公司经营风险 - 公司存在持续亏损的可能性，热敏磁票产品订单和银行卡用磁条需求不确定影响营收[7][8] - 公司存在持续亏损的可能性，原因包括热敏磁票生产线停产、EMV迁移影响银行卡用磁条需求、乐凯化学未来营收和利润不确定[91] 新产品研发与销售 - 公司推出压力测试膜、FPC用电磁波屏蔽膜等新产品，正在开发INS工艺汽车内饰膜等新产品，但存在销售规模和利润不及预期风险[11] - 公司新产品存在未来销售规模不及预期的风险，市场竞争激烈可能导致产品销售价格下降和利润不及预期[93] - 在研新产品INS汽车内饰膜和感光干膜完成配方和工艺研究获客户验证认可，INS汽车内饰膜取得试用订单；导电胶膜完成涂布工艺研究并提供样品获客户认可[93] 项目进展与不确定性 - “乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间调整为2022年9月30日，完工投产存在不确定性[12] - “乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”已进入试生产运行阶段，产能释放存在不确定性[13] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目报告期投入12,184,909.40元，累计投入109,493,355.65元，进度66%，预计收益35,244,700元[70] - 乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）报告期投入21,946,369.13元，累计投入75,414,768.17元，进度99%，预计收益21,590,000元[70] - 截至2022年6月30日，乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目基本建设完成，正在进行设备安装调试及验收准备工作[87] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目建成投产时间调整为2022年9月30日，预计可按期完成[94][97] - 乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）已进入试生产，设计产能1500吨/年，未来三年将逐渐实现设计产能[97] 重大资产重组 - 公司筹划发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份并募集配套资金，重大资产重组发出股东大会通知时间延期至2022年9月18日前，交易存在不确定性[17][18] - 公司筹划发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份，相关审计、评估未完成，交易存在不确定性[97] - 重大资产重组发出股东大会通知时间延期至2022年9月18日前[98] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 财务数据 - 本报告期营业收入76,622,029.15元，较上年同期减少9.80%[40] - 归属于上市公司股东的净利润1,727,831.51元，较上年同期减少65.20%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,850,896.58元，较上年同期减少182.43%[40] - 经营活动产生的现金流量净额20,682,426.69元，较上年同期增加22.25%[40] - 基本每股收益0.0085元/股，较上年同期减少65.31%[40] - 稀释每股收益0.0085元/股，较上年同期减少65.31%[40] - 加权平均净资产收益率0.27%，较上年同期减少0.50%[40] - 本报告期末总资产818,781,919.39元，较上年度末减少1.00%[40] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产649,721,585.96元，较上年度末增加0.27%[40] - 非经常性损益合计4,578,728.09元[46] - 本报告期营业收入7662.20万元，同比减少9.80%；净利润130.64万元，同比减少80.96%[56] - 本报告期营业成本5230.58万元，同比增加2.28%；管理费用1208.71万元，同比增加34.81%[56] - 本报告期销售费用158.66万元，同比减少24.19%；研发投入1197.05万元，同比减少24.69%[56] - 本报告期财务费用 -90.71万元，同比减少567.25%；所得税费用9001.23元，同比减少99.38%[56] - 本报告期经营活动现金流量净额2068.24万元，同比增加22.25%；投资活动现金流量净额 -3227.05万元，同比减少7.90%[56] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -87.36万元，同比减少138.68%；现金及现金等价物净增加额 -1198.56万元，同比减少23.28%[56] - 信息防伪材料营业收入3265.48万元，同比增加31.07%；电子功能材料营业收入1879.87万元，同比增加1.34%；精细化工材料营业收入2516.85万元，同比减少39.33%[59] - 非主营业务中，投资收益284,938.53元，占利润总额21.66%；公允价值变动损益1,905,461.34元，占144.86%；营业外收入77,378.32元，占5.88%；营业外支出4,098.82元，占0.31%[60] - 货币资金期末28,124,929.74元，占总资产3.43%，较上年末减少1.42%；应收账款期末45,345,223.13元，占5.54%，较上年末增加2.53%[63] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初149,135,517.98元，本期公允价值变动损益1,905,461.34元，期末221,776,306.30元[66] - 公司控股子公司乐凯化学农民工储蓄金2022.6.30为3,300,573.21元，2021.12.31为3,295,573.03元[67] - 报告期投资额265,934,078.49元，上年同期242,489,216.37元，变动幅度9.67%[68] - 以公允价值计量的其他资产初始投资成本149,135,517.98元，本期公允价值变动损益1,905,461.34元，期末金额221,776,306.30元[73] - 存货期末54,069,233.30元，占总资产6.60%，较上年末增加0.53%[63] - 固定资产期末190,016,399.86元，占总资产23.21%，较上年末减少0.99%[63] - 报告期内委托理财发生额为25943.23万元，未到期余额为22177.63万元，其中银行理财产品委托理财发生额9659.95万元，未到期余额1750.74万元；券商理财产品委托理财发生额16283.28万元，未到期余额20426.89万元[78] - 