公司基本信息 - 公司股票简称创意信息，代码300366，法定代表人陆文斌[27] - 公司注册地址为成都市青羊区万和路99号丽阳天下7 - 9室，邮编610000[27] - 公司办公地址为成都市高新西区西芯大道28号，邮编611731[27] - 公司国际互联网网址为https://www.troy.cn/，电子信箱为zq@troy.cn[27] - 报告期为2021年1月 - 12月[22] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[30] 公司风险提示 - 公司存在业绩季节性波动风险，上半年销售收入少，销售业绩集中在下半年尤其是第四季度[8] - 公司存在产品或服务稳定性风险，若服务不达标需支付违约金，重大事故可能致客户终止合同[10] - 信息行业技术升级快，公司研发投入、技术更新及创新若不足，将面临产品竞争力和客户认知度下降风险[11] - 本报告期公司应收账款较上期有所改善，但宏观经济波动可能影响客户付款，公司将采取措施规避风险[12] 公司财务关键指标变化 - 2021年营业收入18.67亿元，较2020年的20.06亿元减少6.96%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2172.74万元，较2020年的 - 7.80亿元增长97.21%[32] - 2021年末资产总额37.74亿元，较2020年末的32.47亿元增长16.20%[32] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产23.50亿元，较2020年末的16.80亿元增长39.84%[32] - 2021年非经常性损益合计1574.46万元，2020年为943.34万元，2019年为850.89万元[39] - 报告期内公司实现营业收入186,687.67万元，同比下降6.96%[60] - 全年研发投入27,115.54万元，同比增长4.62%[60] - 实现净利润 -4,761.52万元，同比增长94.17%[60] - 实现归属于上市公司股东的净利润 -2,172.74万元，同比增长97.21%[60] - 报告期内公司研发投入27,115.54万元，占营业收入14.52%[71] - 2021年公司营业收入合计18.67亿元，同比减少6.96%，2020年为20.06亿元[94] - 软件和信息技术服务业2021年毛利率22.04%，同比增加0.91%，营业成本同比减少8.03%[96] - 2021年销售费用62,231,602.41元，同比增20.35%，因薪酬和销售人员数量增加[103] - 2021年管理费用145,604,661.53元，同比增12.94%，因人员增加致薪酬增加及资产摊销折旧增加[103] - 2021年财务费用35,855,890.87元，同比降9.51%，因归还借款利息费用减少和收到募集资金利息收入增加[103][105] - 2021年研发费用183,282,837.86元，同比降4.41%，无重大变动[105] - 2021年研发投入金额为271,155,376.40元，占营业收入比例为14.52%，2020年分别为259,186,863.44元、12.92%，2019年分别为165,152,680.32元、8.38%[110] - 2021年研发支出资本化的金额为87,872,538.54元，占研发投入的比例为32.41%，占当期净利润的比重为 - 54.19%[110] - 2021年经营活动现金流入小计1,945,035,989.96元，同比减少22.28%[122] - 经营活动产生的现金流量净额为73,021,262.12元，较上年减少58.87%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[126] - 投资活动产生的现金流量净额为 -640,355,905.85元，较上年减少407.89%，主要因增加理财购买支出[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为552,656,361.89元，较上年增加2267.79%，主要因完成非公开发行收到募集资金[126][127] - 现金及现金等价物净增加额为 -14,840,509.87元，较上年减少120.01%[126] - 投资收益为 -3,933,007.70元，占利润总额比例7.95%，主要系权益法核算的长期股权投资收益及交易性金融资产投资收益[129] - 公允价值变动损益为5,917,980.90元，占利润总额比例 -11.96%，主要系交易性金融资产公允价值变动损益[129] - 资产减值为 -10,672,833.37元，占利润总额比例21.57%，主要系对存货以及商誉计提减值准备[129] - 交易性金融资产期末数为553,363,202.90元，占总资产比重较年初上升13.20%，主要因购买结构性存款理财产品[132] - 截至报告期末，资产权利受限合计111,695,584.56元，包括货币资金、应收账款、固定资产和无形资产[136] - 2021年末应收账款为1,311,476,744.29元，占总资产比例34.75%，较年初下降5.83%，因公司完成非公开发行后总资产规模增加[132] - 报告期投资额为1.5649202185亿元，上年同期为1.280609672亿元，变动幅度22.20%[144] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计5.6832915574亿元，累计投资收益1534.077万元[145] - 2016年非公开发行募集资金7.73亿元，累计使用7.650606亿元，尚未使用1981.1万元[148] - 2021年非公开发行募集资金7.203747亿元，本期使用152.26万元，尚未使用7.215256亿元[148] - 募集资金总额14.933747亿元，累计使用7.665832亿元，尚未使用7.413366亿元[148] - 2021年非公开发行股份募集资金总额为72037.47万元，截至2021年12月31日项目投入152.26万元，其中“智能大数据融合平台项目”投入143.90万元，“5G接入网关键技术产品研发项目”投入8.36万元[149] - 截至报告期末，公司累计净利息及理财收益65.98万元，暂时补充流动资金6000.00万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理50000.00万元，募集专户实际资金余额为16152.56万元[149] 