公司基本信息 - 公司股票简称金雷股份，代码300443，法定代表人伊廷雷，注册地址和办公地址均为山东省济南市钢城区双元大街18号[22] - 公司董事会秘书为周丽，联系电话0634 - 6494368；证券事务代表为张传波，联系电话0634 - 6492889[23] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[24] 公司业务项目建设 - 公司实施“年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目”建设，一期原材料自产项目已投产，二期“海上风电用高端球墨铸铁件的绿色化制造项目”积极推进中，非公开发行“海上风电主轴与其他精密传动轴”项目也在铺开[7] - 公司后续将对铸锻件项目生产线优化升级改造，建设海上风电绿色化制造项目，届时具备年产4.5万吨海上风电用高端球磨铸铁风电主轴铸造生产能力[99] - 公司在济南市钢城区投资建设年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目，一期原材料自产项目已正式投产 [168] - 公司拟非公开发行股票不超过47,611,360股，募集资金总额不超过50,000.00万元，用于海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目 [168] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以238,056,802为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10] - 2019年公司实施2018年度利润分配方案，以2018年12月31日总股本238,056,802股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税）[111] - 本年度利润分配预案为每10股派息1.8元（含税），分配预案的股本基数为238,056,802股，现金分红金额为42,850,224.36元[113] - 公司可分配利润为901,252,004.56元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[115] - 2018年度以总股本238,056,802股为基数，每10股派现金1元，合计派现23,805,680.20元[116] - 2019年度以总股本238,056,802股为基数，每10股派现金1.8元，合计派现42,850,224.36元[116] - 2019年现金分红占净利润比例为20.88%，2018年为20.46%，2017年为0%[116] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动及下游行业影响的风险，将加大风电主轴和其他精密周类产品市场开发力度，增加新产品和新技术新工艺研发力度[6] - 公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大，人民币汇率波动会影响公司盈利水平[10] - 随着业务规模扩大，公司面临管理风险，若不能完善薪酬管理及激励制度，培养、留住并吸引优秀管理人才，可能导致业务发展受限[10] 财务数据 - 2019年营业收入11.24亿元，同比增长42.34%；净利润2.05亿元，同比增长76.37%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.13亿元，同比增长320.53%[26] - 2019年末资产总额22.32亿元，同比增长21.42%；净资产19.34亿元，同比增长11.33%[26] - 2019年风电主轴销量9.5万吨，同比增长38.48%，全球市场占有率达24.98%[37] - 2019年自由锻件销售3569万元，同比增长153.24%[37] - 固定资产较期初增长32.12%，因铸锻件项目一期完工转资[39] - 在建工程较期初增长76.47%，因铸锻件项目扩建和海上风电主轴等项目建设[39] - 预付账款较期初增长563.66%，因期末预付材料款等增加[39] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.23亿、2.69亿、3.33亿和2.98亿元[28] - 2019年第一至四季度净利润分别为3413万、4658万、5914万和6535万元[28] - 公司2019年实现营业收入11.24亿元，同比增长42.34%，利润总额2.35亿元，同比增长74.67%[48] - 2019年公司营业收入合计11.24亿元，同比增长42.34%，风电行业收入9.48亿元，占比84.33%，同比增长39.89%[57] - 2019年境内营业收入5.14亿元，占比45.77%，同比增长20.96%；境外营业收入6.10亿元，占比54.23%，同比增长67.31%[57] - 2019年风电行业毛利率31.67%，同比增加1.34%；境内毛利率27.61%，同比减少0.29%；境外毛利率30.33%，同比增加3.80%[58] - 2019年风电行业销售量95373.62吨，同比增长38.48%；生产量90336.53吨，同比增长27.54%；库存量10178.98吨，同比减少33.10%[60] - 2019年自由锻件行业销售量3548.99吨，同比增长109.51%；生产量3520.77吨，同比增长113.33%；库存量93.86吨，同比减少23.12%[60] - 2019年前五名客户合计销售金额7.31亿元，占年度销售总额比例65.05%[64] - 2019年前五名供应商合计采购金额6.21亿元，占年度采购总额比例60.39%[64] - 2019年风电行业直接材料成本4.60亿元，占营业成本比重71.04%，同比增加3.49%[62] - 2019年自由锻件行业直接材料成本1624.98万元，占营业成本比重69.70%，同比减少5.75%[62] - 2019年销售、管理、财务、研发费用分别为1651.73万元、3257.78万元、-535.47万元、3525.94万元，同比增减34.39%、9.78%、56.39%、51.41%[66] - 2019年研发投入4308.99万元，研发人员86人，占比11.53%，投入占营收比例3.83%[67][68] - 2019年经营活动现金流入9.75亿元，同比增61.89%，净额3.13亿元，同比增320.53%[71] - 2019年投资活动现金流入2.21亿元，同比减62.42%，净额-4.12亿元，同比减1216.95%[71] - 2019年筹资活动现金流入6958.96万元，同比增11372.37%，净额4444.38万元，同比增942.17%[71] - 