四川乐凯新材料有限公司注册资本8000万元，总资产18790.36万元，净资产17843.23万元，报告期内营业利润-21.52万元，净利润-21.66万元[85][87] - 保定市乐凯化学有限公司注册资本922.85万元，总资产19597.74万元，净资产10282.62万元，报告期内营业收入2516.85万元，较上年同期下降39.33%；营业利润亏损145.03万元，较上年同期下降118.69%；净利润-145.50万元，较上年同期下降122.23%[85][88] 公司业务与地位 - 公司主要业务为研发、生产和销售信息防伪、电子功能和精细化工材料[50] - 公司是国内最大磁条和热敏磁票生产商，占国内过半磁条市场份额，是国际四大磁条生产商之一[50] 知识产权 - 截至目前，公司共取得发明专利37项，实用新型专利15项，其中新产品相关发明专利20项，实用新型专利9项；乐凯化学取得发明专利8项[52] 应对措施 - 公司应对持续亏损风险的措施是与国铁集团及其下属企业沟通合作，供应热敏磁票产品，加大压力测试膜和电磁波屏蔽膜市场拓展力度，推进项目建设和新产品研发[92] - 公司应对新产品销售风险的措施是以创新为驱动，加强研发体系建设，加大研发投入，推进电子材料研发及产业基地项目建设，加快新产品研发和上市进度[93] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为31.30%，于2021年5月11日召开[102] - 2022年度第一次临时股东大会投资者参与比例为35.37%，于2021年7月5日召开[105] 人事变动 - 2022年6月1日公司董事会聘任胡健林为副总经理[106] 激励措施与活动情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[110] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[99] 环保情况 - 保定乐凯新材料股份有限公司废水COD排放总量为3950kg，氨氮排放总量为220kg，乐凯化学材料有限公司危险废物委托处置量为355吨[114][118] - 公司及控股子公司乐凯化学材料有限公司分别于2015年1月和2021年11月建立污水处理站并运行正常[118] - 公司本部2019年完成废气处理设施改建并投入使用，安装VOCs在线监测系统和超标报警装置，数据实时上传；乐凯化学材料有限公司安装废气处理装置和在线监测系统，数据实时上传[118] - 磁介质火车票纸生产线项目等多个建设项目完成环评批复和竣工验收，乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地项目正在试生产，未竣工验收[119][122] - 公司及控股子公司编制《突发环境事件应急预案》并备案[122] - 公司编制自行监测方案并组织监测，报告期未出现超标情况[123] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[124] 社会责任与管理 - 公司积极履行社会责任，及时准确披露信息，制定投资者关系管理制度和利润分配政策[125] - 公司坚持以人为本，遵守劳动法规，做好员工健康管理，相关制度提交工会和职代会审议[125] - 公司设置安全环保管理机构，建立完善管理体系，落实“双控”体系要求，对子公司例行检查2次，接受上级及监管部门检查3次，实现“零事故、零伤害”[128] - 乐凯化学开展9001/14001双体系认证，11月试生产以来通过开发区专项检查3次，公司及子公司安全生产费投入32.6万元，实现“零事故、零伤害”[129] 承诺履行情况 - 中国航天科技集团公司自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份承诺已履行完毕，对招股说明书信息披露、避免同业竞争等长期承诺严格遵守[133][135][136] - 中国乐凯集团有限公司自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份承诺已履行完毕，锁定期届满后24个月内减持不超所持股份总数50%的承诺已履行完毕，对招股说明书信息披露、避免同业竞争等长期承诺严格遵守[139][141][142] - 公司承诺尽量避免与乐凯新材产生关联交易，对不可避免的关联业务严格遵守承诺[145] - 公司若未能履行承诺，需披露原因、接受监督、赔偿损失，违规收益归发行人所有[148][151] - 公司上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产，将履行回购股份等义务[151] - 公司承诺招股说明书内容真实准确完整，若存在问题将按规定回购新股并赔偿投资者损失[151][154] - 公司坚持在净利润为正且符合分红条件时，每年度利润分配比例不低于可分配利润总额的20%，现金分红比例不低于20%[157] - 19名承诺人自公司股票上市之日起三十六个月内，合计自愿锁定1,005,750股股份，占公司总股本的1.64%[160] - 部分人员所持股份限售期满后，任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后六个月内不转让[160] - 公司董事、高管等对股份减持、稳定股价、招股书信息披露等作出承诺[163][166] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[173] - 公司报告期无违规对外担保情况[174] - 报告期内审批的对外担保额度合计8326.8万元，实际发生额合计8326.8万元[195] - 报告期末已审批的对外担保额度合计8326.8万元，实际对外担保余额合计8326.8万元[196] - 实际担保总额占公司净资产的比例为12.82%[196] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为8326.8万元[196] - 上述三项担保金额合计8326.8万元[196] 审计与重大事项 - 公司半年度报告未经审计[175] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁等事项[178][179] 关联业务 - 公司与航天科技财务有限责任公司有存款业务，每日最高存款限额18000万元，存款利率范围0.4025%-1.5525%，期初余额2310.52万元，本期存入11521.07万元，取出11494.25万元，期末余额2337.34万元[185] - 公司与中国乐凯集团有限公司有贷款业务，贷款利率2.88%，期初和期末余额均为6000万元[185] - 公司与航天科技财务有限责任公司有授信业务，总额12000万元，实际发生额622.76万元[186] - 公司控股的财务公司与关联方无存款、贷款等金融业务往来[187] 其他业务情况 - 公司报告期不存在托管、承包情况[189][190] - 公司报告期不存在租赁情况[191] - 公司报告期不存在其他重大合同[200]