公司规模与资源 - 公司运营场地有16个[5] - 原料药生产产能为2100m³，实验室面积超29000m²[6] - 全球员工超4700人，研发技术团队超1400人[7] - 截至报告期末公司在中美两地拥有研发技术人员1,491人，其中美国团队116人，中国团队1,375人[41] - 截至报告期末公司员工总数达4750人，较2021年底增长26%，较2021年同期增长56%，上半年引入总监级以上人员33人[67] 客户与项目情况 - 累计服务全球客户超700家，引入新客户70家[8] - 累计交付项目2000个，询盘数1092个[8] - 引入新项目19个，服务API产品数93个[8] - 支持创新药上市2个[8] - 截至报告期末，公司累计服务客户约700家，拥有近2000个项目的成功交付记录[39] - 2022年上半年公司引入新客户数70家，其中原料药CDMO业务47家，制剂CDMO业务8家，基因细胞治疗CDMO业务15家[53] - 2022年上半年公司服务客户数284家，同比增长28%，其中原料药CDMO服务客户234家，同比增长10%；制剂CDMO服务客户28家，同比增长133%；基因细胞治疗CDMO服务客户32家，同比增长167%[53] - 2022年上半年公司收到客户询盘总数突破1,000个，同比增长30%[58] - 2022年上半年公司已签订单项目数（不含J - STAR）486个，同比增长约34%[58] - 2022年上半年公司交付项目数（不含J - STAR）276个，其中临床前及临床一期124个，临床二期29个，临床三期31个，新药上市申请阶段3个，上市阶段86个[58] - 公司引入订单新项目162个（不含J - STAR），同比增长约86%，其中原料药CDMO、制剂CDMO、基因细胞治疗CDMO新项目分别为113个、18个、31个，同比增长66%、80%、244%[59] - 2022年上半年J - STAR实现营业收入1.31亿元，同比增长22%，为国内团队带来21个项目引流，订单金额约1亿元[59] - 2022年上半年公司服务API产品数93个，同比增加14个，API产品收入1.98亿元，同比增长10%[59] - 公司新引入制剂研发服务项目18个，新签制剂订单金额约3000万元[61] - 基因细胞治疗CDMO业务引入新项目31个，新签订单约9208万元，同比增长68%[63] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39.14亿元，上年同期12.56亿元，同比增长211.67%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.12亿元，上年同期2.15亿元，同比增长465.01%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12.11亿元，上年同期2.01亿元，同比增长501.87%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.10亿元，上年同期1.40亿元，同比增长263.31%[33] - 本报告期基本每股收益2.23元/股，上年同期0.39元/股，同比增长471.79%[33] - 本报告期稀释每股收益2.21元/股，上年同期0.39元/股，同比增长466.67%[33] - 本报告期加权平均净资产收益率26.73%，上年同期6.33%，增加20.40个百分点[33] - 本报告期末总资产95.43亿元，上年度末65.62亿元，同比增长45.43%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.24亿元，上年度末39.82亿元，同比增长28.70%[33] - 2022年上半年公司实现营业收入39.14亿元，同比增长约212%，其中原料药CDMO业务38.89亿元，同比增长212%；制剂CDMO业务898.32万元，同比增长154%；基因细胞治疗CDMO业务1,126.71万元，同比增长80%[50] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润12.12亿元，同比增长465%；扣除非经常性损益后净利润12.11亿元，同比增长502%；整体毛利率为52.36%，同比提升9.38个百分点；净利率为29.98%，同比提升12.98个百分点[51] - 剔除新兴业务亏损影响后，2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为12.98亿元，同比增长约390%[51] - 2022年上半年公司四大期间费用合计5.52亿元，同比增长83.72%，期间费用率同比下降9.82个百分点至14.09%[52] - 公司本报告期营业收入39.14亿元，同比增长211.67%，营业成本18.64亿元，同比增长160.37%[72] - 公司本报告期经营活动现金流量净额5.10亿元，同比增长263.31%，投资活动现金流量净额 - 6.72亿元，同比下降262.13%[72] - 化学药研发及生产服务营业收入38.98亿元，同比增长212.14%，毛利率52.93%，增加9.76个百分点[74] - 临床后期及商业化业务营业收入35.80亿元，同比增长314.68%，毛利率56.57%，增加15.78个百分点[74] - 国外市场营业收入36.80亿元，同比增长298.80%，毛利率56.22%，增加13.21个百分点[74] - 应收账款27.53亿元，占总资产28.85%，较上年末增加13.08个百分点，因本期销售增加[76] - 固定资产19.48亿元，占总资产20.41%，较上年末减少6.23个百分点，因收购凯惠药业新增[76] - 在建工程6.40亿元，占总资产6.71%，较上年末增加1.50个百分点，因制剂CDMO等项目投资[76] - 短期借款1.81亿元，占总资产1.89%，较上年末减少4.05个百分点，因归还部分银行借款[78] - 长期借款6.77亿元，占总资产7.09%，较上年末增加6.72个百分点，因投资建设多个项目[78] - 报告期投资额6.17亿元，上年同期2.31亿元，变动幅度167.74%[80] - 2022年6月30日公司资产总计95.43亿元，较年初65.62亿元增长45.42%[190][191][192] - 2022年6月30日流动资产合计54.34亿元，较年初32.11亿元增长69.25%[190] - 2022年6月30日应收账款27.53亿元，较年初10.35亿元增长166.08%[190] - 2022年6月30日存货10.82亿元，较年初7.57亿元增长42.92%[190] - 