公司基本信息 - 公司股票代码为300450，法定代表人为王燕清[18] - 公司注册地址于2020年8月由“江苏省无锡市新吴区新锡路20号”变更为现注册地址[18] - 董事会秘书为周建峰，证券事务代表为缪龙飞[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [20] - 公司披露年度报告的媒体名称为《证券时报》《中国证券报》，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [20] - 公司年度报告备置地点为公司证券部办公室[11][20] - 公司所处行业为智能装备制造业，属于“C35专用设备制造业”[33] - 公司业务涵盖锂电池、光伏、3C、智能物流、汽车、氢能、激光精密加工等智能装备领域[51] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入100.37亿元，同比增长71.32%；归属于上市公司股东的净利润15.85亿元，同比增长106.47%[21] - 2021年末公司资产总额240.00亿元，同比增长89.54%；归属于上市公司股东的净资产94.69亿元，同比增长68.63%[21] - 2021年四个季度营业收入分别为12.07亿元、20.61亿元、26.80亿元、40.89亿元[24] - 2021年非经常性损益合计5228.39万元，2020年为6401.88万元，2019年为 - 230.18万元[29] - 2021年公司营业收入首次突破百亿，达1003659.17万元，同比增长71.32%[72] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润158467.30万元，同比增长106.47%[72] - 2021年公司新签订单金额达187亿元（不含税），创历年新高[72] - 2021年营业收入合计100.37亿元，较2020年的58.58亿元同比增长71.32%[78] - 2021年锂电池智能装备营收69.56亿元，占比69.30%，同比增长114.82%[78] - 2021年设备制造销售量6468台、生产量10006台、库存量5915台，同比分别增长48.35%、137.17%、148.84%[82] - 设备制造2021年原材料成本54.07亿元，占营业成本比重81.69%，同比占比减少0.15%[85] - 前五名客户合计销售金额71.02亿元，占年度销售总额比例70.76%[87] - 第一大客户宁德时代持有公司5%以上股份，是公司关联方[88] - 前五名供应商合计采购金额9.74亿元，占年度采购总额比例10.01%[88] - 2021年出口营收14.78亿元，占比14.73%，同比增长234.15%[78] - 2021年销售费用275,462,918.92元，较2020年的180,787,548.12元增长52.37%[90] - 2021年管理费用523,725,771.64元，较2020年的315,486,426.52元增长66.01%[90] - 2021年财务费用 -2,073,783.33元，较2020年的42,911,459.43元下降104.83%[90] - 2021年研发费用897,837,553.77元，较2020年的537,963,410.55元增长66.90%[90] - 2021年研发人员数量3,248人，较2020年的2,449人增长32.63%[92] - 2021年研发投入金额1,070,064,872.79元，占营业收入比例10.66%，2020年分别为689,375,323.82元、11.77%[92] - 2021年经营活动现金流入小计12,286,068,719.08元，较2020年的6,469,192,547.41元增长89.92%[94][95] - 2021年投资活动现金流出小计14,356,227,516.40元，较2020年的3,152,635,577.19元增长355.37%[94][95] - 2021年筹资活动现金流入小计2,545,697,133.36元，较2020年的618,729,853.80元增长311.44%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -658,748,010.63元，较2020年的476,379,214.93元下降238.28%[95] - 投资收益为58,723,807.36元，占利润总额比例3.44%；公允价值变动损益为8,232,071.56元，占比0.48%；资产减值为77,091,197.24元，占比4.52%；营业外收入为19,449,060.03元，占比1.14%[97] - 2021年末货币资金2,865,482,494.63元，占总资产11.94%，较年初占比降9.68%；应收账款4,059,639,682.18元，占比16.92%，较年初占比降4.47%；存货7,776,070,610.15元，占比32.40%，较年初占比增9.70%[100] - 2021年末在建工程214,878,097.18元，占总资产0.90%，较年初占比增0.44%；使用权资产458,615,114.07元，占比1.91%，较年初占比增0.47%；短期借款33,000,000.00元，占比0.14%，较年初占比降2.61%[100] - 2021年末合同负债3,862,927,656.39元，占总资产16.10%，较年初占比增1.06%；租赁负债319,460,130.82元，占比1.33%，较年初占比增0.22%[100] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数323,000,000.00元，本期公允价值变动损益8,232,071.56元，本期购买金额13,517,000,000.00元，期末数3,188,232,071.56元[103] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本323,000,000.00元，本期公允价值变动损益8,232,071.56元，报告期内购入金额13,517,000,000.00元，报告期内售出金额10,660,000,000.00元，累计投资收益58,723,807.36元，期末金额3,188,232,071.56元[107] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值1,306,398,508.39元（含保证金和诉讼冻结），应收票据受限账面价值174,394,402.28元，合计受限账面价值1,480,792,910.67元[104] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额100,000万元，本期已使用10,026.32万元，已累计使用71,306.25万元，尚未使用28,655.07万元[109] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额250,000万元，本期已使用103,807.32万元，已累计使用103,807.32万元，尚未使用146,966.36万元[109] - 