公司基本信息 - 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票[18] - 报告期为2022年1月至6月[18] - 股票简称为道氏技术，代码为300409 [26] - 股票上市证券交易所为深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人为荣继华[26] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.25亿元，上年同期27.72亿元，同比增长34.35%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，上年同期2.62亿元，同比增长5.21%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，上年同期0.95亿元，同比增长180.73%[33] - 本报告期末总资产105.02亿元，上年度末79.90亿元，同比增长31.44%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.55亿元，上年度末44.92亿元，同比增长19.21%[33] - 2022年上半年公司实现营业收入372,460.45万元，同比增长34.35%；归属上市公司股东净利润27,607.19万元，同比增长5.21%；归属上市公司股东扣非净利润25,294.20万元，同比下降1.35%[51] - 本报告期营业收入37.25亿元，上年同期27.72亿元，同比增长34.35%，因核心产品销量提升[91] - 本报告期营业成本29.62亿元，上年同期20.63亿元，同比增长43.57%，因生产规模扩大、原材料价格上涨[91] - 研发投入本报告期1.36亿元，上年同期0.87亿元，同比增长55.83%，报告期研发投入增加[91] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期2.67亿元，上年同期0.95亿元，同比增长180.73%，因销售增加[91] - 本报告期末货币资金20.39亿元，占总资产19.41%，上年末10.05亿元，占比12.58%，比重增6.83%，因子公司增资收到资金[95] - 本报告期末应收账款11.93亿元，占总资产11.36%，上年末13.32亿元，占比16.67%，比重降5.31%，因加强应收账款管理[98] - 本报告期末在建工程11.85亿元，占总资产11.28%，上年末4.59亿元，占比5.74%，比重增5.54%，因公司增加在建工程投入[98] - 金融资产小计期初数为178,953,974元，期末数为285,133,215.69元，本期公允价值变动损益为0元，计入权益的累计公允价值变动为106,179,241.69元[103] - 截至报告期末，货币资金受限金额分别为64,876,915.04元和303,158,969.01元，固定资产受限金额为180,417,400.57元，无形资产受限金额为164,814,502.33元，合计713,267,786.95元[104] - 报告期投资额为824,058,705.71元，上年同期投资额为558,353,989.60元，变动幅度为47.59%[105] - 募集资金总额为168,000万元，报告期投入募集资金总额为42,628.43万元，已累计投入募集资金总额为170,823.98万元[110] - 累计变更用途的募集资金总额为51,221.73万元，累计变更用途的募集资金总额比例为30.49%[110] 行业市场数据 - 2022年上半年全球新能源乘用车销量421万辆，同比增长71%[43] - 2022年上半年国内新能源汽车销量260万辆，带动动力电池出货超200GWh，同比增长超150%[43] - 2022年第二季度储能市场出货量同比增长超2倍[43] - GGII预计2025年中国动力锂电池市场规模将达1070GWh，全球动力电池市场规模将达1550GWh[43] - 莫尼塔研究预计2025年全球储能锂电池装机规模需求有望达174GWh，2027年全球储能电池装机约为212GWh[43] - 2022年上半年中国锂电负极材料出货量54万吨，同比增长68%，全年有望超120万吨，2025年有望达145万吨，硅基负极材料出货量将达2.2万吨[46] - 2022年1 - 6月国内正极材料总产量达72.02万吨，同比增长54.6%，2025年全球三元前驱体需求量近167万吨[48] - 2018 - 2021年国内高镍出货量占比三元正极材料总出货量从8%升至38%[73] 各业务线数据关键指标变化 - 