公司基本信息 - 公司股票简称道氏技术，股票代码300409[19] - 公司法定代表人为荣继华[19] - 公司注册地址为广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳，邮政编码529400[19] - 公司办公地址为广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座，邮政编码528000[19] - 公司国际互联网网址为www.dowstone.com.cn，电子信箱为dm@dowstone.com.cn[19] - 董事会秘书为张翼，证券事务代表为陈旭[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站有www.cninfo.com.cn、www.cs.com.cn等[21] - 公司年度报告备置地点为广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座[21] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以459,979,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红[159] - 公司根据不同发展阶段和资金支出安排执行差异化现金分红政策，比例最低20%[160] - 2016年母公司净利润60947089.02元，提取10%法定盈余公积金6094708.90元，每10股派现金股利1.2元，派现25800000元[173] - 2017年母公司净利润51747238.06元，提取10%法定盈余公积金5174723.81元，每10股派现金股利2.2元，派现47300000元，每10股转增8股，总股本增至387000000股[168][174] - 2018年母公司净利润57282312.05元，提取10%法定盈余公积金5728231.21元，每10股派现金股利1.5元，派现68996868.15元[170][175] - 公司一般年度分红，董事会也可提议中期分红[163] - 董事会提出现金分红提案，未提需披露原因及留存资金用途[163] - 股东大会审议现金分红方案时需与股东交流并答复问题[163] - 股东违规占用资金，公司扣减其现金红利[163] - 利润分配政策制订和修改需经董事会过半数、监事会半数以上、股东大会2/3以上表决通过[164][165] - 重大资金支出指未来12个月内投资等支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元或超总资产20%[168] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低20％[173] - 2018年现金分红金额为68,996,868.15元，占净利润比例为31.36%[176] - 2017年现金分红金额为47,300,000.00元，占净利润比例为31.09%[179] - 2016年现金分红金额为25,800,000.00元，占净利润比例为25.51%[179] 财务数据 - 2018年营业收入35.44亿元，较2017年增长109.00%，归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比增长44.66%[25] - 2018年末资产总额51.88亿元，较2017年末增长39.76%，归属于上市公司股东的净资产23.28亿元，同比增长77.27%[25] - 分季度来看，第三季度营业收入最高为9.35亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润最低为771.90万元[28] - 2018年非经常性损益合计1341.58万元，主要包括政府补助2025.30万元等[31][34] - 2018年公司营业总收入354,392.85万元，同比增长109%；归属于母公司的净利润22,004.87万元，同比增长44.66%[65] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为59,280.19万元[65] - 2018年营业收入合计35.44亿元，同比增长109%，制造业收入占比100%，同比增长109.48%[77] - 全抛印刷釉、基础釉收入分别同比下降9.61%、12.02%，陶瓷墨水、导电剂、钴盐、三元前驱体、其他产品收入分别同比增长10.92%、149.52%、116.01%、246.79%、878.24%[77] - 国内地区收入27.15亿元，占比76.61%，同比增长67.84%；国外地区收入8.29亿元，占比23.39%，同比增长961.98%[77] - 