公司基本信息 - 公司股票简称道氏技术，代码300409，在深圳证券交易所上市[24] - 公司负责人为荣继华，董事会秘书是吴楠，证券事务代表为陈旭[24][25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[27] - 公司注册情况报告期无变化[30] 利润分配计划 - 公司计划2021年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[170] 报告期 - 报告期为2021年1月至6月[19] 财务数据 - 本报告期营业收入27.72亿元，上年同期11.78亿元，同比增长135.32%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，上年同期0.25亿元，同比增长939.44%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9506.72万元，上年同期2.13亿元，同比下降55.32%[31] - 本报告期末总资产65.80亿元，上年度末48.35亿元，同比增长36.09%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.91亿元，上年度末24.79亿元，同比增长60.99%[31] - 2021年上半年公司实现营业收入27.72亿元，同比增长135.32%，归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长939.44%[81] - 营业收入27.72亿元，同比增长135.32%，因核心产品销量提升[101] - 营业成本20.63亿元，同比增长127.40%，因生产规模扩大和原材料价格上涨[101] - 锂电材料营收16.31亿元，同比增长152.18%，毛利率21.72%，同比增加5.74%[103][105] - 碳材料营收1.56亿元，同比增长195.49%，毛利率31.90%，同比增加15.14%[105] - 陶瓷材料营收6.29亿元，同比增长107.05%，毛利率26.22%，同比减少6.72%[105] - 国内地区营收22.76亿元，同比增长149.66%，毛利率22.52%，同比增加2.55%[105] - 海外地区营收4.96亿元，同比增长86.24%，毛利率39.62%，同比增加6.30%[105] - 货币资金7.84亿元，占总资产11.91%，较上年末增加3.78%，因募集资金到账[108] - 应收账款9.80亿元，占总资产14.90%，较上年末增加2.67%，因销售规模扩大[108] - 境外资产M.J.M SARLU净资产2.91亿元，占公司净资产比重7.29%，位于刚果（金），盈利且无重大减值风险[109] - 以公允价值计量的金融资产期初合计3.17亿元，期末合计4.19亿元，本期购买1.8亿元，出售1.04亿元[112] - 报告期末资产权利受限合计5.44亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[115] - 报告期投资额5.58亿元，上年同期1.24亿元，变动幅度348.92%[116] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益31.97万元，期末金额2.03亿元[118] - 募集资金总额16.8亿元，报告期投入5.05亿元，已累计投入10.08亿元[120] - 累计变更用途的募集资金总额2.44亿元，比例为14.51%[122] 业务格局 - 公司形成“锂电材料+碳材料+陶瓷材料”共同发展的新格局[39] - 公司形成“锂电材料+碳材料+陶瓷材料”三大业务板块产业格局拉动业绩增长[91] 锂电材料业务 - 佳纳能源是公司开展锂电材料业务主体，产品包括三元前驱体、钴盐和电解铜[40] - 佳纳能源是国内重要钴产品供应商之一，拥有先进技术和完整体系，产品获多项认证，高端钴盐出口量居行业前列[53] - 佳纳能源高镍产品月产能已超过1,000吨，部分高镍产品正在配合海外知名客户的认证工作[82] - 佳纳能源高镍前驱体出货比例大幅增长，钴产品及镍钴锰三元前驱体为省高新技术产品，高端钴盐出口量居行业前列[92] - 截止2021年6月30日，佳纳能源累计申请国家专利210项，国际专利2项，授权135项，其中发明专利授权60项[94] - 广东佳纳能源科技有限公司总资产31.04亿元，净资产15.36亿元，营业收入19.85亿元，营业利润2.74亿元，净利润2.31亿元[147] - 广东佳纳能源科技有限公司硫酸雾排放浓度0.3mg/m³，排放总量0.1107t[178] - 广东佳纳能源科技有限公司氨气排放浓度8.7kg/h，排放总量0.4104t[178] - 