宏观经济与政策影响 - 公司产品应用场景与国家宏观经济发展联系紧密，宏观经济波动会影响产品市场需求[4] - 公司享受的税收优惠和政府补助在经营业绩中占一定比重，政策变化会影响公司利润[6] - 双碳政策为供热节能行业提供广阔市场空间，公司将把握政策红利[31] - 国家推进供热计量改革，实行按用热量计价收费[30] - 取消北方采暖地区城镇集中供热企业部分收费，推进计量收费改革[30] - “居民阶梯价格”“明确城镇供水定价”等政策实施，对智能水表安装与推广提出迫切要求[46] - 国家要求到2020年全国城市公共供水管网漏损率控制在10%以内[42] - 国家鼓励宁夏回族自治区发展模块化、系统化、智慧化水表等研发及生产[43] - 国家提出分级分类推进新型智慧城市建设，构建智慧水利体系等[43] - 国家推进城镇老旧小区改造，包括改造提升供水等基础设施[42] - 宏观经济波动可能影响产品市场需求，公司将抓住契机、开拓海外市场、实施转型升级战略应对[143] - 税收优惠和政府补贴政策变化可能影响利润，公司将加大销售力度削减影响[144] 公司业务与产品 - 公司是智慧供水、智慧供热整体解决方案提供商，所属行业为仪器仪表制造业[27] - 公司是集“产品+方案+服务”为一体的智慧供水、智慧供热整体解决方案提供商[63] - 公司是中国最早研制超声测流产品企业之一，拥有全部产品自主知识产权及近百项专利技术，参与多项行业及国家标准制定，2008年参与国家科技部863项目并通过验收[55] - 公司产品口径范围为DN15 - DN15000，覆盖供水、供热产业链全流程，应用于多个行业[64][98] - 供水业务覆盖全流程，包括超声水表、智慧供水平台及整体解决方案[64] - 供热业务覆盖全产业流程，产品包括节能产品、平台、整体解决方案及服务[70][71] - 公司全资子公司汇中科技专注标准流量传感器组件研发等服务[64] - 公司以全周期、全产业链、多模式服务方案赋能合作伙伴应用超声测流技术[64] - 公司推出智慧供热整体解决方案，实现工艺数字化、调控智能化、管理精准化[79] - 公司提供供热节能服务，包括运维服务和合同能源管理服务[80] - 公司超声流量计系列产品有多种类型，适用于不同行业和场景[80][81][82][83][84] - 汇中科技具备传感器等全产品链系列，提供综合服务方案[85] - 公司致力于成为面向全行业的超声测流技术和解决方案服务商，全资子公司汇中科技具备全产业链产品系列[140][141] 行业市场情况 - 超声波热量表是目前市场上主流的热量表产品类型[28] - 2006年我国开始推行强制性的计量表安装[28] - 中国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%[33] - 中国城市供热面积从2009年的37.96亿平方米增长到2019年的92.51亿平方米，年均复合增速达9.32%[35] - 中国集中供热建设投资额从2009年的441.52亿元上升至2019年的699.60亿元[35] - 2020年我国新增清洁取暖面积15亿平方米左右[30] - 热量表市场增长来自政策推进、城市化进程、非集中供热领域新增需求[31] - 电子式水表有优势但机械水表仍占市场主导地位[38] - 2025年城镇新建建筑将全面执行绿色建筑标准[31] - 全球供水行业朝“供水产业数字化”和“供水数字产业化”方向发展，水表功能拓展至供水治水辅助决策等领域[39] - 水表行业向以智能终端表具硬件为基础，提供智慧水务整体解决方案转变[40] - 我国每年需更换水表约4400万台，新建建筑安装水表需求约1700万台，政策性需求约2800万台，总需求量近9000万台[43] - 我国智能电表、智能燃气表渗透率分别达80%和50%，按50%智能化渗透率测算，智能水表年需求量超4000万台，按80%测算超7000万台[43] - 生活用水、工业用水水表需周期检定，口径DN15 - DN25的水表使用期限不超6年，口径DN25 - DN50的不超4年，到期需更换[45] - 国内流量计市场国产品牌和进口品牌竞争激烈，国产品牌技术进步，性价比高、服务响应速度高，设备国产化是大趋势[54] - 行业发展趋势包括智能制造、智能化与物联网、大数据、自主知识产权和国产化应用[62] - 解决供水管网漏损问题需对流经用水数据在线监测和实时计量，部分省市通过分区计量管理实现，为智能水表市场渗透率提升提供基础[49] - 