公司基本信息 - 公司注册地址为无锡市新吴区鸿山街道后宅，办公地址为无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路99号[22] - 公司法定代表人沈健生[22] - 公司董事会秘书张稷，证券事务代表顾一鸣[23] - 公司电子信箱为stock@cn-yinbang.com[22][23] - 公司国际互联网网址为www.cn-yinbang.com[22] 财务表现 - 2018年公司营业收入为19.28亿元，同比下降3.05%[28] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-7507.92万元，同比下降1057.97%[28] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8804.32万元，同比下降324.68%[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长337.46%[28] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9651.76万元，显著低于其他季度[30] - 2018年公司资产总额为28.07亿元，同比增长4.19%[28] - 2018年归属于上市公司股东的净资产为14.59亿元，同比下降5.22%[28] - 公司2018年营业收入为19.28亿元人民币，同比下降3.05%，全年产品综合毛利率7.2%，同比下降3.17个百分点[54] - 公司2018年归属母公司净利润为-7507.92万元，同比下降1057.97%[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额从去年同期的-6360.16万元大幅改善为15102.7万元[54] - 公司2018年净利润为-7508万元，比预告业绩下限低36.51%，主要由于存货跌价准备677万元、应收账款坏账准备550万元及调增应交所得税474万元[105] 业务领域 - 公司主营业务为铝热传输材料及多金属复合材料，广泛应用于汽车、工程机械、电力等行业[42] - 公司通过下游合作伙伴与国内外主要新能源车型进行了配套，大力开发新能源汽车冷却部件核心材料[43] - 公司已涉足特种车辆、船舶和海洋装备、医疗等新兴产业领域[11] - 公司在新能源汽车冷却系统材料领域获得大量订单，配套特斯拉、宝马、大众等知名品牌[55] - 公司军工业务取得进展，8*8通用重载平台在珠海航展亮相，预计将获得批量订单[56] 地区与出口 - 公司出口占营业收入的比例为20.89%[12] - 公司对美出口量同比下降48%，主要受中美贸易争端影响[53] - 华北地区营业收入为8740万元，同比下降54.09%，占营业收入比重为4.53%[66] - 华东地区营业收入为9.10亿元，同比下降9.66%，占营业收入比重为47.21%[66] - 出口营业收入为4.06亿元，同比下降8.78%，占营业收入比重为21.03%[66] 产品与销售 - 公司多金属复合材料销售量同比下降14.3%，销售额同比下降5.34%[54] - 公司铝钢复合产品产销量大幅下降，主要由于严格控制火电行业销售信用政策[55] - 有色金属压延业营业收入为17.99亿元，同比下降8.44%，占营业收入比重为93.27%[63] - 装备制造业营业收入为1.11亿元，占营业收入比重为5.75%[63] - 铝基系列产品营业收入为16.99亿元，同比下降8.30%，占营业收入比重为88.10%[63] - 公司2018年销售量同比下降9.14%，生产量同比下降5.82%，库存量同比增加8.10%[69] - 公司2018年主营业务成本中，有色金属压延业占比95.92%，同比下降2.80%[74] - 公司2018年前五名客户合计销售金额为680,928,128.59元，占年度销售总额的35.31%[78] - 公司2018年前五名供应商合计采购金额为1,350,249,384.63元，占年度采购总额的63.73%[78] 研发与创新 - 公司2018年研发费用总额为45,301,339.40元，同比下降26.86%[81] - 公司2018年新申报专利6个，其中发明专利6个，新授权专利6个，其中发明专利6个[82] - 公司2018年研发人员数量为106人，占公司总人数的12.99%[83] 投资与并购 - 公司通过并购贵州黎阳天翔科技有限公司，预计2018年及2019年净利润分别为3000万及6000万元[57] - 贵州黎阳天翔科技有限公司增厚公司净利润2,295万元[98] - 贵州黎阳天翔科技有限公司2018年总资产为2.91亿元，净资产为-1.01亿元，营业收入为1.12亿元，净利润为2295.34万元[102] - 天津杰邦汇达科技有限公司2018年总资产为697.96万元，净资产为762.64万元，营业收入为191.90万元，净利润为-38.18万元[102] - 飞而康快速制造科技有限责任公司2018年总资产为1.80亿元，净资产为1.17亿元，营业收入为5208.44万元，净利润为87.94万元[102] 现金流与资金管理 - 2018年公司投资活动产生的现金流量净额为-50,194,228.08元，同比增长31.20%[88] - 2018年公司筹资活动产生的现金流量净额为-150,974,654.79元，同比下降210.11%[88] - 2018年度筹资活动产生的现金流量净额为-150,974,654.79元，较上年减少210.11%，主要由于子公司合并贵州天翔借款增加[89] - 2018年度现金及现金等价物净增加额为-50,340,457.32元，较上年减少242.79%，主要由于子公司合并贵州天翔后增加还款[89] - 货币资金年末余额为58,402,775.51元，占总资产比例2.08%，较上年减少0.95%[89] - 