整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入8.66亿元，上年同期8.44亿元，同比增长2.70%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期9427.87万元，上年同期1.94亿元，同比下降51.38%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期8696.42万元，上年同期1.91亿元，同比下降54.49%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -2.22亿元，上年同期 -5705.39万元，同比增长289.59%[3] - 基本每股收益本报告期0.1069元/股，上年同期0.2199元/股，同比下降51.39%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期2.18%，上年同期5.47%，同比下降3.29%[3] - 本报告期末总资产92.87亿元，上年度末95.17亿元，同比下降2.41%[3] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末43.83亿元，上年度末42.84亿元，同比增长2.30%[3] - 2020年第一季度公司实现营业收入86,636.38万元，同比增长2.70%；净利润9,427.87万元，同比下降51.38%[13] - 营业总收入本期发生额为8.66亿元，上期发生额为8.44亿元，同比增长2.7%[37] - 营业总成本本期发生额为7.64亿元，上期发生额为6.73亿元，同比增长13.5%[38] - 营业利润本期为1.03亿元，上期为2.23亿元，同比下降53.8%[39] - 利润总额本期为1.12亿元，上期为2.26亿元，同比下降50.8%[39] - 净利润本期为9427.87万元，上期为1.94亿元，同比下降51.1%[39] - 综合收益总额本期为9427.87万元，上期为1.94亿元，同比下降51.1%[40] - 基本每股收益本期为0.1069元，上期为0.2199元，同比下降51.4%[40] - 公司2020年第一季度信用减值损失为17884639.34元，上年同期为4291779.29元[42] - 公司2020年第一季度营业利润为106853261.50元，上年同期为193122890.23元[42] - 公司2020年第一季度净利润为97827662.04元，上年同期为168267373.35元[42] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1024313569.10元，上年同期为1035684354.44元[44] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为1394869520.05元，上年同期为1437099907.57元[45] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计为1617147951.70元，上年同期为1494153828.61元[45] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 222278431.65元，上年同期为 - 57053921.04元[45] - 公司2020年第一季度投资活动现金流入小计为903102094.94元，上年同期为765926419.48元[46] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 60050637.31元，上年同期为8591153.98元[46] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 292924435.97元，上年同期为 - 440826414.07元[46] - 经营活动现金流入小计本期为11.59亿元，上期为10.02亿元[47] - 经营活动现金流出小计本期为13.20亿元，上期为11.34亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.61亿元，上期为 -1.32亿元[47] - 投资活动现金流入小计本期为7.03亿元，上期为7.38亿元[47] - 投资活动现金流出小计本期为5.24亿元，上期为10.14亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.78亿元，上期为 -2.76亿元[48] - 筹资活动现金流入小计上期为3.00亿元，本期为0元[48] - 筹资活动现金流出小计本期为0.60亿元，上期为2.91亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.60亿元，上期为0.09亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -0.42亿元，上期为 -4.00亿元[48] 资产负债项目变化 - 截至2020年3月31日，交易性金融资产较2019年12月31日增长151.36%，达292,107,323.29元；应收款项融资下降57.16%，为219,630,019.50元[11] - 预付款项较2019年12月31日增长80.33%，为62,707,368.97元；其他应收款增长35.92%，为42,990,527.62元[11] - 其他流动资产较2019年12月31日下降62.35%，为126,845,168.61元；其他非流动资产下降100.00%，为178,695.00元[11] - 应付职工薪酬较2019年12月31日下降42.50%，为98,039,738.31元；应交税费下降39.70%，为20,296,007.92元[11] - 2020年3月31日货币资金为1,851,587,589.94元，较2019年12月31日的2,069,752,155.63元有所减少[30] - 