智慧水务建设对终端计量产品性能提出更高要求，智能水表应用为现代水务管理发展提供支持[51][52] - 一些头部机械水表企业开始研究超声水表，有利于超声水表渗透率进一步提升[53] - 国内水计量领域流量计主要采用电磁和超声两种计量技术，超声流量计解决了功耗问题，市场空间广阔[54] 财务状况 - 2022年营业收入5.07亿元，较2021年减少3.06%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较2021年减少30.05%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2482.44万元，较2021年增加62.18%[20] - 2022年末资产总额11.93亿元，较2021年末增加9.19%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.96亿元，较2021年末增加6.31%[20] - 2022年非经常性损益合计699.45万元[23] - 2022年基本每股收益0.6517元/股，较2021年减少29.74%[20] - 公司利润分配预案以166,460,999为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股2股（含税），每10股转增0股[6] - 2022年公司实现营业收入50749.27万元，同比下降3.06%；归属于上市公司股东的净利润10854.88万元，同比下降30.05%[104] - 2022年超声水表实现营业收入30334.52万元，同比增长4.89%[104] - 2022年小口径超声水表实现营业收入17715.18万元，同比增长14.83%，占整体营业收入的34.91%[105] - 2022年小口径超声水表销售台数58.33万台，同比增长23.16%，占整体销售数量的74.78%[105] - 2022年公司营业收入5.07亿元，同比下降3.06%[109] - 超声水表及系统收入3.03亿元，占比59.77%，同比增长4.89%[109] - 超声热量表及系统收入1.03亿元，占比20.24%，同比下降28.61%[109] - 华东地区收入1.80亿元，占比35.48%，同比增长31.95%[109] - 直销模式收入3.48亿元，占比68.50%，同比下降11.89%[109] - 代理模式收入1.60亿元，占比31.50%，同比增长23.94%[109] - 仪器仪表制造业营业收入5.07亿元，营业成本2.54亿元，毛利率49.94%，同比分别变动-3.06%、8.31%、-5.26%[110] - 超声水表及系统、超声热量表及系统、其他产品销售量分别为77.99万台（套）、10.27万台（套）、5.20万台（套），同比分别变动5.75%、-28.61%、11.19%[110] - 华东、华北、西南地区营业收入分别为1.80亿元、1.13亿元、6147.54万元，同比分别变动31.95%、-27.72%、48.33%[110] - 直销、代理模式营业收入分别为3.48亿元、1.60亿元，同比分别变动-11.89%、23.94%[110] - 前五名客户合计销售金额1.33亿元，占年度销售总额比例26.30%；前五名供应商合计采购金额1.16亿元，占年度采购总额比例39.42%[111] - 销售、管理、财务、研发费用分别为5813.65万元、3506.33万元、-46.40万元、3367.37万元，同比分别变动3.87%、4.64%、-61.09%、0.36%[112][113] - 2022年研发人员数量126人，较2021年增长15.60%，占比24.32%，较2021年增加2.95%[124] - 2022年研发投入金额33,673,683.66元，占营业收入比例6.64%，较2021年的6.41%有所提升[124] - 2022年经营活动现金流入小计541,551,652.54元，同比增长12.97%，现金流量净额24,824,380.50元，同比增加62.18%[125] - 2022年投资活动现金流量净额38,597,486.92元，同比增加4059.01%，主要因固定资产投资同比减少[125] - 2022年筹资活动现金流入小计7,860,010.28元，同比增长38.42%，现金流量净额-55,142,965.22元，同比减少16.89%[125] - 