财务报告期信息 - 报告期为2021年01月01日 - 2021年12月31日，去年同期为2020年01月01日 - 2020年12月31日[19] 财务关键指标变化 - 2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为-31336.13万元，较上年同期由盈转亏[4] - 2021年营业收入为5,819,537,415.34元，较2020年增长14.45%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 313,361,310.51元，较2020年下降424.19%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为350,803,867.06元，较2020年增长294.52%[32] - 2021年末资产总额为12,139,151,025.74元，较2020年末增长24.93%[32] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,388,176,100.40元，较2020年末下降7.48%[32] - 2021年基本每股收益为 - 0.29元/股，较2020年下降422.22%[32] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 8.92%，较2020年下降11.74%[32] - 2021年营业收入扣除金额为61,035,875.42元，2020年为33,887,723.55元[35] - 2021年营业收入扣除后金额为5,758,501,539.92元，2020年为5,051,058,174.69元[35] - 2021年各季度营业收入分别为11.31亿元、12.42亿元、17.60亿元、16.87亿元[36] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1186.25万元、1922.06万元、4255.80万元、 - 3.87亿元[36] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.45亿元、1764.35万元、2.10亿元、 - 2177.74万元[36] - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为372.09万元、 - 388.07万元、 - 9.65万元[40] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为4076.69万元、5463.06万元、4030.06万元[40] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为5256.97万元、 - 1.39亿元、5373.65万元[44] - 2021年公司实现总体营业收入581,953.74万元，较上年同期增长14.45%[76] - 2021年公司实现营业收入581,953.74万元，同比增长14.45%；归属于上市公司股东的净利润为 -31,336.13万元，较上年同期下降 -424.19%[92] - 2021年公司营业收入合计58.20亿元，同比增长14.45%[97] - 国内市场营业收入39.11亿元，占比67.20%，同比减少11.39%；国外市场营业收入19.09亿元，占比32.80%，同比增长184.31%[100] - 背板销售收入18.51亿元，占比31.81%，同比增长36.59%；电池及组件销售收入16.60亿元，占比28.53%，同比减少32.05%；光伏应用系统销售收入22.07亿元，占比37.93%，同比增长88.62%[101] - 光伏行业营业收入58.20亿元，毛利率11.52%，营业收入同比增长14.45%，营业成本同比增长23.65%[106] - 背板毛利率21.06%，营业收入同比增长36.59%，营业成本同比增长44.00%[106] - 电池及组件毛利率-4.30%，营业收入同比减少32.05%，营业成本同比减少22.15%[106] - 光伏应用系统毛利率15.34%，营业收入同比增长88.62%，营业成本同比增长116.42%[106] - 背板销售量2021年为16,785.94，2020年为12,846.2，同比增长30.67%；生产量2021年为16,651.64，2020年为13,017.3，同比增长27.92%；库存量2021年为386.03，2020年为628.42，同比减少38.57%[107] - 电池销售量2021年为11.98，2020年为169.39，同比减少92.93%；生产量2021年为1,300.16，2020年为1,880.48，同比减少30.86%[107] - 组件销售量2021年为1,820.07MW，2020年为1,651.47MW，同比增长10.21%；生产量2021年为1,886.35MW，2020年为1,676.14MW，同比增长12.54%；库存量2021年为216.10MW，2020年为158.54MW，同比增长36.31%；其他领用2021年为8.72MW，2020年为5.75MW，同比增长51.82%[110] - 电站EPC总包合同合计已履行金额为233,388.6万元，本报告期履行金额为233,388.6万元，本期确认的销售收入金额为208,812.07万元，应收账款回款情况为161,175.54万元[111] - 光伏行业直接材料2021年金额为4,403,886,960.28元，占营业成本比重85.52%，2020年金额为3,336,603,785.44元，占营业成本比重80.12%，同比增长31.99%[114] - 光伏行业直接人工2021年金额为139,642,039.37元，占营业成本比重2.71%，2020年金额为158,423,030.34元，占营业成本比重3.80%，同比减少11.85%[114] - 光伏行业制造费用2021年金额为605,799,591.49元，占营业成本比重11.76%，2020年金额为669,554,288.06元，占营业成本比重16.08%，同比减少9.52%[114] - 2021年销售费用1.17亿元，同比增44.28%；管理费用2.45亿元，同比增31.83%；财务费用 - 3828.45万元，同比降1132.55%；研发费用1.81亿元，同比增3.65%[128] - 