公司基本信息 - 公司股票简称为道氏技术，代码为300409，于深圳证券交易所上市[20] - 公司法定代表人为荣继华[20] - 董事会秘书为张翼，证券事务代表为陈旭，联系电话均为0757 - 82260396，电子信箱均为dm@dowstone.com.cn[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[23] - 公司注册情况报告期无变化[27] - 报告期为2019年1月至6月[13] - 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[117] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入16.77亿元，上年同期16.77亿元，同比减少0.04%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6413.91万元，上年同期1.41亿元，同比减少145.58%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6944.85万元，上年同期1.32亿元，同比减少152.74%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.66亿元，上年同期-1.30亿元[28] - 本报告期基本每股收益-0.14元/股，上年同期0.31元/股，同比减少145.16%[28] - 本报告期末总资产47.98亿元，上年度末51.88亿元，同比减少7.52%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.51亿元，上年度末23.28亿元，同比增加1.02%[28] - 非经常性损益合计530.94万元，其中计入当期损益的政府补助657.43万元[35] - 本报告期营业收入16.77亿元，同比减少0.04%；营业成本13.81亿元，同比增加26.20%[69] - 销售费用6478.84万元，同比增加5.38%；管理费用8849.46万元，同比减少15.44%；财务费用5911.07万元，同比增加12.39%[69] - 所得税费用-237.31万元，同比减少105.31%；研发投入7732.82万元，同比增加66.87%[69] - 经营活动产生的现金流量净额3.66亿元，上年同期为-1.30亿元；投资活动产生的现金流量净额-1.35亿元，上年同期为-5.76亿元[69][72] - 筹资活动产生的现金流量净额-3.04亿元，同比减少134.13%；现金及现金等价物净增加额-7404.74万元，同比减少139.09%[72] - 报告期投资额1.35亿元，上年同期投资额5.79亿元，变动幅度为-76.72%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 全抛印刷釉营业收入9287.02万元，同比减少7.49%；基础釉营业收入6127.51万元，同比减少9.26%[72] - 陶瓷墨水营业收入2.23亿元，同比增加12.17%；钴盐营业收入2.95亿元，同比减少31.72%[72] - 三元前驱体营业收入4.81亿元，同比增加2.09%；导电剂营业收入1.64亿元，同比增加36.79%；铜产品营业收入1.40亿元，同比增加45.19%[72] 公司业务战略与研发 - 公司主要从事新能源电池材料和建筑陶瓷釉面材料的研发、生产与销售[39] - 公司在产品结构上形成“巩固一代、发展一代、培育一代”的战略布局[46] - 佳纳能源完成26项三元锂电材料新产品中试开发，客户验证通过率93%[49] - 报告期内公司申报专利15项，其中发明专利13项；取得授权22项，其中发明专利7项，目前共获专利143项，其中发明专利68项[50] 公司项目建设与资金变更 - 佳纳能源完成2.2万吨产能的三元前驱体项目主体建设[63] - 公司变更部分募集资金5500万元用于“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”后期建设[63] - 公司变更部分募集资金9500万元用于MJM“新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目”[63] - 未来三年公司将实现10万吨三元前驱体以及2万金属吨钴盐产能[63] - 募集资金总额12.26亿元，报告期投入6378.3万元，已累计投入8.87亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为31.81%[83] - 锂云母综合开发利用项目承诺投资61887.2万元，调整后投资46887.2万元，本报告期投入6378.3万元，截至期末累计投入34016.05万元，投资进度72.55%[86] - 新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目调整后投资9500万元[86] - 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目调整后投资5500万元[86] - 截止至2018年12月31日以自筹资金投资锂云母综合开发利用项目2792.86万元，募集资金置换前期投入事项已于2018年4月26日实施完毕[87] - 变更后的新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目拟投入募集资金9500万元，年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目拟投入5500万元，合计15000万元，截至期末投资进度均为0%[88][90] 子公司情况 - 广东佳纳能源科技有限公司注册资本154475.5万元，总资产209787.85万元，净资产111842.68万元，营业收入112936.76万元，营业利润 -11630.06万元，净利润 -10948.48万元[101] - 青岛昊鑫新能源科技有限公司总资产35939.46万元，净资产20781.64万元，营业收入16436.93万元，营业利润3847.08万元，净利润3512.56万元[101] - 恩平市道氏材料配送服务有限公司注销，对整体生产经营和业绩无重要影响[101] - 广东道氏云杉氢能科技有限公司新设，用于氢燃料电池材料战略布局，注册资本5000万元，公司出资3100万元，占比62%[101] - 广东佳纳进出口有限公司新设，对整体生产经营和业绩无重要影响[101] 股东大会情况 