2022年投资收益1,558,294.33元，占利润总额比例1.25%；信用减值损失-19,304,985.12元，占比-15.46%；其他收益26,312,084.36元，占比21.07%[128] - 2022年末货币资金97,720,958.53元，占总资产比例8.19%，较年初增加2.02%，主要因加大回款[128] - 2022年末应收账款226,705,546.79元，占总资产比例19.00%，较年初下降5.19%，因加大回款[128] - 2022年末存货234,722,021.55元，占总资产比例19.67%，较年初增加6.05%，因增加战略性储备[129] - 2022年末交易性金融资产63,182,156.17元，占总资产比例5.30%，较年初增加1.62%，因购买理财产品增加[131] - 交易性金融资产期初数40242739.73元，期末数63182156.17元；应收款项融资期初数8300111.25元，期末数15358185.00元；上述合计期初数48542850.98元，期末数78540341.17元[135] - 截至报告期末，货币资金期末账面价值42755031.79元，受限原因是定期存款、银承保证金[135] 研发情况 - 公司在无线通讯与超声测流技术结合产品开发投入大，已实现全系列产品NB - IoT配套，可提供多种无线传输方式产品[5] - 报告期内公司顺利通过CMMI5级认证，标志软件多方面能力接轨国际标准[94] - 报告期内公司研发投入3367.37万元，较上年增长0.36%[94] - 报告期内新增专利授权16项，其中发明专利3项，实用新型专利7项、外观设计专利6项[94] - 报告期内新增计算机软件著作权53项，截至期末共拥有有效专利111项[94] - 公司新增6项外观设计专利，包括便携超声流量计主机外壳（2）、便携式超声流量计主机等[96] - 公司新增9项实用新型专利，如一种高温高压超声流量计的管段结构、一种插入式超声换能器结构等[96] - 公司新增35项计算机软件著作权，涵盖汇中多终端并行升级系统V1.0、汇中多声路超声流量计算显示单元软件V1.0等[96][97] - 公司完成多项新产品研发及新技术应用，软件产品单笔合同额达1000多万[106] - 超声测流智能车间可实现智能产线标准化复制，关键器件国产化替代程度达100%[107] - 全资子公司汇中科技2022年实现营业收入531.54万元，同比增长340.03%[107] - 工业智能型超声流量计、基于5G技术的供热末端平衡和分配的研究等多个研发项目已完成[113][114][115][118] - 明渠流量监测系统的研究和应用处于试点运行阶段[113] - 基于超声流量传感器的智能水表的研制处于小批量试产阶段，基于超声流量传感器的智能热量表的研制处于在研阶段[116][117] - 高温超声波测量系统的研究与应用完成，产品特定流量范围内不确定度达0.3%[118] 公司运营管理 - 公司采购遵循高质量等原则，对供应商分类管理和动态考核[86][87] - 公司采购流程包括编制计划、询价比价、签订合同、检验入库和付款结算[88] - 公司生产采用智能预测与特殊合同结合模式，完成多个系统和生产线建设[88] - 公司销售采用直销、代理相结合模式，针对不同客户需求组合[88] - 直销模式下与终端客户洽谈签约，通过存量客户开发新客户[89][90] - 公司销售模式分为直销和代理，代理模式分行业、区域、项目代理商三类，能使销售更灵活全面并降低费用[91] - 公司盈利产品包括超声热量表、超声水表等，获取合同方式为商业谈判/招投标，超声测流传感器组件及相关技术服务为直销[91] - 公司根据产品和服务、成本、竞争等综合因素定价，常规产品统一定价，定制化产品售价有差异[91] - 公司组建客户服务中心，设立11个营销服务中心，实行本地化人才策略，设客服经理和24小时热线[92] - 公司深耕超声测流领域20多年，拥有近百项专利和软件著作权，参与多项行业标准制定[93] - 公司通过全资子公司汇中科技为同业非超声表计厂商提供技术和产线输出解决方案[93] - 公司全面升级汇中云学院，应届生培养体系已建立并有效推行[108] - 市场营销方案以发挥“汇中”品牌优势为先导，国内优化产品销售结构、推广软件产品等，国际发挥优势增加利润增长点等[141] - 公司将抓住超声测流产品在关键行业的国产化替代机遇，提升市场占有率并夯实品牌价值[141] - 公司以市场发展为导向制定人才规划，完善人才引进、培养