公司基本信息 - 公司为重庆博腾制药科技股份有限公司，股票简称博腾股份，代码300363[2] - 公司有多家子公司，如成都博腾、江西东邦等[14] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[14] 报告保证与说明 - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 公司负责人及会计相关负责人保证财务报告真实、准确、完整[5] - 报告部分业务数据可能与财务口径存在差异[5] - 公司面临的风险详见报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”[5] 术语释义 - 对医药中间体、API、创新药等专业术语进行释义[14] - 对强生、吉利德等合作企业及CMO、CDMO等业务模式进行释义[16] 财务数据 - 2019年上半年营业总收入6.25亿元，同比增长22.46%[27][42] - 归属于上市公司股东的净利润6531.12万元，同比增长69.56%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5779.58万元，同比增长224.82%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，同比增长413.74%[27] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长33.33%[27] - 稀释每股收益0.12元/股，同比增长33.33%[27] - 加权平均净资产收益率2.25%，较上年同期减少0.51个百分点[27] - 总资产41.05亿元，较上年度末减少6.15%[27] - 归属于上市公司股东的净资产29.25亿元，较上年度末增长1.45%[27] - CMO及CRO业务分别增长约24.74%和20.30%[42] - 报告期内公司实现营业收入6.25亿元，较去年同期增长22.46%[62] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润6,531.12万元，同比增长69.56%[44][63] - 2019年上半年公司整体毛利率为37.15%，较去年同期提升2.2个百分点，净利润率提升至10.46%，较去年同期提升约4个百分点[63] - 辉瑞等5大潜在客户合计实现收入约6,542万元，同比增长约37%；中国制药企业及北美生物科技公司合计实现收入超过6,000万元[62] - 公司上半年CRO业务实现收入1.68亿元，同比增长约20%[62] - 股权资产较上年末增加29,713.62%，在建工程较上年末增加37.88%，应收账款较上年末增加36.06%，其他应收款较上年末减少37.49%，存货较上年末增加39.75%[46][49] - 2019年上半年CRO业务收入1.68亿元，占营业总收入27%，中国团队交付102个产品[64] - 2019年上半年CMO业务73个产品收入4.39亿元，同比增长约25% [65] - 2019年上半年服务客户172家，新客户15家，美、欧、中及其他地区销售占比分别为29%、33%、20%和18%，前十大客户销售占比62%，较2017年降14个百分点[68] - 2019年上半年获得询盘新产品307个，48个产品订单已确认，前十大产品占比41%，较2017年降17个百分点[68] - 2019年上半年API产品收入4302万元，同比增长约8.53%，服务API产品数34个[70] - 报告期内研发投入6244.12万元，占营业收入10%，拥有实验室58个，在建6个[75] - 本报告期营业收入624,524,637.20元，同比增长22.46%，主要因订单增加和交付能力提升[81] - 销售费用20,720,332.38元，同比增长96.75%，系加大营销投入所致[81] - 研发投入62,441,177.32元，同比增长53.57%，因研发人员增加及新技术运用[81] - 经营活动现金流量净额109,087,606.08元，同比增长413.74%，因销售收入增加、回款较好[81] - 临床后期及商业化业务营业收入439,414,907.95元，同比增长24.74%，毛利率增加4.66个百分点[81] - 国外市场营业收入502,550,778.12元，同比增长41.63%，毛利率减少0.94个百分点[81] - 本报告期末货币资金1,290,908,706.29元，占总资产比例31.44%，较上年同期减少7.49个百分点[84] - 本报告期末存货376,819,341.59元，占总资产比例9.18%，较上年同期增加2.14个百分点[84] - 