财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为44.77亿元,较2020年增长15.71%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元,较2020年增长10.62%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.86亿元,较2020年下降3.18%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9.28亿元,较2020年增长6.88%[17] - 2021年基本每股收益为0.5314元/股,较2020年增长9.68%[17] - 2021年稀释每股收益为0.5275元/股,较2020年增长9.58%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为10.43%,较2020年增长1.35%[17] - 2021年末资产总额为150.09亿元,较2020年末增长1.12%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为36.32亿元,较2020年末下降6.55%[17] - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为6.13亿、1.25亿、1699.00万元[23] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为2.36亿、3.78亿、1.21亿元[23] - 2021 - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为1.32亿、0、0元[24] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为8.05亿、3.59亿、1.31亿元[24] - 2021年公司实现营业收入44.77亿元,同比增加15.71%;归母净利润3.67亿元,同比增长10.62%[43] - 2021年销售费用为8959.346014万元,较2020年减少14.16%[59] - 2021年管理费用为1.902059287亿元,较2020年增加25.08%,主要系本期人工成本增加[59] - 2021年研发费用为3457.595866万元,较2020年减少43.11%,因研发项目陆续进入收尾阶段,投入相对减少[60] - 2021年财务费用为3.2780871902亿元,较2020年减少6.53%[60] - 2021年经营活动现金流入小计43.29亿元,同比增长3.10%;现金流出小计34.01亿元,同比增长2.11%;现金流量净额9.28亿元,同比增长6.88%[66] - 2021年投资活动现金流入小计4457.84万元,同比增长54.97%;现金流出小计6.21亿元,同比下降47.51%;现金流量净额-5.76亿元,同比增长50.07%[66] - 2021年筹资活动现金流入小计27.43亿元,同比下降2.37%;现金流出小计31.19亿元,同比增长23.06%;现金流量净额-3.76亿元,同比下降236.47%[66] - 2021年现金及现金等价物净增加额-2442.66万元,同比下降107.50%[66] - 2021年投资收益4969.82万元,占利润总额比例10.10%,主要系处置繁昌县城市污水处理有限责任公司股权[68] - 2021年末货币资金13.92亿元,占总资产比9.27%,较年初下降1.22%[70] - 2021年末应收账款14.61亿元,占总资产比9.74%,较年初上升0.34%[70] - 2021年末合同资产10.78亿元,占总资产比7.18%,较年初上升1.68%[70] - 2021年末长期股权投资3.65亿元,占总资产比2.43%,较年初上升0.45%,主要因本期对参股公司进行出资[70] - 2021年研发人员数量316人,较2020年的373人减少15.28%[63] - 2021年研发人员数量占比9.91%,较2020年的11.73%减少1.82%[63] - 2021年研发投入金额35,377,592.46元,较2020年的62,556,079.41元减少[64] - 2021年研发投入占营业收入比例0.79%,较2020年的1.62%降低[64] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元,资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[64] 各季度财务数据关键指标 - 公司2021年各季度营业收入分别为7.63亿、11.59亿、10.42亿、15.13亿元[20] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6324.74万、1.06亿、1.05亿、9339.19万元[20] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6090.1万、1.04亿、1.04亿、1771.05万元[20] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为281.81万、1.49亿、1.88亿、5.88亿元[20] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股,以资本公积金每10股转增0股[4] - 2021年以680919597股为基数,向全体股东每10股派1.2元现金,合计分派现金红利81710351.64元[132] - 本年度利润分配预案以680921269股为基数,每10股派息1.2元,现金分红金额81710552.28元,占利润分配总额比例100%[134] - 2021年度母公司实现净利润189566024.32元,提取10%法定盈余公积18956602.43元后,可供分配利润为678582693.22元[135] 行业与市场环境 - 截至2018年我国污水回用率不足10%[29] - 2022年和2030年居民饮用水水质达标情况将明显改善并持续改善[30] 公司业务规模与资质 - 公司已在全国拥有百余座污水处理厂,处理规模546万吨/日,其中在建规模14万吨/日,托管运营规模185万吨/日,管网规模5289公里/年[32] - 公司累计参与建设300多项污水处理工程,其中承建100多项[38] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项、参与1项,主持和参加国家863计划课题4项,参加国家科技支撑计划课题2项[38] - 公司于2009年、2012年、2020年3次荣获国家科技进步二等奖[38] - 