财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入22.49亿元同比下降2.27%[14] - 归属于上市公司股东的净利润6.43亿元同比下降35.64%[14] - 基本每股收益0.54元同比下降36.47%[14] - 加权平均净资产收益率5.87%同比下降4.2个百分点[14] - 营业总收入为22.49亿元人民币，同比下降2.3%[118] - 净利润为6.50亿元人民币，同比下降44.0%[120] - 归属于母公司所有者的净利润为6.43亿元人民币，同比下降35.6%[120] - 基本每股收益为0.54元，同比下降36.5%[120] - 整体毛利率达79%同比增长8个百分点[21] - 境外收入同比增长4.39%至16.68亿元，境外毛利率达82.78%同比上升11.87个百分点[43] - 海外业务毛利率达83%同比增长12个百分点[21] - 海外收入占比达74%同比增长5个百分点[21] - 营业收入同比下降2.27%至22.49亿元，营业成本同比下降30.60%至4.64亿元[41] - 游戏业务收入同比下降21.05%至3.30亿元，毛利率为44.89%[42] - 搜索业务收入同比增长16.59%至4.26亿元，毛利率达93.38%[43] - 广告业务收入同比增长27.75%至5.38亿元，但营业成本同比大幅上升121.27%[43] - 公允价值变动收益为2.76亿元人民币，同比下降58.9%[119] - 公允价值变动损益为-1.57亿元，占利润总额-22.74%，主要因Opera持有金融资产公允价值变动损失[47] - 因滴滴退市导致投资损失增加约4.35亿元[29] - 以公允价值计量的金融资产期末总额75.98亿元，其中股票投资亏损2.77亿元[52][56] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本为18.43亿元人民币，同比下降13.7%[119] - 研发投入同比增长7.35%至3.06亿元，主要由于海外业务增长所致[41] - 研发费用为3.06亿元人民币，同比增长7.3%[119] - 财务费用同比下降89.10%至540.5万元，主要由于外币性项目变动和汇率波动共同导致[41] - 财务费用为540.5万元人民币，同比下降89.1%[119] - 母公司管理费用达1.89亿元，同比增长3.3%[121] - 母公司财务费用同比下降37.4%至2418.5万元[121] 各条业务线表现 - 公司旗下Opera业务主要在欧洲、非洲和东南亚地区[3] - 公司社交娱乐平台Star X业务主要面向东南亚、中东、欧洲、南美等市场[3] - 公司移动游戏平台Ark Games业务主要以欧美、东南亚、港澳台等地为主[3] - Opera实现营业收入1.5亿美元，同比增长34%[23] - Opera经调整后EBITDA为2392万美元，同比增长572%[23] - Opera全球平均月活跃用户达3.3亿[23] - Opera第二季度美洲市场活跃用户同比增长22%[23] - GX.Games上线游戏突破1800款[23] - Opera GX月活跃用户超1700万，同比增长78%[23] - StarMaker累计在102个国家音乐/音频类畅销榜排名前五[25] - StarMaker在84个国家音乐/音频类畅销榜位列第一[25] - 《圣境之塔》单月最高流水突破300万美元[26] - 公司全球平均月活跃用户近4亿，其中Opera达3.3亿[34] - Star X全球累计注册用户达2.8亿[35] - 游戏1收入1.26亿元占游戏业务总收入38.26%，2022Q2 ARPU值环比上升12.35%至75.29元[45][46] - 公司业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏领域，拥有搜索/广告/虚拟道具付费等多元变现方式[36] - 2022年上半年公司自主研发游戏海外市场实际销售收入89.89亿美元，同比增长6.16%[33] - 出海自研移动游戏中策略、角色扮演和射击三大品类合计营收占比超70%[33] - 北美市场占出海应用收入贡献35.9%，中东市场占比提升1.4个百分点至6.9%[31] - 娱乐类出海应用在中东地区收入同比增速达387%[31] - 2022年全球游戏市场规模2,031亿美元（同比增5.4%），移动游戏占比51%达1,035亿美元[33] - 中东及非洲地区游戏用户规模增速7.9%，占总用户比重升至15%[33] - 近八成应用开发者计划或已经出海，其中43%已推广至海外（较2020年提升15.5个百分点）[30] 各地区表现 - 公司境外业务收入占总收入比重较大，面临汇率风险，与境外支付渠道结算涉及美元、港币等货币，账期一般在3个月以内[5] - 公司自2009年开始布局海外市场，已在香港、挪威、马来西亚等地区设立子公司[5] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司期末报表外币折算面临汇率风险[5] - 公司境外业务收入占比较大，面临汇率波动风险[66] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[71] - 公司2022年半年度对所有者分配利润为-2.001亿元[135] - 报告期内注销4家子公司并新设3家子公司以优化业务结构[61] - 公司通过协议控制PT Inpesa和北京乐歌两家可变利益实体[63] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长103.39%至3.62亿元，主要因公司调整投资策略[41] - 报告期投资额86.26亿元，较上年同期增长0.78%[54] 子公司表现 - 子公司Everyone Happy Entertainment