流入小计240,132,482.67元，较2021年的445,668,801.83元减少46.12%，现金流出小计235,758,030.44元，较2021年的374,812,291.19元减少37.10%，现金流量净额4,374,452.23元，较2021年的70,856,510.64元减少93.83%[41] - 2022年投资活动现金流入小计1,500,000.00元，较2021年的30,760,653.93元减少95.12%，现金流出小计19,775,059.80元，较2021年的22,467,504.36元减少11.98%，现金流量净额 -18,275,059.80元，较2021年的8,293,149.57元减少320.36%[42] - 2022年筹资活动现金流入小计312,832,327.40元，较2021年的360,300,000.00元减少13.17%，现金流出小计334,226,279.24元，较2021年的449,253,102.68元减少25.60%，现金流量净额 -21,393,951.84元，较2021年的 -88,953,102.68元增加75.95%[42] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -35,308,603.91元，较2021年的 -9,847,180.09元减少258.57%[42] - 2022年投资收益997,269.91元，占利润总额比例 -0.57%；资产减值 -16,549,903.61元，占比9.43%；营业外收入978,768.91元，占比 -0.56%；营业外支出7,795,457.88元，占比 -4.44%；其他收益4,392,415.95元，占比 -2.50%；信用减值损失 -44,752,175.24元，占比25.50%；资产处置收益 -1,049,232.39元，占比0.60%[46] - 2022年末货币资金23,358,876.11元，占总资产比例1.52%，较年初的54,003,232.61元、3.41%减少1.89%；应收账款260,335,700.34元，占比16.96%，较年初的278,899,522.87元、17.60%减少0.64%等[47] - 2022年公司计提信用减值损失4475万元，资产减值损失1655万元，未决诉讼预计负债2969万元，三项合计9099万元，不影响当年经营活动净现金流；购买商品、接受劳务支付的现金较上年降低1.09亿元[45] - 报告期投资额为19775059.80元，上年同期为22467504.36元，变动幅度为-11.98%[48] - 报告期末公司应收账款余额为433,756,919.07元，占同期营业收入比例为177.18%[63] - 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额269,974,196.26元，占总应收账款期末余额合计数比例为62.24%[63] - 西安市临潼区绿源市政工程有限公司应收账款86,553,019.04元，已计提80%坏账[63] - 本报告期内前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例达到49.91%，客户集中度相对较高[64] - 分配预案股本基数为302,065,356股，现金分红总额为0元，可分配利润为 -756,535,201.88元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[105] - 2022年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理工程收入2070.52万元，占比8.46%，同比下降90.60%；膜产品收入12972.04万元，占比52.99%，同比增长4.40%；污水处理收入9088.39万元，占比37.12%，同比下降23.93%[26] - 专业设备制造营业收入244,813,144.24元，同比降48.28%，营业成本220,251,431.78元，同比降32.78%，毛利率10.03%，同比降20.74%[27] - 膜组件销售量1,484,442.85平方米，同比降21.88%，生产量1,495,311.67平方米，同比降22.85%，库存量352,572.92平方米，同比增3.09%[27] - 节能环保工程类新增订单合计金额2,041.62万元，确认收入订单合计金额494.31万元[27][28] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额10,846.58万元，处于施工期订单完成投资金额4,848.71万元，处于运营期订单运营收入11,055.7万元[28] - 东城污水处理厂BOT项目营业收入5,508.75万元，营业利润 - 550.53万元，回款金额3,770万元[28] - 五六干合排污处理项目营业收入1,604.05万元，营业利润196.16万元，回款金额1,432.63万元[28] - 专用设备制造原材料、设备及分包成本142,988,170.20元，占营业成本64.92%，同比降5.65%[29] 公司基本信息 - 股票简称津膜科技，股票代码300334[8] - 公司法定代表人为范宁[8] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 公司主要从事中空纤维膜材料及膜组件的研发、生产和销售，提供专业膜法水资源化整体解决方案、工业特种分离解决方案[17] - 公司主要产品包括中空纤维柱式膜组件、帘式膜组件等及工业特种分离膜装备[17] - 公司经营模式包括对外销售膜产品、提供膜系统集成解决方案、提供污水处理运营及技术服务[18] - 膜组件产品是消耗品，公司为客户提供换膜服务[18] - 公司膜系统集成解决方案一般以EPC等方式开展总承包、分包模式[18] 行业政策目标 - 到2025年环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元[15] - 2025年新增污水处理能力2000万立方米/日，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[16] - 2025年县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%[16] - 到2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%[16] - 到2025年力争全国规模以上工业用水重复利用率达到94%左右[16] 公司研发成果 - 报告期内公司申报专利17件，授权专利6件，获天津市技术发明奖一等奖1项、中国环境保护产业协会环境技术进步奖一等奖1项[22] - 公司主编完成国家标准1项、团标1项，参编完成团标3项[22] - 海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置高效吸油与分离材料、装备及应用项目已验收[32] - 全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用项目已验收[32] - 同质增强型中空纤维膜精品生产线与组件自动化浇注生产车间项目已验收[34] - 面向农村污水处理的中空纤维膜制备及智能一体化装备关键技术研发项目已基本完成，准备结题[35] - 公司围绕自主开发的中空纤维超滤膜产品与项目已完成[39] - 公司开展新型外压式中空纤维PVDF改性膜制备技术研究[33] 公司发展战略与风险 - 公司发展目标是成为国内一流、国际知名的分离膜科技发展平台[57] - 2023年公司将在新产品和新工艺研发、生产基地技术改造、市场营销方面加大投入[57] - 2019年以来公司除2021年盈利外其余年份亏损，面临经营业绩持续下降风险[62] - 公司面临行业竞争加剧、成本波动、下游行业波动等风险[59][60][61] - 公司计划优化供应链、融资结构、人才结构、市场布局和业务结构[58] - 公司将提升产品和技术创新，实现经营管理模式创新[58] - 公司通过投入、优化、创新扩大膜主业市场份额和销售规模，提升运营效率[58] - 公司积极开展业务转型和资产盘活，催收应收账款改善经营业绩[62] 公司治理结构 - 报告期内无单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东请求召开临时股东大会，也无监事会提议召开股东大会情形[68] - 公司董事会由十名成员组成，其中独立董事五名，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员比例达三分之二[68] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[68] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[70] - 公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性的情况[71] 股东大会信息 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例43.36%，召开日期为2022年01月13日[72] - 2021年年度股东大会投资者参与比例31.50%，召开日期为2022年05月17日[72] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例21.26%，召开日期为2022年06月20日[72] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例31.50%，召开日期为2022年08月19日[73] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例31.54%，召开日期为2022年12月02日[73] 公司人员变动 - 2022年1月13日梁峰、郑春建、李学文、刘志刚、崔嵘、毕然分别被选举为第四届董事会董事、独立董事及第四届监事会监事会主席[76] - 2022年3月21日董事李学文因工作原因辞职离任[76] - 2022年4月18日首席科学家/研发总监胡晓宇因个人原因辞职离任[76] - 2022年4月21日吕晓龙、刘婧、宋辉鹏分别被聘任为首席科学家、副总经理/战略总监、副总经理/投融资总监[76] - 2022年5月17日李东依被选举为第四届董事会董事[76] - 2022年8月10日副总经理/战略总监刘婧因个人原因辞职离任[76] - 2022年12月7日董事会秘书展树华因工作调整原因辞职离任[76] - 2022年12月23日宋辉鹏被聘任为董事会秘书[76] - 第四届董事会非独立董事李学文、首席科学家兼研发总监胡晓宇、副总经理兼战略总监刘婧离任，董事会秘书展树华工作