陶瓷材料营业收入8.20亿元，同比增长30.20%，营业成本6.14亿元，同比增长32.25%，毛利率25.06%，同比降1.16%[94] - 锂电材料营业收入21.71亿元，同比增长33.15%，营业成本18.12亿元，同比增长41.95%，毛利率16.55%，同比降5.17%[94] - 碳材料营业收入3.53亿元，同比增长125.98%，营业成本2.77亿元，同比增长160.32%，毛利率21.55%，同比降10.35%[94] 碳材料业务情况 - 公司碳材料业务引进外部战略投资者和员工持股平台合计增资10亿元[55] - 公司碳材料业务新增兰州基地，正在建设石墨负极产线，拟规划硅基负极材料一体化研发生产体系[51] - 公司主要生产、销售石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂，拥有完整业务体系[55] - 公司规划2022年第三季度试产、第四季度量产第五代单壁管产品，管径1 - 4纳米，比表面积>500m²/g，纯度≥99.0且≥99.9%[60][61] - 截至2022年6月30日，公司碳材料板块共申请国家专利32件，授权18件，其中发明专利6件，实用新型专利12件[61] - 公司形成“青岛 + 江门（古井和恩平） + 龙南 + 兰州”四大生产基地，截至2022年6月30日，青岛基地年产2万吨导电浆料产能；江门基地年产2万吨导电浆料产能和年产1000吨粉体产能，规划2022年下半年扩建至年产3000吨粉体产能；龙南基地年产1000吨碳纳米管粉体提纯产能和年产3000吨NMP回收产能，规划2022年下半年扩建至年产3000吨碳纳米管粉体提纯产能[61] - 公司已批量供货宁德时代，进入中创新航、惠州亿纬锂能、珠海冠宇电池等企业的供应商体系[61] - 公司碳材料业务主要可比公司为江苏天奈科技、上海璞泰来、贝特瑞新材料[64] - 公司碳材料产品通过IATF16949、ISO9000等质量管理体系认证及环保法规Reach、ROSH检测认证[84] - 公司碳材料板块自主开发出新型石墨烯制备技术，积累了多种技术储备[86] 锂电材料业务情况 - 公司锂电材料产品包括三元前驱体及钴盐等，上游为原材料生产商，下游为锂电池正极材料行业[48] - 公司控股子公司芜湖佳纳系锂电材料业务核心，锂电材料业务主要由广东佳纳开展，主要产品包括三元前驱体、钴盐和电解铜[64] - 广东佳纳原材料采购有年度采购和零散采购两种形式[66] - 三元前驱体主要用于生产动力汽车、电动工具、储能系统的电池正极材料；钴盐用于制造锂离子电池等多种用途；电解铜用于电力等方面[65] - 2022年2月，赣州发展叁号和肆号分别对广东佳纳增资4亿元和3亿元用于江西佳纳项目建设及运营，4月资金全部到位[68] - 2022年3月，芜湖多家公司及高管团队持股平台合计增资芜湖佳纳14.7亿元用于建设年产10万吨三元前驱体项目，首期建设年产5万吨[68] - 截至2022年6月30日，公司锂电材料板块累计申请国家专利325项、国际专利5项，授权174项，其中发明专利授权75项[73] - 截至2022年6月30日，公司锂电材料板块发表论文82篇，含国内期刊66篇（中文核心期刊42篇）、SCI论文16项，出版著作1部[73] - 截至2022年6月30日，公司锂电材料板块参与制定并发布国家标准9项、行业标准24项、团体标准11项[73] - 公司与印尼华迪拟在印尼建设年产2万吨高冰镍项目保障镍资源供应[73] - 英德基地已形成年产4.4万吨三元前驱体产能，龙南基地一期5万吨项目已建成，芜湖基地开工建设[73] - 刚果（金）已有1.2万吨电解铜和0.2万吨金属量钴中间品产能，新建项目预计年底投产，投产后将形成年产电解铜3.2万吨和钴中间品0.5万吨金属量总产能[73] - 公司三元前驱体下游客户覆盖贵州振华、贝特瑞等，钴盐产品客户主要有新能源科技有限公司[73] - 公司钴盐及三元前驱体客户包括ATL、厦门钨业等国内外知名企业，电解铜客户有TRAXYS和SAMSUNG等[76] - 公司锂电材料业务主要可比公司有中伟股份、格林美、华友钴业[76] - 公司锂电材料业务中，三元前驱体下游客户覆盖多家企业，钴盐产品客户有新能源科技有限公司等，电解铜客户有TRAXYS和SAMSUNG等[84] - 公司锂电材料板块建有多个创新平台，专注于多种核心引擎技术开发[86] 陶瓷材料业务情况 - 公司陶瓷材料业务下游客户主要为大型优质客户，市场份额不减反增[51] - 公司陶瓷材料产品为陶瓷墨水和陶瓷釉料，上游为矿山开采和化工行业，下游为建筑陶瓷行业[51] - 公司是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商和全品类釉面材料上市公司[76] - 