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为39.76%，于2019年05月16日召开[117] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.77%，于2019年06月17日召开[117] 公司审计与报告情况 - 公司半年度报告未经审计[119] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动风险，下游行业经营业绩不利变化会传导至公司[104] - 公司面临新能源汽车政策变动风险，政策变化会对相关业务产生不利影响[105] - 公司面临锂电池行业发展不达预期风险，影响公司未来经营业绩[106] - 公司面临经营规模扩张带来的管控风险，可能降低经营效率[107] - 公司存在商誉减值风险，被并购公司经营恶化会影响当期损益[110] - 公司面临钴金属价格波动风险，影响佳纳能源和公司未来业绩[112] 公司重大诉讼 - 广东道氏技术股份有限公司有两起重大诉讼，涉案金额分别为709.56万元和3986.69万元[123] 公司股权激励与期权调整 - 2019年6月28日，公司将注销82名激励对象已获授但未行权的2592988份股票期权[128] - 2019年6月19日，公司2017年第一期、第二期、第三期股权激励计划的行权价格分别调整为19.39元/份、20.26元/份和29.42元/份[129] 公司场地租赁与担保情况 - 公司租赁四处场地，面积分别为250.27平方米、2600.00平方米、924平方米和16145.19平方米[139] - 公司为江西宏瑞新材料有限公司担保额度50000万元，实际担保金额分别为4000万元、3000万元、2000万元[142] - 公司为青岛昊鑫新能源材料有限公司担保额度12000万元，实际担保金额分别为2000万元、7700万元[142] - 公司为广东佳纳能源科技有限公司担保额度120000万元，实际担保金额分别为10000万元、21500万元、40000万元、9500万元、10000万元、15000万元[142] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计182000万元，实际担保余额合计148750万元[145] - 报告期内审批担保额度合计为182,000，担保实际发生额合计为148,750，报告期末已审批的担保额度合计为182,000，报告期末实际担保余额合计为148,750，实际担保总额占公司净资产的比例为63.26%[146] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为15,600，担保总额超过净资产50%部分的金额为31,387.05，上述三项担保金额合计为46,987.05[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[149] 公司资质与议案审议 - 公司及全资子公司道氏科技被再次认定为高新技术企业，自2018年至2020年可按15%的税率缴纳企业所得税[159] - 公司于2019年5月30日审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[159] - 公司于2019年3月15日审议通过《关于对外投资设立道氏云杉氢能源科技有限公司的议案》[159] 公司环保情况 - 道氏技术（母公司）不属于重污染行业企业[151] - 佳纳能源属于重污染行业，但不属于污染物排放重点监控企业，已取得《广东省污染物排放许可证》和《环境管理体系认证证书》[152][153] - 青岛昊鑫的主营业务不属于高危险、重污染的行业，废气、噪声排放及废物处置均符合相关标准[156] 公司其他事项 - 公司报告期不存在其他重大合同，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[150][158] 公司股本与股东情况 - 公司总股本由448,419,946股增加至459,987,928股，有限售条件股份比例从45.89%降至44.85%，无限售条件股份比例从54.11%升至55.15%[167][172] - 2017年12月28日公司公开发行480万张可转换公司债券，发行总额48,000万元[167][170] - 本报告期内，1,756,616张“道氏转债”完成转股，转成11,556,082股“道氏技术”股票[170][172] - 报告期内，公司股票期权激励对象自主行权且完成登记增加股本11,900股[171][172] - 荣继华期初和期末限售股数均为107,493,750股，限售原因为高管锁定，拟解除限售日期为每年首个交易日[173] - 广东远为投资有限公司期初和期末限售股数均为38,300,248股，限售原因为重大资产重组发行股份购买资产，拟解除限售日期为2019年12月6日[173] - 新华联控股有限公司期初和期末限售股数均为16,414,392股，限售原因为重大资产重组发行股份购买资产，拟解除限售日期为2019年12月6日[173] - 何祥勇期初限售股数7,290,000股，本期增加514,200股，期末为7,804,200股，限售原因为离任，拟解除限售日期为2020年10月14日[176] - 荣继华持股比例31.16%，持股数量143,325,000股，其中有限售条件股份107,493,750股，无限售条件股份35,831,250股[177] - 广东远为投资有限公司持股比例8.33%，持股数量38,300,248股，均为有限售条件股份[177] - 前10名无限售条件股东中，荣继华持股35,831,250股，梁海燕持股8,977,500股，陈文虹持股4,534,140股等[181] - 董事、监事和高级管理人员中，何祥勇期初持股9,720,000股，本期减持1,915,800股，期末持股7,804,200股[194] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[184] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[185] - 报告期公司不存在优先股[189] 公司高管变动 - 2019年4月9日，王光田、张晨被聘任为副总经理，何祥勇、高继雄因个人原因离任副总经理[194] 公司债券情况 - 公司存在公开发行并在深交所上市的“道氏转债”，债券余额30,420.14万元，利率0.70%[198] - “道氏转债”发行日为2017年12月28日，到期日为2023年12月28日，每年付息一次，到期一次还本[198] - 因公司实施2019年度权益分派方案，“道氏转债”转股价格由15.20元/股调整为15.05元/股[198] - “道氏转债”附加回售条款生效，回售价格为100.339元/张，2019年6月24 - 28日回售申报数量为0张[198]