公司基本信息 - 公司股票简称节能国祯，代码300388，上市于深圳证券交易所[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.22亿元，上年同期16.06亿元，同比增长19.71%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，上年同期1.59亿元，同比增长6.34%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，上年同期1.47亿元，同比增长3.50%[19] - 本报告期末总资产146.47亿元，上年度末148.42亿元，同比下降1.31%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.33亿元，上年度末38.87亿元，同比下降6.53%[19] - 非流动资产处置损益为 -22,318.14元[23] - 计入当期损益的政府补助为2,736,921.85元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2,435,500.00元[23] - 非经常性损益合计3,960,767.19元[23] - 公司营业收入为19.22亿元，同比增长19.71%，主要因水务运营业务规模增长[38] - 营业成本为13.85亿元，同比增长25.63%，因收入增长成本相应增加[38] - 销售费用为4028.50万元，同比下降9.00%[38] - 管理费用为8743.12万元，同比增长34.02%，主要因人工成本增加[39] - 财务费用为1.59亿元，同比下降6.79%[39] - 所得税费用为4550.80万元，同比增长45.72%，因经营所得增加[39] - 研发投入为1855.52万元，同比下降23.89%，按项目实际进度投入同比下降[39] - 经营活动现金流净额为1.52亿元，同比增长3.50%，销售回款同比改善[39] - 投资活动现金流净额为 -3.59亿元，同比增长39.59%，项目投产运营资金投入同比减少[39] - 投资收益2,667,804.41元，占利润总额比例1.17%；营业外收入2,959,119.65元，占比1.30%；营业外支出110,953.46元，占比0.05%[45] - 货币资金本报告期末1,220,370,163.78元，占总资产比8.33%，较上年末比重减少1.83%[47] - 应收账款本报告期末1,396,532,292.43元，占总资产比9.53%，较上年末比重增加0.42%[47] - 存货本报告期末295,269,470.90元，占总资产比2.02%，较上年末比重增加0.49%，因本期EPC项目建设投入增加[47] - 在建工程本报告期末2,069,840,639.82元，占总资产比14.13%，较上年末比重增加4.75%，因本期在建项目持续建设投入[47] - 短期借款本报告期末1,952,801,040.84元，占总资产比13.33%，较上年末比重增加2.46%，因本期生产经营流动资金贷款增加[47] - 长期借款本报告期末5,296,553,640.98元，占总资产比36.16%，较上年末比重增加1.15%[47] 业务布局与模式 - 公司服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，已建立完备产业链优势，布局城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[26] - 公司业务模式分为投资运营、环境工程EPC、水处理设备生产销售及集成、水环境设计咨询业务[28] 行业与公司发展趋势 - 我国水环境治理投入在政府财政和政策双重引导下将呈快速增长趋势，公司所属行业无明显周期性，未来将持续增长[31] 公司业务规模与荣誉 - 公司深耕水务行业20余载，2020年引入央企战略入股，截至报告期末在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模545.40万吨/日，在建规模33.71万吨/日，托管运营规模186.75万吨/日，管网规模5312公里/年[31] - 2021年4月1日，公司荣获2020年“中国水业十大影响力企业”，这是第六次获此称号[31] 公司业务范围与科研实力 - 公司建有完备产业链，能提供全产业链服务，业务范围涵盖美国、挪威等国家，累计参与建设300多项污水处理工程，承建100多项[32] - 公司设有专职科技创新机构和多个产学研合作平台，与国内30多家高校科研院所合作[32] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项、参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项，3次荣获国家科技进步二等奖[32] - 公司主持和参加编制32项国家、行业、地方标准，其中主持编制国家标准2项、行业标准5项、安徽省地方标准4项[32] - 公司拥有国家专利73项，其中发明专利37项，拥有软件著作权10项，在流域综合治理方面有国际领先技术，市政及农村污水处理方面有国内领先技术[32] 子公司业务规模 - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[35] 公司订单情况 - 节能环保工程类合计订单22个，金额305,869.33万元[42] - 节能环保特许经营类合计新增订单4个，投资金额7,094.29万元，处于运营期订单149个，运营收入99,583万元[42] 海外资产情况 - 挪威BIOVAC资产规模6051万元，收入5495万，净利润196.5万；美国MET资产规模3296万元，收入593万，净利润 - 226.5万[49] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.61%，召开日期为2021年03月30日[67] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.76%，召开日期为2021年05月20日[67] 公司人事变动 - 2021年03月24日常先米被解聘总经理职务[68] - 2021年03月24日贺燕峰被聘任为总经理[68] - 2021年05月19日王立余因个人原因辞去副总经理职务[68] 公司分红与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[70] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、项目运营、管理、应收账款回收、商誉减值、存货减值、人才流失等风险[58][59][60][61][62][63][64] 