公司基本信息 - 公司股票简称联创互联，代码300343，法定代表人王宪东，注册及办公地址为淄博市张店区东部化工区昌国东路219号[16] - 公司董事会秘书为胡安智，证券事务代表为李慧敏，联系电话和传真均为0533 - 6286018，电子信箱为lczq@lecron.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[18] 审计及财务顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为路清、唐守东[21] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为东吴证券股份有限公司，持续督导至2019年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 2018年初公司因并购重组产生的合并商誉总额为32.70亿元，本报告期计提商誉减值损失合计20.70亿元，合并商誉剩余金额12.00亿元[5] - 2018年营业收入35.99亿元，较2017年增长30.06%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -19.54亿元，较2017年下降625.89%[22] - 2018年末资产总额40.52亿元，较2017年末下降33.24%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产22.95亿元，较2017年末下降47.10%[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为5.85亿元、9.98亿元、9.61亿元、10.56亿元[24] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.29亿元、0.70亿元、0.62亿元、 -21.14亿元[24] - 2018年非流动资产处置损益为 -210.08万元[30] - 2018年计入当期损益的政府补助为2222.68万元[30] - 2018年实现营业收入36.00亿元，较2017年增长30.06%；营业成本30.12亿元，较2017年上升43.29%；毛利5.87亿元，较2017年下降11.73%；营业利润-18.74亿元，较2017年下降518.62%；净利润-18.98亿元，较2017年下降582.94%；归母净利润-19.54亿元，较2017年下降625.89%[48] - 固定资产较期初下降1.00%，无形资产较期初下降3.48%，在建工程较期初增长115.18%，商誉较期初下降63.31%，货币资金较期初下降61.88%，递延所得税资产较期初增长153.18%，未分配利润较期初下降310.35%[43] - 公司对上海新合、上海激创、上海麟动、上海鏊投四家公司分别计提商誉减值损失，合计20.71亿元[48] - 不考虑商誉减值，2018年度营业利润1.97亿元[49] - 2018年公司营业收入合计35.99亿元，同比增长30.06%，2017年为27.68亿元[57] - 2018年销售费用1.61亿元，同比增长37.77%；管理费用1.36亿元，同比增长48.78%；财务费用1106.01万元，2017年为 - 747.23万元；研发费用2780.42万元，同比增长24.36%[71] - 2018年经营活动现金流入小计3464682199.41元，同比增加21.17%；现金流出小计3509489460.14元，同比增加46.43%[91] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 44807260.73元，同比下降109.68%[91] - 2018年投资活动现金流入小计12923655.90元，同比减少77.37%；现金流出小计214400587.98元，同比减少60.54%[91] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为 - 201476932.08元，同比增加95.36%[91] - 2018年筹资活动现金流入小计607504258.65元，同比增加95.36%；现金流出小计593854357.71元，同比增加177.76%[91] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为13649900.94元，同比下降85.95%[91] - 2018年现金及现金等价物净增加额为 - 232844262.85元，同比下降418.96%[91] - 筹资活动现金流量净额较去年同期下降85.95%，因外部融资环境紧缩融资难[95] - 投资收益2020746.23元，占利润总额比例-0.11%，因收到山东齐元分红款[96] - 资产减值2114265588.48元，占利润总额比例-113.81%，因本报告期对商誉计提减值[96] - 营业外收入20701254.89元，占利润总额比例-1.12%，因收到与企业日常活动无关的政府补助[96] - 营业外支出3889058.97元，占利润总额比例-0.21%，因固定资产毁损报废损失、滞纳金及罚款[96] - 货币资金2018年末金额132839770.46元，占总资产比例3.28%，较2017年比重减少2.46%[97] - 应收账款2018年末金额2089885467.82元，占总资产比例51.58%，较2017年比重增加23.21%[97] - 报告期投资额683630000元，上年同期投资额717070000元，变动幅度-4.66%[102] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1,953,787,104.88元，现金分红金额为0元，占比0.00%[149] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为371,519,890.94元，现金分红金额为76,751,049.7元，占比20.66%[149] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为201,402,236.61元，现金分红金额为59,039,269元，占比29.31%[149] 财务数据关键指标变化 - 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以656,664,545股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股[6] - 