制造业毛利率30.89%，同比下降1.29%；全抛印刷釉、基础釉、三元前驱体毛利率同比分别提升2.04%、0.19%、2.48%，陶瓷墨水、钴盐毛利率同比分别下降8.85%、5.99%[80] - 国内地区毛利率29.65%，同比下降3.94%；海外地区毛利率34.96%，同比提升28.62%[80] - 釉面材料销售量、生产量、库存量分别同比下降16.33%、14.02%、9.94%；新能源材料销售量、生产量、库存量分别同比增长239.30%、241.06%、111.11%[81] - 制造业营业成本24.49亿元，同比增长113.45%，其中原材料、制造费用、人工费用、燃料动力费用分别同比增长117.60%、50.20%、64.11%、174.18%[85] - 2018年销售、管理、财务、研发费用同比分别增长99.65%、98.67%、301.17%、87.87%[93] - 2018年研发人员420人，研发投入1.64亿元，占营业收入比例4.62%[95] - 2018年经营活动现金流入同比增长90.04%，流出同比增长49.98%[96][99] - 2018年投资活动现金流出同比增长97.53%，流入同比下降93.30%[99] - 2018年筹资活动现金流入同比增长74.80%，流出同比增长164.49%[99] - 2018年末存货、在建工程占总资产比例较2017年末分别增加3.45%、1.47%[103][106] - 2018年末受限资产账面价值合计5.40亿元，包括货币资金、应收票据等[107] - 报告期投资额7.09亿元，较上年同期增长97.53%[108] - 2018年公司完成三笔重大股权投资，分别收购M.J.M SARLU、广东佳纳能源科技有限公司和青岛昊鑫新能源科技有限公司，投资金额合计18.52亿元[109] - 2014 - 2017年公司募集资金总额12.26亿元，累计变更用途的募集资金总额2.4亿元，占比19.58%，尚未使用募集资金总额3.43亿元[113] - 研发中心项目累计投入3000万元，投资进度100%，于2017年12月31日达到预定可使用状态[115] - 锂云母综合开发利用项目累计投入2.76亿元，投资进度44.66%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态[115] - 截止2018年12月31日，公司以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”2792.86万元，募集资金置换前期投入事项已实施完毕[117] - 2017年度公司使用4700万元募集资金暂时补充流动资金，2018年2月15日已全部归还[118] - 尚未使用的募集资金全部在专户存储[118] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[121] - 公司报告期未出售重大资产[122] - 公司报告期未出售重大股权[123] - 2018年广东佳纳能源科技有限公司营业收入23.97亿元，营业利润3.48亿元，净利润3.03亿元；青岛昊鑫新能源科技有限公司营业收入2.82亿元，营业利润0.64亿元，净利润0.55亿元[126] 业务板块 - 公司主要从事新能源电池材料和建筑陶瓷釉面材料的研发、生产与销售[39] - 佳纳能源是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之一，拥有先进湿法冶炼技术[40] - 青岛昊鑫能实现石墨烯导电剂规模化生产销售，比亚迪、国轩高科是其战略客户[40] - 宏瑞新材料利用锂云母生产电池级碳酸锂，提高资源综合利用率，降低环境影响[41] - 公司建筑陶瓷材料业务提供釉料、陶瓷墨水等产品及综合技术服务[41] 收购与投资 - 2018年公司完成全资收购MJM、佳纳能源和青岛昊鑫，MJM纳入合并财务报表范围[45] - 境外资产M.J.M SARLU净资产252,880,589.36元，占公司净资产比重10.86%，所在地刚果（金），运营模式为生产经营，收益状况为盈利，无重大减值风险[46] - 2018年公司实施重大资产重组，完成对佳纳能源和青岛昊鑫的全资控股[66] - 公司子公司香港佳纳3.5亿元购买CHERBIM GROUP LIMITED 100%股权，间接持有MJM公司100%股权[86] - 公司子公司清远佳致购买中山友研、广州华芯100%股权，注册成立江门道氏新能源材料有限公司[86][87] - 2018年公司完成三笔重大股权投资，分别收购M.J.M SARLU、广东佳纳能源科技有限公司和青岛昊鑫新能源科技有限公司，投资金额合计18.52亿元[109] 研发成果 - 