公司基本信息 - 公司股票简称联创股份，代码300343[23] - 公司法定代表人是王宪东[23] - 公司注册地址在山东省淄博市张店区三赢路69号淄博科技工业园研发楼西区，邮编255000[23] - 公司办公地址在淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9层，邮编255000[23] - 董事会秘书是刘凤国，证券事务代表是李慧敏，联系电话0533 - 2752999[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，网址http://www.cninfo.com.cn/[25] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[25] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为殷宪锋、韩丹丹[28] 审计报告情况 - 大华对公司2021年度财务报表审计，出具了大华审字[2022]0010383号保留意见的审计报告[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入18.35亿元，较2020年增长5.56%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较2020年增长429.27%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.67亿元，较2020年增长416.50%[29] - 2021年末资产总额18.97亿元，较2020年末减少12.74%[29] - 2021年度公司实现营业收入18.35亿元，化工新材料板块占比94.87%，含氟新材料板块占比54.97%，聚氨酯新材料板块占比39.90%[77] - 2021年度实现净利润3.36亿元，归属上市公司的净利润为2.88亿元，每股收益0.25元/股[77][78] - 2021年国内营业收入16.88亿元，占比92.01%，同比增长9.07%；国外营业收入1.47亿元，占比7.99%，同比下降22.97%[87] - 2021年自产产品生产成本815,832,829.22元，占营业成本比重73.54%，同比增9.11%；贸易产品贸易成本197,616,343.63元，占比17.81%，同比降14.79%；互联网板块服务成本95,967,642.19元，占比8.65%，同比降84.94%；营业成本合计1,109,416,815.04元，同比降31.39%[93] - 2021年销售费用32,289,544.65元，同比降55.55%，因剥离业务致合并范围变化[102] - 2021年管理费用150,097,440.65元，同比增10.84%，因确认股权激励费用[102] - 2021年财务费用10,636,677.95元，同比降55.58%，因偿还部分银行融资致利息支出减少[105] - 2021年研发费用67,308,503.60元，同比增63.65%，因加大研发活动投入使研发材料增加[105] - 2021年研发投入金额为67308503.60元，占营业收入比例为3.67%，较2020年的41129606.85元及2.37%有所增长[113] - 2021年研发人员数量为216人，较2020年的203人增长6.40%，占比为29.79%，较2020年的33.72%下降3.93%[112] - 2021年经营活动现金流入小计为1336168887.27元，较2020年的1908136714.52元下降29.98%；现金流出小计为969231008.95元，较2020年的1837093694.27元下降47.24%[115] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为366937878.32元，较2020年的71043020.25元增长416.50%，主要因含氟新材料板块市场行情好[118][119] - 2021年投资活动现金流入小计为368273734.02元，较2020年的247757460.05元增长48.64%；现金流出小计为474498295.64元，较2020年的389697457.39元增长21.76%[118] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 106224561.62元，较2020年增长，主要因收到出售互联网板块公司股权转让款[118][119] - 2021年筹资活动现金流入小计为161151962.56元，较2020年的481776343.58元下降66.55%；现金流出小计为428700394.36元，较2020年的463847883.50元下降7.58%[118] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 267548431.80元，较2020年下降1592.31%，主要因偿还到期贷款[118][120] - 2021年末货币资金为215038851.02元，占总资产比例为11.34%，较年初的310410449.27元及14.20%下降2.86%[121] - 2021年末应收账款为176791011.80元，占总资产比例为9.32%，较年初的129301835.67元及5.92%增长3.40%，因产品销售收入增加未到期应收账款导致[121] - 固定资产为540,870,903.88元，占比28.52%，较上期增加10.41%，主要因在建工程转固导致[124] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为63,434,503.54元，本期公允价值变动损益为2,231,824.36元，期末数为80,666,327.90元[125] - 截至报告期末，货币资金受限余额为40,642,882.64元，应收票据受限余额为65,402,939.34元，无形资产受限余额为5,547,000.00元，合计111,592,821.98元[126] - 报告期投资额为47,811,600.00元，上年同期投资额为33,108,311.03元，变动幅度为44.41%[129] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.32亿、3.99亿、5.04亿、5.99亿元[34] 