2018年度利润分配预案以656,664,545股为基数，每10股转增8股[145][146] - 2016年度以590,392,690股为基数，每10股派现1元，派发现金红利59,039,269元[146] - 2017年度以590,392,690股为基数，每10股派现1.3元，派发现金红利76,751,049.7元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收入与成本 - 2018年互联网营销业务收入31.66亿元，占比87.95%；化工业务收入4.34亿元，占比12.05%[49] - 2018年互联网营销业务成本26.13亿元，占比86.74%；化工业务成本3.99亿元，占比13.26%[49] - 互联网营销业务直接类客户304个，收入17.13亿元，客户留存率57%；代理类客户203个，收入14.53亿元，客户留存率43%[53] - 移动端业务收入8.77亿元，占比27.70%；非移动端业务收入21.73亿元，占比68.64%；自媒体收入1.16亿元，占比3.66%[53] - 综合门户类采购金额7.57亿元，占比29.44%；汽车垂直类采购金额4.43亿元，占比17.25%；平台搜索类采购金额3.73亿元，占比14.51%[53] - 应用开发商类采购金额2.32亿元，占比9.04%；自媒体类采购金额0.77亿元，占比2.98%；其他采购金额6.88亿元，占比26.79%[53][56] - 互联网广告行业2018年营业收入31.66亿元，占比87.95%，同比增长3.27%；化工行业营业收入4.34亿元，占比12.05%，同比下降3.27%[57] - 数字营销2018年营业收入30.64亿元，占比85.14%，同比增长2.05%；新材料产品营业收入4.34亿元，占比12.05%，同比下降3.27%[57] - 国内市场2018年营业收入35.47亿元，占比98.54%，同比增长2.01%；国外市场营业收入0.53亿元，占比1.46%，同比下降2.01%[57] - 互联网广告行业2018年营业成本26.04亿元，毛利率17.75%，营业成本同比增长4.67%，毛利率同比下降8.90%；化工行业营业成本4.08亿元，毛利率5.87%，营业成本同比下降4.67%，毛利率同比下降3.78%[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司情况 - 2018年度纳入合并财务报表范围的子公司共44家，较2017年因设立增加8家，因购买增加2家，因注销减少5家[64] - 上海新合文化传播有限公司注册资本1200万元，总资产8.0956737185亿元，净资产4.3462640861亿元，营业收入11.8476050062亿元，营业利润2498.862788万元，净利润2705.253039万元[110] - 上海激创广告有限公司注册资本1000万元，总资产9.4001876352亿元，净资产3.3782396217亿元，营业收入10.3966378899亿元，营业利润5630.077089万元，净利润4759.134724万元[110] - 上海麟动市场营销策划有限公司注册资本5000万元，总资产4.2132617053亿元，净资产2.3648833540亿元，营业收入5.2398302631亿元，营业利润7777.601550万元，净利润6281.290575万元[110] - 上海鏊投网络科技有限公司注册资本125万元，总资产5.3450549213亿元，净资产3.0285391749亿元，营业收入6.6743047529亿元，营业利润1.3502105876亿元，净利润1.2839538965亿元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额12.32亿元，占年度销售总额比例34.24%，其中关联方销售额占年度销售总额比例6.39%[65] - 前五名供应商合计采购金额9.41亿元，占年度采购总额比例31.23%，关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[66] 研发项目情况 - 项目一年计划高透水生态路面聚氨酯胶水产能800吨[72] - 项目一产品生物质原料使用量达到40%及以上，固体粉末添加量达到10%以上，透水系数约12mm/s，弯拉强度不低于3.0MPa，抗冻等级不低于F200[72] - 项目二产品生物质原料使用量达到40%及以上，固体粉末添加量达到20%以上，产品氧指数达到30%以上，生产出来的聚氨酯保温板达到B1级[75] - 项目三产品环保原料使用量达到80%及以上，热导率低，绝热性能好，在-162°C超低温下具有优良物理性能[75] - 项目二旨在生产极限氧指数在30%以上的B1级聚氨酯保温板[75] - 项目一、二、三的研发方案、实验室配方及原料筛选、工艺开发阶段均已完成[72][75] - 项目一已进入市场销售阶段，项目二、三等待客户现场进行小、中试试验[72][75] - 项目一、三产品增加了公司产品范围，提高了公司竞争力[72][75] - 项目二产品性能达到甚至超过国际同类产品质量水平，处于国际先进水平[75] - 项目三开发的是用于-162°C超低温条件下LNG船的绝热保温材料[75] - 项目四泡沫密度达到22±2Kg/m³，实现22、26、28和32Kg/m³系列化产品，伸长率达20%以上，压缩强度达80kPa以上，预计产能年产低VOC低气味聚醚多元醇组合料500吨/年[78] - 项目五正在进行小试，废PET回收生产高性能聚醚多元醇羟值250 - 450mgKOH•g⁻¹，酸值≤1.0mgKOH•g⁻¹，水分≤0.15%，粘度(25℃)650 - 3500mPa•s，PH 6 - 10[78] - 项目六产品环保原料使用量达80%及以上，中试试验成功后预计销售量约为1800吨/年[81] - 项目七拟达到上海通用SGM标准，苯≤20ug/m³，甲苯≤100ug/m³，二甲苯≤50ug/m³，乙苯≤100ug/m³，苯乙烯≤80ug/m³，甲醛≤150ug/m³，气味测试≥6[81] - 公司计划年生产低密低导用组合聚醚多元醇2000吨，实现年销售收入2400万元，新增利税460万元[85] - 2018 - 2020年研发人员数量分别为68人、126人、66人，占比分别为6.68%、12.74%、0.89%[90] - 2018 - 20