佳纳能源完成26项三元锂电材料新产品中试开发，客户验证通过率93%，成功完成6系和8系三元前驱体若干品种产业化开发并通过下游客户吨级产品验证[51] - 青岛昊鑫开发新型高性能导电剂等新产品，获比亚迪等下游客户验证通过[51] - 陶瓷材料方面公司完成多项研发项目，参与制定两项国家标准[51][53] - 2018年公司共申报专利75项，其中发明专利54项；取得授权42项，其中发明专利11项，目前有效专利拥有量达265项，其中发明专利98项，实用新型163项，撰写并发表SCI一区论文4篇[53] - 公司研发机构取得国家级博士后科研工作站等多项资质[68] - “道氏科技研发中心”围绕熔块粉体等项目研究取得成果[71] - “佳致新材料研究院研发中心”在钴盐工艺改进和高镍三元前驱体产业化开发取得突破[71] - “昊鑫新材料研发中心”开发的新系列产品通过客户中试评估[71] 生产改进 - 釉面材料生产完成色料生料包装等工艺改进[72] - 钴材料及三元前驱体生产完成燃气锅炉等技改及1万吨产能扩充项目[72] - 导电剂生产完善生产设备维护保养体系等保障产品质量[72] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额16.89亿元，占年度销售总额比例47.65%[90] - 前五名供应商合计采购金额13.77亿元，占年度采购总额比例43.47%[90] 未来规划 - 2019年3月公司启动设立广东道氏云杉氢能源科技有限公司，开展氢燃料电池膜电极研发工作[134] - 2019年公司将完成英德1万吨三元前驱体新增产能项目达标达产，筹备英德新一期1万吨前驱体项目，启动湖南前驱体基地工程建设；MJM计划完成6000吨铜和2000金属吨钴中间品扩产项目[135] - 公司将推进不同业务板块系统连接，整合ERP系统，加强财务关注[136] - 公司建立集团内部统一预算报表体系，2019年加强经营单位盈利分析和成本精细化管控[136] - 公司将继续加大研发投入，协调各业务板块科研力量，加强与科研机构协作[137] - 公司将加强市场渗透，开发空白区域和市场，强化经营业绩考核[138][140] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动风险，下游行业变化会影响公司生产经营[142] - 新能源汽车政策变动或对公司相关业务产生不利影响[143] - 锂电池行业发展不达预期会使公司经营业绩面临较大风险[144] - 经营规模扩张使公司面临完善管理制度的挑战，存在管理能力滞后风险[147] - 被并购公司经营状况恶化可能产生商誉减值风险，影响公司当期损益[148] - 佳纳能源和宏瑞新材料生产存在安全生产风险[149] - 钴金属价格波动会对佳纳能源和公司未来业绩造成不利影响[150] - 募集资金投资项目可能无法达到预期收益，影响公司经营业绩[151] - 可转债价格波动可能使投资者遭受损失[154] 重大承诺 - 上市公司及相关方于2017年5月26日承诺重大资产重组信息披露与申请文件真实准确完整[183] - 远为投资、新华联控股于2017年5月26日承诺不存在行政、刑事处罚及重大诉讼仲裁[183] - 远为投资、新华联控股于2017年5月26日承诺不存在不得参与重大资产重组的情形[183][185] - 远为投资、新华联控股于2017年5月26日承诺持有的佳纳能源股权权属清晰无争议[185] - 远为投资、新华联控股于2017年5月26日承诺减少和规范关联交易[185] - 远为投资于2017年5月26日承诺避免同业竞争[185] - 上市公司及董事承诺最近五年内无行政处罚、刑事处罚、重大诉讼仲裁等情况，最近十二个月内无证券交易所公开谴责情况[190] - 上市公司控股股东及实际控制人荣继华承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[190] - 荣继华承诺本人及控制企业不从事与道氏技术竞争业务，获竞争商业机会优先给予公司[190] - 荣继华承诺规范和减少关联交易，不谋求公司给予优于第三方权利，杜绝非法占用资金等行为[190][192] - 上市公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费约束，薪酬与填补回报措施挂钩等[192] - 交易对方承诺公司及相关人员最近五年无行政处罚、刑事处罚、重大诉讼仲裁等情况，诚信良好[192] - 上市公司及董事、高管就重大资产重组信息披露与申请文件真实性、准确性和完整性承担法律责任[187] - 若重大资产重组信息涉嫌虚假等被调查，董事等在结论明确前不转让股份并申请锁定[187] - 若调查发现违法违规，董事承诺锁定股份用于投资者赔偿[190] - 交易对方远