非流动资产处置损益 - 2021年非流动资产处置损益2491.30万元，主要为处置互联网板块公司产生的收益[37] 行业市场情况 - 2021年全球动力及储能电池达到340GWh，未来5 - 10年复合增长率预计超20%，2025年有望达1255GWh[45] - 2021年受疫情影响，聚氨酯行业原材料供应波动、价格大幅上涨，但市场需求一定程度增长[47] - 2021年PVDF总需求5.8万吨左右，行业规模达200亿元，预计锂电用PVDF年复合增速超50%[149] - 《基加利修正案》规定第一组发展中国家2024年起冻结受控用途HFCs生产和使用，2029年起不超过基线90%，2035年起不超过70%，2040年起不超过50%，2045年起不超过20%[150] - 每使用1吨HFC - 134a相当于排放二氧化碳约1430吨，第四代制冷剂替代后每吨相当于减排约1426吨[151] - 每使用1吨HCFC - 141b相当于排放二氧化碳约725吨，第四代发泡剂替代后每吨相当于减排约700吨[151] 公司业务板块产品情况 - 公司含氟新材料板块主要产品有含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品等[48] - 公司聚氨酯产品在冷链保温行业因冰箱出口和冷链物流需求增长实现逆增长[47] - 环氧丙烷采购额占采购总额的比例为22.39%，上半年平均价格18,000.00元，下半年平均价格16,000.00元[55] - 氟化氢采购额占采购总额的比例为9.70%，上半年平均价格9,500.00元，下半年平均价格10,600.00元[55] - 电石采购额占采购总额的比例为9.24%，上半年平均价格4,700.00元，下半年平均价格6,100.00元[55] - 五氟乙烷采用四氯乙烯气相催化生产路线，产能、消耗定额将达国外同类技术先进水平[59] - 偏二氟乙烷采用高性能换热器及节能设计，装置用先进DCS控制系统[59] - 二氟一氯乙烷以公司生产的偏二氟乙烷为原料，原料及能源消耗在行业中较低[59] - 聚偏氟乙烯以公司生产的二氟一氯乙烷为原料，应用于新能源产业，产能、消耗定额将达国外同类技术先进水平[59] - 偏氟乙烯以公司生产的二氟一氯乙烷为原料，产品质量优，各项指标水平较高[59] - 二氟乙醇为精细化工产品，技术生产平稳、质量稳定，达国内先进水平[59] - 组合聚醚多元醇由聚醚/聚酯多元醇等按比例搭配搅拌而成，在板材和冰箱行业有技术优势[54] 公司业务板块产能及利用率情况 - R142b、R152a联产装置设计产能40000吨/年，产能利用率71.55%[66] - 8000吨/年PVDF项目（一期）设计产能3000吨/年，产能利用率74.90%[66] - 8000吨/年PVDF项目（二期）设计产能5000吨/年，产能利用率0.00%，在建产能5000吨[66] - 3万吨/年1,1,1,3,3 - 五氯丙烷项目设计产能30000吨/年[66] - 1,1,1,3,3 - 五氟丙烷（R245fa）设计产能2000吨/年，产能利用率72.10%[66] - 组合聚醚生产装置设计产能80000吨/年，产能利用率90.08%[66] - 聚醚多元醇生产装置设计产能30000吨/年，产能利用率93.55%[66] 项目批复情况 - 山东联创聚合物有限公司30000吨/年1,1,1,3,3 - 五氯丙烷项目取得环评批复（淄环审【2021】6号）[67] 公司专利情况 - 公司拥有有效专利技术51项，三件专利获中国专利优秀奖[73] 公司业务优势及布局 - 公司围绕含氟新能源相关材料布局，产业链完整，可保障持续盈利[71] - 公司在传统氟化工、含氟聚合物、含氟精细化学品等板块有稳定客户群体，聚氨酯板块技术领先、市场占有率高[76] 各业务线关键指标变化 - 2021年含氟新材料板块营业收入10.09亿元，同比增长127.47%；聚氨酯新材料板块营业收入7.32亿元，同比增长16.95%；互联网板块营业收入0.94亿元，同比下降85.93%[84] - 2021年含氟新材料板块营业成本3.32亿元，同比下降17.28%；聚氨酯新材料板块营业成本6.82亿元，同比增长17.81%；互联网板块营业成本0.96亿元[82][88] - 2021年含氟新材料板块毛利率67.13%，同比增加57.53%；聚氨酯新材料板块毛利率6.89%，同比减少0.68%；互联网板块毛利率 -1.99%[82][88] - 2021年含氟新材料主要产品销售量16,642.93吨，同比下降28.71%；生产量30,082.1吨，同比下降16.00%；库存量2,499.89吨，同比增加261.52%[89] - 2021年聚氨酯新材料主要产品销售量48,368.44吨，同比下降3.29%；生产量74,436.47吨，同比下降1.35%；库存量2,160.91吨，同比下降2.58%[89] 公司业绩增长原因 - 公司业绩增长原因包括新能源锂电材料行情好、新上产品PVDF产能释放、互联网数字营销板块业务剥离[81] 子公司情况 - 2021年度纳入合并财务报表范围的子公司共18家，较2020年因设立增加1家，因转让出售减少17家[94] - 山东华安新材料有限公司注册资本11,666.54万元，总资产87,640.31万元，净资产53,835.76万元，营业收入94,675.58万元，营业利润46,130.35万元，净利润39,063.03万元[143] - 鼎盛嘉禾认缴出资总额为4,901万元，中骏天宝认缴1万元，联创股份认缴4,900万元[145] - 公司将鼎盛嘉禾纳入合并报表范围，2016 - 2021年未发生变化[147] 公司项目投入及收益情况 - 8000吨/年PVDF项目（一期）本报告期投入27,962,498.48元，截至报告期末累计实际投入92,275,369.40元，预计收益268,840,000.00元，累计实现收益18,302,020.90元[129] - 以公允价值计量的金融资产中，基金初始投资成本为30,000,000.00元，期末金额为32,656,749.57元，累计投资收益为2,656,749.57元[132] 公司资金使用及资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[133] - 公司报告