公司基本信息 - 公司股票简称ST乐凯，股票代码300446[33] - 公司法定代表人是侯景滨[33] - 公司注册地址和办公地址均为保定市和润路569号，邮政编码071051[33] - 公司国际互联网网址为http://maginfo.luckyfilm.com.cn，电子信箱为lekaixincai@luckyfilm.com[33] - 董事会秘书姓名为侯景滨，证券事务代表姓名为苏志革，联系电话均为15712525800[34] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[35] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为赵东旭、康明[38] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入13,104.98万元，同比下降60.74%[7] - 2020年归属于上市公司的净利润亏损2517.29万元[7] - 扣除乐凯化学相关营业收入后，公司2020年营业收入为8,885.83万元[7] - 2020年营业收入为131,049,777.63元，较2019年调整后减少60.74%[40] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 25,172,866.50元，较2019年调整后减少121.84%[40] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为38,890,892.63元，较2019年调整后减少56.45%[40] - 2020年末资产总额为838,115,035.59元，较2019年末调整后减少4.37%[40] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为643,006,708.09元，较2019年末调整后减少16.15%[40] - 2020年营业收入扣除金额为42,191,450.32元，扣除后金额为88,858,327.31元[42] - 2020年第一至四季度营业收入分别为51,492,042.83元、28,387,796.25元、27,177,508.10元、23,992,430.45元[43] - 2020年非经常性损益合计为17,201,481.30元，2019年为19,180,332.81元，2018年为11,093,951.80元[47] - 2020年计入当期损益的政府补助为2,317,906.73元，2019年为964,190.60元，2018年为131,500.00元[47] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为15,730,909.31元，2019年为14,198,152.00元[47] - 报告期内母公司营业收入较上年同期下降18968.26万元，同比下降68.09%，净利润亏损2890.54万元[54] - 2020年末固定资产较期初增加15.11%[63] - 2020年末无形资产较期初减少2.01%[63] - 2020年末在建工程较期初增加72.21%[63] - 2020年末交易性金融资产较期初减少19.77%[63] - 2020年末应收款项融资较期初增加392.39%[63] - 2020年末实收资本较期初增加10%[63] - 2020年出口收入4066.15万元，占公司总收入的31.03%，进口原材料和设备为3015.89万元[85] - 2020年营业收入合计13104.98万元，同比减少60.74%[89] - 信息化学品制造营业收入8888.30万元，占比67.82%，同比减少68.09%；化学试剂及助剂制造营业收入4216.68万元，占比32.18%，同比减少23.66%[89] - 国内营业收入9038.83万元，占比68.97%，同比减少67.21%；国外营业收入4066.15万元，占比31.03%，同比减少30.12%[89] - 信息化学品制造毛利率51.77%，同比减少8.35%；化学试剂及助剂制造毛利率41.69%，同比增加1.46%[90] - 销售费用2020年为5,401,904.28元，同比减少62.54%[105] - 管理费用2020年为28,603,259.11元，同比增加47.21%[105] - 财务费用2020年为1,633,126.34元，同比增加217.98%[105] - 公司报告期内研发投入3,950.74万元，同比增长4.78%，占营业收入的30.15%[106] - 公司营业收入较上年同期下降60.74%，研发投入较上年同期增长180.19万元[108] - 经营活动现金流入2020年为2.04亿元，同比降42.48%；现金流出为1.65亿元，同比降37.78%；现金流量净额为3889.09万元，同比降56.45%[113] - 投资活动现金流入2020年为10.71亿元，同比增11.03%；现金流出为10.76亿元，同比增2.26%；现金流量净额为 - 475.81万元，同比增94.55%[113] - 筹资活动现金流入2020年为5163.93万元，同比增514.37%；现金流出为6737.35万元，同比增65.19%；现金流量净额为 - 1573.42万元，同比增51.41%[113] - 现金及现金等价物净增加额2020年为1797.64万元，同比增159.75%[113] - 净利润为 - 2412.73万元，经营活动产生的现金流量净额为3889.09万元，高出净利润6301.82万元[114][116] - 投资收益为1569.63万元，占利润总额比例 - 73.95%；公允价值变动损益为34.54万元，占比 - 1.63%；资产减值为 - 2746.51万元，占比129.40%[118] - 货币资金2020年末为6313.64万元，占总资产比例7.53%，较年初增2.19%[121] - 应收账款2020年末为2805.91万元，占总资产比例3.35%，较年初降6.35%[121] - 在建工程2020年末为1.34亿元，占总资产比例16.02%，较年初增7.13%[121] - 长期借款2020年末为4000万元，占总资产比例4.77%[121] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为364,086,108.44元，本期公允价值变动损益为 - 