2019年末固定资产6.01亿元，占总资产26.92%，较年初比重增2.42%，因铸锻件项目转资[73] - 2019年末在建工程1.48亿元，占总资产6.63%，较年初比重增2.11%，因海上风电主轴项目建设[73] - 2019年末长期借款6916.01万元，占总资产3.10%，因铸锻件项目使用贷款[73] - 以公允价值计量的资产期末合计1.18亿元，其中其他权益工具投资1990.44万元[74] - 截至报告期末，受限资产合计4.13亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[76] - 报告期投资额为19,904,420.25元，上年同期为0，变动幅度100%[77] - 以公允价值计量的金融资产中，基金初始投资成本80,000,000.00元，期末金额98,077,764.39元；其他初始投资成本19,904,420.25元，期末金额19,904,420.25元，合计期末金额117,982,184.64元[77] 募集资金使用情况 - 2015年公开发行股票募集资金总额33,394.89万元，已累计使用33,431.07万元；2016年非公开发行股票募集资金总额43,208.44万元，本期已使用777.52万元，已累计使用36,241.25万元，累计变更用途的募集资金总额7,728.55万元，占比17.89%，两期合计累计变更用途占比10.09%，尚未使用募集资金总额为0[80] - 2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目募集资金承诺投资总额25,399万元，调整后投资总额28,893.75万元，截至期末累计投入28,066.63万元，投资进度97.14%，本报告期实现效益7,649.49万元，截止报告期末累计实现效益25,667.64万元[85] - 其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金承诺投资总额8,000万元，调整后投资总额7,995.89万元，截至期末累计投入7,997.57万元，投资进度100.02%[85] - 非公开发行项目 - 大兆瓦风力发电主轴产业化项目募集资金承诺投资总额44,875.43万元，调整后投资总额37,219.45万元，本期投入2,169万元，截至期末累计投入38,755.4万元，投资进度104.13%，本报告期实现效益6,202.62万元，截止报告期末累计实现效益12,915.66万元[85] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额78,274.43万元，调整后投资总额74,109.09万元，本期投入2,169万元，截至期末累计投入74,819.6万元，本报告期实现效益13,852.11万元，截止报告期末累计实现效益38,583.3万元[85] - 2015年公司以募集资金67,559,436.03元置换预先投入2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目的自筹资金[90] - 2016年公司以募集资金96,553,270.14元置换预先投入大兆瓦风力发电主轴产业化项目的自筹资金[90] - 大兆瓦风力发电主轴产业化项目募集资金结余77,285,470.37元，2018年用于永久补充流动资金[90] - 截止2019年12月31日，首发募投项目和非公开发行募投项目募集资金已使用完毕[90] - 2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目变更实施地点和方式，将60MN锻压机变更为80MN锻压机，不再新建热处理车间[87] 公司业务成果与合作 - 截至报告期末公司共有专利19项，其中发明专利6项，实用新型13项，正在申报专利的技术工艺创新有13项[40] - 2019年公司新开发运达、日月等新客户并实现批量供货[43] - 公司现拥有4000吨和8000吨压机两条锻件生产线、两条机加工生产线、20余台套热处理设备及国内一流的主轴涂装生产线[44] - 2019年公司新产品开发成果显著，主轴系列19种、自由锻件系列13种，完成22个创新活动[50] - 公司风电主轴产品先后获恩德、国电联合动力、GE等颁发的质量奖，还获西门子歌美飒、上海电气授予的交付奖[41][43] - 公司与维斯塔斯、GE、Siemens Gamesa等国内外知名风机厂商建立长期合作关系[43] 公司经营管理 - 公司以“提产量、保发货、降成本”为核心构建生产管理网络，实现降本增效[52] - 公司完成原有设备更新改造，新设备安装调试后投入使用，加快新项目建设进度[52] - 公司完善序列晋升体系，规范晋升通道，创新考核机制，优化薪酬管理[52] - 公司努力落实年度经营目标，各项业务收入全面稳步增长[60] 未来发展规划 - 2019 - 2023年全球风电每年平均新增装机量达71GW，2024 - 2028年达76GW，未来五年全球海上风电新增装机量将达129GW，年复合增长率26%，到2023年全球风电装机总量涨幅60%[98] - 公司将巩固主导产品风电主轴业务，拓展营销渠道，优化升级生产线，提升大内孔主轴产能，加强与客户对接[98][99] - 公司将开拓其他精密轴类业务，加大研发资金投入，加快设备采购和新生产线投产[100] - 公司将实现铸锻件项目经济效益，强化团队建设，延伸产业链，降本增效[102] - 公司将进行人力资源改革，优化晋升通道，完善培训体系，提升操作技能[104] - 公司将加强安全管理，推进降本增效，科学规范内部管理体系[105][106][103] 股份相关承诺 - 伊廷雷、伊廷学承诺若股价条件触发，所持股票锁定期延长六个月[119] - 伊廷雷、伊廷学、李新生担任董高期间每年转让股份不超持股总数25%[121] 会计准则执行 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[125] - 新金融工具准则将金融资产分为三类[126] - 新金融工具准则以“预期信用损失法”替代原减值准备确认方法[127] - 公司以预期信用损失为基础对两类项目进行减值会计处理[128] - 2019年1月1日，可供出售金融资产（以成本计量）原账面价值8000万元，调整为其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益）后账面价值为9807.78万元[129] - 2019年1月1日，应收账款调整后账面金额为34938.48万元，较调整前减少1.98万元；其他应收款调整后账面金额为382.87万元，较调整前增加5.59万元[129] - 2019年1月1日，留存收益调整后账面金额为9060.46万元，较调整前增加153.97万元；未分配利润调整后账面金额为74046.35万元，较调整前增加1385.71万元[129