财务业绩指标 - 本报告期营业收入43,404,299.87元，较上年同期减少13.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润207,311.59元，较上年同期减少98.24%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,240.89元，较上年同期减少100.17%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1,889,964.79元，较上年同期减少88.20%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0010元/股，较上年同期减少98.28%[8] - 加权平均净资产收益率为0.03%，较上年同期减少1.49%[8] - 公司2021年第一季度营业收入4340.43万元，较上年同期下降13.46%，扣除热敏磁票产品因素后增长69.34%[26] - 公司2021年第一季度净利润118.56万元，归属于母公司的净利润为20.73万元[26] - 报告期内实现营业收入4340.43万元，较上年同期下降15.71%；实现净利润118.56万元，归属于母公司的净利润为20.73万元[30] - 报告期内公司实现净利润118.56万元，归属于母公司的净利润为20.73万元[58] - 2021年第一季度营业总收入4340.43万元，上期为5015.26万元[81] - 2021年第一季度营业总成本4188.62万元，上期为3879.66万元[84] - 2021年第一季度营业利润176.70万元，上期为1456.37万元[87] - 2021年第一季度净利润118.56万元，上期为1229.99万元[87] - 归属于母公司股东的净利润20.73万元，上期为1175.75万元[87] - 基本每股收益0.0010元，上期为0.0580元[90] - 稀释每股收益0.0010元，上期为0.0580元[90] - 资产总计70898.09万元，较上期71311.95万元略有下降[78] - 负债合计6951.70万元，较上期7145.10万元略有下降[80] - 所有者权益合计63946.40万元，较上期64166.86万元略有下降[80] - 本期营业收入21,898,695.03元，上期为36,335,816.03元[91] - 本期营业利润为 -2,223,445.39元，上期为11,620,218.03元[94] - 本期净利润为 -2,204,581.06元，上期为9,872,048.99元[94] - 本期基本每股收益 -0.0109，上期为0.0487 [97] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,889,964.79元，上期为16,015,420.84元[102] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -23,080,050.45元，上期为 -23,802,526.07元[103] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为20,000,000.00元，上期为 -2,841,280.31元[103] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -1,084,257.77元，上期为 -10,558,897.10元[103] - 本期期末现金及现金等价物余额为62,052,117.29元，上期为34,599,873.75元[103] - 本期收到税费返还2,365,231.62元，上期为623,174.46元[102] - 经营活动现金流入本期为15988445.57元，上期为59461813.27元；现金流出本期为18353838.89元，上期为45328518.74元；现金流量净额本期为 - 2365393.32元，上期为14133294.53元[106] - 投资活动现金流入本期为42930140.97元，上期为119076355.87元；现金流出本期为48136887.78元，上期为129701236.17元；现金流量净额本期为 - 5206746.81元，上期为 - 10624880.30元[106][109] - 筹资活动现金流入上期为1639299.40元；现金流出上期为4480579.71元；现金流量净额上期为 - 2841280.31元[109] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为90805.64元，上期为62711.05元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7481334.49元，上期为729844.97元[109] - 期初现金及现金等价物余额本期为9675015.17元，上期为4361825.78元[109] - 期末现金及现金等价物余额本期为2193680.68元，上期为5091670.75元[109] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产855,142,251.30元，较上年度末增加2.03%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产643,214,019.68元，较上年度末增加0.03%[8] - 2021年3月31日公司资产总计855,142,251.30元，较2020年12月31日的838,115,035.59元有所增长[70] - 2021年3月31日流动资产合计474,135,163.54元，较2020年12月31日的467,740,485.54元有所增长[68] - 2021年3月31日非流动资产合计381,007,087.76元，较2020年12月31日的370,374,550.05元有所增长[70] - 2021年3月31日负债合计180,027,675.08元，较2020年12月31日的164,186,015.33元有所增长[72] - 