公司规模与资源 - 公司运营场地14个，实验室面积超2000m³，原料药生产产能超29000m²，研发技术团队3700人以上，全球员工1200人以上[4][5] - 公司在重庆、上海等地拥有8个研发中心，中美两地有研发技术人员1201人，其中美国103人，中国1098人[70] - 2017年收购J - STAR，截至报告期末其在美国新泽西有2个研发场地，可承接临床早期原料药CRO及制剂服务[71] - 截至报告期末，公司员工总数3782人，较2020年底净增1147人，同比增长约44%，研发技术人员同比增长68%，生产人员同比增长31%[105] 客户与项目服务 - 累计服务全球客户1700多家、交付项目600多个，引入新客户212家、新项目113个，累计服务API项目290多个、DS - DP协同项目13个，J - STAR向国内引流项目60个，20个项目进入下一开发阶段，支持2个创新药上市[6] - 截至报告期末公司累计服务客户超600家，交付项目近1800个[67] - 公司已与全球超过600家客户建立业务联系，每年服务数以百计的客户和项目[76] - 2021年公司引入新客户113家，其中原料药CDMO业务76家，制剂CDMO业务23家，基因细胞治疗CDMO业务15家，服务客户数（仅含有订单客户）277家，前十大客户收入占比63%[82] - 2021年公司服务项目数（不含J - STAR）合计410个，同比增长14%，引入新产品212个（不含J - STAR），新产品贡献收入占营业总收入约29%，前十大产品收入占比37%[87] - 2021年API产品实现收入2.9亿元，同比增长55%，制剂CDMO业务引入新项目31个，新签订单7113万元[89] - 基因细胞治疗CDMO业务引入新项目27个，新签订单约1.3亿元，美国CRO业务平台J - STAR实现营业收入2.3亿元，同比增长8%，带来60个项目引流[96][98] - 公司服务的20个项目进入下一开发阶段，2个创新药（对应4个项目）获上市许可[96] - 公司与美国某大型制药公司签订小分子创新药相关合同定制研发及生产服务，合同总额13.997亿元，已履行金额3.159亿元[119] - 前五名客户合计销售金额为15.55亿元，占年度销售总额比例为50.07%[124] 营业收入与利润 - 近三年公司70%以上营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务[8] - 2021年营业收入31.05亿元，较2020年增长49.87%[42] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.24亿元，较2020年增长61.49%[42] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.43亿、7.13亿、7.74亿和10.75亿元[45] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.88亿、1.26亿、1.46亿和1.63亿元[45] - 2021年非流动资产处置损益为 - 93.16万元[46] - 2021年计入当期损益的政府补助为1967.47万元[46] - 2021年公司实现营业收入31.05亿元，同比增长50%，核心业务原料药CDMO收入30.69亿元，同比增长51%，制剂CDMO收入2016万元，基因细胞治疗CDMO收入1387万元，较去年同期增长897%[79] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.24亿元，同比增长61%；扣除非经常性损益后净利润5.03亿元，同比增长74%；剔除影响后净利润6.61亿元，同比增长约80%[80] - 2021年公司营业收入合计31.05亿元，同比增长49.87%，化学药研发及生产服务收入占比99.49%，同比增长52.01%[113][116] - 临床早期业务收入9.73亿元，同比增长72.35%，毛利率48.07%，增加3.74个百分点；临床后期及商业化业务收入20.39亿元，同比增长40.69%，毛利率42.02%，增加1.27个百分点[116] - 国外市场收入24.26亿元，占比78.13%，同比增长38.76%；中国市场收入6.79亿元，占比21.87%，同比增长109.94%[116] 资产与负债 - 最近三年公司固定资产账面价值分别为174,820.31万元、136,327.39万元、124,468.96万元，2021年固定资产折旧17,247.20万元，同比增加41.99%[11] - 2021年末资产总额65.62亿元，较2020年末增长45.92%[42] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产39.82亿元，较2020年末增长17.40%[42] - 2021年公司期间费用合计6.49亿元，同比增长28.55%，期间费用率同比下降3.47个百分点至20.89%[81] - 2021年管理费用2.90亿元，同比增长27.62%，管理费用率9.33%，同比下降1.62个百分点；研发费用2.64亿元，同比增长67.15%，研发费用率8.50%，同比提升0.88个百分点；销售费用0.97亿元，同比增长26.48%，销售费用率3.12%，同比下降0.58个百分点；财务费用 - 189万元，较2020年减少104.39%，财务费用率 - 0.06%，同比下降2.14个百分点[81] - 2021年营业成本为18.21亿元，较2020年的12.08亿元增长50.69%，其中直接材料占比最高为62.46%[120] - 2021年销售费用为9701.91万元，同比增长26.48%；管理费用为2.90亿元，同比增长27.62%；财务费用为 - 188.94万元，同比下降104.39%；研发费用为2.64亿元，同比增长67.15%[128] - 2021年研发人员数量为913人，较2020年的599人增长52.42%，研发投入金额为2.64亿元，占营业收入比例为8.50%[129] - 2021年经营活动现金流入小计为26.99亿元，同比增长30.18%；经营活动现金流出小计为22.19亿元，同比增长41.42%[133] - 2021年投资活动现金流入小计为1.18亿元，同比增长565.47%；投资活动现金流出小计为10.34亿元，同比增长131.31%[133] - 2021年筹资活动现金流入小计为7.90亿元，同比下降35.41%；筹资活动现金流出小计为4.39亿元，同比下降62.46%[133] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 