财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为3.89亿元人民币，同比增长1.67%[21] - 营业收入同比增长1.67%至3.89亿元[46] - 营业总收入为3.89亿元人民币，同比增长1.67%[197] - 归属于上市公司股东的净利润为3697.05万元人民币，同比下降13.73%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为3227.63万元人民币，同比下降16.67%[21] - 净利润为3491.1万元人民币，同比下降16.19%[199] - 归属于母公司所有者的净利润为3697.05万元人民币，同比下降13.73%[199] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降12.5%[21] - 加权平均净资产收益率为3.36%，同比下降1.02个百分点[21] - 报告期内净利润较上年同期减少645.65万元[41] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元人民币，同比大幅增长368.5%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长368.50%至1.18亿元[46] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为24.54亿元人民币，较上年度末增长11.35%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为11.07亿元人民币，较上年度末增长2.23%[21] - 资产总计为23.5亿元人民币，同比增长9.86%[195] - 归属于母公司所有者权益从10.824亿元增加至11.065亿元，增长2.2%[192] - 少数股东权益从6254万元减少至5308万元，下降15.1%[192] - 货币资金从4.196亿元增加至4.439亿元，增长5.8%[189] - 交易性金融资产从1.301亿元减少至1.005亿元，下降22.7%[189] - 交易性金融资产期末余额1.01亿元[53] - 存货从6.182亿元增加至7.437亿元，增长20.3%[189] - 合同负债从1.294亿元大幅增加至3.068亿元，增长137.1%[191] - 合同负债为2.12亿元人民币，同比增长218.11%[196] - 合同负债占总资产比例较上年末增加6.63个百分点至3.07亿元[51] - 短期借款从3.127亿元减少至2.487亿元，下降20.5%[191] - 短期借款为2.25亿元人民币，同比下降25.02%[196] - 长期借款从3007万元增加至8778万元，增长192.1%[191] - 长期股权投资为6.16亿元人民币，同比增长2.28%[195] - 在建工程为4164.11万元人民币，同比增长211.24%[195] - 在建工程同比增长192.78%至9904万元[46] - 预付款项同比增长115.86%至1.59亿元[46] - 公司资产负债率从48.04%上升至52.74%，增加4.70个百分点[184] - 速动比率从160.00%下降至133.36%，减少26.64个百分点[184] 成本和费用 - 财务费用同比上升112.44%至2312万元[46] - 财务费用为2312.4万元人民币，同比增长112.42%[197] - 可转债余额根据市场利率确认的财务费用为1042.12万元[41] - 研发投入占当期营业收入比例为4.26%[42] - 研发投入同比增长13.02%至1798万元[46] - 研发费用为1798.04万元人民币，同比增长13.02%[197] 各条业务线表现 - 新能源电池壳业务收入同比增长101.30%至4772万元[48] - 易拉罐设备业务收入同比增长42.24%至1.38亿元[48] - 易拉盖高速生产设备毛利率为47.35%较上年同期增长1.48%[41] - 易拉罐高速生产设备毛利率为43.10%较上年同期增长34.92%[41] 各地区表现 - 斯莱克（美国）有限公司总资产为140,588,352.25美元，净资产为102,049,219.73美元，营业利润亏损2,405,217.10美元，净利润亏损2,405,217美元[77] - OKL Engineering, Inc. 营业收入为30,341,277.70美元，营业利润为5,977,577.85美元，净利润为4,825,480.18美元[77] - 斯莱克国际有限公司净资产为负16,112,352.21港元，营业利润亏损4,681,285.80港元，净利润亏损4,681,285.80港元[78] - 山东明佳科技有限公司营业收入为8,285,252.68元人民币，营业利润亏损3,361,308.30元人民币，净利润亏损2,981,386.47元人民币[77] - 苏州斯莱克智能模具制造有限公司营业收入为36,481,352.75元人民币，营业利润为13,041,165.64元人民币，净利润为11,076,812.25元人民币[77] - 苏州斯莱克能源发展有限公司营业收入为6,914,359.29元人民币，营业利润为2,827,136.81元人民币，净利润为2,585,070.77元人民币[77] - 北京中天九五科技发展有限公司净资产为负3,299,519.38元人民币，营业利润亏损2,302,456.67元人民币，净利润亏损2,302,546.89元人民币[77] - 新乡市盛达新能源科技有限公司总资产为189,194,427.44元人民币，营业收入为47,724,434.11元人民币，营业利润亏损1,679,265.82元人民币，净利润亏损1,679,146.62元人民币[77] - 西安斯莱克科技发展有限公司营业收入为0元人民币，营业利润亏损2,090,044.98元人民币，净利润亏损2,090,044.98元人民币[78] 