公司基本信息 - 公司股票简称道氏技术，代码300409，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是荣继华[20] - 董事会秘书是张翼，证券事务代表是陈旭，联系电话均为0757 - 82260396，邮箱均为dm@dowstone.com.cn[21] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[165] 财务关键指标变化 - 支付的优先股股利为0.00[26] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0549元/股[26] - 本报告期营业收入11.78亿元，上年同期16.77亿元，同比减少29.73%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2524.52万元，上年同期亏损6413.91万元[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.13亿元，上年同期3.66亿元，同比减少41.83%[28] - 本报告期末总资产44.03亿元，上年度末44.45亿元，同比减少0.95%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.54亿元，上年度末24.71亿元，同比减少0.69%[28] - 非经常性损益合计854.02万元，其中计入当期损益的政府补助1093.25万元[35] - 2020年上半年公司整体营业收入为117,815.97万元，归属于上市公司股东的净利润2,524.52万元[92] - 本报告期营业收入11.78亿元，上年同期16.77亿元，同比减少29.73%，因疫情影响上半年营收[104] - 本报告期营业成本9.07亿元，上年同期13.81亿元，同比减少34.32%，因营业收入减少成本相对减少[104] - 本报告期销售费用3299.92万元，上年同期6478.84万元，同比减少49.07%，受疫情影响相关销售费用减少[104] - 本报告期研发投入5142.73万元，上年同期5953.32万元，同比减少13.62%[107] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期2.13亿元，上年同期3.66亿元，同比减少41.83%，受疫情影响销售回款减少[107] - 本报告期末固定资产11.28亿元，占总资产比例25.61%，上年同期末8.04亿元，占比16.76%，比重增加8.85%，主要是项目转固所致[111] - 本报告期末短期借款7.85亿元，占总资产比例17.83%，上年同期末10.24亿元，占比21.34%，比重减少3.51%，主要是归还部分短期借款[111] - 截至报告期末资产权利受限合计4.31亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产受限[115] - 公司两个数值分别为124,375,946.64和134,705,633.99，差值比例为-7.67%[118] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计60,136,675.55元，期末金额合计115,943,583.29元[118] - 募集资金总额为122,594.1万元，报告期投入3,581.37万元，已累计投入103,855.23万元[119] - 累计变更用途的募集资金总额为39,000万元，比例为31.81%[119] 业务线相关数据 - 公司主要从事新能源电池材料和无机非金属釉面材料的研发、生产与销售[39] - 佳纳能源是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之一，高镍前驱体已量产并于上半年批量供货[40] - 青岛昊鑫是国内能实现石墨烯导电剂规模化生产销售的少数企业之一，导电剂业务业绩提升[40] - 佳纳能源是国内重要钴产品供应商之一，钴产品及镍钴锰三元前驱体产品被认定为省高新技术产品，高端钴盐出口量处于行业前列[54] - 青岛昊鑫在石墨烯导电剂行业处于领先地位，拥有以董安钢为首席科学家的技术研发团队，获多项石墨烯相关发明专利[54][56] - 公司建筑陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水生产销售，主要产品有陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉[57][58] - 陶瓷墨水采用以销定产生产模式，销售以直销为主[63] - 釉料产品具有个性化特征，采用技术营销和产品营销结合方式销售，销售同时提供技术服务[66] - 公司形成新能源电池材料和陶瓷材料“双引擎”驱动发展的产业链布局[79] - 公司钴盐以及铜产品在报告期内实现同比增长[94] - 截止2020年6月公司建筑陶瓷核心产品销量基本恢复到同期水平并向好，墨水自5月开始同环比均同步增长[97] - 各销售区域墨水装机数在报告期内均同比上涨[98] - 陶瓷釉面材料营业收入3.04亿元，同比减少20.46%；营业成本2.04亿元，同比减少24.86%；毛利率32.94%，同比增加3.93%[107] - 新能源电池材料营业收入6.99亿元，同比减少39.42%；营业成本5.87亿元，同比减少42.57%；毛利率16.03%，同比增加4.60%[107] 行业市场数据 - 全球新能源汽车销量由2015年的54.6万辆增长至2019年的221万辆，年均复合增长率为41.84%[46] - 2019年1 - 12月新能源汽车销量为120.6万辆，同比下降4%，2019年我国新能源汽车渗透率仅为4.68%，存量渗透率不足2%，到2025年渗透率将达25%[47] - 2019年全球销售221万辆新能源汽车，动力装机量116.6GWh，其中三元电池约88.25GWh，占比76%[48] - 2019年国内手机市场总体出货量3.89亿部，其中5G手机1376.9万部，占比3.54%[51] - 2019年国内锂电正极材料出货量40.4万吨，同比增长32.5%，其中三元正极材料出货量19.2万吨，占比47.6%，同比增幅40.7%[51] - 导电剂国产化率由2014年的12.9%提升至2018年的31.2%，2018年新型导电剂在动力电池和3C锂电池领域渗透率为31.8%和18.0%，预计2023年中国动力锂电池用碳纳米管导电剂渗透率提升至82.2%，未来5年全球碳纳米管导电浆料需求量保持40.8%复合年均增长率，将由2018年3.44万吨提升至2023年19.06万吨[52] - 2010 - 2016年我国建筑陶瓷砖产量从87亿平方米增长到102.6亿平方米，2019年较2018年产量下降但市场规模增长2.89%，达3079.91亿元[68] - 2020年一季度我国新能源汽车产销量分别为10.3万辆、11.2万辆，同比下降62.97%、59.31%；上半年累计产销分别为36.9万辆、37.0万辆，分别同比下降41.06%、41.10%[92] 资产项目变动 - 公司固定资产较期初增加10.38%，系6000吨铜项目转固所致[74] - 