公司活期存款12,966.36万元，使用闲置资金购买理财产品134,000.00万元[110] - 2019年公开发行可转换公司债券，截至2021年12月31日募投项目实际投资71,306.25万元[110] - 2020年向特定对象发行股票，截至2021年12月31日募投项目实际投资103,807.32万元[111] - 年产2000台电容器、光伏组件项目，截至期末累计投入30,742.51万元，投资进度65.31%[112] - 先导研究院建设项目，截至期末累计投入2,930.81万元，投资进度21.52%[113] - 信息化智能化升级改造项目，截至期末累计投入7,632.93万元，投资进度91.98%[113] - 补充流动资金项目（30,000万元额度），截至期末累计投入30,000万元，投资进度100.00%[113] - 先导高端智能装备华南制造基地项目，截至期末累计投入11,289.77万元，投资进度15.26%[113] - 自动化设备生产基地能级提升项目，截至期末累计投入2,780.61万元，投资进度7.76%[113] - 补充流动资金项目（75,000万元额度），截至期末累计投入75,074.8万元，投资进度100.10%[114] - 截至2021年12月31日，募投项目实际投资金额为71306.25万元，使用募集资金投资金额71306.25万元，其中前期自有资金投入10534.48万元；另一募投项目实际投资金额为103807.32万元，使用募集资金投资金额103807.32万元，其中前期自有资金投入13853.89万元[115] - 2021年2月25日通过议案，暂时补充流动资金不得超30000.00万元，截至2021年12月31日，公司使用募集资金27000.00万元暂时补充流动资金[115] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金及利息总额为28655.07万元，其中活期存款1655.07万元，补充流动资金27000.00万元；尚未使用的募集资金146966.36万元，其中活期存款12966.36万元，购买理财产品134000.00万元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2021年继续保持高强度研发投入，涂布机、辊压机、高速叠片机等设备取得进展，优势产品品类和份额拓展[38] - 公司在3C智能装备领域以自研3D视觉算法为核心技术，技术达世界领先水平，已与诸多龙头企业建立合作[41] - 公司汽车产线业务覆盖全品类模组、PACK、电驱等智能产线，模组自动化率最高超95%，PACK自动化率最高超50%，电驱整体解决方案平均自动化率最高超85%[43] - 公司自2018年进军燃料电池智能装备领域，在氢能高端装备领域达国际领先水平，多项关键技术获科研项目奖项[45] - 公司可为锂电池生产提供单机设备和智能制造整体解决方案，服务全生命周期并开拓海外和整车企业客户[38] - 公司致力于光伏电池和组件端新工艺、新设备研发量产，掌握核心技术，可提供多种智能装备[40] - 公司在氢能装备领域为客户提供燃料电池及PEM电解槽生产线整体解决方案，与多家企业形成合作[45] - 公司锂电池智能装备业务提供各类电池类型及应用领域的智造整线解决方案[53] - 公司光伏智能装备业务包括光伏组件端和电池端等多种智能装备[53] - 公司3C智能装备业务研发多种技术应用于工业智能领域[54] - 公司智能物流系统业务包括智能物流设备和多种智能工厂软件系统[54] - 公司汽车智能产线业务提供全品类模组、PACK、电驱等智能产线解决方案[54] - 公司氢能装备业务提供氢能燃料电池整线解决方案及单机装备和整线服务[55] - 2021年公司锂电池智能装备业务收入占比69.30%[72] 行业市场数据 - 2021年全球新能源车销量611万辆，同比增加110%；国内新能源车销量352万辆，同比增加158%[34] - 2021年国内新能源车渗透率达16%，较2020年的5.4%提升超10个百分点；全球新能源车渗透率约8%[34] - GGII预计2025年全球动力电池出货量将达1550GWh[34] - 2021年我国储能锂电池产量为32GWh，同比增长146%[35] - 2025年全球储能电池出货量预计达416GWh，全球消费锂电池市场规模预计达273.30亿美元，2020 - 2025年复合增长率为20.27%[36] - 2021年全球光伏新增装机达170GW，国内光伏新增装机为54.88GW，同比增加13.9%，“十四五”期间我国光伏年均新增装机或达70 - 90GW[40] - 2021年锂电设备行业订单继续快速增长，不同发展阶段电池厂扩产会增加对锂电设备的需求[37] - 我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出2025年新能源车渗透率达20%目标[64] - 欧洲2025年在碳排放政策约束下，新能源车渗透率有望达25 - 30%[64] - 美国到2030年，新能源车销量要占乘用车总销量的50%[64] - 2021年国内新能源车销量为352万辆，同比增加158%；美国新能源车销量为65万辆，同比增长102%[121] - 2021年锂电设备行业产能紧张，预计2022年锂电池扩张和订单增加，产能保持紧张态势[123] 公司未来发展规划 - 公司未来将加快锂电池设备开发，拓展新兴业务领域[124] - 2022年光伏产业链成本有望下降，公司将推广光伏电池和组件工艺迭代设备应用[125] - 公司将把握汽车产线等智能制造新领域发展机遇[126] - 公司将巩固3C行业领先地位，推广智能穿戴和车载显示制造装备