报告期投资额396,536,941.67元，较上年同期增长470.38%[89] - 2018年度每股收益0.26元/股，稀释每股收益0.26元/股，归属于普通股股东的每股净资产5.79元/股；2019年半年度每股收益0.12元/股，稀释每股收益0.12元/股，归属于普通股股东的每股净资产5.39元/股[178] 公司业务与能力 - 截至2019年6月30日，公司拥有研发人员318人，比上年末增加约13%[54] - 公司2个生产基地涵盖20L到10,000L不等规模的生产能力[55] - 公司已服务来自全球前五十大制药公司、中小制药公司、新药开发机构等各种类型的客户[56] - 公司长寿生产基地已拥有美国FDA、日本PMDA、中国NMPA和欧盟EMA的良好现场检查记录[51] - 公司研发团队扩充至318人，60%以上为硕士及博士，启动重庆水土研发中心实验室扩建，建成后新增3个合成实验室，预计年增30 - 40个项目接单能力[64] - 2019年上半年全资子公司对博腾生物增资，持股比例提至36.25%，预计年底一期抗体实验室具备承接项目能力，制剂CDMO业务完成商业计划书制定，正推进核心团队招募搭建[77] - 公司酶催化技术方面拥有羰基还原酶6个，氨基转移酶9个，亚胺还原酶18个，硝基还原酶2个，新建生物实验室7月运行，具备工艺开发用酶粉(克级 - 百克级)能力[73] 分红与募集资金 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司实际募集资金净额14.62亿元，2019年上半年实际使用募集资金投入募投项目0元，闲置募集资金暂时补充流动资金9亿元，截至2019年6月30日，募集资金账户余额为5.94亿元 [96] - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目承诺投资5.47亿元，调整后投资4.73亿元，预计2020年6月30日达到预定可使用状态 [97] - 生物医药CMO建设项目承诺投资11.39亿元，调整后投资9.89亿元，预计2021年6月30日达到预定可使用状态 [97] - 2018年7月30日，公司将4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末已全部归还；2019年4月16日，公司将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末暂未归还 [102] - 尚未使用的募集资金将用于东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目和生物医药CMO建设项目的建设 [102] 子公司情况 - 江西东邦药业有限公司为子公司，注册资本1000万元，总资产3.79亿元，净资产2.95亿元，营业收入1.66亿元，营业利润4810万元，净利润4026万元 [106] - 子公司Porton USA,L.L.C.提供临床前期到早期商业化上市所需服务，报告期内业务金额为177308270美元[110] 业务特点与风险应对 - 近三年及一期，公司70%以上营业收入来自商业化阶段创新药定制研发生产服务[111] - 公司采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等举措开发新业务新客户，降低客户和产品集中度[111] - 公司加大市场开发力度，对新增固定资产谨慎决策，保持合理产能布局应对固定资产投资风险[114] - 公司每年对员工进行EHS培训，加强工艺技术研究改善和流程制度优化应对环保安全风险[114] - 公司加强对并购项目投前尽调、投后管理控制并购风险[114] - 公司业务部门约定汇率大幅波动结算方式，财务部门监控汇率降低汇率波动风险[114] 法律纠纷与监管措施 - 上海飞腾化工科技有限公司申请前员工孟枭违反竞业限制义务劳动仲裁案涉案金额11万元，仲裁已开庭尚未裁决[121] - 2019年4月30日，公司因实际控制人及其关联方非经营性资金占用问题，收到重庆监管局责令改正的《行政监管措施决定书》[122] 关联交易 - 应收实际控制人关联方债权期初余额1905.05万元，本期新增16451万元，本期收回18431.49万元，本期利息75.44万元[130] - 2017 - 2019年公司与重庆润生房屋租赁交易，租赁费用及能源和其他费用合计每年不超过500万元，3年累计不超过1500万元，已收到163.02万元[131] - 2018年公司与天博环保签署《技术服务协议》，服务费用200万元，报告期末暂未支付[132] - 2013 - 2022年博腾欧洲租赁比利时房屋，年租金14568欧元[135] - 