各业务线数据关键指标变化 - 公司服务超600个大型企业级用户，主营业务收入186,687.67万元，其中技术开发及服务收入102,041.66万元，占比54.66%；大数据产品及解决方案收入70,175.11万元，占比37.59%；物联网产品收入9,905.60万元，占比5.31%；数据库收入2,880.49万元，占比1.54%；5G收入1,491.26万元，占比0.80%；其他收入193.55万元，占比0.10%[48] - 数据库业务营业收入2,880.49万元，同比增长30.23%，毛利率81.65%[60] - 大数据产品及解决方案业务营业收入70,175.11万元，同比增长14.48%，毛利率29.33%[60] - 5G业务营业收入1,491.26万元，毛利率71.76%[60] - 其他业务合计收入112,140.82万元，同比下降18.23%[60] - 技术开发及服务业务实现营业收入102,041.66万元，同比下降14.78%[68] - 物联网业务实现营业收入9,905.60万元，同比下降42.90%[68] - 大数据产品及解决方案2021年营收7.02亿元，同比增长14.48%，2020年为6.13亿元[94] - 技术开发及服务2021年营收10.20亿元，同比减少14.78%，2020年为11.97亿元[94] - 物联网产品2021年营收0.99亿元，同比减少42.90%，2020年为1.73亿元[94] - 北京地区2021年营收5.81亿元，同比减少26.23%，2020年为7.88亿元[94] - 四川地区2021年营收2.28亿元，同比减少21.40%，2020年为2.90亿元[94] - 河南地区2021年营收2.19亿元，同比增长20.14%，2020年为1.82亿元[94] - 大数据产品及解决方案2021年毛利率29.33%，同比增加1.03%，营业成本同比增长12.84%[96] 行业市场情况 - 2020年全球数据库市场规模671亿美元，中国数据库市场规模35亿美元（约合240.9亿元人民币），占全球5.2%[42] - 预计到2025年，全球数据库市场规模将达798亿美元，中国数据库市场总规模将达688亿元，年复合增长率为23.4%[42] - 以金融行业为例，按业务系统数量计，各类数据库占比为Oracle 55%、DB2 19%、MySQL 13%、PostgreSQL 6%、其他7%[43] - 2021年我国已建5G + 工业互联网项目超1800个，覆盖22个重点行业领域，形成20个典型应用场景[47] 公司业务模式 - 公司销售模式包括公开招标、竞争性谈判等，软件类产品销售业务主要采取直销或区域代理模式[52] - 公司采购根据合同确定需求，建立由知名企业构成的供应商体系[51] - 公司服务模式是为客户提供咨询规划方案等，包括系统安装调试、运维管理及二次开发等服务[53] 公司研发情况 - 公司技术人员及研发人员数量占公司总人数比例近80%[57] - 公司数据库产品核心研发团队拥有近20年数据库内核研发沉淀和多项技术专利和科技成果[57] - 公司与多所高校开展大数据、人工智能及5G领域的产品研发和成果转化，协同打造跨领域实体研发平台[55] - 公司有云数据保护平台、支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台等多个研发项目在研[106] - 2021年研发人员数量为718人，与2020年持平，占比40.97%，较2020年下降0.08%[108] - 2021年研发人员中本科458人，较2020年增长9.13%；硕士67人，较2020年增长23.23%；博士3人，较2020年增长70.00%[108] - 2021年30岁以下研发人员217人，较2020年减少4.72%；30 - 40岁研发人员438人，较2020年增长3.49%[110] - 5G接入网产品性能优化和产品化项目研发资本化金额为20,316,531.03元，已完成基本性能基线摸底，吞吐率接近行业优秀水平[110] - 支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台研发资本化金额为16,642,744.00元，已完成前期调研、需求分析、设计等工作，正在进行编码工作[110] - 创意计算存储一体化平台研发资本化金额为16,819,554.89元，已完成[112] - 5G小基站分机集成研发资本化金额为16,267,447.08元，已完成[112] - 城市智慧治理分析平台V2.0研发投入10,942,164.88元，已完成研发准备等工作[114] - 智能大数据融合平台V2.0研发投入9,876,773.66元，已完成研发准备等工作[114] - 城市智慧治理分析平台研发投入9,665,202.96元，已完成[114] - 智能开发工具研发项目投入6,593,119.55元，已完成[116] - 万里云数据库服务平台投入6,026,027.67元，已完成[116] - 万里安全数据库软件V5.0 - 集中式投入5,843,577.32元，已完成，聚合分析型SQL性能平均提升15倍[116][118] - 万里异构数据库迁移评估工具投入2,884,106.17元，已完成[118] - 数据运营平台面向行业智能业务的快速生投入2,047,431.51元，已完成系统编码及相关测试工作[118] - 万里数据库数据同步工具软件V2.0投入837,652.47元，已完成[120] 公司发展战略 - 未来三年公司将聚焦数据库、大数据、5G三大核心业务方向[80] - 2022年公司将继续加大研发投入，推进三大核心业务，聚焦政务和能源两大行业市场[81] - 2022年公司将巩固数据库行业优势，提升万里数据库品牌影响力[81] - 2022年公司将以核心能力 + 集团化融合打法，带动公司整体业绩迈上新台阶[81] - 公司在金融、运营商、能源、党政领域有业务布局，如聚焦中国移动OLTP联合研发项目（二期）等[82] - 政务大数据市场，公司将巩固重点领域市场，布局数字乡村与数字双碳形成新增长点[84] - 能源大数据市场，公司围绕现有产品复制推广和新场景孵化建设拓展业务[85] - 公司将加强5G核心技术个性化研发，扩大海外市场份额，深入5G专网和行业应用市场[86] - 公司巩固传统优质客户，聚焦能源、政府和通信运营商领域拓展业务[87] - 公司加大研发投入，数据库方面加强核心能力研发，完善周边产品和服务体系[89] - 大数据与