报告基本信息 - 报告期为2018年1月1日 - 2018年6月30日[8] - 报告包含重要提示、公司简介、业务概要等多节内容[6] 公司治理与合规 - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[3] - 公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人孙敏保证财务报告真实、准确、完整[2] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2] - 本报告中涉及未来计划、业绩预测等不构成对投资者的承诺[3] - 公司可能面临的风险在报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”有相关内容[3] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好[80] 公司组织架构 - 公司有海腾进出口、成都博腾药业有限公司等多家子公司[8] - 公司将11家子公司纳入本期合并财务报表范围[191] 公司业务范围 - 公司业务涉及CMO（合同生产业务组织）、CDMO（合同研发与生产业务组织）等[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入5.0997亿元，上年同期5.9325亿元，同比减少14.04%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3071.79万元，上年同期5961.20万元，同比减少48.47%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1217.99万元，上年同期2.7659亿元，同比减少104.40%[16] - 本报告期末总资产46.3651亿元，上年度末28.4807亿元，同比增加62.80%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.5873亿元，上年度末13.7554亿元，同比增加107.83%[16] - 本报告期营业收入509,970,313.36元，上年同期593,249,401.77元，同比减少14.04%[50] - 本报告期营业成本331,714,434.19元，上年同期364,112,324.93元，同比减少8.90%[50] - 本报告期销售费用10,531,308.44元，上年同期8,026,378.83元，同比增加31.21%[50] - 本报告期管理费用115,482,743.37元，上年同期111,461,365.76元，同比增加3.61%[50] - 本报告期财务费用25,177,085.72元，上年同期38,265,850.06元，同比减少34.20%[50] - 本报告期所得税费用5,189,407.98元，上年同期17,188,830.93元，同比减少69.81%[50] - 货币资金期末金额1,718,260,293.92元，占总资产比例37.06%，较上年同期末增加26.52%[54] - 报告期投资额69,521,124.31元，较上年同期减少52.78%[59] - 2018年上半年公司实现营业收入5.10亿元，较上年同期下降14%，归属于上市公司股东的净利润3071.79万元，较上年同期减少48%[35] - 2018年上半年公司销售收入下滑约2亿元，整体毛利率下降3.67个百分点[35] - 公司2018年6月30日合并资产总计46.37亿元，期初为28.48亿元，增长62.79%[150] - 合并流动资产期末合计26.79亿元，期初为8.91亿元，增长199.48%[150] - 合并流动负债期末合计12.37亿元，期初为9.75亿元，增长26.81%[151] - 母公司资产总计43.95亿元，期初为26.02亿元，增长68.90%[155] - 母公司流动资产期末合计25.66亿元，期初为7.68亿元，增长234.13%[154] - 母公司流动负债期末合计10.24亿元，期初为8.24亿元，增长24.27%[155] - 公司合并货币资金期末余额17.18亿元，期初为3.07亿元，增长460.00%[149] - 合并应收账款期末余额3.35亿元，期初为2.66亿元，增长25.91%[149] - 母公司货币资金期末余额16.11亿元，期初为1.92亿元，增长739.33%[154] - 母公司应收账款期末余额2.91亿元，期初为2.56亿元，增长13.44%[154] - 流动负债合计从7.695亿增长至10.257亿，非流动负债合计从3.766亿增长至4.465亿，负债合计从11.461亿增长至14.722亿[156] - 所有者权益合计从14.559亿增长至29.226亿，负债和所有者权益总计从26.020亿增长至43.949亿[156] - 营业总收入从5.932亿降至5.099亿，营业总成本从5.227亿降至5.077亿[158] - 营业利润从7246.49万降至2927.87万，利润总额从7244.16万降至2912.04万[158] - 净利润从5525.28万降至2393.10万，归属于母公司所有者的净利润从5961.19万降至3071.79万[158][159] - 少数股东损益从 - 435.91万降至 - 678.68万，综合收益总额从6009.92万降至2541.37万[159] - 基本每股收益和稀释每股收益均从0.14降至0.07[159] - 母公司营业收入从4.368亿降至3.660亿，营业成本从2.703亿降至2.371亿[161] - 母公司营业利润从7186.05万降至1531.37万，利润总额从7187.68万降至1542.60万[161] - 母公司净利润从6109.53万降至1571.02万，综合收益总额从6109.53万降至1571.02万[161][162] - 公司经营活动现金流入小计本期为4.0933011501亿元，上期为7.7047018032亿元；现金流出小计本期为4.2151000679亿元，上期为4.9387949852亿元；现金流量净额本期为 - 1217.989178万元，上期为2.765906818亿元[165] - 公司投资活动现金流入小计本期为920.103763万元，上期为98.1万元；现金流出小计本期为3.2463278967亿元，上期为2.6455570695亿元；现金流量净额本期为 - 