广东佳纳能源科技有限公司颗粒物排放浓度20mg/m³和10mg/m³，排放总量0.3997t[178] - 广东佳纳能源科技有限公司二氧化硫排放浓度50mg/m³和100mg/m³，排放总量0.227t[178] - 广东佳纳能源科技有限公司氮氧化物排放浓度150mg/m³，排放总量3.836t[178] - 广东佳纳能源科技有限公司氨氮排放浓度10mg/l，排放总量0.00231t[178] - 广东佳纳能源科技有限公司化学需氧量排放浓度50mg/l，排放总量0.12676t[181] - 截止2021年6月30日，佳纳能源未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受环保行政处罚[183] - 佳纳能源取得清远市生态环境局颁发的《排污许可证》，有效期至2023年4月23日[184] 新能源行业市场情况 - 2021年1 - 6月我国新能源汽车累计销量120.6万辆，同比增长201.5%[47] - 2021年全球新能源汽车销量约225.2万辆，同比增长151%[47] - 预计到2025年全球新能源汽车销量达1385万辆，相较于2020年平均复合增长率约为34%[47] - 2021年上半年我国动力电池装机量累计52.5GWh，同比上升200%，其中三元电池装机量30.2GWh，占比57.5%，同比上升139%[48] - 2020年中国锂电池出货量为143GWh，同比增长22%，预计2025年将达615GWh，2021 - 2025年年复合增长率超25%[49] - 预计2025年全球动力电池需求达1430GWh以上，全球三元前驱体需求量达255万吨，较2020年42万吨年均复合增长率43.4%[52] 碳材料业务 - 青岛昊鑫主要研发、生产和销售石墨烯和碳纳米管导电剂，客户主要为锂电池生产企业[54] - 受动力锂电池市场带动，导电剂市场快速发展，预计2025年碳纳米管导电浆料在动力电池领域占比达60%[56][59] - 青岛昊鑫在石墨烯导电剂行业领先，研发实力雄厚，团队获多项石墨烯相关发明专利[60] - 公司全资子公司佛山道氏持有格瑞芬95%的股权，格瑞芬持有青岛昊鑫100%的股权[83] - 青岛昊鑫完成高长径比、高导电性的单壁碳纳米管导电剂实验室样品制备[83] - 青岛昊鑫产销量居行业前列，产品获比亚迪、南都电源等客户认可[92] - 青岛昊鑫新能源科技有限公司总资产4.48亿元，净资产2.17亿元，营业收入1.56亿元，营业利润0.30亿元，净利润0.28亿元[147] 陶瓷材料业务 - 公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水生产销售，用于建筑陶瓷行业[61] - 陶瓷墨水用于陶瓷喷墨打印工艺，推动建筑陶瓷生产数码化和产品个性化[63] - 公司陶瓷釉料产品有基础釉、全抛印刷釉、熔块干粒釉，熔块干粒釉是新产品[64] - 公司新研发巨晶冰粒系列产品，在干粒产品上再度创新，取得关键技术等方面重大突破[86] - 公司推出数码模具墨水，助力建陶企业向智能化转型升级[86] - 公司陶瓷材料板块销售以直销为主，陶瓷墨水标准化较高，进行整体品牌推广和统一定价[74][75] - 公司向客户销售釉料时提供技术服务，采用技术营销和产品营销相结合的方式[76] - 公司作为建筑陶瓷材料行业龙头企业，是国内唯一全品类釉面材料上市公司和陶瓷材料全业务链服务提供商[78] - 我国釉面材料行业处于技术发展和创新活跃期，行业集中度将逐步提高[77] - 报告期内墨水和釉料满产满销，集团客户群贡献销售额占比增大，推动营收稳定增长[87] - 公司位居陶瓷釉面材料生产企业第一梯队，与东鹏、新明珠等知名陶瓷企业合作[93] - 截止2021年6月30日，公司陶瓷材料业务板块共申请国家专利109项，获授专利85项，其中发明专利67项[97] 募投项目情况 - 锂云母综合开发利用项目投资进度100.04%，年产5000吨钴中间品等项目投资进度98.50%[123] - 年处理1.4万吨废锂离子电池项目投资进度87.14%，年产100吨高导电性石墨烯等项目投资进度0%[123] - 年产20000吨动力电池正极材料前驱体项目投资进度0%，年产5000吨钴中间品项目投资进度2.73%[123] - 锂云母综合开发利用产业化项目因产品价格波动和成本控制难题，规模化生产存在不确定性[126] - 年产10000吨动力电池正极材料前驱体项目承诺投资12603.83万元，累计投入3757.43万元，投资进度29.81%[127] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资35397.78万元，累计投入35397.78万元，投资进度100%[127] - 