公司基本信息 - 公司股票简称绿盟科技，代码300369，法定代表人沈继业[23] - 公司董事会秘书为赵晓凡，证券事务代表为杜彦英[24] - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为广发证券股份有限公司[28] - 公司是企业级网络安全解决方案供应商，客户覆盖多领域企业级用户[45] 财务数据 - 2018年营业收入13.45亿元，较2017年增长7.17%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，较2017年增长10.31%[29] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，较2017年增长36.82%[29] - 2018年经营活动产生的现金流量净额8548.03万元，较2017年增长12.64%[29] - 2018年末资产总额38.32亿元，较2017年末增长1.87%[29] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产31.09亿元，较2017年末增长8.48%[29] - 2018年四个季度营业收入分别为1.65亿元、2.51亿元、2.49亿元、6.80亿元[30] - 2018年非经常性损益合计4581.97万元[39] - 增值税退税涉及金额7.03亿元，原因是软件产品增值税退税[39] - 2018年公司营业收入13.45亿元，同比增长7.17%；利润总额1.86亿元，同比增长1.89%；归母净利润1.68亿元，同比增长10.31%；扣非归母净利润1.22亿元，同比增长36.82%[71] - 公司主营业务毛利率为76.94%[71] - 信息安全行业营收13.43亿元，占比99.87%，同比增长7.18%；安全产品营收8.24亿元，占比61.23%，同比增长0.37%；安全服务营收4.53亿元，占比33.71%，同比增长34.03%[77] - 华东地区营收2.86亿元，占比21.29%，同比增长68.75%；华南地区营收2.43亿元，占比18.06%，同比增长17.06%[77] - 金融行业营收2.80亿元，同比增长24.11%，毛利率79.82%；电信运营商营收3.30亿元，同比增长38.30%，毛利率79.37%[80] - 安全产品毛利率78.06%，同比增加1.81%；安全服务毛利率83.36%，同比增加7.38%[80] - 华北地区毛利率79.78%，同比增加7.19%；华东地区毛利率77.38%，同比增加4.98%[80] - 2018年信息安全行业销售量为13.43亿元，同比增长7.18%；生产量为13.52亿元，同比增长7.96%；库存量为1443.33万元，同比增长157.54%[81] - 2018年主营业务成本中，原材料成本为1.37亿元，占比44.11%，同比减少3.08%；人工工资为8293.65万元，占比26.72%，同比减少19.93%[85][86] - 前五名客户合计销售金额为5.64亿元，占年度销售总额比例为41.93%；前五名供应商合计采购金额为1.87亿元，占年度采购总额比例为37.51%[87][90] - 2018年销售费用为5.08亿元，同比增长21.03%；管理费用为1.43亿元，同比减少11.22%；财务费用为472.94万元，同比增长150.48%；研发费用为2.71亿元，同比增长12.82%[91] - 2018年研发投入金额为3.17亿元，同比增长9.46%，研发投入占营业收入比例为23.59%[92][95] - 2018年研发人员数量为758人，研发人员数量占比为27.85%[95] - 2018年研发支出资本化的金额为9959.47万元，资本化研发支出占研发投入的比例为31.39%[95] - 2018年经营活动现金流入小计15.08亿元，同比增9.56%；现金流出小计14.23亿元，同比增9.38%；现金流量净额8548.03万元，同比增12.64%[99] - 2018年投资活动现金流入小计30.85亿元，同比增40.43%；现金流出小计35.95亿元，同比增56.40%；现金流量净额 -5.10亿元，同比降401.73%[99] - 2018年筹资活动现金流入小计1.56亿元，同比降84.34%；现金流出小计2.43亿元，同比降28.42%；现金流量净额 -8699.23万元，同比降113.25%[99] - 2018年投资收益4131.72万元，占利润总额22.21%；资产减值2749.63万元，占比14.78%；营业外收入104.99万元，占比0.56%；营业外支出81.52万元，占比0.44%；其他收益8022.53万元，占比43.12%[100] - 2018年末货币资金12.30亿元，占总资产32.09%，较2017年末降14.17%；应收账款8.42亿元，占比21.98%，较2017年末升1.63%[103] - 2018年报告期投资额2000万元，较上年同期增4.89%，对北京杰思安全科技有限公司增资2000万元，持股14.29%[105] - 2017年非公开发行募集资金净额7.72亿元，2018年已使用1.93亿元，累计使用6.67亿元，尚未使用1.05亿元[108] - 智慧安全防护体系项目募集资金承诺投资3.95亿元，2018年投入1.20亿元，截至期末累计投入3.12亿元，投资进度79.04%[109] - 安全数据科学平台项目募集资金承诺投资2.06亿元，2018年投入7304.35万元，截至期末累计投入1.84亿元，投资进度89.20%[113] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资2亿元，调整后投资1.71亿元，截至期末累计投入1.71亿元，投资进度100.00%[113] - 公司用16,958.63万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[114] - 2018年公司累计购买理财产品68,580.00万元，到期收回54,780.00万元，期末未到期13,800.00万元，实现收益1,004.07万元[114] - 亿赛通总资产319,412,891.10元，净资产285,341,987.51元，营业收入179,519,458.49元，营业利润42,302,298.11元，净利润37,452,565.05元[120] - 神州绿盟总资产1,557,382,778.76元，净资产469,652,047.95元，营业收入1,194,809,744.10元，营业利润44,639,786.24元，净利润36,697,713.57元[120] - 