公司在建工程较期初减少39.96%，系6000吨铜项目转固所致[77] - 公司应收票据较期初减少47.81%，系承兑汇票到期承兑所致[77] - 公司应收账款较期初增加72.56%，系受疫情影响回款减少[77] - 公司应收账款融资较期初减少47.73%，系报告期内用于背书支付及银行承兑到期承兑所致[77] - 公司其他应收款较期初增加144.97%，系海关税款增加所致[77] - 公司其他流动资产较期初减少35.97%，系增值税留抵进项税额减少所致[77] 募集资金项目情况 - 锂云母综合开发利用项目承诺投资61,887.2万元，调整后投资46,887.2万元，期末累计投入进度78.20%[123] - 新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目投资9,500万元，期末累计投入进度98.50%[123] - 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目投资5,500万元，期末累计投入进度56.47%[123] - 截止至2018年12月31日公司以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”27,928,589.65元，募集资金置换前期投入于2018年4月26日实施完毕[127] - 新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目变更自锂云母综合开发利用项目，截至期末投资进度98.50%[128] - 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目变更自锂云母综合开发利用项目，截至期末投资进度56.47%[128] - 公司将15000万元募集资金用于“新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目”及“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”，分别投入9500万元和5500万元[132][133] 子公司财务数据 - 广东佳纳能源科技有限公司注册资本15447.55万元，总资产214698.85万元，净资产123110.48万元，营业收入80980.5万元，营业利润4511.13万元，净利润3029.96万元[143] - 佛山市道氏科技有限公司注册资本2100万元，总资产37400.63万元，净资产5280.37万元，营业收入8723.38万元，营业利润642.94万元，净利润555.2万元[143] - 江西宏瑞新材料有限公司注册资本20000万元，总资产69150.22万元，净资产19972.61万元，营业收入5581.17万元，营业利润 - 2101.12万元，净利润 - 1753.39万元[143] - 广东道氏云杉氢能科技有限公司注册资本3100万元，总资产2629.11万元，净资产2312.45万元，营业收入48.4万元，营业利润 - 483.83万元，净利润 - 483.83万元[143] - MJM注册资本10000000刚果法郎，总资产61842.87万元，净资产22081.59万元，营业收入18408.87万元，营业利润3009.33万元，净利润1835.74万元[143] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、新能源汽车政策变动、锂电池行业发展不达预期等风险[147][148][149] - 公司因并购形成商誉，若被并购公司经营恶化，可能产生商誉减值风险[154] - 佳纳能源和宏瑞新材料生产使用危险化学品，存在安全生产风险[155] - 佳纳能源原材料与钴金属价格相关，钴金属价格波动会影响公司业绩[156] 公司调研与股东大会情况 - 2020年1月7日至6月1日期间，公司接待多批次机构调研，分别为8家、19家、55家、41家、9家、13家、17家机构[161] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.40%，召开及披露日期为2月3日[165] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.08%，召开及披露日期为3月16日[165] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为40.30%，召开及披露日期为5月18日[165] 公司诉讼纠纷 - 广东道氏技术股份有限公司诉高要市喜鹊新型建材有限公司等买卖合同纠纷涉案金额709.56万元，二审已判决，处于执行阶段[171] - 广东佳纳能源科技有限公司诉江苏东汛锂业有限公司等买卖合同纠纷涉案金额3986.69万元，二审按被告撤回上诉处理，处于执行阶段[171] - 广东佳纳能源科技有限公司诉灌云天骄科技开发有限公司买卖合同纠纷涉案金额1300万元，法院已受理，尚未开庭审理[171] - 广东佳纳能源科技有限公司诉成都晶元新材料技术有限公司买卖合同纠纷涉案金额230.72万元，一审已判决，处于执行阶段[171] - 公司存在多起合同纠纷，涉及金额分别为广东道氏技术诉江西金环陶瓷330.06万元、诉夹江县凯达陶瓷厂33.19万元、佛山市道氏科技诉江西东方王子陶瓷90.03万元、杭州萧山华东化工设备诉江西宏瑞新材料155.73万元[174] 公司激励计划 - 公司实施2020年股票期权激励计划，授予172名激励对象共计1,300万份股票期权[103] - 报告期内公司实施2020年股票期权激励计划，授予172名激励对象共计1300万份股票期权并授予完毕[177] 公司其他事项 - 公司半年度报告未经审计[167] - 报告期内公司完成新产品开发40项，同比增长67%，发表SCI论文1篇，核心论文6篇，获得专利授权14项[96] - 公司2020年非公开发行A股股票募集资金总额不超过162,000.00万元[101] - 团队中的管理和技术骨干均有二十余年从业经历[88] - 截止2020年6月30日，公司共拥有171项有效专利，其中发明专利102项，实用新型68项，参与起草7项国家标准、22项行业标准[85] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[180][181][182][183][184] - 公司报告期不存在托管、承包情况，存在租赁情况，佳纳能源租赁多套办公房面积约1077㎡，办公楼4000㎡，车间一9848.19㎡；青岛昊鑫租赁厂房及办公场地，车间二4297㎡，车间三117.67㎡；共赢商租赁仓库约3500㎡[187][188][189] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[189] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[175] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[176] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况不适用相关披露[177] - 报告期内审批的对外担保