1,553,383.28元，本期购买金额为755,246,648.94元，本期出售金额为825,669,061.00元，期末数为292,110,313.10元[125] - 2020年末资产权利受限项目合计549,372.81元，2019年末为2,187,507.90元，其中银行承兑汇票保证金2019年末为1,639,299.40元，汇率宝保证金2019年末为516.35元，农民工储蓄金2020年末为549,372.81元、2019年末为547,692.15元[126] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本364,086,108.44元，本期公允价值变动 - 1,553,383.28元，报告期内购入金额755,246,648.94元，报告期内售出金额825,669,061.00元，累计投资收益15,696,328.11元，期末金额292,110,313.10元[134] - 2015年公司公开发行股票募集资金总额11,153.01万元，本期已使用募集资金总额4,058.51万元，已累计使用募集资金总额7,323.01万元[135] - 累计变更用途的募集资金总额9,235.14万元，累计变更用途的募集资金总额比例82.80%，尚未使用募集资金总额5,714.06万元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息防伪材料销售收入较上年同期下降76.20%[8] - 电子功能材料销售收入较上年同期增长21.17%[11] - 2019年度信息防伪材料销售收入占营业收入比例为91.68%，报告期内该类产品销售收入较上年同期下降76.20%[54] - 报告期内电子功能材料销售收入较上年同期增长21.17%[57] - 报告期内精细化学品销售收入较上年同期下降23.66%[60] - 信息防伪材料销售收入6078.21万元，同比减少76.20%[72] - 电子功能材料销售收入2810.08万元，同比增长21.17%[72] - 精细化工材料销售收入4216.68万元，较上年同期下降23.66%[72] - 信息防伪材料设计产能1800万平米，产能利用率14.25%[80] - 电子功能材料设计产能244.5万平米，产能利用率5.87%，在建产能197万平米[80] - 精细化工材料设计产能400吨，产能利用率100.00%，在建产能1500吨[80] - 信息防伪材料营业收入6078.21万元，占比46.38%，同比减少76.20%；电子功能材料营业收入2810.08万元，占比21.44%，同比增长21.17%；精细化工材料营业收入4216.68万元，占比32.18%，同比减少23.66%[89] - 信息防伪材料产量256.47万平方米，销量352.15万平方米，收入同比下降76.25%；电子功能材料产量14.18万平方米，销量14.12万平方米，收入同比增长21.17%；精细化工材料产量537.49吨，销量404.96吨，收入同比下降22.83%[93] - 信息防伪材料销售量同比减少72.31%，生产量同比减少80.90%，库存量同比减少6.80%；精细化工材料销售量同比减少19.48%，生产量同比减少21.09%，库存量同比增加59.40%[94] - 信息防伪材料毛利率52.25%，同比减少8.97%；电子功能材料毛利率50.73%，同比增加2.69%；精细化工材料毛利率41.69%，同比增加1.46%[90] - 信息防伪材料原材料2020年金额14,629,492.12元，占营业成本比重21.69%，同比减少76.15%[97] 公司业务转型与收购 - 2020年12月公司以现金方式收购乐凯化学71.0355%的股权[11][20] - 2021年4月23日审计机构认为乐凯化学2020年度营业收入应被扣除[15] - 公司并购乐凯化学，将主营业务拓展到以光稳定剂为主的精细化工材料领域[54] - 公司以现金方式收购乐凯化学71.0355%的股权[70] - 公司以现金收购乐凯化学71.0355%股权，业务向电子功能和精细化工材料转型[71] - 2020年12月31日公司完成收购乐凯化学71.0355%股权，合并报表范围变化[98] - 乐凯化学报告期内实现营业收入4,216.68万元，占公司营业收入的32.18%[99] 公司项目进展 - 公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”和“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”受疫情等因素影响未按计划完工投产，力争2021年完工投产[24] - 电子材料研发及产业基地（一期）报告期投入43,161,771.46元，截至报告期末累计实际投入53,178,759.33元，项目进度24.48%，预计收益35,244,700.00元[130] - 乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）报告期投入34,460,000.00元，截至报告期末累计实际投入76,860,000.00元，项目进度65.14%，预计收益21,590,000.00元[130] - 两个重大非股权投资项目报告期投入合计77,621,771.46元，截至报告期末累计实际投入130,038,759.33元，预计收益合计56,834,700.00元[130] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目募集资金承诺投资总额9,235.14万元，报告期投入4,049.47万元，截至期末累计投入4,049.47万元，投资进度43.85%[193] 公司市场地位与行业情况 - 公司是国内最大磁条生产商，占据国内过半市场份额，是国际四大磁条生产商之一[54] - 公司是国内第一家且最大的热敏磁票生产企业[54] - 2018年中国FPC市场规模约为58.2亿美元，占全球FPC比重由2014年的36%上升至2018年的46.4%，占国内PCB产业的17.8%[57] - 2018年全球电磁屏蔽膜需求量接近2000万平方米[57] - 2015年压力测试膜市场规模达到18.57亿元人民币，中国市场比重约为23.42%，市场规模约为4.73亿元人民币[57] - 2018年全球高分子材料助剂市场容量逾800亿美元，抗老化助剂市场容量近200亿美元[60] - EMV迁移实施使银行卡