绿盟香港子公司总资产124,234,534.61元，净资产 -126,929,848.36元，营业收入43,565,473.85元，营业利润 -43,668,525.53元，净利润 -43,961,171.15元[120] 财务指标变动原因 - 货币资金比期初减少29.33%，主要因闲置资金买理财产品[56] - 无形资产比期初增加26.83%，因本期资本化项目获软件著作权转无形资产[56] - 预付款项比期初增加42.08%，因预付供应商货款及项目款增加[56] - 其他流动资产比期初增加5612.97%，因闲置资金买理财产品[56] - 2018年财务费用同比增长150.48%是由于本期借款利息支出增加，定期存款利息收入减少所致[91] 税收优惠 - 公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%的税率征收企业所得税；销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退[8] 市场拓展 - 公司已在香港、美国、日本、新加坡和英国设立全资子公司开拓海外市场[12] 利润分配 - 公司拟以800,528,957股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），派发现金红利48,031,737.42元（含税）[13] - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为168,070,150.66元，利润分配预案为以总股本800,528,957股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税），派发现金红利48,031,737.42元（含税），现金分红占净利润比例为28.58%[140][143][144] - 2017年度以总股本800,913,227股为基数，每10股派0.601666元现金（含税），派发现金股利48,188,225.76元（含税），现金分红占净利润比例为31.63%[139][144] - 2016年度以总股本398,235,587股为基数，每10股派1.199959元现金（含税），派发现金股利47,786,637.67元（含税），同时每10股转增9.999661股，现金分红占净利润比例为21.71%[143][144] 业务季节性特征 - 公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为主，存在明显的季节性销售特征[4] - 公司存在明显季节性销售特征，第四季度营收占全年50%以上，利润季节性分布不均，有季节性亏损风险[76][77] - 公司第四季度营业收入占全年营业收入总额均在50%以上，利润呈现季节性分布不均[5] 核心员工稳定性措施 - 公司采取推出股权激励计划、完善绩效考核体系与激励约束机制、建立人才岗位成长通道和健全培训机制等措施确保核心员工稳定性[8][11] 业务成果与创新 - 2018年持续加强云安全服务研究与运营，公有云覆盖国内外主流云，SaaS安全优化服务并扩容绿盟云，私有云发布新一代绿盟云安全集中管理系统[45][48][49] - 公司连续多年发布系列重量级安全报告，2018年发布《IP团伙行为分析》[50] - 2018年建立捕获和分析全球威胁的情报生产系统，推出客户本地的网络威胁情报平台[50][51] - 2018年绿盟威胁情报平台获国家互联网应急中心和国际金融展奖项，在威胁情报领域名列前茅[51] - 2018年公司在运营商行业深耕物联网安全，获中国移动物联网安全态势感知平台试点项目最大份额，首创物联卡业务安全风控方案[52] - 公司为多行业工控客户提供安全产品和解决方案，2018年实现从单点产品部署到与客户业务深度融合转变及向工业互联网安全扩展布局[52][53] - 2018年公司关键信息基础设施安全保卫平台实现产品落地，结合攻防能力与监管行业需求提供服务[55] - 公司在大数据安全分析等领域持续推出新产品和服务[61] - 公司实现P2SO战略稳定落地，发布绿盟企业安全平台[61] - 公司多款产品在中国区市场占有率第一或竞争力领先[67] - 2018年继续实施P2SO战略转型计划，推出多个解决方案，部分实现项目落地并获好评，Cloud - in - a - box获国际认可，两个项目入选工信部试点示范项目[71] - 安全运营服务以智慧城市、行业联合、企业安全运营为拓展方向[72] 知识产权 - 截至2018年12月31日，公司及子公司拥有155项发明专利和248项计算机软件著作权[58] 行业发展趋势 - 国家政策和安全事件推动网络安全行业快速发展，企业将投入更多资源[124] - 数字化变革给安全行业带来机遇和挑战，新技术应用提高[125] - 关键信息基础设备保护是安全行业关注重点[126] 公司战略目标与计划 - 公司战略目标是扩大国内领先优势，开拓国际市场[127] - 2019年公司将加大市场营销投入，优化销售组织管理体系[128][129] - 公司在2015年发布“智慧安全2.0战略”，近几年推出的多个系统已有大量成功实践并获客户认可[132] - 未来公司将加强“智慧安全2.0战略”的投入和建设[133] - 公司将持续关注并加大投入云计算安全、大数据安全等新兴应用领域的安全研究，更新换代信息安全产品，推出新产品和新解决方案[134] - 公司将继续投入多个行业和技术解决方案的研发，提高相关解决方案的收入比重，推进安全运营业务拓展[135] 机构调研 - 2018年2月11日公司以电话沟通方式接待机构调研[136] 业绩承诺与股份锁定 - 亿赛通公司2014 - 2016年度承诺净利润分别不低于3200万元、4160万元、5408万元，2014 - 2016年完成业绩承诺[147] - 亿赛通公司截至2016年12月31日的应收账款，应在2019年12月31日前收回85%以上，其余尚在履行中[147] - Investor AB Limited、联想投资、沈继业等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理相关股份，2014 - 2019年严格遵守承诺[147] - 雷岩投资所持6767641股自上市日起十二个月内、4441500股自上市日起三十六个月内不转让，2014 - 2019年严格遵守承诺[150] - 嘉实基金等新增股份自2017年4月20日上市之日起12月内不转让，已严格遵守承诺[152] - 部分股东承诺减持时，前12个月和后12个月分别减持不超过公开发售后所持有股份的50%[147][150] - 部分股东承诺在公司上市后三年内，若股票连续20个交易日除权后