财务数据整体对比 - 本报告期营业总收入36,335,816.03元，上年同期72,578,647.24元，同比减少49.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,427,068.62元，上年同期29,928,798.89元，同比减少65.16%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,121,506.13元，上年同期8,112,469.22元，同比增加74.07%[7] - 本报告期末总资产737,663,242.45元，上年度末740,101,479.50元，同比减少0.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产702,012,161.56元，上年度末691,585,092.94元，同比增加1.51%[7] - 2020年第一季度营业收入3633.58万元，较上年同期下降49.94%；营业成本1423.45万元，较上年同期下降51.52%[25] - 2020年3月31日公司流动资产合计507,891,591.43元，较2019年12月31日的519,551,103.68元有所下降[58] - 2020年3月31日公司非流动资产合计229,771,651.02元，较2019年12月31日的220,550,375.82元有所上升[61] - 2020年3月31日公司资产总计737,663,242.45元，较2019年12月31日的740,101,479.50元略有下降[61] - 2020年3月31日公司流动负债合计17,393,963.12元，较2019年12月31日的30,421,390.64元大幅下降[64] - 2020年3月31日公司非流动负债合计18,257,117.77元，较2019年12月31日的18,094,995.92元略有上升[64] - 2020年3月31日公司负债合计35,651,080.89元，较2019年12月31日的48,516,386.56元大幅下降[64] - 2020年3月31日母公司流动资产合计416,502,626.54元，较2019年12月31日的422,484,711.13元略有下降[68] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计320,106,616.00元，较2019年12月31日的317,297,042.30元略有上升[71] - 2020年3月31日母公司资产总计736,609,242.54元，较2019年12月31日的739,781,753.43元略有下降[71] - 2020年3月31日母公司流动负债合计较2019年12月31日有所下降，部分项目如应付票据增加、应付账款减少[71] - 2020年流动负债合计17,229,091.08元，2019年为30,281,638.31元[74] - 2020年营业总收入36,335,816.03元，2019年为72,578,647.24元[75] - 2020年营业总成本27,183,278.59元，2019年为38,518,630.30元[78] - 2020年营业利润12,360,244.20元，2019年为35,212,899.34元[81] - 2020年净利润10,427,068.62元，2019年为29,928,798.89元[81] - 2020年基本每股收益0.0566元，2019年为0.1625元[84] - 2020年稀释每股收益0.0566元，2019年为0.1625元[84] - 2020年母公司营业收入36,335,816.03元，2019年为72,578,647.24元[85] - 2020年母公司营业成本14,234,480.10元，2019年为29,363,501.53元[85] - 2020年母公司投资收益2,182,098.87元，2019年为1,123,806.36元[85] - 公司本期营业利润为11,620,218.03元，上期为35,212,870.81元；本期净利润为9,872,048.99元，上期为29,928,777.49元[88] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0536，上期均为0.1625[91] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,347[13] - 中国乐凯集团有限公司持股比例30.61%，持股数量56,385,231股[13] - 刘彦峰持股比例1.85%，持股数量3,402,736股[13] - 瞿果君持股比例1.49%，持股数量2,753,665股[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.96%，持股数量1,763,400股[13] 限售股情况 - 2020年第一季度限售股期初总数641.41万股，本期解除24.94万股，增加3股，期末总数616.47万股[17][20] 资产负债项目变动 - 应收款项融资年初66.16万元，变动246.58%；预付款项年初487.56万元，变动117.97%；其他流动资产年初915.48万元，变动 -92.38%；其他非流动资产年初962.93万元，变动77.87%[25] - 应付票据年初163.93万元，变动146.10%；应付账款年初2031.05万元，变动 -50.33%；应交税费年初391.50万元，变动 -127.19%；其他应付款年初79.52万元，变动59.65%[25] 费用及收益变动 - 税金及附加较上年同期减少54.36%；销售费用较上年同期减少50.76%；管理费用较上年同期增加90.33%；研发费用较上年同期增加52.82%[25][29] - 财务费用较上年同期增加95.98%；投资收益较上年同期增加106.01%；利润总额较上年同期减少64.90%；净利润较上年同期减少65.16%[29] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上期同比增加74.07%；投资活动现金流入较上期同比减少49.29%；投资活动现金流出较上期同比减少45.02%[29] - 投资活动产生的现金流量净额较上期同比减少80.75%；筹资活动现金流入较上期同比减少80.50%；筹资活动现金流出较上期同比减少45.52%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期同比减少1673.02%[29] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为58,384,203.07元，上期为56,149,352.73元[92] - 