收入和利润（同比环比） - 公司2017年至2019年销售收入分别为66,335.68万元、70,627.80万元、72,937.39万元[5] - 2019年营业收入为7.2937亿元，较调整后的2018年7.0628亿元增长3.27%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3868.95万元，较调整后的2018年7306.49万元下降47.05%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3109.97万元，较调整后的2018年5947.30万元下降47.71%[24] - 公司2019年营业收入为72,937.39万元，同比增长3.27%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为3,868.95万元，同比下降47.05%[52] - 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为3,109.97万元，同比下降47.71%[52] - 公司2019年营业收入为7.29亿元，同比增长3.27%[61] - 钢球产品收入为7.22亿元，占总收入98.98%，同比增长3.61%[61] - 滚子产品收入为342.48万元，同比下降46.94%[61] - 境外收入为2.2亿元，同比增长3.84%，占总收入30.1%[61] - 钢球产品营业收入7.22亿元，同比增长3.61%[63] - 国外市场营业收入2.2亿元，同比增长3.84%[63] 成本和费用（同比环比） - 钢球产品营业成本5.62亿元，同比增长8.70%[63] - 钢球产品毛利率22.17%，同比下降3.64个百分点[63] - 财务费用748.33万元，同比增长129.92%[70] - 直接材料成本4.37亿元，占营业成本76.55%[68] 各条业务线表现 - 钢球产品收入为7.22亿元，占总收入98.98%，同比增长3.61%[61] - 滚子产品收入为342.48万元，同比下降46.94%[61] - 钢球销售量32,212.57吨，同比增长1.61%[64] - 滚子销售量242.4吨，同比下降33.61%[64][65] - 公司产品主要供应斯凯孚集团下属工厂[8] - 公司主攻SKF、FAG等国际客户的G5级高精度小微球和精密中大球市场[8] - G5级高精度钢球和轮毂中型G10级电机钢球已实现小批量生产[8] - 主攻SKF、FAG等国际客户的G5级高精度小微球、精密中大球及G10级高端轮毂球市场[94] - 圆锥滚子产品已通过国家轴承质量监督检测中心检测，主要供应斯凯孚集团下属工厂[94] - 公司产品结构向G5、G3级高精密产品及风电大球、高档精密滚子方向优化[92] - 精密I级圆锥滚子和圆柱滚子通过国家轴承质量监督检验中心认证[54] - 公司新产品圆锥滚子（Ⅱ级）已通过国家轴承质量监督检测中心检测并开始批量供货[45] - 公司外部退货率为0.7%，较2018年有所上升[54] 各地区表现 - 境外收入为2.2亿元，同比增长3.84%，占总收入30.1%[61] - 国外市场营业收入2.2亿元，同比增长3.84%[63] - 公司产品出口至美国、法国、日本等21个国家及地区[49] - 公司在美国南卡罗来纳州设立JGBR美国投资公司建设生产基地[10] - 公司在美国南卡罗来纳州设立JGBR美国投资公司建设轴承钢钢球生产基地[95] - 公司在波兰投资成立子公司以扩大国际销售渠道[55] - 公司2019年在波兰完成子公司注册登记[163] 管理层讨论和指引 - 新冠疫情被确认为全球大流行，对公司境内外经营造成不确定性影响[11] - 新冠疫情被列为全球大流行，对公司境内外子公司生产经营造成不确定性影响[95] - 2020年实施工艺技术质量管理改革，以"零缺陷"为目标推进质量提升[92] - 公司通过IATF16949第三方体系审核及多家国际客户审核[55] - 公司通过汽车行业IATF16949:2016专项认证及ISO14001:2015环境管理体系认证[46] 研发和技术创新 - 公司已获得专利131项，其中发明专利33项[45] - 工艺技术部门设立技术创新课题23项，累计申请专利16项，获得授权专利8项（含发明专利2项）[53] - 研发投入金额为3151.66万元，占营业收入比例为4.32%[73] - 精密轮毂钢球自动包装线降低用工成本80%[72] - 高速精密轴承钢球热处理后残余奥氏体含量降低20-25%[72] - 高速精密轴承钢球接触疲劳强度提高20-30%[72] - 高速精密轴承钢球压碎载荷超过国家标准20%以上[72] - 小微精密轴承钢球生产环境温度控制在23±2℃[72] - 小微精密轴承钢球生产环境空气湿度控制在60-65%[72] - 热处理后钢球硬度批差不超过0.8HRC[72] - 热处理后钢球金相稳定在2-3级[72] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3063.84万元，较调整后的2018年5089.16万元下降39.80%[24] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为4396.29万元，显著高于前三季度[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3063.84万元，同比下降39.80%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比由负转正增长248.88%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.60亿元，同比大幅下降1850.49%[75] - 货币资金达1.16亿元，占总资产比例8.24%，同比增长1.26个百分点[79] - 应收账款为2.49亿元，占总资产比例17.63%，同比增长2.43个百分点[79] - 存货为2.03亿元，占总资产比例14.41%，同比增长1.80个百分点[79] - 