公司基本信息 - 公司股票简称富临精工，代码300432[19] - 公司法定代表人是谭建伟[19] - 注册地址为绵阳市经开区板桥街268号，邮编621000[19] - 办公地址在四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号，邮编621000[19] - 公司国际互联网网址是www.fulinpm.com，电子信箱为fljgzqb@fulinpm.com[19] - 董事会秘书是黎昌军，证券事务代表是房正[20] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[21] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为谢骞、陈璐瑛[24] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是首创证券有限责任公司，持续督导期间为2015年3月19日至2018年12月31日[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入14.79亿元，较2017年减少36.49%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -23.24亿元，较2017年减少725.99%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -1.01亿元，较2017年增长51.90%[25] - 2018年末资产总额32.61亿元，较2017年末减少40.79%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产16.47亿元，较2017年末减少59.08%[25] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.90亿元、3.64亿元、3.91亿元、4.34亿元[27] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.25亿元、0.54亿元、0.43亿元、 -24.46亿元[27] - 2018年非流动资产处置损益为 -12.50万元[33] - 2018年计入当期损益的政府补助为1369.46万元[33] - 2018年非经常性损益合计6639.68万元[36] - 2018年公司实现营业收入147,855.49万元，同比下降36.49%；净利润-232,842.38万元，同比下降726.85%；总资产326,147.53万元，较年初减少40.79%；所有者权益164,953.91万元，较年初减少59.09%[89] - 2018年公司营业收入合计14.79亿元，同比减少36.49%[106] - 2018年销售费用为26,634,684.99元，同比减少37.91%[119] - 2018年管理费用为148,568,133.92元，同比增长26.54%[119] - 2018年财务费用为13,113,823.37元，同比增长8.51%[119] - 2018年研发费用为83,613,816.73元，同比减少8.40%[119] - 2018年经营活动现金流入1,523,077,492.67元，流出1,624,471,915.62元，净流量-101,394,422.95元[127] - 2018年投资活动现金流入90,496.60元，同比-99.94%，流出174,225,893.38元，同比-54.50%，净流量-174,135,396.78元，同比增长21.52%[130] - 2018年筹资活动现金流入1,037,023,530.42元，同比增长117.15%，流出615,415,323.26元，同比增长186.76%，净流量421,608,207.16元，同比增长60.34%[130] - 2018年现金及现金等价物净增加额152,205,533.60元，同比增长188.46%[130] - 2018年汽车零部件及配件制造板块收入增长75,559,285.5元，增长率5.81%[131] - 2018年货币资金638,011,914.55元，占总资产比例19.56%，较2017年比重增加9.05%[136] - 2018年应收账款555,966,527.18元，占总资产比例17.05%，较2017年比重减少8.25%，主要因计提坏账准备[136] - 2018年存货322,832,109.60元，占总资产比例9.90%，较2017年比重增加4.57%[136] - 2018年可供出售金融资产期末数557,689,273.49元，较期初增加237,693,949.07元[139] - 截至报告期末，公司资产权利受限合计账面价值为525,319,180.90元，其中货币资金117,608,802.41元、应收票据81,299,027.60元等[140] - 报告期投资额为174,225,893.38元，上年同期为382,876,999.95元，变动幅度为 -54.50%[141] - 2018年度分配预案股本基数为497,305,750股，可分配利润为 -1,727,545,265.31元，不派现、不送股、不转增[168] - 2018年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2,323,838,443.05元，现金分红占比0.00%[172] - 2017年现金分红金额为101,998,035元，归属于上市公司普通股股东的净利润为371,223,293.24元，现金分红占比27.48%[172] - 2016年现金分红金额为152,997,052.50元，归属于上市公司普通股股东的净利润为228,829,065.83元，现金分红占比66.86%[172] - 2016年以509,990,175股为基数，每10股派现3元，合计派现152,997,052.50元[168] - 2017年以509,990,175股为基数，每10股派现2元，合计派现101,998,035元[169] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公司发动机精密零部件业务因大众上汽通用五菱、航天三菱等产业项目转化，规模进一步扩大，驱动销售增长[54] - 2018年发动机精密零部件业务销售收入137,507.51万元，同比增长5.81%；研发费用投入7,450万元，同比增长38.71%；取得18项专利，其中发明专利6项，实用新型专利12项[90] - 