2022年6月30日负债合计42.37亿元，较年初23.76亿元增长78.23%[191][192] - 2022年6月30日流动负债合计32.84亿元，较年初21.19亿元增长54.96%[191][192] - 2022年6月30日长期借款6.77亿元，较年初0.24亿元增长2720.00%[192] - 2022年6月30日所有者权益合计53.06亿元，较年初41.86亿元增长26.76%[192] - 2022年6月30日母公司资产总计84.11亿元，较年初57.39亿元增长46.55%[194][195] - 2022年6月30日母公司流动资产合计46.82亿元，较年初28.43亿元增长64.66%[194][195] - 2022年上半年营业总收入39.14亿元，2021年上半年为12.56亿元，同比大幅增长[197] - 2022年上半年营业总成本24.28亿元，2021年上半年为10.23亿元[197] - 2022年上半年净利润11.73亿元，2021年上半年为2.14亿元[198] - 2022年上半年流动负债合计27.99亿元，2021年为15.82亿元[196] - 2022年上半年非流动负债合计4.68亿元，2021年为1.45亿元[196] - 2022年上半年负债合计32.67亿元，2021年为15.97亿元[196] - 2022年上半年所有者权益合计51.44亿元，2021年为41.42亿元[196] - 2022年上半年基本每股收益2.23元，2021年上半年为0.39元[200] - 2022年上半年稀释每股收益2.21元，2021年上半年为0.39元[200] - 2022年上半年综合收益总额11.79亿元，2021年上半年为1.97亿元[200] 募集资金与投资项目 - 公司募集资金总额为146,202.76万元，累计变更用途的募集资金总额为146,202.76万元，比例达100.00%[86] - 报告期投入募集资金总额为1,313.48万元，已累计投入募集资金总额为113,833.8万元[86] - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目承诺投资总额为54,651.65万元，项目可行性未发生重大变化[88] - 生物医药CMO建设项目承诺投资总额为113,888.05万元，项目可行性未发生重大变化[88] - 109车间GMP多功能车间项目调整后投资总额为17,267.68万元，截至期末累计投入14,183.44万元，投资进度为82.14%[88] - 江西博腾药业有限公司多功能项目调整后投资总额为30,058.03万元，截至期末累计投入773.31万元，投资进度为2.57%[88] - 截至2022年6月30日，募集资金账户余额为36,102.12万元[88] - 承诺投资项目小计承诺投资168,539.7万元，已投资146,202.76万元[89] - 收购凯惠药业100%股权，投资金额2.16亿元[82] 子公司财务情况 - 江西博腾药业有限公司注册资本1000万元，总资产139,412.95万元，净资产74,825.99万元，营业收入116,235.86万元，营业利润25,985.36万元，净利润22,408.39万元[92] 业务经营风险与应对 - 公司未来经营可能面临服务的创新药退市或被大规模召回以及终端市场需求波动等六种风险[93] - 为应对创新药相关风险，公司采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等举措[94] - 为应对固定资产投资风险，公司加大市场开发力度，成立资产投资决策委员会等[95] 汇率与汇兑损益 - 最近两年及一期，汇率波动给公司带来的汇兑损益金额分别为 - 3976.78万元、1078.90万元、6192.98万元[97] 新业务对净利润影响 - 报告期内，两大新业务板块合计减少公司合并财务报表层面净利润约7258万元[98] 重大订单情况 - 2021年至2022年上半年，公司收到美国某大型制药公司小分子创新药CDMO服务订单，金额合计约57亿元[99] - 与美国某大型制药公司签订两份合同，合同总额分别为139,971.51万元和432,675.19万元[158] - 与美国某大型制药公司的两份合同本期确认销售收入分别为103,023.76万元和179,808.40万元[158] - 与美国某大型制药公司的两份合同累计确认销售收入分别为134,615.17万元和179,808.40万元[158] - 与美国某大型制药公司的一份合同应收账款回款79,263.61万元[158] 股东大会与人员变动 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.71%，召开日期为2022年03月16日[105] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.60%，召开日期为2022年04月18日[105] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.72%，召开日期为2022年05月10日[105] - 2022年04月18日，陶荣、韩楚、郭永清、赖继红、李兴明因任期届满离任，伍雨辰被选举为新一届监事会成员[106] - 2022年04月22日，孙敏、喻咏梅因任期届满离任，陈晖、王丰平、王忠能、王锐、白银春、朱坡、皮薇因公司经营发展需要被聘任[106] 股权激励情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由212人调整为211人，首次授予限制性股票数量由571.2万股调整为570.2万股，首次授予价格由41.5元/股调整为41.31元/股，授予日为2022年5月19日[109] - 2021年12月对2名已离职激励对象已获授但尚未行权的1.35万份股票期权进行注销，对2.16万股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销[110] - 2022年4月对2020年限制性股票激励计划首次授予的1名已离职激励对象1.2万股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，对2021年限制性股票激励计划首次授予的2名已离职激励对象3万股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销[111] - 2022年4月同意2021年限制性股票激励计划首次授予的57名激励对象共计60.44万股限制性股票解锁[111] - 2022年5月将2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格由8.64元/股调整为