固定资产达5.44亿元，占总资产比例38.60%，同比增长6.89个百分点[79] - 投资收益为405.97万元，占利润总额比例9.34%[77] - 资产减值损失为666.07万元，占利润总额比例15.32%[77] - 2019年末资产总额为14.1025亿元，较调整后的2018年末14.9888亿元下降5.91%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为11.2462亿元，较调整后的2018年末11.3466亿元下降0.88%[24] - 加权平均净资产收益率为3.45%，较2018年的6.23%下降2.78个百分点[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-17.14万元，与前三季度正收益形成对比[26] - 2019年非经常性损益总额为758.98万元，其中政府补助529.55万元[29] 资产和负债变化 - 在建工程较年初下降65%[42] - 预付账款较年初下降52.88%[42] - 其他应收款下降34.75%[42] - 其他流动资产下降90.55%[42] - 递延所得税资产上升45.15%[43] - 短期借款下降45.13%[43] - 预收款项上升366.57%[43] - 应交税费上升45.53%[43] - 其他应付款下降92%[43] - 递延收益上升79.47%[43] 募投项目和资金使用 - 公司非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目[7] - 募投项目包含JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目[7] - 公司非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目、JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目及智能化钢球制造技术改造项目[93] - 2016年非公开发行股票募集资金总额57,290.83万元[82] - 报告期内使用募集资金总额6,414.3万元[82] - 累计使用募集资金总额37,019.46万元[82] - 累计变更用途募集资金16,200万元，占总额28.28%[82] - 尚未使用募集资金20,257.34万元（含活期存款4,257.34万元+补充流动资金16,000万元）[82] - 收购奉化市金燕钢球项目累计投入11,200万元，实现效益5,233.86万元[85] - 新建圆锥滚子项目投资进度52.72%（累计投入8,329.68万元/调整后投资额15,800万元）[85] - 美洲钢球项目投资进度65.85%（累计投入6,584.76万元/调整后投资额10,000万元）[85] - 智能化技术改造项目投资进度40.07%（累计投入3,205.28万元/计划投资8,000万元）[85] - 年产100亿粒钢球扩建项目投资进度51.58%（累计投入2,578.77万元/计划投资5,000万元）[85] - 公司调减JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目募集资金金额由15,000万元至10,000万元并将5,000万元变更用于年产钢球100亿粒项目扩建工程[86][88] - 公司使用募集资金11,200万元收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目投资进度达100%[88] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程本报告期实际投入募集资金558.68万元累计投入2,578.77万元投资进度51.58%[88] - 公司2019年使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,000万元[86] - 截至2019年12月31日公司尚未使用的募集资金总额为20,257.34万元[86] - 公司2016年使用募集资金2,769.29万元置换预先投入募投项目的自筹资金[86] - 公司2018年使用募集资金1,720.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金[86] 子公司和投资表现 - 公司已完成对力星金燕100%股权的收购[10] - 公司已完成对力星金燕100%股权的收购[94] - 力星金燕钢球（宁波）有限公司2019年实现净利润12,746,881.89元[91] - 南通通用钢球有限公司2019年实现净利润4,836,235.26元[91] 利润分配和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数242,465,404股[12] - 公司2019年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数242,465,404股，合计派发现金24,246,540.40元[102][106] - 2019年现金分红金额24,246,540.40元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润38,689,487.66元的62.67%[108] - 2018年现金分红总额133,250,765.30元（含股份回购方式）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润73,064,913.89元的182.37%[108] - 2018年年度分红以总股本130,463,371股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），合计分配现金股利52,185,348.40元[105][106] - 2018年半年度分红以总股本130,805,371股为基数，每10股派发现金红利3.063055元（含税）[105] - 