应收账款年末余额为406,468,777.10元，占总资产比例14.48%，较上年减少0.57%[89] - 存货年末余额为521,365,362.44元，占总资产比例18.57%，较上年减少1.76%[89] - 长期股权投资年末余额为100,399,116.17元，占总资产比例3.58%，较上年减少0.17%[92] - 固定资产年末余额为1,273,867,322.46元，占总资产比例45.38%，较上年减少0.52%[92] - 在建工程年末余额为94,902,449.31元，占总资产比例3.38%，较上年增加2.24%[92] - 短期借款年末余额为761,382,684.26元，占总资产比例27.12%，较上年增加3.31%[92] 股东与股权结构 - 公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝承诺全额承担发行人因社会保险或住房公积金补缴、处罚或被追索的支出及费用，并保证发行人不会因此遭受任何损失[118] - 公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝承诺不从事与公司相竞争的业务，并承诺将任何与公司业务有竞争的商业机会让予公司[121] - 公司控股股东沈于蓝持有公司股份283,040,000股，占公司总股本的34.44%，其中已累计质押股份283,040,000股，占其持有股份的100%[168] - 公司持股5%以上股东单宇持有公司股份50,253,605股，占公司总股本的6.11%，其中已累计质押股份39,021,000股，占其持有股份的77.65%[168] - 公司控股股东为沈健生和沈于蓝，二人为父子关系且为一致行动人，分别持有29,000,000股和283,040,000股人民币普通股[180][181] - 公司第二期员工持股计划持有18,197,912股人民币普通股，第一期员工持股计划持有5,719,140股人民币普通股[180] - 香港中央结算有限公司持有6,816,670股人民币普通股，为公司前10名无限售条件股东之一[180] - 公司董事长沈健生持有147,197,621股，董事兼总经理金宏伟持有2,266,000股，董事兼副总经理张稷持有1,833,170股[194] - 公司财务总监王洁持有147,400股，副总经理郭耿峰未持有公司股份[197] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[198] - 沈健生先生自2010年12月起担任公司董事长[198] - 金宏伟先生自2014年10月20日起担任公司总经理[199] - 张稷先生自2010年12月起担任公司董事、副总经理、董事会秘书[199] - 沈宇龙先生自2017年4月10日起担任公司董事[200] - 周新宏先生自2017年4月10日起担任公司独立董事[200] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划通过二级市场购买8,006,640股，占公司总股本0.97%，购买金额53,164,089.60元，均价6.64元/股[140] - 第一期员工持股计划参与员工人数为144人，锁定期12个月，存续期24个月[139] - 第二期员工持股计划通过二级市场购买18,197,912股，占公司总股本2.2141%，购买金额161,925,020.98元，均价8.898元/股[145] - 第二期员工持股计划参与员工人数为133人，锁定期12个月，存续期24个月[142] 担保与负债 - 报告期内公司审批的对外担保额度合计为11,000万元，实际发生额也为11,000万元[160] - 报告期末公司已审批的对外担保额度合计为11,000万元，实际担保余额为0[160] - 报告期内公司对子公司的担保额度合计为6,800万元，实际发生额也为6,800万元[160] - 报告期末公司对子公司的担保额度合计为6,800万元，实际担保余额为0[160] - 报告期内公司担保总额（包括对外担保和对子公司担保）合计为17,800万元，实际发生额也为17,800万元[160] - 报告期末公司担保总额合计为17,800万元，实际担保余额为0[160] - 公司实际担保总额占净资产的比例为0.00%[160] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司2017年年度利润分配方案为每10股派0.1元人民币（含税），共计现金分红821.92万元[108] - 公司2018年度不进行利润分配，因出现较大亏损且需满足2019年度经营资金需求[112] - 公司2017年现金分红金额为821.92万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的104.87%[114] - 公司2016年和2018年均未进行现金分红，2016年因现金流不充裕，2018年因亏损[113] 财务报表与审计 - 公司根据财政部2018年发布的财务报表格式修订要求，调整了财务报表列报项目，包括应收票据及应收账款合并为544,446,931.44元，应付票据及应付账款合并为121,877,488.87元[129] - 公司本期纳入合并财务报表范围的主体增加3户，包括贵州黎阳天翔科技有限公司、无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙)和天津杰邦汇达科技有限公司[130] - 公司现聘任的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），审计服务连续年限为9年，报酬为50万元[133] 其他 - 公司募集资金投资项目投产后将增加固定资产折旧和无形资产摊销金额，可能影响净利润[7] - 公司控股股东及实际控制人沈健生承诺承担公司已终止的非公开发行产生的相关费用，共计人民币330万元[125]