2021 - 2019年研发投入金额分别为1.81亿、1.74亿、1.22亿元，占营收比例分别为3.10%、3.43%、3.50%，资本化研发支出占比均为0.00%[134] - 2021年经营活动现金流入56.52亿元，同比增27.27%；流出53.01亿元，同比增14.71%；净额3.51亿元，同比增294.52%[137] - 2021年投资活动现金流入6.76亿元，同比增8.44%；流出13.17亿元，同比增69.29%；净额 - 6.41亿元，同比降314.32%[137] - 2021年筹资活动现金流入31.83亿元，同比增46.57%；流出27.45亿元，同比增31.86%；净额4.38亿元，同比增387.62%[137] - 2021年现金及现金等价物净增加额1.32亿元，同比增152.86%[137] - 2021年投资收益 - 8191.38万元，占利润总额比例19.60%；公允价值变动损益543.19万元，占比 - 1.30%；资产减值 - 4.62亿元，占比110.46%[140] - 2021年末货币资金24.89亿元，占总资产20.50%，较年初比重增5.37%；存货16.08亿元，占比13.25%，较年初比重增6.57%[141] - 2021年末固定资产22.28亿元，占总资产18.35%，较年初比重降9.62%；短期借款12.13亿元，占比9.99%，较年初比重降3.99%[141] - 2021年末合同负债1.49亿元，占比1.23%，较年初比重增0.92%；长期借款4.16亿元，占比3.43%，较年初比重增1.49%[144] - 报告期投资额为775,973,661.54元，上年同期为742,322,941.83元，变动幅度4.53%[150] 公司业务与产品信息 - 公司主要业务为光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售，以及分布式户用光伏领域的光伏应用系统的设计、开发、销售与运维[59] - 公司背板量产基地位于江苏省常熟市，N型高效电池及组件量产基地位于江苏省泰州市，光伏应用系统开发管理团队遍布全国多个省市[59] - 公司主要产品有中来FFC双面涂覆型背板、中来KFB/TFB涂覆/复合型背板、中来透明/透明网格型背板、N型单晶双面高效电池、N型单晶双面高效组件、分布式光伏应用系统及服务等[61] - 中来N型双面单晶TOPCon高效电池是光伏组件制造核心部件，转换效率较市场传统产品高[64] - 中来N型单晶高效双面组件可用于分布式发电、交通、光伏电站发电、通讯/通信领域、与汽车配套等[64] - 公司背板年产能超1.7亿平方米，可配套近40GW组件，累计发货超过160GW，其中FFC双面涂覆背板累计发货超过90GW[74] - 2021年公司FFC双面涂覆型背板单品出货量同比增加约170%[74] - 公司N型高效产品自2016年以来累计出货量已超过5GW[75] - 2021年9月公司实验室研发的182尺寸电池片转换效率达到25.4%[75] - 2021年公司双面涂覆型背板出货量占全年总出货量的63%以上[76] - N型TOPCon电池理论极限效率为28.7%[76] - 公司与13个县、74个镇签署合作框架协议，拟建容量达8.29GW[79] - 中来民生与上海源烨合作立项建档电站容量1067MW，开工995.60MW，验收交付666.46MW[80] - 报告期完成泰州“年产1.5GW N型单晶双面TOPCon太阳能电池项目”建设，N型TOPCon电池产能累计投建达3.6GW，2021年6月启动“年产16GW高效单晶电池智能工厂项目”一期8GW建设[81] - 子公司中来光电原2.1GW N型TOPCon电池产能量产平均转换效率为23.5%以上，新投产1.5GW产线量产效率可达24%以上，实验室研发的182尺寸电池片转换效率达25.4%[82] - N型TOPCon高效组件转换效率超21.5%，首年衰减仅1%，25年衰减不超10.6%[82] - 公司背板业务拥有超10种不同结构背板产品，2021年发布“Hauberk”2.0透明背板/透明网格背板，使用该产品的客户有晶科、隆基等[79] - 高效电池及组件业务推出N型TOPCon双面高效电池、IBC高效电池等产品，推进大尺寸TOPCon电池量产应用[79] - 公司多款背板、组件产品获TUV、UL等国内外权威机构认证，功率增益型透明网格背板获“2020年度苏州市核心技术产品”[86] - 公司光伏背板团队与全球前二十大组件厂商建立合作关系，透明网格背板系列产品受国外客户青睐[87] - 背板板块2021年扩充年产能约3,000万平米，年末拥有背板年产能超1.7亿平方米，可配套近40GW组件[92] - 高效电池及组件板块新扩产能分别位于泰州姜堰和山西太原，年末累计建成产能3.6GW[92] - 公司户用业务与上海源烨合作，截至报告期末，已立项建档电站容量1,067MW，已开工电站容量995.60MW，已验收交付666.46MW[92] - 报告期内公司完成东北国电投137MW、湖南火电35MW、大庆黄河16MW、ACWA 490MW、unisun 12.05MW、vogt Gmbh 37.76MW等项目供货[88] - 截至报告期末，中来民生户用分布式业务覆盖达14省400个县左右[88] - 2021年末公司N型高效产品累计出货量超5GW，户用分布式领域已布局14个省市[96] - 电池及组件销售量993.75MW，毛利率-4.30%，产能为电池1.6GW、组件2.7GW，产量为电池1.3GW、组件1.8GW[102] - 多个光伏电站项目已并网，包括内蒙古赤峰20MW、安徽蚌埠多个3.9 - 5.8MW项目等[102] 光伏行业市场信息 - 2021年国内新增光伏并网装机容量54.88GW，同比上升13.9%[51] - 2021年分布式光伏装机约29.28GW，占全部新增装机的53.4%[51] - 2021年户用装机达21.6GW，约占我国新增光伏装机的39.4%[51] - 预计“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将超过75GW[51] - 2021年国内新增光伏并网装机容量54.88GW，分布式光伏装机约29.28GW，其中户用装机达21.6GW[76] - “十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过220GW