9482.63万元，同比下降194.48%[133] - 2021年末货币资金占总资产比例为18.54%，较年初减少9.52个百分点；应收账款占比15.77%，较年初增加6.85个百分点[136] - 2021年末存货占总资产比例为11.54%，较年初增加1.99个百分点；长期股权投资占比5.75%，较年初增加5.19个百分点[136] - 2021年末固定资产占总资产比例为26.64%，较年初减少3.68个百分点；在建工程占比5.21%，较年初增加1.01个百分点[136] - 2021年末短期借款占总资产比例为5.94%，较年初增加2.73个百分点；长期借款占比0.37%，较年初减少2.01个百分点[136] - 报告期投资额为10.12亿元，上年同期投资额为5.79亿元，变动幅度为74.88%[140] - 2018年非公开发行股票募集资金总额为14.62亿元，本期已使用募集资金总额为5547.5万元，累计变更用途的募集资金总额比例为100%[144] - 截至2021年12月31日，募集资金账户余额为3.71亿元[144] - 尚未使用的募集资金将用于“109车间GMP多功能车间项目”和其他待定募投项目的建设[144] 汇率风险与应对 - 2019 - 2021年汇率波动给公司带来的汇兑损益金额分别为291.06万元、 - 3,976.78万元、1,078.90万元[15] - 公司业务部门与客户约定汇率大幅波动时的结算方式，财务部门实时监控汇率并采取措施降低风险[15] 新业务与发展举措 - 报告期内两大新业务板块合计减少公司合并财务报表层面净利润约1.06亿元[16] - 公司采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等举措推进新业务新客户开发[11] - 公司成立资产投资决策委员会、项目决策小组保障新增固定资产投资审慎决策和项目综合评估[11] - 公司建立覆盖原料药、制剂及基因细胞治疗CDMO三大业务板块的能力，提供全生命周期服务[68] - 公司业务涵盖原料药CDMO、制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO三大板块，能提供药物开发全生命周期CDMO服务[79] - 截至2021年底，原料药CDMO业务产能约2019立方米，产能增长约65%，制剂CDMO业务预计2022年第四季度建成投产，基因细胞治疗CDMO业务四楼实验室投入使用[99][101] - 2021年1月上海研发中心浦江新场地运营，新增30个实验室，8月重庆水土研发中心新大楼启用，新增7个实验室，10月上海研发中心新场地建设启动，预计2022年第四季度建成[102] - 2021年公司推出限制性股票激励计划，通过社会招聘引入高级人才55人，校园招聘引入新员工近200人[103][104] - 2021年公司综合产能覆盖率提升至72%，生产量同比增长25%[106] - 截至报告期末，原料药CDMO业务技术平台团队扩充至66人，同比增长60%，制剂CDMO业务在研项目31个[107] - 2021年公司开启数智化转型升级，从智慧研发、智能工厂、数智化项目运营、数字营销四大板块着手[110] - 2021年公司成功上线SMDS系统，6月长寿生产基地109车间建成投产，约75%的操作单元可实现自动化[110] - 公司完成PAT项目试点，将试点项目取样检测耗时从7.5小时缩短至1.5小时[110] - 基因细胞治疗CDMO业务板块，博腾生物搭建多个CDMO平台，mRNA平台提供两种加帽技术[112] - 2021年公司持续推动“博腾2.0”文化升级落地，推出首个视频类访谈栏目《大咖来啦》等[109] 行业情况 - 公司所处行业为医药合同定制研发生产（CDMO）行业，呈现集中度低、分散化特点[51] - 2021年海外龙头CDMO企业Lonza、Catalent收入增速分别为20%、26%，国内收入规模20亿元以上的CDMO企业收入增速均超40%[52] - 2021年公司前十大客户中Biotech客户占四席，Biotech客户收入占总收入比重约20%[53] - 2021年FDA批准50款新药，其中包括公司服务客户的一款小分子创新药[54] - 2020年全球销售收入前二十制药公司研发投入合计1230亿美金，超收入20%，较2019年增长12%[54] - 截至2021年1月全球活跃研发管线数18582个，较2020年增长4.76%，较2001年增长210%[54] - 全球细胞基因治疗在研疗法中临床前1353个占比72%，临床一期264个占比14%，临床二期239个占比13%，临床三期29个占比2%，上市申请阶段5个[55] - 2020年全球药物研发综合成功率为9.8%，略高于2019年的8%，低于过去十年平均水平[56] - 2020年总部位于中国的公司持有的在研管线数量占全球临床早期管线的12%，2015年为3%[58] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以544,165,320为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.93元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[17][19] 采购情况 - 前五名供应商合计采购金额为4.85亿元，占年度采购总额比例为33.19%[125] 项目建设与投资 - 公司以1.715亿元现金收购宇阳药业70%股权，于2021年9月16日完成工商变更登记并纳入合并报表范围[123] - 公司收购湖北宇阳药业有限公司70%股权，投资金额为1.72亿元[140] - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目金额为54,651.65[184] - 生物医药CMO建设项目金额为113,888.05[190] - 109车间项目金额为17,267.68，已投入5,547.5，累计投入进度79.01%[194] - 109车间项目截至2021年6月30日效益为3,082.05[194] - GMP多功能车间项目金额为30,058.03[200] 公司体系建设 - 公司建立了EHS管理体系、质量管理体系以及知识产权和商业秘密保护体系[73][74][75] 自营产品产销存 - 自营产品销售量117.30万KG，同比增长22.01%，生产量125.33万KG，同比增长24.90%，库存量28.77万KG，同比增长32.73%[117]