公司陶瓷材料板块主要产品为陶瓷墨水和陶瓷釉料，用于建筑陶瓷行业[76] - 公司陶瓷材料采购由研发、生产和采购部共同负责，年初签年度供货合同[80] - 陶瓷墨水按订单和库存确定生产计划，釉料产品兼具标准化和个性化[80] - 公司陶瓷材料板块销售以直销为主，墨水整体推广定价，釉料结合技术营销[80] - 报告期内陶瓷材料业务量价齐升，收入稳定增长[80] - 截止2022年6月30日，公司陶瓷材料板块共申请国家专利114项[80] - 公司坚持研发创新和品质提升，开展研发降本工作提高盈利水平[80] - 公司获授权专利95件，其中发明专利84件，实用新型专利11件，参与制定行业标准1项、国家标准3项，获国际先进成果鉴定5项[83] - 公司陶瓷釉料产能为40万吨，陶瓷墨水产能3.5万吨[83] - 公司陶瓷材料板块与广东东鹏控股股份有限公司等诸多著名陶瓷企业建立合作关系[87] - 公司陶瓷材料板块开发出陶瓷墨水制备技术等核心技术，建有多个创新平台并与高校合作[86] 募集资金项目情况 - 锂云母综合开发利用项目调整后投资总额为37,509.28万元，截至期末累计投入37,525.62万元，投资进度为100.04%[115] - 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目调整后投资总额为5,500万元，截至期末累计投入5,663.21万元，投资进度为102.97%，本报告期实现效益2,918万元，累计实现效益10,374.97万元[115] - 年产20000吨动力电池正极材料前驱体项目调整后投资总额为21,049.65万元，本报告期投入17,123.87万元，截至期末累计投入17,123.87万元，投资进度为81.35%[115] - 年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目调整后投资总额为32,596.03万元，本报告期投入5,888.23万元，截至期末累计投入32,623.83万元，投资进度为100.09%[115] - 年产10000吨动力电池正极材料前驱体项目调整后投资总额为12,603.83万元，截至期末累计投入12,704.49万元，投资进度为100.80%[115] - 新建年产10,000吨阴极铜项目承诺投资16,707.25万元，实际投资17,182.75万元，完成率102.85%[118] - 年产5000吨陶瓷喷墨打印用墨水承诺投资4,500万元，实际投资3,115.61万元，完成率69.24%[118] - 道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）承诺投资5,636.56万元，实际投资108.9万元，完成率1.93%[118] - 2022年3月2日公司将“年产20,000吨动力电池正极材料前驱体项目”实施地点变更至江西省龙南市，实施主体变更为江西佳纳能源科技有限公司[121] - 2019年公司变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金15,000.00万元用于其他项目，其中“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”投入9,500万元，“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”投入5,500万元[121] - 2021年公司终止使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额用于永久补充流动资金[118][121] - 2018年12月31日前公司以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”27,928,589.65元，2018年4月26日完成募集资金置换[121] - 2021年公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年3月1日已归还[121] - 截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额11,449.89万元[121] 公司分红与股权激励情况 - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[147] - 2020年股票期权激励计划第二个行权期，144名激励对象符合行权条件，可行权份数333.9万份[148] - 公司总股本578,995,581股，2021年年度权益