本期经营活动现金流入小计为59,464,770.64元，上期为58,902,655.35元；经营活动现金流出小计为45,343,264.51元，上期为50,790,186.13元；经营活动产生的现金流量净额为14,121,506.13元，上期为8,112,469.22元[92][95] - 本期投资活动现金流入小计为128,651,878.11元，上期为253,676,586.06元；投资活动现金流出小计为144,188,112.27元，上期为262,272,205.96元；投资活动产生的现金流量净额为 - 15,536,234.16元，上期为 - 8,595,619.90元[95] - 本期筹资活动现金流入小计为1,639,299.40元，上期为8,405,245.92元；筹资活动现金流出小计为4,480,579.71元，上期为8,224,619.75元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,841,280.31元，上期为180,626.17元[98] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为62,711.05元，上期为 - 349,117.54元[98] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 4,193,297.29元，上期为 - 651,642.05元；期初现金及现金等价物余额为9,530,041.29元，上期为15,091,900.18元；期末现金及现金等价物余额为5,336,744.00元，上期为14,440,258.13元[98] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为14,133,294.53元，上期为8,113,145.69元[99] - 母公司本期收回投资收到的现金为116,894,257.00元，上期为252,704,376.00元；取得投资收益收到的现金为2,182,098.87元，上期为968,410.06元[99] - 投资活动现金流入小计为1.19亿和2.54亿[102] - 投资活动现金流出小计为1.30亿和2.62亿[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-1062.49万和-859.64万[102] - 筹资活动现金流入小计为163.93万和840.52万[102] - 筹资活动现金流出小计为448.06万和822.46万[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为-284.13万和18.06万[102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.27万和-34.91万[102] - 现金及现金等价物净增加额为72.98万和-65.17万[102] - 期初现金及现金等价物余额为436.18万和1509.18万[102] - 期末现金及现金等价物余额为509.17万和1444.01万[102] 市场影响及应对 - 受电子客票推广及新冠疫情影响，信息防伪材料销售收入下降54.07%[30] - 前五大供应商合计采购金额818.21万元，较上年同期下降42.46%，占报告期采购总额比例为59.68%，同比增加3.79%[34] - 前五大客户合计销售金额2992.99万元，较上年同期下降51.21%，占报告期销售总额比例为82.37%，同比减少2.15%[34] - 报告期内公司实现营业收入3633.58万元，较上年同期下降49.94%；实现净利润1042.71万元，较上年同期下降65.16%[34] - EMV迁移政策推行使磁条市场需求下降，公司将拓展磁条其他应用领域、开发新型磁条产品[34][37] - 电子客票推广使热敏磁票市场需求下降，公司正拓展开发信息防伪和电子功能材料新产品[34][37][38] - 新产品存在销售规模和利润不及预期风险，公司将加大研发投入、优化工艺、控制成本[38][39] - “乐凯新材电子材料研发及产业基地项目”受疫情等因素影响，存在无法按期完工影响产品投产风险[39] - 受电子客票推广及新冠疫情影响，2020年上半年公司信息防伪材料销售收入、营业收入和净利润预计大幅下降[52] 子公司及项目情况 - 2018年公司以8000万元在四川眉山投资设立全资子公司四川乐凯新材料有限公司[40] - 2019年子公司竞得地块国有建设用地使用权并取得不动产权证书[40] - 报告期内乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目稳步推进[40] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目由全资子公司四川乐凯新材实施，地点变更为四川省眉山市彭山区，项目用地已取得不动产权证书[49] - 研发中心建设项目实施地点变更至厂区西部，乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目实施地点变更至四川省眉山市彭山区[49] 募集资金情况 - 募集资金总额为11153.01万元，累计变更用途的募集资金总额为9235.14万元，占比82.80%[46] - 本季度投入募集资金总额为502.15万元，已累计投入募集资金总额为3766.35万元[46] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目承诺投资9235.14万元，本季度投入500.56万元，累计投入500.56万元，投资进度5.42%[46] - 研发中心建设项目承诺投资3100万元，本季度投入1.59万元，累计投入3265.79万元，投资进度105.35%[46] - 研发中心建设项目原计划2017年12月31日完成，截至2020年3月31日已基本完成，正在进行项目验收和决算[49] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，将用于承诺投资项目或按董事会决议进行现金管理[52] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[53][54]