2021年3月31日所有者权益合计675,114,576.22元，较2020年12月31日的673,929,020.26元有所增长[74] - 2021年3月31日母公司流动资产合计321,185,369.26元，较2020年12月31日的329,320,058.16元有所减少[76] - 2021年第一季度公司应收账款为41,386,656.63元，较2020年12月31日的28,059,051.16元有所增长[68] - 2021年第一季度公司存货为55,221,482.60元，较2020年12月31日的64,267,894.07元有所减少[68] - 2021年第一季度公司长期借款为60,000,000.00元，较2020年12月31日的40,000,000.00元有所增长[72] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,535[13] - 中国乐凯集团有限公司持股比例为30.61%，持股数量为62,023,754股[13] 高管股份锁定情况 - 刘彦峰、周春丽等高管部分股份因离任锁定，王德胜等高管和监事部分股份按比例锁定[17] 财务科目变动原因 - 应收账款融资较上期同比减少30.03%，主要因期末承兑汇票减少[22] - 预付款项较上期同比增加172.66%，主要因本期预付款项增加[22] - 经营活动现金流入较上期同比减少53.92%，主要因本期收入减少，回款减少[24] - 筹资活动现金流入较上期同比增加1120.03%，主要因本期控股子公司乐凯化学取得借款[24] - 营业成本较上期同比增加12.91%，主要因出口成本增加[24] 产品销售情况 - 电子功能材料销售收入较上年同期增长115.12%，精细化工材料销售收入较上年同期增长59.16%[26] - 电子功能材料销售收入较上年同期增长115.12%；精细化工材料销售收入较上年同期增长59.16%；扣除热敏磁票产品因素后，2021年第一季度营业收入较上年同期增长69.34%[31] - 热敏磁票生产线继续停产，信息防伪材料销售收入较上年同期大幅下降[59] - 电子功能材料销售收入较上年同期增长115.12%，精细化工材料销售收入较上年同期增长59.16%[59] 新产品进展 - 电磁波屏蔽膜改进产品及INS工艺汽车内饰膜等新型功能材料进入客户验证阶段[26] - 电磁波屏蔽膜改进产品及INS工艺汽车内饰膜、感光干膜、导电胶膜等新型功能材料进入客户验证阶段[31][36] - 公司开发FPC用电磁波防护膜等新产品形成部分销售，但未对业绩产生重大影响，正在开发INS工艺汽车内饰膜等新产品并取得阶段性进展[39] - 电磁波屏蔽膜改进产品等新型功能材料进入客户验证阶段，但尚未形成销售[59] 项目建设情况 - 四川眉山电子材料研发及产业基地（一期）项目和乐凯化学沧州临港经济开发区橡塑助剂产业化基地（一期）项目建设稳步推进[31] - 公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”和“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”受疫情等因素影响，存在无法按期完工影响产品投产风险[39] - 公司计划2021年底完成四川眉山“电子材料研发及产业基地（一期）项目”投产，确保乐凯化学“沧州临港经济开发区橡塑助剂产业化基地（一期）项目”上半年完工、下半年正常生产[40] - 募集资金总额11,153.01万元，累计变更用途的募集资金总额9,235.14万元，比例82.80%[52] - 本季度投入募集资金总额939.5万元，已累计投入募集资金总额8,262.51万元[52] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目承诺投资9,235.14万元，累计投入4,988.97万元，进度54.02%[52] - 研发中心建设项目承诺投资3,100万元，累计投入3,273.54万元，进度105.61%[52] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目建成投产时间调整至2021年12月31日[55] - 研发中心建设项目截至2021年3月31日已基本完成，正在进行项目验收和决算[55] 退市风险与警示 - 公司股票将被实施退市风险警示，若2021年度经审计的财务数据触及相关规定，将终止上市交易[33][34] - “热敏磁票生产线”自2020年6月5日起停产，公司存在持续亏损的可能性[35] - EMV迁移政策推行导致银行卡用磁条需求呈下降趋势，可能影响公司未来营业收入[36] - 2019年12月31日热敏磁票销售收入占公司营业收入比例为70.59%，生产线停产预计三月内无法恢复，对营收、现金流和利润产生重大不利影响[41] - 2020年9月15日起公司股票交易被实施其他风险警示，简称由“乐凯新材”变更为“ST乐凯”[41] - 修正前预计2020年度扣除后营业收入为1.1 - 1.5亿元，扣除乐凯化学相关营收后，预计经审计净利润为负且营收低于1亿元，年报披露后或触及“退市风险警示”[42] 风险应对措施 - 公司将强化基础管理、降本增效，加快新产品研发上市和市场开拓，发力电子功能和精细化工材料领域以规避风险[34][36][37] 供应商与客户情况 - 前五大供应商合计采购金额为672.39万元，较上年同期下降31.06%，占报告期采购总额比例为39.47%，较上年同期下降2.79%[29] - 前五大客户合计销售金额为1770.01万元，较上年同期下降50.49%，占报告期销售总额比例为40.78%，较上年同期下降28.64%[30] 其他情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况，且未发生接待调研、沟通、采访等活动[63][64] - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[110] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[110] - 公司第一季度报告未经审计[110]