公司业绩说明会情况 - 2021年05月07日公司以网络远程方式召开业绩说明会，接待个人投资者，谈论2020年经营状况、股价及市值、未来与中国节能合作展望等内容[65] 公司结构化主体情况 - 公司控制的结构化主体情况为不适用[58] 各污水处理厂排放与处理情况 - 亳州国祯污水处理有限公司COD排放浓度15.30mg/L，排放总量8吨，核定排放总量2372.5吨/年；氨氮排放浓度0.99mg/L，排放总量27.186吨，核定排放总量237.25吨/年[72] - 涡阳国祯污水处理有限公司COD排放浓度22mg/L，排放总量33.299吨，核定排放总量365吨/年；氨氮排放浓度0.48mg/L，排放总量0.727吨，核定排放总量36.5吨/年[72] - 蒙城县清流污水处理厂COD排放浓度17.3mg/L，排放总量87.372吨，核定排放总量547.50吨/年；氨氮排放浓度1.35mg/L，排放总量6.823吨，核定排放总量54.75吨/年[72] - 蒙城县污水处理厂二厂COD排放浓度14.5mg/L，排放总量144.134吨，核定排放总量912.5吨/年；氨氮排放浓度2.07mg/L，排放总量20.576吨，核定排放总量91.25吨/年[72] - 亳州市谯城区涡北污水处理厂COD排放浓度8.9mg/L，排放总量46.799吨，核定排放总量730吨/年；氨氮排放浓度0.65mg/L，排放总量3.455吨，核定排放总量73吨/年[73] - 亳州市南部新区污水处理厂COD排放浓度18.5mg/L，排放总量171.339吨，核定排放总量912.5吨/年；氨氮排放浓度0.54mg/L，排放总量5.029吨，核定排放总量91.25吨/年[73] - 亳州市谯城区古井镇污水处理厂COD排放浓度18mg/L，排放总量11.518吨，核定排放总量91.25吨/年；氨氮排放浓度0.37mg/L，排放总量0.237吨，核定排放总量9.125吨/年[73] - 宿州市循环经济示范园污水处理厂COD排放浓度21mg/L，排放总量46.594吨，核定排放总量299.3吨/年；氨氮排放浓度0.235mg/L，排放总量0.521吨，核定排放总量35.04吨/年[73] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡南厂）COD排放浓度11.5mg/L，排放总量49.944吨，核定排放总量531.46吨/年；氨氮排放浓度0.199mg/L，排放总量0.864吨，核定排放总量53.15吨/年[73] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡北厂）COD排放浓度13.4mg/L，排放总量79.805吨，核定排放总量366.82吨/年；氨氮排放浓度0.64mg/L，排放总量3.812吨，核定排放总量36.68吨/年[73] - 淮北蓝海水处理有限公司年处理COD 365吨、氨氮36.5吨、TN 109.5吨、TP 3.65吨[74] - 淮北中联水环境有限公司年处理COD 876吨、氨氮116.8吨、TN 292吨、TP 14.6吨[74] - 寿县国祯水处理有限公司年处理COD 27.375吨、氨氮9.125吨、TN 27.375吨、TP 0.9125吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（城东污水处理厂）年处理COD 1095吨、氨氮109.5吨、TN 328.5吨、TP 21.9吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（高炉镇污水处理厂）年处理COD 146吨、氨氮14.6吨、TN 43.8吨、TP 1.46吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（义门镇污水处理厂）年处理COD 73吨、氨氮7.3吨、TN 21.9吨、TP 0.73吨[74] - 曹市镇污水处理厂COD排放量为18.25吨/年，氨氮排放量为1.825吨/年，TN排放量为5.475吨/年，TP排放量为0.1825吨/年[75] - 义门镇北污水处理厂COD排放量为14.6吨/年，氨氮排放量为1.46吨/年，TN排放量为4.38吨/年，TP排放量为0.146吨/年[75] - 涡南镇污水处理厂COD排放量为10.95吨/年，氨氮排放量为1.095吨/年，TN排放量为3.285吨/年，TP排放量为0.1095吨/年[75] - 店集镇污水处理厂COD排放量为9.125吨/年，氨氮排放量为0.9125吨/年，TN排放量为2.7375吨/年，TP排放量为0.09125吨/年[75] - 标里镇污水处理厂COD排放量为9.125吨/年，氨氮排放量为0.9125吨/年，TN排放量为2.7375吨/年，TP排放量为0.09125吨/年[75] - 花沟镇污水处理厂COD排放量为27.375吨/年，氨氮排放量为2.7375吨/年，TN排放量为2.7375吨/年[75] - 曹市镇污水处理厂COD浓度为8mg/L，氨氮浓度为0.17mg/L，TN浓度为5.96mg/L，TP浓度为0.19mg/L[75] - 义门镇北污水处理厂COD浓度为7.686mg/L，氨氮浓度为0.152mg/L，TN浓度为9.021mg/L，TP浓度为0.127mg/L[75] - 涡南镇污水处理厂COD浓度为4.725mg/L，氨氮浓度为0.461mg/L，TN浓度为9.729mg/L，TP浓度为0.082mg/L[75] - 店集镇污水处理厂COD浓度为5.95mg/L，氨氮浓度为0.323mg/L，TN浓度为7.985mg/L，TP浓度为0.123mg/L[75] - 涡阳国祯牌坊镇污水处理厂年排放COD 9.125吨、氨氮0.9125吨、TN 2.7375吨、TP 0.09125吨[76] - 涡阳国祯新兴镇污水处理厂年排放COD 14.6吨、氨氮1.46吨、TN 4.38吨、TP 0.146吨[76] - 涡阳国祯丹城镇污水处理厂年排放COD 10.95吨、氨氮1.095吨、TN 3.285吨、TP 0.1095吨[76] - 利辛国祯经济开发区污水处理厂年排放COD 273.75吨、氨氮27.375吨、TN 82.125吨、TP 2.7375吨[76] - 利辛国祯县城污水处理厂年排放COD 1460吨、氨氮146吨、TN 438吨、TP 14.6吨[76] - 砀山国祯李庄镇污水处理厂年排放COD 54.75吨、氨氮5.475吨[77] - 砀山国祯唐寨镇污水处理厂年排放COD 14.6吨、氨氮1.46吨[77] - 砀山国祯良梨镇污水处理厂年排放COD 10.95吨、氨氮1.095吨[77] - 砀山国祯朱楼镇污水处理厂年排放COD 9.125吨、氨氮0.9125吨[77] - 程庄镇污水处理厂COD排放为9.087mg/L，氨