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科隆股份(300405) - 2022 Q4 - 年度财报
科隆股份科隆股份(SZ:300405)2023-04-27 00:00

财务分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] - 2022年度公司拟定不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本[134] - 2022年现金分红总额为0元,占利润分配总额的比例为0.00%[134] 产品技术指标 - 聚羧酸泵送剂固含量不高于20%,折固掺量为水泥用量的0.1%-0.4%,减水率为20%-30%,可使混凝土坍落度保持在200mm以上[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入7.80亿元,较2021年的10.89亿元减少28.34%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.19亿元,较2021年的0.12亿元减少1095.88%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.98亿元,较2021年的0.18亿元减少643.97%[11] - 2022年末资产总额14.77亿元,较2021年末的16.41亿元减少10.00%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.39亿元,较2021年末的7.66亿元减少16.58%[11] - 2022年营业收入扣除金额429.68万元,较2021年的680.56万元有所减少[12] - 2022年公司总营业收入7.81亿元,较上一年同期减少28.29%;营业利润-1.51亿元,较上一年同期减少2072.71%;归属上市公司股东的净利润-1.19亿元,较上一年同期减少1095.88%[33] - 2022年销售费用2394.75万元,同比减少13.71%;管理费用4817.49万元,同比减少0.93%;财务费用2476.34万元,同比减少18.70%;研发费用1308.65万元,同比增加23.62%[51] - 2022年研发人员数量71人,较2021年减少11.25%;研发投入金额2516.15万元,占营业收入比例3.22%[55] - 2022年经营活动现金流入小计9.08亿元,同比减少24.44%;经营活动现金流出小计10.06亿元,同比减少15.04%;经营活动产生的现金流量净额 -9782.51万元,同比减少643.97%[56] - 2022年投资活动现金流入小计5849.39万元,同比增加136.39%;投资活动现金流出小计2506.48万元,同比减少67.93%;投资活动产生的现金流量净额3342.91万元,同比增长 -162.59%[56] - 2022年筹资活动现金流入小计5.84亿元,同比增加0.26%;筹资活动现金流出小计5.41亿元,同比减少5.75%;筹资活动产生的现金流量净额4295.49万元,同比增加410.85%[56] - 2022年末货币资金2.12亿元,占总资产14.37%,较年初比重增加2.56%[59] - 2022年末应收账款3.27亿元,占总资产22.13%,较年初比重减少1.43%[59] - 2022年末存货1.91亿元,占总资产12.95%,较年初比重增加0.07%[59] - 2022年末固定资产3.11亿元,占总资产21.03%,较年初比重增加0.12%[59] - 2022年末在建工程2392.7万元,占总资产1.62%,较年初比重增加1.33%[59] - 2022年末短期借款5.54亿元,占总资产37.53%,较年初比重增加5.64%[59] - 报告期投资额为0元,上年同期投资额为4940万元,变动幅度为 - 100%[60] 各季度营业收入情况 - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.74亿元、1.80亿元、3.31亿元、0.95亿元[13] 非经常性损益情况 - 2022年非流动资产处置损益2310.42万元,2021年为0.49万元,2020年为34.80万元[16] - 2022年计入当期损益的政府补助478.99万元,2021年为715.35万元,2020年为516.78万元[16] - 2022年非经常性损益合计2487.07万元,2021年为675.81万元,2020年为1941.88万元[17] 