Limited净利润为704.78百万元，主要来自音乐社交平台收入[61] - 子公司昆仑集团有限公司净利润为462.61百万元，主要来自公允价值变动收益[62] - 子公司新余闲徕互娱网络科技净利润为229.44百万元，主要来自在线社交棋牌产品收入[62] - 子公司Opera Software Ireland Ltd净利润为162.12百万元，主要来自广告业务收入[62] - 昆仑集团总资产达90.93亿元，净资产76.23亿元，营业收入28.30百万元[60] - 新余闲徕互娱总资产9.22亿元，净资产7.97亿元，营业收入3.32亿元[60] - Opera Ireland总资产4.37亿元，净资产3.56亿元，营业收入4.10亿元[60] 股东和股权结构 - 报告期末总股本为1,199,540,820股，较期初增加1,759,310股[96][97] - 报告期末普通股股东总数92,896户[98] - 第一大股东新余盈瑞世纪软件研发中心持股189,744,943股，占比15.82%[99] - 股东周亚辉持股144,844,325股（占比12.07%），其中有限售条件股份108,633,244股[99] - 股东李琼持股132,209,942股，占比11.02%[99] - 香港中央结算有限公司持股17,355,647股，占比1.45%，报告期内减持17,317,869股[99] - 新余盈瑞世纪软件研发中心持有无限售普通股1.90亿股，为第一大股东[105] - 李琼持有无限售普通股1.32亿股，为第二大股东[105] - 香港中央结算有限公司持有无限售普通股1735.56万股[105] - 董事长金天持有股票期权从70万份减少至40万份，减少30万份（42.9%）[107] - 董事吕杰持有10.5万份限制性股票未变动[107] - 财务总监张为持有14万份限制性股票未变动[107] - 控股股东累计质押股份数量占所持公司股份比例达80%[106] - 2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权共1,358万份[73] - 注销已离职激励对象股票期权112万份[73] - 注销已过行权期未行权股票期权30万份[73] - 报告期内2019年激励计划行权1,759,310股[73] - 截至报告披露日2019年激励计划累计行权2,468,210股[73] - 2022年限制性股票激励计划向92名激励对象授予2,682.50万股[73] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为14.71%[70] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为13.70%[70] 控股股东承诺 - 控股股东周亚辉承诺避免同业竞争及关联交易长期有效[81][82] - 周亚辉承诺保持上市公司人员财务机构资产业务独立性长期有效[82] - 周亚辉李琼承诺股份锁定长期有效李琼继续履行周亚辉原锁定承诺[82] - 周亚辉承诺不占用上市公司资金资产及其他资源[82] - 周亚辉承诺关联交易按公平公允原则定价[81] - 周亚辉承诺不利用股东地位谋取不正当利益[81] - 周亚辉承诺若违反承诺将赔偿上市公司损失[81][82] - 周亚辉承诺任职期间每年转让股份不超过25%[82] - 周亚辉承诺离职后6个月内不转让股份[82] - 李琼承诺保持上市公司独立性[82] 关联交易和担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[84] - 公司报告期无违规对外担保情况[84] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[87] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[87] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[88] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[88] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币3.28亿元[92] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币2.54亿元[92] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币189.69万元[92] - 公司担保总额为39,604.40百万元，实际担保余额为25,599.06百万元，占净资产比例2.23%[93] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为16,161.05百万元[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.11亿元同比增长32.8%[14] - 合并经营活动现金流净额4.11亿元，同比增长32.8%[123] - 合并投资活动现金流净额3.62亿元，同比增长103.4%[123] - 合并销售商品收到现金21.46亿元，同比增长17.5%[123] - 合并支付职工现金4.81亿元，同比增长16.5%[123] - 合并投资支付现金3.89亿元，同比减少83.0%[123] - 期末现金及等价物余额15.51亿元，较期初增长0.3%[124] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.6%，从1.87亿元降至1.20亿元[125] - 支付的各项税费同比减少35.5%，从9066.76万元降至5845.53万元[125] - 