2014 - 2019年飞腾科技租赁上海写字楼，2014 - 2017年年租金195万元，2017 - 2019年年租金210万元[135] - 2016 - 2024年博腾美研租赁美国建筑物，2016 - 2017年年租金50万美元，2017 - 2022年年租金89.28万美元，2022 - 2024年年租金102.672万美元[135] - 2017 - 2022年有多笔房屋租赁业务，如J - STAR年租金287,152.20美元，重庆润生科技年租金702,072元等[136] 担保情况 - 报告期内对外担保实际发生额合计11,935 [138] - 2018年9月12日为浙江晖石药业有限公司担保13,232，担保期至2019年5月30日止[138] - 2018年4月18日为Porton USA, L.L.C.担保3,150 [141] - 公司在经审议的综合授信范围内开展贸易融资、保函业务，截至报告期末，母公司账面余额0万元应收账款用于质押担保[141] 环保情况 - 重庆博腾制药科技股份有限公司废水化学需氧量排放总量33.6371吨，核定排放总量88.969吨[146] - 重庆博腾制药科技股份有限公司废水氨氮排放总量0.5655吨，核定排放总量14.828吨[146] - 重庆博腾制药科技股份有限公司废水排放执行《污水综合排放标准》GB8978 - 1996等标准[146] - 重庆博腾制药科技股份有限公司废水排放无超标情况[146] - 重庆博腾制药废水主要污染物PH值要求在6 - 9，间接排放至污水处理车间，执行《污水综合排放标准》GB8978 - 1996[149] - 重庆博腾制药废气特征污染物挥发性有机物排放量为9.501吨，处理后直接排放浓度需＜120mg/m³，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 - 1996）[149] - 江西东邦药业废水主要污染物化学需氧量排放量为2.235吨，间接排放至污水处理车间，浓度需＜120mg/L，执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904 - 2008）表2[151] - 江西东邦药业废水主要污染物氨氮排放量为0.093吨，间接排放至污水处理车间，浓度需＜25mg/L，执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904 - 2008）表2[151] - 江西东邦药业废气主要污染物二氧化硫排放量为28.7吨，原通过燃煤锅炉直接排放，现锅炉取消采用集中供汽，原排放标准为＜300mg/m³，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271 - 2014）[154] - 江西东邦药业废气主要污染物氮氧化物排放量为17.64吨，原通过燃煤锅炉直接排放，现锅炉取消采用集中供汽，原排放标准为＜300mg/m³，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271 - 2014）[154] - 公司污染物排放和环保处理相关设施主要集中在重庆长寿、江西东邦两个生产基地[158] - 公司及子公司环保处理符合国家规定，报告期内无重大环境违法和污染事故[163] - 公司总部及各主要生产场地编制了《突发环境事件风险评估报告》及《突发环境事件应急预案》并备案[163] - 公司制定了完备的环境自行监测方案并有效运行[163] - 重庆长寿生产基地废水经处理达园区接纳标准后排往园区污水厂，部分废水循环利用[159] - 江西东邦生产基地废水经处理达园区接纳标准后排往园区污水厂，部分废水循环利用[159] - 重庆长寿生产基地废气排放执行相关二级标准，2018年集中用园区蒸汽，天然气锅炉未运行[159] - 江西东邦生产基地废气排放执行相关二级标准，污水处理废气经多步处理达标排放[160] - 重庆长寿和江西东邦生产基地噪声采取基础减振等措施控制，厂界噪声执行相应标准[160] 股东情况 - 控股股东居年丰、张和兵、陶荣累计质押股份分别为63480573股、49463981股、55551797股，分别占其直接持有公司股份总数的94.32%、98.30%、99.80%，分别占公司总股本的11.70%、9.11%、10.24%[164] - 控股股东居年丰、张和兵、陶荣计划合计减持不超过7100万股，即不超过公司总股本的13.29%，截至报告期末，三人通过大宗交易合计减持10686450股，占公司总股本的2%[164] - 公司累计回购股份8,425,013股，占总股本1.52%，支付总金额76,204,794.46元[169] - 有限