2020年3月31日交易性金融资产为292,107,323.29元，较2019年12月31日的116,212,068.36元有所增加[30] - 2020年3月31日流动资产合计为7,248,926,778.08元，较2019年12月31日的7,531,572,837.13元有所减少[30] - 公司2020年3月31日资产总计92.87亿元，较2019年12月31日的95.17亿元下降2.41%[31][33] - 2020年3月31日流动负债合计38.29亿元，较2019年12月31日的41.68亿元下降8.14%[32] - 2020年3月31日非流动负债合计10.75亿元，较2019年12月31日的10.64亿元增长1.04%[32] - 2020年3月31日所有者权益合计43.83亿元，较2019年12月31日的42.84亿元增长2.32%[33] - 母公司2020年3月31日资产总计81.50亿元，较2019年12月31日的82.87亿元下降1.65%[35] - 母公司2020年3月31日流动资产合计59.50亿元，较2019年12月31日的61.44亿元下降3.14%[34] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计21.99亿元，较2019年12月31日的21.43亿元增长2.62%[35] - 公司2020年3月31日固定资产为5.17亿元，较2019年12月31日的4.65亿元增长11.06%[31] - 公司2020年3月31日无形资产为1.44亿元，较2019年12月31日的1.48亿元下降2.88%[31] - 公司2020年3月31日商誉10.91亿元，与2019年12月31日持平[31] - 2020年流动负债合计33.29亿元，较之前的35.79亿元有所减少；非流动负债合计10.69亿元，较之前的10.57亿元略有增加；负债合计43.97亿元，较之前的46.37亿元减少[36] 费用及收益项目变化 - 税金及附加较上期下降72.87%，为3,800,033.91元；研发费用增长47.47%，为136,571,065.11元[12] - 财务费用较上期下降69.83%，为3,753,154.06元；其他收益下降68.98%，为17,615,861.62元[12] - 信用减值损失较上期增长246.56%，为 - 18,318,541.01元；营业外收入增长167.51%，为9,285,313.04元[12] - 营业外支出较上期增长154.90%，为670,395.68元；所得税费用下降46.67%，为17,314,695.48元[12] 股东及股权相关情况 - 报告期末普通股股东总数为41885户[6] - 拉萨欣导创业投资有限公司持股比例26.92%，持股数量2.37亿股，质押5600万股[6] - 2020年1月10日公司可转换债券发行上市，发行总额10亿元，控股股东及其一致行动人配售4,605,299张，占发行总量46.05%，同日减持4,535,299张，占发行总量45.35%[21] - 2019年非公开发行可交换债券(第一期）完成换股25,568,172股，占公司总股本比例2.90%；(第二期）完成换股11,267,604股，占公司总股本比例1.28%，换股后欣导投资仍持有公司股份237,245,085股，占总股本26.92%[21] - 持股5%以上股东上海元攀企业管理合伙企业减持计划时间过半，减持公司股份10,222,047股，占公司股份总数1.16%[21] 业务订单及客户情况 - 截至报告期末，公司在手订单为54.42亿元(含税)；前5大供应商合计采购金额为3,915.51万元，占采购总额比例为11.58%，较上年同期下降10.22%[13][16] - 报告期内公司前5大客户营业收入合计63,862.87万元，占总营业收入比重73.71%，较上年同期增长8.41%[17] - 第一名客户销售金额231,034,483.19元，占当期收入总额比例26.67%[17] - 第二名客户销售金额191,132,446.10元，占当期收入总额比例22.06%[17] - 第三名客户销售金额76,307,538.00元，占当期收入总额比例8.81%[17] - 第四名客户销售金额71,061,946.90元，占当期收入总额比例8.20%[17] - 第五名客户销售金额69,092,278.01元，占当期收入总额比例7.97%[17] 业务风险提示 - 公司主营产品销售受宏观经济和下游行业周期性波动影响，若下游锂电池生产商缩小投资规模，将对公司业务产生不利影响[18] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为100,000万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，本季度投入募集资金总额为46,906.24万元，已累计投入募集资金总额为46,910.20万元[24] - 年产2000台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目承诺投资48,080.87万元，本季度投入11,464.54万元，累计投入进度为24.37%[25] - 先导研究院建设项目承诺投资13,620.71万元，本季度投入1,641.01万元，累计投入进度为12.05%[25] - 信息化智能化升级改造项目承诺投资8,298.42万元，本季度投入3,800.69万元，累计投入进度为45.80%[25] - 补充流动资金项目承诺投资30,000万元，本季度投入30,000万元，累计投入进度为100.00%[25] - 2020年2月21日，公司完成募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计11,000.07万元[26] - 报告期内公司通过闲置募集资金进行现金管理，投资于理财产品共计30,000.00万元，其余存放在募集资金专户中[26] 母公司财务指标变化 - 母公司营业收入本期为8.33亿元，上期为6.92亿元，同比增长20.3%[41] - 母公司营业成本本期为5.30亿元，上期为3.69亿元，同比增长43.7%[41]