截止报告期末,公司主持和参加编制了34项国家、行业、地方标准,其中国家标准4项[38] - 公司拥有在权国家专利98项,其中发明专利43项;拥有软件著作权14项[38] - 公司服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市[33][39] - 公司控股的麦王环境技术股份有限公司在工业水系统等领域成功完成数百个工程项目[34] - 公司作为老牌水务公司,深耕水务行业20余载[32] - 公司六次荣获“中国水业十大影响力企业”称号[32] - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区,工业水总运营规模近20万吨/天[41] 公司业务发展与战略 - 公司新增金融机构授信额度37亿元,降低债务风险和财务成本[44] - 全年新增投资类项目2个,涉及投资金额合计1.77亿元[46] - 公司未来目标是成为全国水务行业龙头企业和国资委混改制标杆企业[78] - “十四五”公司将打造央企混改典范,提升经营战略服务国家战略[78] - 公司与中国节能业务协同,优势互补,通过资本市场对接解决权益融资问题[78] - “十四五”公司将重点布局工业废水、园区治理、流域治理及农村供排水等业务领域[79] - 公司收购麦王环境,为工业废水领域市场布局做铺垫[79] - 公司将进行信息化、数字化建设,实现资产全生命管理,降低运营成本[80] 各业务线数据关键指标变化 - 水污染治理收入44.56亿元,占比99.54%,同比增长15.53%[48] - 水环境治理综合服务收入37.44亿元,占比83.64%,同比增长24.29%[48] - 安徽地区收入26.85亿元,占比59.98%,同比增长52.41%[48] - 运营服务收入22.62亿元,占比50.53%,同比增长25.09%[49] - 工程建造服务收入20.37亿元,占比45.49%,同比增长10.04%[49] - 其他业务收入2.05亿元,占比0.46%,同比增长73.02%[48][49] - 水污染治理营业收入44.56亿元,营业成本33.69亿元,毛利率24.41%,营业收入同比增15.53%,营业成本同比增23.52%,毛利率同比降4.89%[50] - 水环境治理综合服务营业收入37.44亿元,营业成本27.92亿元,毛利率25.14%,营业收入同比增33.58%,营业成本同比增35.67%,毛利率同比降6.56%[50] - 安徽地区营业收入26.85亿元,营业成本21.30亿元,毛利率20.69%,营业收入同比增52.41%,营业成本同比增73.12%,毛利率同比降9.49%[50] - 华东地区营业收入3.89亿元,营业成本2.74亿元,毛利率29.63%,营业收入同比降52.90%,营业成本同比降54.18%,毛利率同比增1.97%[50] - 节能环保工程类新增订单金额16.42亿元,期末在手订单金额20.37亿元,确认收入订单未确认收入金额21.96亿元[52] - BOT业务新增订单投资金额1.06亿元,处于施工期本期完成投资金额0.30亿元,本期确认收入0.42亿元,处于运营期运营收入6.19亿元[52] - 2021年水环境治理综合服务主营业务成本27.92亿元,占比82.97%,同比增35.67%[55] - 2021年工业废水处理综合服务主营业务成本2.40亿元,占比7.14%,同比降16.62%[55] - 2021年小城镇环境治理综合服务主营业务成本3.25亿元,占比9.67%,同比降14.70%[55] 公司股权交易情况 - 2021年12月公司出售繁昌县城市污水处理有限责任公司全部股权,2022年1月完成股权变更,股权转让款全部到账[56] - 2022年3月24日出售国祯大厦与职工餐厅及其附属设备设施,交易价格2823.56万元,已收到全部资产转让款,正办理过户手续[74] - 2021年12月29日出售繁昌区建设投资有限公司100%股权,交易价格1.17亿元[75][76] - 该股权为上市公司贡献净利润5110万元,占净利润总额的9.56%[75] - 公司已收到全部股权转让款,2022年1月完成工商变更[76] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争、项目运营、扩张导致的管理和应收账款回收等风险[81] - 公司面临商誉减值、存货减值和人才流失风险[82] - 公司将加强多方面管理以降低风险[83] 公司会议与投资者参与情况 - 2021年5月8日在合肥举办网上说明会,谈论2020年度业绩分红、经营情况等[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.61%,召开日期为2021年3月30日[94] - 2020年度股东大会投资者参与比例为49.76%,召开日期为2021年5月20日[94] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.49%,召开日期为2021年9月16日[94] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为39.51%,召开日期为2021年10月27日[94] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为31.22%,召开日期为2021年12月30日[94] 公司人员持股与变动情况 - 董事李炜期初和期末持股数均为285,336股[96] - 监事会主席李松珊期初和期末持股数均为10,980股[96] - 监事李松筠期初持股0股,本期增持18,200股,期末持股18,200股[96] - 总经理贺燕峰期初和期末持股数均为1,025,998股[96] - 副总经理石小峰期初持股708,748股,期末持股531,561股[96] - 副总经理殷皓期初和期末持股数均为37,500股[97] - 副总经理王立余期初和期末持股数均为72,000股[97] - 2021年公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股2,140,562股,本期增持0股,本期减持0股,其他增持18,200股,期末持股1,981,575股[97] - 2021年3月24日公司聘任贺燕峰为总经理,常先米离任总经理[97] - 2021年5月19日王立余因个人原因辞去副总经理职务,2021年12月30日刘纪鹏因工作需要辞去独立董事职务[97] 公司治理结构与人员信息 - 公司董事会有多名成员,如王银龙、黄胜忠、郭勤贵等[101] - 公司监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名[103] - 公司高级管理人员有6名,包括贺燕峰、石小峰等[107] - 李松珊于2017年10月加入安徽国祯集团股份有限公司,获多个荣誉称号[103] -
节能国祯(300388) - 2021 Q4 - 年度财报