投资活动产生的现金流量净额转正为3585.37万元，去年同期为-292.70万元[125] - 筹资活动现金流入同比大幅下降87.3%，从8.56亿元降至1.09亿元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.06亿元，去年同期为1.69亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额同比下降84.6%，从4.33亿元降至6692.65万元[125] 资产和负债变化 - 总资产179.02亿元较上年度末增长0.02%[14] - 归属于上市公司股东的净资产114.87亿元较上年度末增长10.66%[14] - 总资产略有增长，从178.99亿元增至179.02亿元，增幅0.02%[114][115] - 非流动资产总额从138.70亿元降至135.77亿元，减少2.93亿元，降幅2.11%[114] - 长期股权投资从17.94亿元大幅减少至10.29亿元，降幅42.64%[114] - 其他非流动金融资产从58.89亿元增至70.32亿元，增加14.31亿元，增幅24.30%[114] - 流动负债总额从44.71亿元大幅减少至32.65亿元，减少12.06亿元，降幅26.98%[115] - 短期借款从11.83亿元减少至7.81亿元，降幅33.99%[114][115] - 应付账款从25.43亿元减少至19.53亿元，降幅23.21%[115] - 归属于母公司所有者权益从103.81亿元增至114.87亿元，增加11.06亿元，增幅10.65%[115] - 货币资金从年初19.85亿元减少至15.52亿元，减少4.33亿元（21.8%）[113] - 交易性金融资产从年初8.33亿元减少至5.06亿元，减少3.27亿元（39.2%）[113] - 一年内到期非流动资产从年初4.54亿元大幅增加至14.78亿元，增长10.24亿元（225.4%）[113] - 货币资金（母公司）从5.17亿元大幅减少至0.67亿元，降幅87.05%[115][116] - 其他应收款（母公司）保持高位，从21.50亿元略降至21.28亿元[116] - 长期股权投资减少至10.29亿元，占比下降4.27个百分点至5.75%，主要因处置Nanobank股权[48] - 其他非流动金融资产增至70.32亿元，占比上升6.38个百分点至39.28%，因新增投资及公允价值上升[50] - 商誉增至39.24亿元，占比上升0.8个百分点至21.92%，主要受汇率变动影响[50] - 应付账款减少至19.53亿元，占比下降3.3个百分点至10.91%，因支付股权收购款[50] - 境外其他非流动金融资产规模41.22亿元，实现收益18.78亿元，占净资产28.41%[51] - 基金类金融资产期末金额29.57亿元，本期公允价值增加1093.51万元[56] - 受限货币资金119.07万元，为税款保证金[53] - 其他应付款为23.99亿元人民币，同比增长7.4%[117] - 负债合计为28.88亿元人民币，同比下降11.8%[117] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-10.45亿元[126] - 本期综合收益总额达11.91亿元，其中归属于母公司所有者为10.35亿元[127] - 未分配利润增加5.66亿元，从94.03亿元增至99.60亿元[127] - 所有者投入资本增加9742.24万元，其中股本增加175.93万元[127][128] - 股本为1,199,540,820.00元[131] - 资本公积为1,271,992,692.46元[131] - 库存股为300,268,373.26元[131] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-652,642,601.39元[131] - 未分配利润为9,968,327,811.10元[131] - 归属于母公司所有者权益小计为11,486,950,348.91元[131] - 少数股东权益为3,014,585,751.39元[131] - 所有者权益合计为14,501,536,100.30元[131] - 综合收益总额为888,918,283.12元[133] - 利润分配减少未分配利润200,124,656.50元[134] - 公司2022年半年度其他所有者权益变动为-6.202亿元[137] - 公司期末所有者权益合计为125.406亿元[137] - 母公司期初未分配利润为7.987亿元[139] - 母公司本期综合收益总额为-1.874亿元[139] - 母公司本期利润分配为-7,752万元[139] - 母公司期末未分配利润为-1.851亿元[140] - 母公司期末所有者权益合计为36.97亿元[140] - 公司股本期末余额为11.799亿股[140] - 公司资本公积期末余额为28.454亿元[140] - 公司所有者权益合计从期初的33.72亿元下降至期末的31.64亿元，减少2.08亿元（降幅6.17%）[141][142] - 未分配利润从期初的2.01亿元转为期末的-2.13亿元，大幅减少4.14亿元（降幅206.3%）[141][142] - 资本公积从期初的21.60亿元增加至期末的23.61亿元，增长2.01亿元（增幅9.28%）[141][142] - 本期综合收益总额为-2.13亿元[141] - 对股东的利润分配金额为-2.00亿元[141] - 所有者投入资本增加2.05亿元，其中普通股投入7363.86万元，股份支付计入权益13.14亿元[141] - 母公司营业收入同比增长20.3%至2523.7万元[121] - 母公司净利润亏损1.87亿元，同比收窄12.1%[121] 其他重要内容 - 报告期为2022年1-6月[8] - 公司半年度报告未经审计[84] - 公司累计