2018年度公司产品一次性合格率提升三个百分点[91] - 2018年升华科技对沃特玛及其关联方应收款项余额120,751万元，累计计提坏账准备余额102,639万元[94] - 2018年度升华科技累计实现销售收入10,312万元[94] - 2018年4月新建成产能3000吨三元材料生产线[94] - 汽车零部件及配件制造营业收入13.75亿元，占比93%，同比增长5.81%；锂电池正极材料营业收入1.03亿元，占比7%，同比减少89.94%[106] - 可变气门系统营业收入6.17亿元，占比41.74%，同比增长20.47%；挺柱营业收入3.32亿元，占比22.45%，同比减少3.98%[106] - 境内营业收入13.17亿元，占比89.09%，同比减少39.67%；境外营业收入1.61亿元，占比10.91%，同比增长11.31%[106] - 汽车零部件及配件制造营业成本9.08亿元，毛利率33.97%，同比减少0.69%；境内营业成本8.95亿元，毛利率32.08%，同比减少2.68%[108] - 汽车零部件及配件制造销售量11288.39万支，同比增长0.25%，生产量11234.07万支，同比减少0.94%，库存量2268.93万支，同比减少2.34%[110] - 锂电池正极材料销售量1185.71吨，同比减少89.97%，生产量2493.25吨，同比减少80.09%，库存量2254.29吨，同比增长138.11%[110] - 汽车零部件及配件制造直接材料成本6.15亿元，占比67.69%，同比增长12.90%；锂电池正极材料直接材料成本8291.37万元，占比88.83%，同比减少85.37%[114] - 汽车零部件及配件制造营业成本合计9.08亿元，同比增长6.94%；锂电池正极材料营业成本合计9333.79万元，同比减少85.88%[114] - 锂电池正极材料产销量大幅下降是因升华科技暂停向沃特玛供货，新客户开发周期长，批量供货客户未取得突破性进展[110] - 湖南升华科技有限公司注册资本75,000,000.00元，总资产864,302,989.52元，净资产 -511,243,451.20元，营业收入103,479,785.82元，净利润 -1,080,540,338.84元[146] - 湖南升华科技有限公司营业收入较上年度减少925,222,528.10元，净利润较上年度减少1,230,819,503.31元[146] 行业市场数据 - 2018年我国汽车产销分别完成2780.90万辆和2808.10万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8% [56] - 2018年我国多缸汽油机全年销量2139.51万台，同比下降7.19% [59] - 一汽大众、上通五菱等十家多缸汽油机销量排在前列，总体销量占行业销量55.30% [59] - 2018年新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%[69] - 2018年中国动力电池出货量为65GWh，同比增长46%，市场占比超60%[72] - 2018年中国正极材料总产值535亿元，同比增长22.7%；总出货量27.5万吨，同比增长28.5%[73] - 2018年NCM材料出货量13.68万吨，同比增幅57.06%；LFP材料出货量5.84万吨，同比降1.2%；LCO出货量同比增20%；LMO材料出货量同比增15%[73] - 中汽协预测2019年我国汽车销量为2,810万辆左右，基本与2018年持平[150] - 中汽协预测2019年我国新能源汽车销量为160万辆，增幅约30%[150] 公司业务模式 - 公司所需主要物资采购由采购部向供应商集中统一采购，采购计划需经相关负责人审核批准[49][51] - 公司采取专业生产与外协加工相结合的生产方式，采用“以销定产”模式[52] - 公司销售主要采取直销模式，产品主要向国内外主机厂配套销售，少部分通过其他渠道销往售后服务市场[53] - 公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点[52] 公司研发情况 - 公司现有研发人员200余人，近年来完成科技研发项目100余个，其中国家科技部创新基金支持项目1项、国家重点新产品2项，拥有国家专利近200项，参与2项行业标准起草[78][80] - 电子水泵项目中应用于新能源电动汽车的已进入小批量生产，用于新型汽车发动机的已获国内主流车厂项目定点，计划2019年完成产线建设进入小批产阶段[123] - 电动式VVT项目截止报告期末完成设计定型等，2019年重点转量产开发，预计2020年小批生产[123] - VVL项目液压推动结构预计2019年完成试验，2020年量产；凸轮移位结构预计2019年底量产，2021年量产[123] - 减速器项目截止报告期末已小批量生产，预计2019年进入批量生产[123] - 2018年研发人员228人，占比11.95%，研发投入83,613,816.73元，占营业收入比例5.66%[126] 公司客户与供应商情况 - 公司现有主机市场客户50余家，其中国内自主品牌客户30余家，合资品牌主机厂近20家[63] - 前五名客户合计销售金额为896,606,600.80元，占年度销售总额比例为61.85%[115] - 前五名供应商合计采购金额为166,091,500.97元，占年度采购总额比例为16.49%[118] 公司未来规划 - 公司力争2019年底前实现电子水泵、VVL、自动变速箱电磁阀等产品量产[154] - 公司将密切关注国家及地方相关产业政策调整动向，内部提升产品质量、降本增效，提升产品竞争力[156] - 2019年公司将通过外部引进专业技术人才加内部培养核心骨干的方式，为公司产业发展夯实人力资源基础[155] 公司风险情况 - 2018年度升华科技未完成承诺业绩，预计补偿金额较大[161] - 2018年升华科技新客户大批量供货未取得突破性进展[160] - 升华科技原主要客户沃特玛经营恶化，存在应收款项不能及时足额收回或发生坏账风险[160] - 公司按对赌协议于2019年1月就业绩补偿向中国贸仲提起仲裁[161] 公司股份锁定承诺 - 彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资管理有限公司在本次交易中取得的对价股份自上市