行业市场趋势 - 2025年我国铁路营业里程规划达17.5万公里以上,其中高速铁路3.8万公里左右,大型基建扩张将推动国内聚羧酸系减水剂快速增长[19] - 2023年“十四五”规划发力,将带动减水剂市场需求[86] - 预计2023年建筑行业处于增长期,公司未来发展处于重要机遇期[87] 产品消费区域占比 - 2022年上半年聚羧酸减水剂单体华东、华中消费占比57.0%,西南占14.0%,东北、华南等地占29.0%[19] 采购情况 - 环氧乙烷采购额占采购总额的56.63%,上半年平均价格6,771.00元,下半年平均价格5,998.36元[20] - 能源采购价格占生产总成本30%以上情况不适用[21] - 前五名供应商合计采购金额5.47亿元,占年度采购总额比例65.50%[51] 产能及产能利用率 - 聚羧酸减水剂聚醚单体设计产能10.5万吨,产能利用率75.00%[28] - 聚羧酸减水剂水剂设计产能8万吨,产能利用率60.00%[28] - 聚羧酸减水剂粉剂设计产能0.3万吨,产能利用率51.00%[28] - 乙二醇苯醚系列产品设计产能0.6万吨,产能利用率77.00%[28] - 丙烯酸羟基酯设计产能0.5万吨,产能利用率59.00%[29] 项目进展 - 公司《年产2万吨水性环保型涂料中间体项目》于2022.5.20取得辽阳市生态环境局环评批复[29] - 《年产2万吨水性环保型涂料中间体项目》占地面积3500平方米,新建车间及配套用房总面积6100平方米,预计2023年上半年建设完成、实现投产[36] - 公司全资子公司辽宁蓝恩环保科技有限公司一期建设年产500吨纳米氧化锌生产线,产品对大肠杆菌、葡萄球菌、念球菌的杀灭率可达到99.99%[33] - 公司全资子公司辽宁蓝恩环保科技有限公司一期建设年产500吨纳米氧化锌生产线,且生产过程绿色环保[91] 停产检修及改造情况 - 2022年8月22日至9月24日,三分厂一车间停产检修;2022年11月1日 - 12月31日,二分厂三车间停产检修、三分厂三车间自动化改造;2022年8月22日 - 12月31日,二分厂一车间拆除重建;2023年1月9日恢复正常生产[30] 公司资质证书有效期 - 辽宁科隆精细化工股份有限公司危险化学品经营许可证有效期至2024年10月11日[31] - 辽宁科隆精细化工股份有限公司危险化学品安全使用许可证有效期至2023年11月18日[31] - 辽宁科隆精细化工股份有限公司安全生产标准化三级企业有效期至2023年7月[31] - 辽宁科隆精细化工股份有限公司排污许可证有效期至2023年6月27日[31] - 辽宁科隆精细化工股份有限公司质量管理体系认证证书有效期至2023年12月26日[31] - 辽宁科隆精细化工股份有限公司环境管理体系认证证书有效期至2023年12月26日[31] - 辽宁科隆精细化工股份有限公司职业健康安全管理体系认证证书有效期至2026年1月19日[31] - 盘锦科隆精细化工有限公司危险化学品安全使用许可证有效期至2026年3月1日[31] - 盘锦科隆精细化工有限公司排污许可证有效期至2023年7月27日[31] 各业务线收入占比及变化 - 2022年混凝土外加剂行业收入5.47亿元,占比70.15%,同比减少24.83%;太阳能光伏行业收入11.60万元,占比0.01%,同比减少39.55%;混凝土行业收入3720.13万元,占比4.77%,同比减少46.80%;碳酸乙烯酯收入1544.65万元,占比1.98%,同比减少79.65%;其他行业收入1.80亿元,占比23.09%,同比减少16.07%[38] - 聚醚单体收入403,358,858.57元,占比51.70%,同比降24.90%[39] - 混凝土外加剂行业营业收入547,317,202.63元,同比增1.91%,营业成本同比降24.83%[39][40] - 西南地区收入183,572,564.82元,占比23.53%,同比降25.51%[39] - 出口业务收入29,985,103.53元,占比3.84%,同比增51.85%[39] - 自销收入780,248,265.23元,同比降28.34%[39] 业务线产销量及库存情况 - 2022年混凝土外加剂行业销售量92,704.33吨,同比降24.67%,生产量87,514.50吨,同比降29.26%[46] - 碳酸乙烯酯销售量1,252.63吨,同比降82.79%,生产量1,532.25吨,同比降78.23%,库存量296.90吨,同比增1,618.17%[46][47] - 