公司基本信息 - 公司中文名称为重庆博腾制药科技股份有限公司，股票简称博腾股份，代码300363，上市于深圳证券交易所[33] - 公司法定代表人为居年丰[33] - 董事会秘书为陶荣，证券事务代表为皮薇，联系电话均为023 - 65936900，传真均为023 - 65936901，电子信箱均为porton.db@porton.cn[34] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期未变化[35] - 信息披露及备置地点在报告期未变化[35] - 公司注册情况在报告期未变更[35] 人员情况 - 公司全球员工2373人，研发人员475人，占比20%[7] - 公司拥有重庆、上海、成都、美国四大研发技术中心，中美两地有研发人员475人，其中美国团队88人，中国团队387人[68] - 截至报告期末，公司全球团队从年初2000余人发展为2370余人[74] - 2020年上半年引入高级经理以上人员30名，员工总数达到2373人，净增加296人，30%为研发技术人员[99] 业务规模与客户 - 公司超420个活跃项目，全球超430家客户，累计成功案例超1200个项目，累计服务全球超10个重磅创新药[8] - 截至报告期末，公司累计与全球430多家客户建立业务联系，其中包含全球前20大制药公司中的16家[45] - 公司累计为全球客户超1200个项目提供合同定制研发、工艺及生产服务，参与200余个创新药的定制开发和生产[45] - 公司已服务全球400余家客户，与全球制药公司和药物研发机构有广泛合作基础[70] - 截至报告期末，公司与全球超430家客户建立业务联系，2020年上半年接受客户审计及访问50次[82] - 2020年上半年国内团队服务有订单客户110家，J - STAR团队服务57家，前十大客户销售占比约57%，较去年同期减少6个百分点[82] - 2020年上半年新增有订单客户16家[82] - 2020年上半年获得新询盘467个，其中56个产品订单已确认，活跃项目总数（不含J - STAR）422个，前十大产品占比36%，较去年同期减少5个百分点[87] 生产与产能 - 公司生产产能1220立方米，在建产能162立方米[8] - 公司全球共计实验室81个，在建实验室中国36个，美国3个，共计39个[8] - 公司重庆研发中心有22个实验室，生产基地产能704平方米；上海研发技术中心有31个实验室；美国新泽西研发技术中心有18个实验室；苏州研发中心有3个实验室和生产基地；成都研发中心有7个实验室；宜春生产基地产能516平方米[6] - 公司2个生产基地合计产能约1,220M³，可满足不同规模生产需求[69] - 2020年上半年公司整体平均产能覆盖率达到64%，较2019年同期提升约10个百分点[97] - 新建109多功能GMP车间预计2021年6月投入使用，将新增162M³中小商业化项目产能[98] 技术平台与业务领域 - 公司化学技术平台包括结晶、酶催化、高活、流体化学、SFC；生物技术布局方向为基因治疗和细胞治疗[7] - 公司服务的药物治疗领域包括系统用抗感染类、抗肿瘤和免疫机能调节等，适应症有抗艾滋、肝炎等[5] - 公司致力于成为全球最开放、最创新、最可靠的制药服务平台，提供化学原料药CDMO、生物CDMO、制剂CDMO一站式制药服务[4] - 原料药CDMO业务分为CMO和CRO两大类，CMO业务是核心优势业务，CRO业务是重点发展业务[47] - CMO业务单个项目商业价值可达百万至数千万美金，CRO业务单个项目平均价值20 - 30万美金[47] - 公司推进生物CDMO和制剂CDMO两大战略性新业务布局，目前处于培育初期[48] 财务状况 - 本报告期营业收入9.25亿元，较上年同期增长48.16%，净利润1.31亿元，同比增长100.49%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，较上年同期增长44.94%[37] - 本报告期末总资产41.61亿元，较上年度末增长5.20%，净资产31.55亿元，同比增长2.87%[37] - 非流动资产处置损益为 - 356.33万元，计入当期损益的政府补助为274.18万元[38] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为1595.68万元，主要系收到商业秘密赔偿款所致[41] - 公司实现营业收入9.25亿元，同比增长48.16%，CMO业务及CRO业务分别同比增长约52%和36%[57] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，同比增长100.49%，2020年上半年整体毛利率同比增长1.45个百分点[58] - 固定资产较上年末增加1.37%，无形资产较上年末增加9.19%，在建工程较上年末增加14.14%，其他应收款较上年末减少45.08%[60] - 2020年上半年公司实现营业收入9.25亿元，同比增长48.16%；净利润1.31亿元，同比增长100.49%；经营活动现金流量净额1.58亿，同比增长44.94%，整体毛利率38.60%，较去年同期提升1.45个百分点[75] - 剔除新业务和股权激励影响后，2020年上半年原料药CDMO业务净利润1.55亿元，同比增加137.18%[76] - 2020年上半年CRO业务收入2.28亿元，占总收入25%，同比增长36%；CMO业务收入6.70亿元，占总收入72%，同比增长52%[77] - 2020年上半年API业务收入4783万元，同比增长11%，服务API产品数36个，API服务项目数累计突破200个[89] - 报告期内研发投入6522万元，占营业收入的7.05%，较上年同期增长4.45%，研发团队扩充至475人[90] - 本报告期营业收入925,265,981.10元，上年同期624,524,637.20元，同比增减48.16%，主要系订单增加和交付能力提升所致[102] - 本报告期营业成本568,148,543.95元，上年同期392,524,889.89元，同比增减44.74%，主要系销售增加所致[102] - 化学药研发及生产服务营业收入900,143,423.88元，营业成本545,461,650.85元，毛利率39.40%，营业收入比上年同期增减45.01%，营业成本比上年同期增减39.94%，毛利率增加2.19个百分点[102] - 本报告期末货币资金1,204,900,719.64元，占总资产比例28.95%，上年同期末1,290,908,706.29元，占总资产比例31.44%，比重减少2.49个百分点[105] - 