管理层讨论和指引：业务运营与战略 - 公司采用以销定产模式，根据客户需求定制生产设备[34] - 公司主营非标准大型机械设备，采用直销为主、代理为辅的销售模式[36] - 公司数码印罐迷你线生产效率最高200罐/分钟[33] - 公司数码印罐设备印刷分辨率达600DPI[33] - 制盖设备产能从2004年2通道600-700盖/分钟提升至6通道4500盖/分钟[43] - 公司获得授权专利200多项[42] - 公司技术人员团队达306人包括多名博士和硕士[42] - 在手订单相比去年同期有较大增长但产能处于满负荷状态[41] - 迷你数码印罐设备获国际供应商创新金奖[40][44] - 公司与Ardagh Group达成罐盖生产设备销售意向 总金额约6000万至8000万美元[152] - 公司与奥瑞金签署战略合作框架协议 涉及产品和服务总费用约3亿元[154] - 公司与奥瑞金就江门项目达成协议 涉及产品和服务总费用为7014万元[154] - 公司与Hanil Company签署意向书 采购总金额预计约3.4亿元人民币[154] - 安徽斯翔将向安徽力翔采购约2-3亿只圆柱铝管[153] - 公司增加西安斯莱克作为募集资金投资项目实施主体 项目为"易拉罐、盖及电池壳生产线项目"[153] 管理层讨论和指引：行业与市场 - 2021年第一季度全国金属包装容器及材料制造行业累计营业收入307.47亿元，同比增长46.88%[37] - 2021年3月金属包装容器行业主营业务收入118.76亿元，同比增长30.2%[37] - 2021年第一季度金属包装容器制造规模以上企业利润总额13.51亿元，同比增长270.40%[37] - 预计2022年中国食品饮料金属包装行业总产量达1190亿只，其中两片罐产量560亿只[38] - 预计2022年中国易拉盖产量将达到1100亿只[38] - 预计2025年两片罐饮料市场规模将达到270.3亿元[38] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司海外销售收入占营业收入比例较高，面临海外经济政策及政治局势带来的经营风险[80] - 公司面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险，伴随经营规模扩张带来新的人力资源需求[82] - 募集资金项目建成投产后固定资产增加，产能大幅增长，但折旧费、人工费、管理费存在增长压力[82] - 职工平均薪资水平呈上升趋势导致人力成本增长，引进高层次人才费用支出较大[82] - 投资高精度生产设备和基建增加导致折旧费和摊销费将大幅增加[82] - 产能扩张和市场拓展导致销售费用等期间费用相应增加，可能引致利润率降低[82] - 若政府对智能装备制造业政策支持力度减弱或补助政策不利变化，政府补助金额将减少[83] - 公司享受增值税免抵退税和高新技术企业所得税优惠，若税收政策调整或失去高新技术企业资格将影响业绩[83] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 募集资金总额38800万元 报告期投入5567.21万元 累计投入18712.42万元[63] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度从2.60亿元提高至2.80亿元[66] - 募集资金永久补充流动资金11444.86万元 其中7964.38万元用于归还银行贷款[66] - 易拉罐及电池壳生产线项目投资进度26.76% 累计投入7267.56万元[69] - 补充流动资金项目投资进度98.32% 累计投入11444.86万元[69] - 募集资金投资项目总额为18,712.4万元[70] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金1,119.18万元[70] - 闲置募集资金现金管理额度提高至2.80亿元[70] - 截至2021年6月30日募集资金余额为197,354,828.55元[70] - 其中现金管理未到期金额为100,000,000.00元[70] - 募集资金专户余额为97,354,828.55元[70] - 2021年上半年用于现金管理的闲置募集资金累计170,000,000元[70] 管理层讨论和指引：融资与担保 - 可转债余额根据市场利率确认的财务费用为1042.12万元[41] - 期末借款余额400万元列示于一年内到期的非流动负债[56] - 与中信银行签署三笔固定资产贷款合同总额6700万元 年利率分别为3.60%和3.98%[57] - 以土地使用权和在建工程提供抵押担保 最高作价46800万元[57] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4000万元[144] - 报告期末对子公司实际担保余额合计7500万元[144] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例为6.78%[144] - 公司为苏州斯莱克智能模具制造有限公司提供3000万元担保额度，实际使用1000万元[144] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[146] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[146] - 公司可转换债券发行申请于2020年8月27日获得证监会注册批复[151] - 可转换公司债券"斯莱转债"发行总量3,880,000张，总金额388,000,000元[179] - 截至报告期末斯莱转债累计转股金额仅54,000元，转股比例0.00%，未转股金额387,946,000元占比99.99%[179] - 斯莱转债转股价格因2020年度权益分派从9.38元/股调整为9.36元/股[178] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均维持AA-，评级展望稳定[181] 