3.1543175204亿元，上期为 - 2.6357470695亿元[166] - 公司筹资活动现金流入小计本期为21.6140741548亿元，上期为5.331068941亿元；现金流出小计本期为4.1399062769亿元，上期为7.1749597356亿元；现金流量净额本期为17.4741678779亿元，上期为 - 1.8438907946亿元[166] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为14.1843097478亿元，上期为 - 1.6806908108亿元；期初余额本期为2.7729807304亿元，上期为4.4616258072亿元；期末余额本期为16.9572904782亿元，上期为2.7809349964亿元[166] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.8324386269亿元，上期为8.3309718002亿元；现金流出小计本期为4.261845689亿元，上期为4.0238249633亿元；现金流量净额本期为1.5705929379亿元，上期为4.3071468369亿元[168][169] - 母公司投资活动现金流入小计本期为314.793763万元，上期为95.2万元；现金流出小计本期为3.0222464697亿元，上期为2.5274294323亿元；现金流量净额本期为 - 2.9907670934亿元，上期为 - 2.5179094323亿元[169] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为19.1241140211亿元，上期为2.380700941亿元；现金流出小计本期为3.4445216629亿元，上期为4.4193032441亿元；现金流量净额本期为15.6795923582亿元，上期为 - 2.0386023031亿元[169] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为14.2594182027亿元，上期为 - 249.3648985万元；期初余额本期为1.6273379813亿元，上期为1.9960449302亿元；期末余额本期为15.886756184亿元，上期为1.7466800317亿元[170] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.630709778亿元，上期为7.3762340664亿元[164] - 公司收到的税费返还本期为2476.762122万元，上期为2291.361702万元[165] - 2018年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为14.49亿元，期末为29.26亿元[171][173] - 本期股本增加1.197亿元，资本公积增加13.398亿元[171] - 本期综合收益总额为2541.37万元，其中其他综合收益为148.39万元[171] - 所有者投入和减少资本使权益增加14.62亿元，主要是股东投入普通股[171] - 利润分配使权益减少1103.59万元，为对所有者的分配[173] - 上年同期期初归属于母公司所有者权益合计为13.70亿元，期末为14.15亿元[176][178] - 上年同期股本减少14.5万元，资本公积减少120.93万元[176] - 上年同期综合收益总额为6009.92万元，其中其他综合收益为485.07万元[176] - 上年同期所有者投入和减少资本使权益增加1013.74万元[176] - 上年同期利润分配使权益减少2550.61万元，为对所有者的分配[176][178] - 公司2018年半年度报告中，上年期末所有者权益合计为1,352,964,306.61元，本年期初余额相同，本期期末余额为2,922,621,057.87元[182][183] - 本期股本增加119,738,700.00元，从424,718,673.00元变为544,457,373.00元[181][183] - 本期资本公积增加1,339,848,370.21元，从298,911,528.46元变为1,638,759,898.67元[181][183] - 本期库存股减少2,440,542.00元，从18,410,447.60元变为15,969,905.60元[181][183] - 本期未分配利润增加4,674,405.23元，从669,115,430.78元变为673,789,836.01元[181][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司原料药产品销售3964万元，同比增长496.09%[26] - 公司CRO业务实现销售收入1.3932亿元，同比增长136.24%[26] - 2018年上半年公司CMO业务实现销售收入3.52亿元，占公司销售总收入的69%，较上年同期下滑约27%[35] - 2018年上半年公司CRO业务实现销售收入约1.39亿元，占公司销售总收入的27%，较上年同期增长约136%[36] - 2018年上半年中国CRO业务中心实现销售收入同比增长约157%[36] - 化学药研发及生产服务营业收入492,533,341.52元，毛利率35.39%，同比减少5.16个百分点[52] - 临床后期及商业化业务营业收入352,257,117.01元，同比减少27.33%，毛利率34.44%，同比减少6.79个百分点[52] - 临床早期业务营业收入139,311,927.30元，同比增加136.24%，毛利率38.98%，同比增加0.87个百分点[52] - 国外地区营业收入354,842,259.82元，同比减少31.19%，毛利率35.53%，同比减少5.36个百分点[52] - 中国地区营业收入155,128,053.54元，同比增加100.05%，毛利率33.65%，同比增加10.12个百分点[52] 客户与市场情况 - 截至报告期末，公司累计与全球约200多家客户建立业务联系[22] - 2018年上半年新开发客户28家，其中26家为中小制药企业和中国市场客户，涉及订单约900万美元[25] - 2018年上半年公司（J - STAR未合并统计）服务客户64家，其中全球前50大制药公司12家，中小制药企业及新药研发机构52家；海外客户40家，中国客户24家[29] - 2018年上半年实现销售的项目数达135个，超过去年全年