其他行业库存量3,584.16吨,同比增30.76%,主要因功能性聚醚类产品库存增加[46][48] 业务线成本情况 - 混凝土外加剂行业直接材料成本496,406,139.93元,占比66.35%,同比降0.40%[49] 股权交易情况 - 公司于2022年5月26日转让聚洵半导体科技(上海)有限公司51%股权,不再纳入合并报表范围[49] - 公司将所持南京聚洵半导体科技有限公司51%股权作价5970万元转让[66] - 2022年公司转让聚洵半导体科技(上海)有限公司51%股权,交易对价总计7500万元,包括股权转让款5970万元和股东分红款1530万元[138][139][140] 客户销售情况 - 前五名客户合计销售金额2.45亿元,占年度销售总额比例28.14%[51] 投资及资产减值情况 - 投资收益1865.35万元,占利润总额比例 -12.27%,主要是出售聚洵半导体科技(上海)有限公司形成[58] - 资产减值 -2476.36万元,占利润总额比例16.28%,主要是计提存货跌价准备形成[58] 营业外收支情况 - 营业外收入131.80万元,占利润总额比例 -0.87%,主要是债务重组利得形成;营业外支出230.88万元,占利润总额比例1.52%,主要是资产报废形成损失[58] 受限资产情况 - 受限资产合计3.13亿元,包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产等[59] 子公司财务数据 - 四川恒泽建材有限公司注册资本6000万元,总资产22721.51万元,净资产5976.40万元,营业收入6671.18万元,营业利润5529.08万元,净利润5290.82万元[82] - 盘锦科隆精细化工有限公司注册资本12685万元,总资产46360.81万元,净资产10448.59万元,营业收入27257.90万元,营业利润4844.73万元,净利润3510.84万元[82][83] - 沈阳华武建筑新材料科技有限公司注册资本5000万元,总资产18945.27万元,净资产2334.52万元,营业收入7779.27万元,营业利润1937.83万元,净利润193.78万元[84] 公司发展战略及规划 - 公司发展战略为“内涵式发展 + 外延式发展”并举,协同发展[87] - 公司以市场为导向,以技术创新为核心,要成为国内领先的精细化工产业集团[88] - 公司要打造生态低碳混凝土外加剂等垂直产业链一体化最大供应商及精细化工材料专业生产厂家[89] - 2023年公司围绕发展战略,从多方面开展工作实现经营目标[89] - 公司聚焦精细化工领域,升级业务,加大国际市场销售,维护老客户同时挖掘新客户,光固化聚醚做客户储备,碳酸乙烯酯按需生产,纳米氧化铈和氧化锌加强销售[90] - 公司借助资本平台,通过投资并购等方式扩展业务,关注新能源、电子半导体、新材料和氢能产业[90] - 公司在公司和子公司层面完善管理,形成统一管理体系,给予子公司业务指导和资源配置,建立统一文化体系[91] - 公司各部门做好现场管理、成本控制等工作,老厂区搬迁完成,淘汰落后设备,配置优质设施[92] - 公司加大研发投入,研发高性能混凝土用纳米早强剂等新产品[93] - 公司完善用人机制,吸纳优秀人才,优化人力资源管理体系,安排员工参加培训[94] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临主要原材料供应及价格波动风险,加强与国内环氧乙烷主要供应商战略合作[94] - 公司面临市场竞争加剧风险,将紧跟行业趋势,开拓国际市场,推广新产品[95] 公司股东大会及董事会情况 - 报告期内公司召开年度股东大会1次,临时股东大会3次[98] - 公司第五届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名[98] - 报告期内公司共召开董事会议6次[98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.99%,于2022年3月17日召开,审议通过转让控股子公司聚洵半导体科技(上海)有限公司股权的议案[103] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为30.63%,于2022年5月16日召开,审议通过《2021年度董事会工作报告》等多项议案[104] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.66%,于2022年7月11日召开,审议通过补选公司第五届董事会独立董事的议案[105] - 2022年第三次