管理层讨论和指引：投资与理财 - 以公允价值计量的金融资产期末金额12525.82万元 累计投资收益222.89万元[61] - 委托他人投资或管理资产的收益为212.91万元人民币[26] - 银行理财产品委托理财发生额12,000万元[73] - 券商理财产品委托理财发生额9,000万元[73] - 未到期委托理财余额10,000万元[73] 其他重要内容：公司治理与承诺 - 公司控股股东科莱思有限公司关于避免同业竞争的承诺正在履行中[119] - 公司控股股东科莱思有限公司关于减少关联交易的承诺正在履行中[119] - 公司控股股东科莱思有限公司关于不占用资金的承诺正在履行中[119] - 公司控股股东科莱思有限公司承诺若占用资金将以占用金额的20%支付违约金[119] - 公司董事、监事及高级管理人员关于股份锁定的承诺正在履行中[119] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[119] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让其间接持有的公司股份[119] - 公司董事、监事及高级管理人员关于对外投资的承诺正在履行中[119] - 公司承诺避免同业竞争，不直接或间接投资与斯莱克相同或类似业务[121] - 公司保证不利用实际控制关系损害斯莱克及其他股东权益[121] - 违反同业竞争承诺将承担直接或间接经济损失及索赔责任[121][122] - 同业竞争承诺在控股期间及转让全部股份后一年内持续有效[122] - 公司承诺规范关联交易并遵循市场化公允价格原则[122] - 避免通过拆借、代垫款等方式侵占上市公司资金[122] - 关联交易承诺要求履行合法程序及信息披露义务[122] - 涉及关联交易的股东大会表决时将履行回避义务[122] - 承诺不要求上市公司为关联方提供担保[122] - 所有承诺自2019年12月28日起长期有效[121][122] - 公司承诺不通过关联交易获取不正当利益[123] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[124] - 公司确保按期开展募集资金投资项目建设工作[123] - 公司董事及高管承诺不动用公司资产从事与职责无关活动[124] 其他重要内容：股东与股权激励 - 2016年股票期权激励计划首次授予120万份股票期权[93] - 2016年股票期权激励计划预留12万份股票期权[93] - 2018年预留股票期权授予29名激励对象30万份股票期权[94] - 2018年预留股票期权行权价格为14.42元[94] - 2016年股票期权激励计划首次授予激励对象人数减少至98人，首次授予股票期权数量减少至951,909份[95] - 2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为10.398元，数量调整为4,283,590份；预留期权行权价7.733元，数量540,000份[95] - 2016年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权数量1,068,903份，实际行权0份，全部注销[96] - 2016年股票期权激励计划首次授予第二个行权期1,071,562份期权因未达行权条件注销[96] - 2016年股票期权激励计划预留授予第一个行权期162,000份期权因未达行权条件注销[97] - 2016年股票期权激励计划首次授予第三个行权期921,938份期权因未达行权条件注销[97] - 2016年股票期权激励计划预留授予第二个行权期124,740份期权因未达行权条件注销[97] - 2017年股票期权激励计划首次授予激励对象人数减少至138人，首次授予期权数量减少至329.8万份[101] - 2017年股票期权激励计划首次授予期权数量因权益分派由329.8万份调整为593.64万份，行权价格由14.55元调整为7.806元/股[101] - 2017年股票期权激励计划预留授予17名激励对象54万份期权，行权价格5.85元[102] - 2017年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期注销1,164,150份[103] - 2017年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期注销150,000份[103] - 2017年首次授予期权因31名激励对象离职注销959,850份[104] - 2017年预留授予期权因3名激励对象离职注销40,000份[104] - 2017年首次授予期权因业绩不达标及离职注销1,246,500份（涉及107人）[105] - 2017年预留授予期权因业绩不达标及离职注销174,000份（涉及14人）[105] - 2019年股票期权激励计划首次授予164名激励对象883万份期权[107] - 2019年预留授予118名激励对象117万份期权（行权价6.39元/股）[108] - 2019年首次授予期权第一个行权期注销2,061,400份[108] - 第三期员工持股计划持有1,150,000股占总股本0.20%[110] - 可转债转股导致股份增加5,743股（总股本达564,575,158股）[162] - 有限售条件股份占比0.01%（57,825股）无变动[162] - 无限售条件股份占比99.99%（564,517,333股）[162] - 第一大股东科莱思有限公司持股比例51.88%（292,894,080股）[165] - 科莱思有限公司报告期内减持9,516,000股[165] - 股东苏州索香兰企业管理咨询有限公司持股比例1.02%（5,769,698股）[165] - 公司控股股东科莱思有限公司持有292,894,080股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第一大股东