本报告期末应收账款428,376,815.50元，占总资产比例10.29%，上年同期末343,625,033.88元，占总资产比例8.37%，比重增加1.92个百分点[105] - 报告期投资额124,738,765.30元，上年同期投资额396,536,941.67元，变动幅度-68.54%[107] - 募集资金总额146,202.76万元，报告期投入募集资金总额690.53万元，已累计投入募集资金总额690.53万元[109] - 累计变更用途的募集资金总额146,202.76万元，累计变更用途的募集资金总额比例100.00%[109] - 截至2020年6月30日，募集资金账户余额为49,001.75万元[109] - 近三年公司超70%营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务[129] - 最近一年及一期公司前十大客户占比分别降至58%、57%，前十大产品占比分别降至34%、36%[129] - 最近两年及一期公司固定资产账面价值分别为119,627.69万元、124,468.96万元、126,172.29万元，2020年上半年固定资产折旧6,033.53万元，同比增加14.44%[129] - 2020年上半年制剂CDMO和生物CDMO两大新业务板块使公司合并财务报表层面净利润减少约1,490万元，预计未来2 - 3年处于业务培育和资本投入期[133] - 2019年度公司每股收益0.35元/股，稀释每股收益0.35元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产5.65元/股；2020年上半年公司每股收益0.25元/股，稀释每股收益0.25元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产5.81元/股[195] 研发进展 - 与深圳晶泰科技合作，利用人工智能辅助5个固态项目研发，组织全球固体制剂基础理论网络研讨会[90][93] - 酶催化技术团队规模扩大至19人，完成手性胺化合物百公斤订单生产交付，筛选项目14个，1个工艺优化项目进入技术转移阶段[93] - 流体化学团队新引入3名研发人员，完成7个项目工艺研发及1个项目百公斤规模生产[93] 子公司情况 - 江西东邦药业有限公司为子公司，注册资本10,000,000.00元，总资产481,648,403.82元，净资产390,646,389.26元，营业收入195,174,294.16元，营业利润57,756,388.30元，净利润50,304,330.27元[128] 募投项目 - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目已变更项目，募集资金承诺投资总额54,651.65万元，项目可行性发生重大变化[110] - 生物医药CMO建设项目承诺投资113,888.05万元[115] - 109车间GMP多功能车间项目拟投入17,267.68万元，截至期末实际累计投入690.53万元，投资进度4.00%，预计2021年06月30日达到预定可使用状态[115][119] - 其他待定募投项目拟投入30,058.03万元[115][119] - 归还银行借款和永久性补充流动资金拟投入98,877.05万元，已全部投入，投资进度100.00%[115][119] - 2019年4月16日至2020年4月16日公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年4月13日已全部归还[118] - 尚未使用的募集资金将用于109车间GMP多功能车间项目和其他待定募投项目建设[118] - 2019 - 2020年公司变更募集资金用途，终止东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目，部分资金用于109车间GMP多功能车间项目等[119][122] - 2020年公司变更生物医药CMO建设项目尚未使用的募集资金用途，70,000万元用于归还银行借款，剩余用于永久性补充流动资金[122] 公司活动与激励 - 2020年3月29日至6月9日公司接待多场机构调研，涉及疫情、业绩、技术、产能、汇率等多方面内容[134][138] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.91%，2019年年度股东大会为59.96%，2020年第二次临时股东大会为54.88%[141] - 2020年5月14日，向2名激励对象授予预留限制性股票17.5万股，首次授予股票期权的行权价格由8.86元/股调整为8.76元/股[146] - 2020年6月29日，向24名激励对象首次授予限制性股票103.3万股[150] - 2020年6月推出限制性股票激励计划，启动“博腾2.0”文化升级[99] 租赁情况 - 公司与润生药业续签房屋租赁协议至2023年5月7日，年租金为702,072元，报告期内收到租赁等费用30.19万元[151] - 公司与重庆泰濠签订的原料药委托生产合同费用合计707.2690万元，截至报告期末已收到214.45万元[154] - 2013年4月1日至2022年3月31日，博腾欧洲租比利时房屋，年租金14,568欧元，2020年实际年租金14,992.92欧元[155] - 2016年5月4日至2024年2月29日，博腾美研租美国房屋，2016 - 2017年年租金500,000美元，2017 - 2022年年租金892,800美元，2022 - 2024年年租金1,026,720美元[155] - 2017年4月6日至2020年8月31日，J - STAR租美国房屋，年租金287,152.20美元[156] - 2017年5月8日至2023年5月7日，润生药业租重庆房屋，年租金702,072元[156] - 2017年11月1日至2022年10月31日，博腾瑞士租瑞士房屋，年租金18,655.80瑞士法郎[156] - 2020年2月1日至2025年1月31日，博腾药业租上海房屋，2020 - 2022年年租金2,862,459.6元，2022 - 2024年年租金3,091,452元，2024 - 2025年年租金3,338,528元[160] - 2018年3月30日至2021年3月29日，苏州博腾生物租苏州园区房屋，年租金2,264,451.44元[156] - 2019年10月31日至2022年4月29日，苏州博腾生物租苏州园区房屋，年租金为409,589.32元[157] - 2020年1月1日至2021年12月31日，飞腾科技租上海