财务数据总体情况 - [本报告期营业总收入8.36亿元，较上年同期增长42.78%][7] - [归属于上市公司股东的净利润3691.35万元，较上年同期增长28.97%][7] - [经营活动产生的现金流量净额1029.01万元，较上年同期减少91.92%][7] - [基本每股收益0.06元/股，较上年同期增长20.00%][7] - [加权平均净资产收益率为1.60%，较上年同期增加0.94%][7] - [本报告期末总资产50.77亿元，较上年度末增长25.30%][7] - [本报告期公司营业总收入83,582.74万元，同比增长42.78%；营业利润5,161.49万元，同比增长3.39%；净利润3691.35万元，同比增长28.97%，收入增长源于并购山东华安新材料有限公司][27] - [营业收入83,582.74万元，较上年发生额增长42.78%；营业成本69,429.27万元，增长45.17%；销售费用5,100.57万元，增长84.65%][31] - [资产减值损失132.93万元，较上年变动 -134.94%；营业外收入316.62万元，增长65.33%；营业外支出135.66万元，增长1092.90%][31] - [公司2019年第一季度销售收入8.36亿元，较去年同期增长42.78%，其中合并口径改变增加1.22亿元，数字营销板块二级子公司上海新合收入增长1.57亿元][36] - [营业收入较上年增长42.78%，营业成本增长45.17%，管理费用增长84.65%，主要因合并山东华安新材料导致][32] - [经营活动现金流入较去年同期减少2.47%，流出增长11.83%，净额减少91.92%；投资活动现金流出减少36.58%，净额增长248.93%；筹资活动现金流入减少35.37%，流出减少73.94%，净额增加133.29%][32][33][35] - [2019年3月31日公司资产总计50.77亿元，较2018年12月31日的40.52亿元增长25.30%][173] - [2019年3月31日公司流动资产合计30.02亿元，较2018年12月31日的25.37亿元增长18.34%][173] - [2019年3月31日公司非流动资产合计20.75亿元，较2018年12月31日的15.15亿元增长37.03%][173] - [2019年3月31日公司货币资金为2.98亿元，较2018年12月31日的1.33亿元增长123.96%][170] - [2019年3月31日公司应收票据及应收账款为21.86亿元，较2018年12月31日的21.37亿元增长2.28%][170] - [2019年3月31日公司存货为2.21亿元，较2018年12月31日的0.46亿元增长383.83%][170] - [2019年3月31日公司固定资产为4.99亿元，较2018年12月31日的1.50亿元增长232.77%][173] - [2019年3月31日公司无形资产为1.68亿元，较2018年12月31日的0.39亿元增长332.65%][173] - [2019年3月31日公司商誉达到12.66亿元，较2018年12月31日的11.98亿元增长5.65%][173] - [2019年3月31日公司流动负债为13.55亿元，较2018年12月31日的11.01亿元增长23.07%][173] - [公司2019年第一季度负债合计27.19亿元，较2018年的17.62亿元有所增长，所有者权益合计23.58亿元，较2018年的22.89亿元也有所增长，负债和所有者权益总计50.77亿元，较2018年的40.52亿元增长明显][176][179] - [母公司2019年3月31日资产总计43.51亿元，较2018年12月31日的33.99亿元增长显著，负债合计13.33亿元，较2018年的6.54亿元大幅增加，所有者权益合计30.18亿元，较2018年的27.45亿元有所增长][183][189] - [公司预收款项从2018年的2144.26万元增长至2019年第一季度的3864.19万元，其他应付款从2018年的3.78亿元大幅增长至2019年第一季度的10.58亿元][176] - [公司应付职工薪酬从2018年的1867.66万元降至2019年第一季度的1333.63万元，应交税费从2018年的2.31亿元降至2019年第一季度的1.59亿元][176] - [母公司货币资金从2018年12月31日的233.92万元增长至2019年3月31日的881.83万元，应收票据及应收账款从2018年12月31日的3544.62万元降至2019年3月31日的1901.86万元][180] - [母公司预付款项从2018年12月31日的17.62万元大幅增长至2019年3月31日的2885.17万元，其他应收款从2018年12月31日的6849.38万元增长至2019年3月31日的3.48亿元][180] - [母公司存货从2018年12月31日的21.14万元降至2019年3月31日的4.34万元，其他流动资产从2018年的1148.06万元增长至2019年3月31日的1354.97万元][180][183] - [母公司长期股权投资从2018年12月31日的32.13亿元增长至2019年3月31日的38.78亿元，固定资产从2018年12月31日的4293.79万元降至2019年3月31日的4209.64万元][183] - [母公司应付票据及应付账款从2018年12月31日的9361.88万元降至2019年3月31日的2455.81万元，预收款项从2018年的97.27万元增长至2019年3月31日的111.41万元][183][186] - [母公司未分配利润从2018年的 - 14.59亿元升至2019年3月31日的 - 11.86亿元，亏损有所减少][189] - [公司本期营业总收入为8.36亿元，上期为5.85亿元，同比增长42.78%][190] - [本期营业总成本为7.85亿元，上期为5.35亿元，同比增长46.76%][190] - [本期营业利润为5161.49万元，上期为4992.16万元，同比增长3.39%][194] - [本期净利润为3571.52万元，上期为4161.54万元，同比下降14.17%][194] - [归属于母公司所有者的净利润本期为3691.35万元，上期为2862.12万元，同比增长28.97%][194] - [基本每股收益本期为0.06元，上期为0.05元，同比增长20%][197] - [稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.05元，同比增长20%][197] - [母公司本期营业收入为34.41万元，上期为249.18万元，同比下降86.2%][198] - [母公司本期投资收益为2.8亿元，上期为 - 19.57万元][198] - [公司综合收益总额本期为3571.34万元，上期为4161.19万元，同比下降14.17%][197] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为41085人][14] - [李洪国持股比例为19.61%，持股数量为1.29亿股][14] - [邵秀英持股比例为3.47%，持股数量为2276.81万股][14] - [高胜宁持股比例为3.33%，持股数量为2188.78万股][14] 业务发展 - [公司完成对华安新材的并购，业务进入含氟化工新材料产业，将围绕发展方针推进整合发展][37] - [联创数字板块以补短板为抓手，优化团队规模，打造新一代融合性新型广告公司][38] 风险及应对措施 - [2018年初合并商誉总额32.70亿元，本报告期计提减值损失20.70亿元，剩余12.00亿元，未来剩余商誉仍存在减值风险][42] - [截至本报告期末，公司应收账款总额21.52亿元，受宏观经济影响，部分项目回款周期拉长，存在坏账风险][44] - [为应对商誉减值风险，上海新合等公司将开拓市场、优化资产、整合资源、推进品牌影响力][44] - [为应对应收账款坏账风险，公司将强化回款催收制度、加强客户授信管理、建立考核奖惩制度、调整营销策略][44] 供应商与客户情况 - [前5大供应商采购额合计334,371,263.46元，占年度采购总额48.16%；前5大客户销售额合计268,403,301.65元，占年度销售总额32.11%][41] 承诺事项 - [齐海莹、周志刚承诺交易完成后避免同业竞争，若有竞争将采取合法方式解决，承诺自2015年2月25日起长期有效][46][49] - [李洪国承诺保证上市公司人事任免独立、高管专职任职及规范关联交易，承诺自2015年2月25日起长期有效][52] - [叶青承诺减少与联创股份关联、避免同业竞争，承诺自2016年3月31日起长期有效][55][61] - [叶青承诺通过交易获得的上市公司股份限售，12个月内不得转让，12 - 24个月可转让40%，24 - 36个月可转让30%，36个月后可全部转让，承诺自2016年4月27日起36个月有效][64] - [叶青通过本次交易获得上市公司股份的30%，若持有上海激创股权至交易股份发行结束之日不满12个月，自股份上市之日起锁定36个月][67] - [王蔚通过本次交易获得的上市公司股份，上市之日起12个月内不得转让，12 - 24个月可转让30%，24 - 36个月可转让30%，36个月后可转让40%][67][70] - [宽毅慧义若取得交易上市公司发行股份时，持有标的资产股权时间不超12个月，获上市公司股份36个月内不得转让][70] - [晦乾创投若取得交易上市公司发行股份时，持有标的资产股权时间不超12个月，获上市公司股份36个月内不得转让；超12个月，12 - 24个月可转让部分股份][73] - [李洪国承诺避免同业竞争，保证本人及近亲属不从事与联创节能相同或相近业务][76][79] - [高胜宁、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票后12个月内不得转让，12个月后解锁40%，24个月后累计解锁70%，36个月后累计解锁100%][82][85] - [李侃、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票后12个月内不得转让，12个月后解锁50%，24个月后累计解锁100%][85] - [高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司股份，自发行结束之日起12个月且2018年度《专项审核报告》出具后，40%可解除锁定；24个月且2019年度《专项审核报告》出具后，70%可解除锁定；36个月且2020年度《专项审核报告》结束后的减值测试报告出具后，100%可解除锁定][88] - [李侃、晦宽投资自本次交易取得的上市公司股份，自发行结束之日起12个月且2018年度《专项审核报告》出具后全部解除锁定，如当期承诺业绩未实现，应先补偿再解锁][88] - [高胜宁等承诺目标公司2017 - 2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于9800万元、12250万元、15500万元，若未实现需全额补偿][91][94] - [鏊投网络2018 - 2020年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司的税后净利润分别不低于12250万元、15500万元和16900万元，累计不低于44650万元，未满足承诺由高胜宁等4名交易对方补偿净利润差额][97] - [若当期需补偿，先由第一顺位补偿义务人（高胜宁和晦毅投资）按约定比例补偿，不足部分由第二顺位补偿义务人（李侃和晦宽投资）在10个工作日内补偿][97][100] - [高胜宁承诺尽量避免与上市公司及其控股子公司发生关联交易，必要关联交易按公平原则进行并履行信息披露和报批义务][100] - [高胜宁及近亲属等目前不存在与上市公司相竞争业务，交易完成后也不会参与竞争业务，若有同业竞争将及时转让或终止][103][106] - [控股股东、实际控制人李洪国承诺不从事与公司竞争业务，若有竞争机会优先提供给公司，承诺有效期至不再为控股股东及实际控制人之日止][109][112][115] - [李洪国承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，违反承诺将承担补偿责任][115] - [全体董事、监事、高级管理人员保证交易信息披露和申请文件真实准确完整，若涉嫌虚假将暂停转让股份][118][121] - [公司董事、高级管理人员不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查情形，最近36个月未受证监会行政处罚，最近12个月未受交易所公开谴责][121] - [董事、高级管理人员承诺忠实勤勉履职，不损害公司利益，约束职务消费等][121][124] - [董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与应对每股收益下降措施执行情况挂钩][124][127] - [高胜宁等承诺为交易提供信息真实准确完整，愿承担法律责任][130][133][136] - [高胜宁等承诺已依法履行对鏊投网络