2017年现金分红金额36,059,765.49元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润73,973,357.67元的48.75%[108] - 2018年通过股份回购方式现金分红金额40,999,185.67元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的56.11%[108] - 2018年资本公积金转增股本方案为每10股转增9股，以130,463,371股为基数合计转增117,417,033股[105][106] - 实施2018年度转增方案后公司总股本由133,404,687股增加至250,821,720股[105][106] - 公司2017年年度分红以总股本133,554,687股为基数，每10股派发现金红利2.7元（含税），合计36,059,765.49元[102] - 公司现金分红总额为24,246,540.40元，占可分配利润70,539,583.61元的34.37%[100] - 公司2019年现金分红总额为5218.53万元[154] - 公司以资本公积每10股转增9股共转增11741.70万股[154] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派现4元（含税）并转增9股[168] - 公司承诺每年以现金分红方式分配的利润不低于当年可供分配利润的30%[114] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达到80%[114] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例需根据具体情况确定[114] - 现金分红占利润分配最低比例在成长期且有重大资金支出时为20%[115] - 现金分红占利润分配最低比例在成熟期且无重大资金支出时为40%[115] - 上市后五年内每年现金分红不少于当年实现可分配利润的30%[115] - 公司每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[119] - 公司制定《五年股东回报规划》以落实利润分配制度[119] 股权激励和限制性股票 - 2017年限制性股票激励计划授予32人共300万股限制性股票，授予价格为13.24元/股[130] - 限制性股票解除限售分三期按40%、30%、30%比例进行[130] - 第一个解除限售期业绩考核指标为2018年扣非净利润（扣除股份支付费用）不低于7500万元[130] - 第二个解除限售期业绩考核指标为2019年扣非净利润（扣除股份支付费用）不低于9000万元[131] - 第三个解除限售期业绩考核指标为2020年扣非净利润（扣除股份支付费用）不低于10800万元[131] - 2017年限制性股票激励计划授予日确定为2017年12月11日，限制性股票上市日为2017年12月22日[134] - 2018年因激励对象去世回购注销150,000股限制性股票，回购价格为12.6636945元/股[134] - 2019年因业绩未达标回购注销31名激励对象2,166,000股限制性股票，占已授予份额40%，回购价格为6.455元/股加银行同期存款利息[135] - 2019年终止限制性股票激励计划并回购注销3,249,000股未解锁股票，回购价格为6.455元/股加银行同期存款利息[135] - 公司回购注销限制性股票150,000股[166] - 注销未达标限制性股票2,166,000股，回购价6.455元/股加利息[174][175] - 因激励对象去世回购注销150,000股限制性股票，回购价12.6636945元/股[171][175] - 2017年限制性股票激励计划承诺信息披露真实准确完整[120] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[120] 股东和股权结构变化 - 江苏高投成长价值股权投资合伙企业承诺限售期满后两年内每年减持股份不超过上市时持有股份的100%且减持价格不低于发行价的80%[112] - 施祥贵承诺限售期满后两年内且担任董事高管期间每年减持股份不超过其持有股份总数的25%且减持价格不低于发行价[112] - 江苏力星通用钢球股份有限公司承诺若招股书存在虚假记载等重大违法情况将在六个月内完成股份回购且回购价格不低于发行价或前20日股票均价孰高者[114] - 所有减持行为需提前三个交易日进行公告[112][114] - 违反减持承诺方需将减持收益上缴公司[112] - 减持价格会根据派息/送股/资本公积转增股本等除权除息事项相应调整[112][114] - 股东大会审议利润分配方案需经代表二分之一以上表决权股东通过[115] - 涉及股票股利的利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[115] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[115] - 董事会审议利润分配方案时独立董事需发表明确意见[115] - 股东大会审议前公司需与中小股东进行沟通交流[115] - 实际控制人承诺避免从事与公司构成竞争的业务[117] - 关联交易将按市场公认合理价格确定并履行信息披露义务[117] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[120] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及不与公司利益冲突的投资活动[120] - 中介机构承诺对因文件虚假导致的投资者损失依法赔偿[119] - 公司承诺建立募集资金专项账户并签订三方监管协议[119] - 公司总股本由133,554,687股增至245,714,404股，增幅84.0%[169][177] - 资本公积转增股本117,417,033股，每10股转增9股[172][177] - 累计回购股份2,941,316股，