永久性补充流动资金项目承诺投资9377.92万元，累计投入9377.92万元，投资进度100%[127] - 截止2018年12月31日，公司以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”27928589.65元，募集资金置换前期投入事项于2018年4月26日实施完毕[130] - 2021年5月13日，公司审议通过使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[130] - 新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目拟投入募集资金9500万元，截至期末实际累计投入9357.66万元，投资进度98.50%[131] - 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目拟投入5500万元，截至期末实际累计投入4792.78万元，投资进度87.14%[136] - 公司变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金15000万元，其中9500万元投入新建项目，5500万元投入年处理项目[133] - 公司拟终止“锂云母综合开发利用产业化项目”，将募集资金余额用于永久补充流动资金[134] 公司发展规划 - 公司提出“人才引领，研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”愿景，开展集团化管理，强化精细化管控[88] - 未来公司将布局重点生产基地，贴近客户需求，为建陶企业提供服务[87] 公司治理与激励 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.39%，于3月30日召开[165] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为32.31%，于5月18日召开[165] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.15%，于6月17日召开[165] - 荣继华于2021年3月30日被选举为董事长，同日总经理任期满离任[167][168] - 聂祖荣于2021年6月17日被选举为副董事长[167] - 2021年6月1日，公司调整2020年股票期权激励计划行权价格为14.97元/份[171] - 公司注销2020年股票期权激励计划中15名离职人员的990,000份股票期权，激励对象调整为157名，剩余未行权期权12,010,000份[172] - 公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，157名激励对象可行权份数共计3,603,000份[174] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、新能源汽车政策变动、锂电池行业发展不达预期等风险[150][151][152] - 公司新能源材料业务中钴、铜产品价格波动大，可能影响销售规模和利润率[153][155] - 公司因并购形成商誉，若被并购公司经营恶化，可能产生商誉减值风险[156] - 公司业务规模扩张，面临管控风险，需完善管理制度[157] - 全资子公司佳纳能源生产存在安全生产风险[158] - 公司2020年度募投项目存在延期、市场变动、产能无法消化等风险[159] 环保情况 - 公司排放的主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、COD、氨氮[193] - 二氧化硫排放浓度6mg/m³，排放总量0.621T，核定排放总量13.77T [193] - 氮氧化物排放浓度32mg/m³，排放总量0.892T，核定排放总量4.86T [193] - 颗粒物排放浓度25mg/m³，排放总量0.621T，核定排放总量3.24T [193] - COD排放浓度31mg/L，排放总量0.79T [193] - 氨氮排放浓度1.87mg/L，排放总量0.048T [193] - 公司采用喷淋、除尘装置等方式处理污染物，全年未发生污染事件[195] - 公司委托第三方监测中心按要求上报自行监测报告[198] - 公司制定突发环境事件应急预案并备案[199] - 公司投入环保设备、维护并按时缴纳环保税[200] 子公司情况 - 报告期内投资新设赣州昊鑫新能源有限公司、乐山道氏科技有限公司、广东道氏陶瓷材料有限公司，收购江西道氏科技有限公司，对本报告期经营业绩未产生重大影响[147] - 佛山道氏科技有限公司总资产7.66亿元，净资产5.78亿元，营业收入0.84亿元，营业利润0.35亿元，净利润0.32亿元[147] 委托理财 - 报告